https://wiki.mindc.co/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=%D7%A0%D7%99%D7%91 2026-05-06T15:46:52Z תרומות המשתמש MediaWiki 1.37.1 https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D&diff=550 2023-10-22T06:31:02Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>בעמוד זה ניתן לראות את כל המשתמשים הפעילים / לא פעילים שמופיעים במערכת.<br /> <br /> ניתן לבצע מספר פעולות בעמוד &quot;רשימת עובדים&quot;.<br /> [[קובץ:רשימת עובדים.jpg|ללא|ממוזער|614x614 פיקסלים]]<br /> &lt;h3&gt;ייצוא&lt;/h3&gt;<br /> ניתן לייצא את רשימת העובדים על-ידי לחיצה על כפתור ה&quot;יצוא&quot; יפתחו 4 אפשרויות יצוא:<br /> * הדפסה<br /> * העתק<br /> * אקסל<br /> * CSV<br /> &lt;h3&gt;תצוגת עמודות&lt;/h3&gt;<br /> ניתן לסנן את העמודות על-ידי לחיצה על הכפתור &quot;תצוגת עמודות&quot; בה אפשר לבחור את העמודות שיוצגו בעמוד זה.<br /> &lt;h3&gt;[[הוספת עובד]]&lt;/h3&gt;<br /> ניתן להוסיף עובדים למערכת ה CRM על-ידי לחיצה על הפתור &quot;הוספת עובד חדש&quot; שנמצאת בראש העמוד בצד שמאל, שתפנה לתהליך עם חמישה שלבים:<br /> * פרטים אישיים: בשלב זה יש למלא את פרטיו האישיים של העובד.<br /> * הגדרות משתמש: בשלב זה מגדירים את שם המשתמש והסיסמא של העובד, השפת תצוגה של המערכת , הפרויקט אליו יהיה משויך העובד וההרשאות של המשתמש.<br /> * הרשאות: בעמוד זה יש לבחור את ההרשאות שיחה של המשתמש; האם המשתמש יכול להוציא / לקבל / להאזין / ללחוש / להתפרץ לשיחות.<br /> * הגדרות מייל: אפשר להגדיר למשתמש מייל של החברה שתומך בחיבור IMAP ו SMTP.<br /> * בדוק ושלח: בעמוד זה יוצגו כל הבחירות שעשיתם לאורך התהליך ובו תאכלו לאמת שכל הבחירות התצבעו נכון, ולאחר לחיצה על &quot;אשר&quot; יוצר משתמש חדש לעובד.<br /> [[קובץ:הוספת עובד.png|ללא|ממוזער|615x615 פיקסלים]]<br /> &lt;h3&gt;פעולות על המשתמשים&lt;/h3&gt;<br /> כאשר לוחצים על אחד המשתמשים לחיצה ימנית תפתח חלונית שמאפשרת מגוון פעולות על אותו המשתמש<br /> [[קובץ:פעולות על משתמשים.jpg|ללא|ממוזער|614x614 פיקסלים]]<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;פרטי עובד&#039;&#039;&#039; ====<br /> לחיצה על &quot;פרטי עובד&quot; תפתח חלונית על העמוד &quot;פרופיל עובד&quot;.<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;ערוך&#039;&#039;&#039; ====<br /> לחיצה על &quot;ערוך&quot; תפתח חלונית על העמוד &quot;הגדרות משתמש&quot;.<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;שינוי סיסמא&#039;&#039;&#039; ====<br /> לחיצה על &quot;שינוי סיסמא&quot; תפתח חלונית על העמוד &quot;סיסמא&quot;.<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;פרופיל עובד&#039;&#039;&#039; ====<br /> מציג את כל פרטי העובד ובנוסף, משימות פתוחות, שעות עבודה, פגישות, יומן.<br /> * &#039;&#039;&#039;מידע אישי&#039;&#039;&#039; מאפשר לשנות את פרטיו האישיים של העובד.<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרות משתמש&#039;&#039;&#039; מאפשר להגדיר את; שם המשתמש, שפת המערכת של המשתמש, הרשאות המשתמש, הפרויקט אליו משויך המשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;סיסמא&#039;&#039;&#039; מאפשר שינוי סיסמא למשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרות מייל&#039;&#039;&#039; ניתן להגדיר למשתמש מייל שיהיה מחובר למערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;הרשאות שיחות&#039;&#039;&#039; ניתן להגדיר האם המשתמש יכול לקבל / להוציא שיחות, יכול להאזין / להתפרץ / ללחוש לשיחות משתמשים אחרים.<br /> [[קובץ:פרטי עובד.jpg|ללא|ממוזער|693x693 פיקסלים]]<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;שעות עבודה&#039;&#039;&#039; ====<br /> לחיצה על &quot;שעות עבודה&quot; תפתח חלונית בה יוצגו כל ימי העבודה של העובד ותחת כל יום עבודה ניתן לראות את השעות בו היה המשתמש מחובר למערכת ה CRM, וזמני ההפסקות שלו[[קובץ:שעות עבודה.jpg|ללא|ממוזער|614x614 פיקסלים]]<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;הגבלת זמן&#039;&#039;&#039; ====<br /> ניתן להגביל את זמן העבודה / שיחות הטלפון / חוסר פעילות של המשתמש:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;מגבלת זמן עבודה:&#039;&#039;&#039; הגבלת כמות השעות שהעובד יכול להיות מחובר למערכת. (אחרי שהעובד יהיה מחובר למערכת יותר מהזמן שהוגדר, המערכת תרשום לו שהוא &quot;חרג משעות העבודה&quot; ותנתק אותו).<br /> * &#039;&#039;&#039;מגבלת זמן טלפון:&#039;&#039;&#039; הגבלת כמות השעות שהעובד יכול להיות בשיחה. (אחרי שהעובד יחרוג מהזמן שהוגדר, המערכת לא תאפשר לו להוציא שיחות נוספות באותו היום).<br /> * &#039;&#039;&#039;סוג הפסקה:&#039;&#039;&#039; הגדרת ההפסקה שהמערכת תוציא את העובדה במידה והוא חורג מזמן &quot;חוסר פעילות&quot;.<br /> * &#039;&#039;&#039;הגבלת חוסר פעילות:&#039;&#039;&#039; במידה והעובד לא השתמש בכלל במערכת, המערכת יודעת לזהות זאת כ&quot;חוסר פעילות&quot;. כאשר העובד לא יהיה פעיל לפי הזמן שהוגדר המערכת תוציא אותו להפסקה.<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן תחילת עבודה:&#039;&#039;&#039; הגדרת הזמן בו עובד יכול להתחבר למערכת. (העובד לא יוכל להתחבר למערכת לפני הזמן שהוגדר בהגבלה)<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן סיום עבודה:&#039;&#039;&#039; הגדרת הזמן בו העובד מסיים משמרת. חריגה מהזמן או ניסיון כניסה לאחר הזמן שהוגדר תתריע לעובד שהוא חורג מזמן העבודה שלו ותנתק אותו מהמערכת.<br /> <br /> [[קובץ:רשימת הגבלות.jpg|ללא|ממוזער|614x614 פיקסלים]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D&diff=549 2023-10-05T07:34:50Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>עמוד &quot;לקוחות נכנסים&quot; מרכז את כל הלקוחות שהתקבלו באחת מהדרכים הבאות:<br /> <br /> # [[שיחות שלא נענו|שיחה שלא נענתה]] - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה.<br /> # לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק.<br /> # [[הוספת לקוח]] - לקוחות שאחד מהמשתמשים הוסיף והלקוח לא היה קיים לפני כן במערכת.<br /> <br /> === סננים ===<br /> [[קובץ:סננים לעמוד - לקוחות נכנסים.png|ממוזער|סננים לעמוד - לקוחות נכנסים]]<br /> בחלק העליון של העמוד קיימים סננים בהם אפשר להשתמש כדי לסנן את תוצאות העמוד.<br /> <br /> ==== סינון לפי קבוצה ====<br /> סינון לפני קבוצה מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור הקבוצה שנבחרה.<br /> <br /> ==== סינון לפי מאגר ====<br /> סינון לפני מאגר מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור המאגר שנבחר.<br /> <br /> ==== סינון לפי תאריך ====<br /> סינון לפי תאריך יגביל את הלקוחות שנכנסו לטווח תאריכים בהם הלקוח נכנס.<br /> <br /> ==== סינון לפי סטטוס לקוח ====<br /> סינון לפי סטטוס לקוח מאפשר להציג את כל הלקוחות שהוזן עליהם הסטטוס שנבחר בסנן.<br /> <br /> ==== סינון לפי מקור ====<br /> סינון לפי מקור יציג את כל הלקוחות לפי המקור שנכנסו, קיימים 3 אפשרויות:<br /> <br /> # [[שיחות שלא נענו|שיחה שלא נענתה]] - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה.<br /> # לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק.<br /> # [[הוספת לקוח]] - לקוחות שאחד מהמשתמשים הוסיף והלקוח לא היה קיים לפני כן במערכת.<br /> <br /> הוספה / הורדה של אחד מהם תגדיל / תגביל את כמות הלקוחות שיוצגו.<br /> <br /> ==== טעינה אוטומטית ====<br /> [[קובץ:טעינה אוטומטית - לקוחות שנכנסים.png|ממוזער|טעינה אוטומטית - לקוחות שנכנסים]]<br /> בעמוד קיימת אפשרות של &quot;טעינה אוטומטית&quot; - במידה ולוחצים על הכפתור של טעינה אוטומטית, העמוד ירענן את עצמו כל דקה כדי לבדוק האם התקבלו לקוחות חדשים במהלך הדקה האחרונה.<br /> <br /> קיימת אפשרות לטעון לקוחות בצורה ידנית על-ידי לחיצה על הכפתור &quot;החל&quot; העמוד יתרענן.<br /> <br /> <br /> <br /> [[קובץ:לקוחות נכנסים - טבלת לקוחות.png|ממוזער]]<br /> <br /> === טבלת הלקוחות ===<br /> לאחר בחירת המסננים ולחיצה על הכפתור &quot;החל&quot; נקבל את כל הלקוחות שקיימים לפי המסננים שנקבעו.<br /> <br /> ==== מאגר אל תתקשר אליי ====<br /> בהתאם לחוק החדש לגבי &quot;מאגר אל תתקשר אליי&quot;, המערכת מבצעת בדיקה עבור כל לקוח האם אפשר להתקשר אליו או שהוא חסום לשיחה לפי המאגר.<br /> <br /> ליד המספר של הלקוח יופיע אחד מהסימונים הבאים:<br /> [[קובץ:סימוני מאגר אל תתקשר אליי.png|ימין|ממוזער|סימוני מאגר אל תתקשר אליי]]<br /> <br /> # סימון ירוק - הלקוח פתוח להתקשרות לפי מאגר אל תתקשר אליי.<br /> # סימון אדום - הלקוח חסום להתקשרות לפי מאגר אל תתקשר אליי.<br /> # סימון צהוב - מאגר אל תתקשר אליי לא יודע להחזיר מה הסטטוס לגבי הלקוח, במקרה כזה כדאי לרענן את הדף או לפתוח את הדף לקוח (על-ידי לחיצה מקש ימני בשורת הלקוח) ולראות מה הסטטוס שלו שמה.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==== פעולות נוספות על הלקוח ====<br /> [[קובץ:לחיצה ימנית בעמוד לקוחות נכנסים.png|ממוזער|לחיצה ימנית בעמוד לקוחות נכנסים]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על שורת הלקוח יפתחו האפשרויות הבאות:<br /> <br /> # &#039;&#039;&#039;הצג לקוח&#039;&#039;&#039;: פותח את הדף לקוח המציג את כל הפרטים הקשורים ללקוח כמו: היסטוריית שיחות, היסטוריית הערות, היסטוריית סטטוסים ועוד.<br /> # &#039;&#039;&#039;שינוי סטטוס&#039;&#039;&#039;: פותח חלונית עם הסטטוסים הקיימים לבחירה.<br /> # &#039;&#039;&#039;ניקוי סטטוס&#039;&#039;&#039;: מוחק את הסטטוס הנוכחי של הלקוח. (חשוב לציין שהסטטוס הישן עדין יהיה רשום בדף לקוח אך יהיה מוגדר כ&quot;לא פעיל&quot; והלקוח ייחשב &quot;ללא סטטוס&quot;)<br /> # &#039;&#039;&#039;הוספת הערות&#039;&#039;&#039;: מאפשר לכתוב הערות על הלקוח.<br /> <br /> ===== פעולות על מספר לקוחות במקביל =====<br /> על-ידי סימון הלקוחות בעמודה הראשונה בטבלה, ולאחר מכן לחיצה ימנית על אחת השורות בטבלה, תהיה אפשרות לבצע את הפעולה שנבחרה על כל הלקוחות שנבחרו. (לדוגמא סימון אותו סטטוס על מספר לקוחות).<br /> [[קובץ:בחירת כמה לקוחות.png|ימין|ממוזער|בחירת כמה לקוחות]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%22%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%22&diff=546 2023-09-20T09:49:23Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>במערכת ה CRM, כברירת מחדל מאגר &quot;אל תתקשר אליי&quot; מופעל עבור כל לקוח בהתאם [https://www.gov.il/he/service/do-not-call-me לחוק הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן].<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;סוגי סטטוסים&#039;&#039;&#039; ===<br /> המערכת בודקת בטעינה של כל לקוח האם הלקוח קיים מאגר ובהתאם לכך מציגה את הסטטוס המתאים ליד מספר הלקוח:<br /> [[קובץ:סוגי סטטוסים למאגר אל תתקשר אליי.png|ללא|ממוזער|סוגי סטטוסים ל&quot;מאגר אל תתקשר אליי&quot;]]<br /> 1. &#039;&#039;&#039;לא חסום:&#039;&#039;&#039; הלקוח נבדק מול המאגר וחזרה תשובה שהלקוח לא רשום למאגר.<br /> <br /> 2. &#039;&#039;&#039;חסום:&#039;&#039;&#039; הלקוח נבדק מול המאגר וחזרה תשובה שהלקוח רשום למאגר.<br /> <br /> 3.&#039;&#039;&#039;לא יודע:&#039;&#039;&#039; תקלה במנגנון בדיקת מספרי הטלפון מול מאגר אל תתקשרו אליי.<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;לקוחות API (פרסומים שיווקיים)&#039;&#039;&#039; ===<br /> במידה ולקוח השאיר פנייה דרך מערכת חיצונית (לדוגמא גוגל) כוונתו היא שבית העסק יחזור אליו, ולכן במקרה כזה חלים חוקים שונים על הלקוח:<br /> <br /> 1. לקוח שנכנס דרך API יהיה פתוח לשיחות למשך 11 חודש. יש לשים לב כי המערכת עדיין תציג את הסטטוס שלו מול המאגר (מאושר / חסום) אך תאפשר לבצע שיחה בכל מקרה.<br /> <br /> 2. אם לקוח נכנס דרך API למערכת ואחרי זמן מסוים נכנס שוב פעם למערכת, המערכת תספור את ה- 11 חודש החל מזמן כניסתו האחרון של הלקוח.<br /> <br /> 3. אם לקוח נכנס דרך API למאגר מסוים ומכל סיבה שהיא הוחלט להעביר אותו למאגר אחר, עדיין יהיה אפשר להתקשר ללקוח למשך 11 חודש.<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;הוספת לקוח&#039;&#039;&#039; ===<br /> במידה ולקוח התווסף דרך העלאת מאגרים או בצורה ידנית והלקוח נמצא במאגר &quot;אל תתקשר אליי&quot; כחסום לדיוור, המערכת לא תאפשר לחייג אל הלקוח ותציג אותו עם סטטוס חסום דיוור.<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;פתיחת חסימה חד פעמית&#039;&#039;&#039; ===<br /> המערכת מאפשרת לפתוח לקוחות חסומים לדיוור באופן יזום וחד פעמי למשך 3 דקות על-ידי שליחת טוקן ב SMS למנהל.<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;כיצד להגדיר מנהל מאשר&#039;&#039;&#039; ====<br /> <br /> # צריך לפתוח לרמת ההרשאה המבוקשת את ההרשאה לאישור לקוחות חסומים דרך דף &quot;ניהול הרשאות&quot; שנמצא כברירת מחדל ב: &quot;תפריט&quot; --&gt; &quot;פרויקטים&quot; --&gt; &quot;ניהול&quot; --&gt; &quot;דף ניהול הרשאות&quot;. בעמוד זה תחילה נבחר את רמת ההשראה עבורה נרצה לפתוח אפשרות לאשר לקוחות חסומים.[[קובץ:בחירת רמת הרשאה.png|ללא|ממוזער|בחירת רמת הרשאה]]לאחר מכן נסמן את התיבה של &quot;אישור לקוחות חסומים&quot; ונלחץ על הכפתור &quot;החל&quot; שנמצא בתחתית העמוד.[[קובץ:הרשאה לאישור לקוחות חסומים.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נצטרך להגדיר את מספר הטלפון עבור המנהלים עם ההרשאות המתאימות כדי שהמערכת תוכל לשלוח אליהם את הטוקן. נבצע זאת דרך דף &quot;רשימת עובדים&quot; שנמצא כברירת מחדל ב: &quot;תפריט&quot; --&gt; &quot;עובדים&quot; --&gt; &quot;רשימת עובדים&quot;. נלחץ עם העכבר במקש הימני על שורת העובד לו נרצה להגדיר מספר טלפון לקבלת הטוקנים ונבחר &quot;פרטי עובד&quot;.[[קובץ:פרטי עובד חדש.png|ללא|ממוזער]]ונמלא בצד ימין את מספר טלפון הנייד של המנהל[[קובץ:מילוי מספר טלפון עבור SMSים.png|ללא|ממוזער]]<br /> <br /> כעת, כאשר נציג ירצה להתקשר ללקוח חסום הוא יוכל לשלוח טוקן למנהל בצורה הבאה:<br /> <br /> # הנציג יצטרך ללחוץ על האייקון של ה&quot;חסימה&quot;.[[קובץ:פתיחת לקוח חסום.png|ללא|ממוזער]]<br /> # תפתח לנציג רשימה של כל המנהלים שיש להם הרשאה לפתוח לקוחות חסומים וגם יש להם מספר במערכת (במידה ואחד התנאים לא קיים המנהל לא יופיע ברשימה). ולאחר מכן הנציג יצטרך לבחור מנהל וללחוץ &quot;אשר&quot;.<br /> # תפתח חלונית להזנת הטוקן, והמנהל יקבל SMS בפורמט: עובד {שם העובד} מבקש טוקן לאישור מספר חסום {המספר של הלקוח}. הטוקן הוא: {הטוקן}. כאשר הנציג יזין את הטוקן שנשלח למנהל וילחץ &quot;אשר&quot; הלקוח יפתח לשיחות למשך 3 דקות.[[קובץ:חלונית להזנת הטוקן.png|ללא|ממוזער]]<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;ביטול מאגר אל תתקשר אליי&#039;&#039;&#039; ===<br /> במידה ובית העסק ירצה לבטל במערכת ה CRM את החיבור למאגר אל תתקשר אליי, הוא יצטרך לשלוח מייל לכתובת help@mindc.co.il ובו לרשום את הבקשה לביטול ההתחברות למאגר ואת הסיבה.<br /> <br /> חשוב לציין שביטול מאגר אל תתקשר אליי חל על כל הפרויקטים ועל כל המאגרים שקיימים במערכת.</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%22%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%22&diff=545 2023-09-20T09:49:00Z

<p>ניב: יצירת דף עם התוכן &quot;במערכת ה CRM, כברירת מחדל מאגר &quot;אל תתקשר אליי&quot; מופעל עבור כל לקוח בהתאם [https://www.gov.il/he/service/do-not-call-me לחוק הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן]. === סוגי סטטוסים === המערכת בודקת בטעינה של כל לקוח האם הלקוח קיים מאגר ובהתאם לכך מציגה את הסטטוס המתאים ליד מספר הלקוח: קובץ:...&quot;</p> <hr /> <div>במערכת ה CRM, כברירת מחדל מאגר &quot;אל תתקשר אליי&quot; מופעל עבור כל לקוח בהתאם [https://www.gov.il/he/service/do-not-call-me לחוק הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן].<br /> <br /> === סוגי סטטוסים ===<br /> המערכת בודקת בטעינה של כל לקוח האם הלקוח קיים מאגר ובהתאם לכך מציגה את הסטטוס המתאים ליד מספר הלקוח:<br /> [[קובץ:סוגי סטטוסים למאגר אל תתקשר אליי.png|ללא|ממוזער|סוגי סטטוסים ל&quot;מאגר אל תתקשר אליי&quot;]]<br /> 1. &#039;&#039;&#039;לא חסום:&#039;&#039;&#039; הלקוח נבדק מול המאגר וחזרה תשובה שהלקוח לא רשום למאגר.<br /> <br /> 2. &#039;&#039;&#039;חסום:&#039;&#039;&#039; הלקוח נבדק מול המאגר וחזרה תשובה שהלקוח רשום למאגר.<br /> <br /> 3.&#039;&#039;&#039;לא יודע:&#039;&#039;&#039; תקלה במנגנון בדיקת מספרי הטלפון מול מאגר אל תתקשרו אליי.<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;לקוחות API (פרסומים שיווקיים)&#039;&#039;&#039; ===<br /> במידה ולקוח השאיר פנייה דרך מערכת חיצונית (לדוגמא גוגל) כוונתו היא שבית העסק יחזור אליו, ולכן במקרה כזה חלים חוקים שונים על הלקוח:<br /> <br /> 1. לקוח שנכנס דרך API יהיה פתוח לשיחות למשך 11 חודש. יש לשים לב כי המערכת עדיין תציג את הסטטוס שלו מול המאגר (מאושר / חסום) אך תאפשר לבצע שיחה בכל מקרה.<br /> <br /> 2. אם לקוח נכנס דרך API למערכת ואחרי זמן מסוים נכנס שוב פעם למערכת, המערכת תספור את ה- 11 חודש החל מזמן כניסתו האחרון של הלקוח.<br /> <br /> 3. אם לקוח נכנס דרך API למאגר מסוים ומכל סיבה שהיא הוחלט להעביר אותו למאגר אחר, עדיין יהיה אפשר להתקשר ללקוח למשך 11 חודש.<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;הוספת לקוח&#039;&#039;&#039; ===<br /> במידה ולקוח התווסף דרך העלאת מאגרים או בצורה ידנית והלקוח נמצא במאגר &quot;אל תתקשר אליי&quot; כחסום לדיוור, המערכת לא תאפשר לחייג אל הלקוח ותציג אותו עם סטטוס חסום דיוור.<br /> <br /> === פתיחת חסימה חד פעמית ===<br /> המערכת מאפשרת לפתוח לקוחות חסומים לדיוור באופן יזום וחד פעמי למשך 3 דקות על-ידי שליחת טוקן ב SMS למנהל.<br /> <br /> ==== כיצד להגדיר מנהל מאשר ====<br /> <br /> # צריך לפתוח לרמת ההרשאה המבוקשת את ההרשאה לאישור לקוחות חסומים דרך דף &quot;ניהול הרשאות&quot; שנמצא כברירת מחדל ב: &quot;תפריט&quot; --&gt; &quot;פרויקטים&quot; --&gt; &quot;ניהול&quot; --&gt; &quot;דף ניהול הרשאות&quot;. בעמוד זה תחילה נבחר את רמת ההשראה עבורה נרצה לפתוח אפשרות לאשר לקוחות חסומים.[[קובץ:בחירת רמת הרשאה.png|ללא|ממוזער|בחירת רמת הרשאה]]לאחר מכן נסמן את התיבה של &quot;אישור לקוחות חסומים&quot; ונלחץ על הכפתור &quot;החל&quot; שנמצא בתחתית העמוד.[[קובץ:הרשאה לאישור לקוחות חסומים.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נצטרך להגדיר את מספר הטלפון עבור המנהלים עם ההרשאות המתאימות כדי שהמערכת תוכל לשלוח אליהם את הטוקן. נבצע זאת דרך דף &quot;רשימת עובדים&quot; שנמצא כברירת מחדל ב: &quot;תפריט&quot; --&gt; &quot;עובדים&quot; --&gt; &quot;רשימת עובדים&quot;. נלחץ עם העכבר במקש הימני על שורת העובד לו נרצה להגדיר מספר טלפון לקבלת הטוקנים ונבחר &quot;פרטי עובד&quot;.[[קובץ:פרטי עובד חדש.png|ללא|ממוזער]]ונמלא בצד ימין את מספר טלפון הנייד של המנהל[[קובץ:מילוי מספר טלפון עבור SMSים.png|ללא|ממוזער]]<br /> <br /> כעת, כאשר נציג ירצה להתקשר ללקוח חסום הוא יוכל לשלוח טוקן למנהל בצורה הבאה:<br /> <br /> # הנציג יצטרך ללחוץ על האייקון של ה&quot;חסימה&quot;.[[קובץ:פתיחת לקוח חסום.png|ללא|ממוזער]]<br /> # תפתח לנציג רשימה של כל המנהלים שיש להם הרשאה לפתוח לקוחות חסומים וגם יש להם מספר במערכת (במידה ואחד התנאים לא קיים המנהל לא יופיע ברשימה). ולאחר מכן הנציג יצטרך לבחור מנהל וללחוץ &quot;אשר&quot;.<br /> # תפתח חלונית להזנת הטוקן, והמנהל יקבל SMS בפורמט: עובד {שם העובד} מבקש טוקן לאישור מספר חסום {המספר של הלקוח}. הטוקן הוא: {הטוקן}. כאשר הנציג יזין את הטוקן שנשלח למנהל וילחץ &quot;אשר&quot; הלקוח יפתח לשיחות למשך 3 דקות.[[קובץ:חלונית להזנת הטוקן.png|ללא|ממוזער]]<br /> <br /> === ביטול מאגר אל תתקשר אליי ===<br /> במידה ובית העסק ירצה לבטל במערכת ה CRM את החיבור למאגר אל תתקשר אליי, הוא יצטרך לשלוח מייל לכתובת help@mindc.co.il ובו לרשום את הבקשה לביטול ההתחברות למאגר ואת הסיבה.<br /> <br /> חשוב לציין שביטול מאגר אל תתקשר אליי חל על כל הפרויקטים ועל כל המאגרים שקיימים במערכת.</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%9F.png&diff=544 2023-09-20T09:47:13Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>חלונית להזנת הטוקן</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97_%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9D.png&diff=543 2023-09-20T09:44:52Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>פתיחת לקוח חסום</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_SMS%D7%99%D7%9D.png&diff=542 2023-09-20T09:37:32Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>מילוי מספר טלפון עבור SMSים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%97%D7%93%D7%A9.png&diff=541 2023-09-20T09:34:36Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>פרטי עובד חדש</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D.png&diff=540 2023-09-20T09:30:35Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>הרשאה לאישור לקוחות חסומים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94.png&diff=539 2023-09-20T09:28:17Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>בחירת רמת הרשאה</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99.png&diff=538 2023-09-20T09:20:33Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סוגי סטטוסים למאגר אל תתקשר אליי</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&diff=537 2023-07-05T06:32:06Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;לידים מגיעים ריקים למערכת&#039;&#039;&#039;[[קובץ:ליד ריק.png|ממוזער]]<br /> במידה ואתם מקבלים למערכת ליד, אך הליד מגיע עם פרטים ריקים, יש לוודא שהמקור ששולח את הלידים אכן שולח אותם כמו שצריך ובמידה ולא, לבצע איתחול לשדות הדינמיים.<br /> <br /> נגדים כיצד לבצע אתחול לשדות הדינמיים במערכת אינטגרומט:<br /> <br /> 1. יש להתחבר לאינטגרומט.<br /> <br /> 2. יש להיכנס ל scenario הרלוונטי.<br /> <br /> 3. לוחצים על כפתור “run once” <br /> [[קובץ:Integromat - run once.png|ללא|ממוזער|216x216 פיקסלים]] <br /> <br /> 4. נכנסים למערכת שליחת לידים לדוגמא של פייסבוק [https://developers.facebook.com/micro_site/url/?click_from_context_menu=true&amp;country=IL&amp;destination=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Ftools%2Flead-ads-testing&amp;event_type=click&amp;last_nav_impression_id=0zfvKPvaeFsvXBvdS&amp;max_percent_page_viewed=16&amp;max_viewport_height_px=929&amp;max_viewport_width_px=1920&amp;orig_http_referrer=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fmarketing-api%2Fguides%2Flead-ads%2Ftesting-troubleshooting%2F&amp;orig_request_uri=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fajax%2Fdocs%2Fnav%2F%3Fpath1%3Dmarketing-api%26path2%3Dguides%26path3%3Dlead-ads%26path4%3Dtesting-troubleshooting&amp;region=emea&amp;scrolled=false&amp;session_id=0Rj2QpzcFN6FQ37L8&amp;site=developers כאן].<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; במידה וזהו טופס מאתר החברה ולא פייסבוק, צריך למלא את הטופס ולשלוח אותו כמו לקוח כדי שהאינטגרומט יזהה את השדות מחדש.<br /> <br /> 5. בוחרים את הדף ואת הטופס של הפירסום בפייסבוק, ואז שולחים ליד לדוגמא.<br /> <br /> 6. כעת חוזרים לאינטגרומט, בוחרים את ה HTTP ומגדירים את כל השדות מחדש: <br /> [[קובץ:בחירת שדות מחדש - אינטגרומט.png|ללא|ממוזער|230x230 פיקסלים]] <br /> <br /> 7. לאחר מכן מבצעים שוב פעם שליחת ליד לדוגמא דרך פייסבוק ובודקים האם הליד הגיע בצורה תקינה.</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9_-_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98.png&diff=536 2023-07-05T06:29:41Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>בחירת שדות מחדש - אינטגרומט</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Integromat_-_run_once.png&diff=535 2023-07-05T06:29:09Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>integromat - run once</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&diff=534 2023-07-05T06:27:53Z

<p>ניב: יצירת דף עם התוכן &quot;&#039;&#039;&#039;לידים מגיעים ריקים למערכת&#039;&#039;&#039; במידה ואתם מקבלים למערכת ליד, אך הליד מגיע עם פרטים ריקים, יש לוודא שהמקור ששולח את הלידים אכן שלח אותו כמו שצריך ובמידה ולא, לבצע אתחול לשדות הדינמיים. נגדים כיצד לבצע אתחול לשדות הדינמיים במערכת אינטגרומט: 1. יש להתחבר לאי...&quot;</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;לידים מגיעים ריקים למערכת&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> במידה ואתם מקבלים למערכת ליד, אך הליד מגיע עם פרטים ריקים, יש לוודא שהמקור ששולח את הלידים אכן שלח אותו כמו שצריך ובמידה ולא, לבצע אתחול לשדות הדינמיים.<br /> <br /> נגדים כיצד לבצע אתחול לשדות הדינמיים במערכת אינטגרומט:<br /> <br /> <br /> 1. יש להתחבר לאינטגרומט.<br /> <br /> 2. יש להיכנס ל scenario הרלוונטי.<br /> <br /> 3. לוחצים על כפתור “run once” <br /> <br /> 4. נכנסים למערכת שליחת לידים לדוגמא של פייסבוק כאן.<br /> <br /> 5. בוחרים את הדף ואת הטופס של הפירסום בפייסבוק, ואז שולחים ליד לדוגמא.<br /> <br /> 6. כעת חוזרים לאינטגרומט, בוחרים את ה HTTP ומגדירים את כל השדות מחדש: <br /> <br /> 7. לאחר מכן מבצעים שוב פעם שליחת ליד לדוגמא דרך פייסבוק ובודקים האם הליד הגיע בצורה תקינה.</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99_API&diff=533 2023-07-05T06:27:20Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>מערכת ה CRM מאפשרת לקבל לקוחות למאגרים קיימים על-ידי API וכך לקבל את הלידים שמגיעים מפרסומים ישירות למאגר הלקוחות במערכת.<br /> <br /> יצירה או עריכת חוקי API מתבצעת כברירת מחדל בתפריט הראשי: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;ניהול&quot; ← &quot;חוקי API&quot;.<br /> <br /> === יצירת חוק API ===<br /> כדי ליצור API חדש תחילה יש לבחור את הפרויקט ואת המאגר שמשויך לפרויקט שאליו נרצה לשייך את הלקוחות שיגיעו דרך ה API.<br /> [[קובץ:יצירת חוק API חדש.png|ללא|ממוזער|יצירת חוק API חדש]]<br /> לאחר שנבחר מאגר ההערה שבכחול &quot;עליך לבחור מאגר בכדי להתחיל לערוך חוקי API&quot; תתחלף ל &#039;+&#039;.<br /> [[קובץ:כפתור יצירת חוק API חדש.png|ללא|ממוזער|כפתור יצירת חוק API חדש]]<br /> כאשר נלחץ על ה&#039;+&#039; נעבור לתהליך יצירת חוק API חדש עם ארבעה שלבים:<br /> <br /> # &#039;&#039;&#039;בחירת שדות:&#039;&#039;&#039; בשלב זה נבחר את השדות אותם נרצה שה API ימלא במאגר כאשר הוא מקבל נתוני הלקוחות.[[קובץ:בחירת שדות ביצירת חוק API חדש.png|ממוזער|בחירת שדות ביצירת חוק API חדש|ללא]]<br /> #&#039;&#039;&#039;הגדרות API:&#039;&#039;&#039; [[קובץ:הגדרות API.png|ללא|ממוזער|יצירת חוק API חדש - הגדרות API]]<br /> ##&#039;&#039;&#039;שיטת גישה לחוק API:&#039;&#039;&#039; נדרש לבחור את שיטת משלוח ה-API (יש להתאים את השיטה לצורת השליחה של מקור ה-API).<br /> ##&#039;&#039;&#039;הגבל את סך הבקשות בפרק זמן מסוים:&#039;&#039;&#039; מגביל את סך בקשות ה API שיכולות להתקבל בפרק זמן מוגדר (עוזר למניעת ספאם).<br /> ##&#039;&#039;&#039;הגבל את מספר הבקשות שנכשלו בפרק זמן מסוים:&#039;&#039;&#039; מגביל את מספר בקשות ה API שנכשלו בעת קבלתם (עוזר למניעת ספאם).<br /> #&#039;&#039;&#039;סוג חוק API&#039;&#039;&#039;: [[קובץ:סוג חוק API - יצירת API.png|ללא|ממוזער|הגדרת סוג חוק API ביצירת חוק API API]]<br /> ##&#039;&#039;&#039;סטטוס לקוח:&#039;&#039;&#039; לקוחות שייכנסו דרך ה API הסטטוס יוגדר להם כפי הסטטוס שנבחר ב &quot;סטטוס לקוח&quot;. (שדה זה אינו שדה חובה).<br /> ##&#039;&#039;&#039;הגדרות API:&#039;&#039;&#039; <br /> ###&#039;&#039;&#039;לקוח ממקור אורגני:&#039;&#039;&#039; לקוחות ממקור אורגני מקבלים עדיפות על לקוחות ממקור שאינו אורגני ולכן אם קיים לקוח ממקור לא אורגני ואותו לקוח התווסף ממקור אורגני הפרטים של הלקוח התעדכנו לפי המקור האורגני.<br /> ###&#039;&#039;&#039;אם הלקוח כבר קיים במערכת:&#039;&#039;&#039; לקוח ייחשב כפול אם לא עבר פרק הזמן שהוגדר בשדה זה.<br /> <br /> #&#039;&#039;&#039;בחירת מגבלות IP:&#039;&#039;&#039; ההתחברות ה API מתבצעות לפי כתובות IP, יש לבדוק את הגבלות ה IP של הממשק אליו אתם מתחברים. לדוגמא, integromat (make) מצריך אישור כתובת IP לפי [https://www.make.com/en/help/connections/allowing-connections-to-and-from-make-ip-addresses המסמך באתר שלהם]. [[קובץ:בחירת מגבלות IP.png|ללא|ממוזער|יצירת סוג API חדש - בחירת מגבלות IP]]<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על &quot;אישור&quot; וייווצר חוק API חדש. המשויך למאגר שהגדרנו.<br /> <br /> === עריכת חוק API קיים ===<br /> קיימת אפשרות לערוך חוק API קיים על-ידי לחיצה ימנית בעכבר על חוק ה API אותו נרצה לשנות.<br /> [[קובץ:עריכת חוק API קיים.png|ללא|ממוזער|עריכת חוק API קיים]]<br /> <br /> <br /> לאחר הלחיצה יפתחו מספר אפשרויות:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;הצגת קישור:&#039;&#039;&#039; מציג את הקישור של ה API. בעזרת הקישור מתחברים ל integromat, zapier וכו&#039;.[[קובץ:הצגת קישור API.png|ללא|ממוזער|הצגת קישור API]]<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת חוק:&#039;&#039;&#039; מאפשר לערוך את כל השלבים שעברנו עליהם בעת יצירת חוק ה API.[[קובץ:עריכת חוק API.png|ללא|ממוזער|עריכת חוק API]]<br /> * &#039;&#039;&#039;שכפול חוק:&#039;&#039;&#039; מאפשר לשכפל חוק API במידה ונרצה ליצור חוק API עם הגדרות זהות לחוק API חדש.[[קובץ:שיכפול חוק API קיים.png|ללא|ממוזער|שיכפול חוק API קיים]]<br /> * &#039;&#039;&#039;יצירת מפתח חדש:&#039;&#039;&#039; בחירה באפשרות זו תשנה את המפתח של חוק ה API.<br /> * &#039;&#039;&#039;היסטוריית בקשות:&#039;&#039;&#039; מאפשר לצפות בכל [[בקשות API|בקשות ה API שהתקבלו.]]<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת חוק:&#039;&#039;&#039; מוחק את חוק ה API.<br /> <br /> === קישור ה API ===<br /> <br /> ==== integromat (make) ====<br /> נדגים יצירת קישור API בין פרסום פייסבוק למערכת CRM על-ידי המערכת integromat (make):<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; נדרש לאשר את כתובת ה IP לפי השרת עליו ה integromat שלכם יושב (בדר&quot;כ זה יהיה eu1) כפי שמוצג [https://www.make.com/en/help/connections/allowing-connections-to-and-from-make-ip-addresses במסמך באתר הרשמי integromat (make).]<br /> <br /> # אם נרצה לקשר חוק API קיים אפשר להתקדם לשלב הבא. במידה ואין חוק API קיים או שנרצה לקשר לחוק API חדש, יש ליצור חוק API חדש לפי השלבים שמופיעים בראש העמוד תחת &quot;יצירת חוק API&quot;.<br /> # נתחבר ל integomat ונקשר את הפרסום בפייסבוק (או בכל אתר אחר) ל integromat.<br /> # נלחץ על הפלוס שמופיע ב &quot;router&quot;[[קובץ:Integromat קישור API 1.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נבחר HTTP [[קובץ:Integromat קישור API 2.png|ללא|ממוזער]]<br /> # לאחר מכן תפתח רשימת אפשרויות, ונבחר &quot;Make a request&quot;[[קובץ:Integromat קישור API 3.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נחזור למערכת ה CRM, נלחץ מקש ימני על חוק ה API שאותו נרצה לקשר ונבחר הצג קישור.[[קובץ:Integromat קישור API 4.png|ללא|ממוזער]]<br /> # לפני השדות שמופיעים בקישור כך נמלא את הפרטים ב integromat.[[קובץ:Integromat קישור API 7.png|ללא|ממוזער]]&lt;br /&gt;יש להוסיף תחת Query string:<br /> ## auth_key: ולהעתיק את הקישור עד את המספר החל מ &quot;AUTKEY=&quot; ועד ל &quot;&amp;f1&quot; (כפי שמופיע בתמונה בשלב 8).<br /> ## f1: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f1 בקישור.<br /> ## f2: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f2 בקישור.<br /> ## f3: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f3 בקישור.<br /> ## במידה וחוק ה API יכיל יותר תאים או פחות כמות ה fים תהיה גדולה או קטנה בהתאמה.<br /> # נלחץ מקש ימני על המודל שכעת יצרנו ונבחר &quot;Run this module only&quot; כדי לבדוק האם החוק שיצרנו עובד.[[קובץ:Integromat קישור API 6.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נמלא פרטי בדיקה ונלחץ &quot;OK&quot;[[קובץ:Integromat קישור API 8.png|ללא|ממוזער]]<br /> #כעת נחזור לחוק ה API, נלחץ עליו מקש ימני ונבחר: &quot;היסטורית בקשות&quot;.[[קובץ:Integromat קישור API 9.png|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]בסיום התהליך נאכל לראות כי הסטטוס הוא &quot;בהצלחה&quot; וזה אומר שהקישור עובד באופן תקין.<br /> # במידה ונקבל סטטוס &quot;כישלון&quot; זה יכול להיות מכמה סיבות:<br /> ## ה method של ה API ב integromat וב CRM שונה. (לדוגמא, אחד מהם מוגדר על post והשני על get).<br /> ## צריך לוודא שה-IPים שהגדרנו בעת היצירה תואמים למה שנדרש מהמערכת אליה אנחנו מנסים להתחבר, לדוגמא integromat דורשים שיהיו כל ה IPים בין: 82.208.14.119 - 82.208.14.110.<br /> <br /> ==== zapier ====<br /> נדגים יצירת קישור API בין פרסום פייסבוק למערכת CRM על-ידי המערכת zapier:<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; המערכת zapier עובדת לפי כתובות IP רנדומליים ולכן מצריכה אישור של כל כתובת ה IP, פעולה זו בעצם תאפשר לכל מי שיהיה לו את הקישור API שלכם להעביר אליכם את הליד.<br /> <br /> לכן חשוב מאוד לא להעביר את הקישור API לאף גורם מלבד להתממשקות מול zapier.<br /> <br /> #אם נרצה לקשר חוק API קיים אפשר להתקדם לשלב הבא. במידה ואין חוק API קיים או שנרצה לקשר לחוק API חדש, יש ליצור חוק API חדש לפי השלבים שמופיעים בראש העמוד תחת &quot;יצירת חוק API&quot;.<br /> #נתחבר ל zapier ונקשר את הפרסום בפייסבוק (או בכל אתר אחר) ל zapier.[[קובץ:Zapier facebook connection.png|ללא|ממוזער]]<br /> #נלחץ על ה + ונוסיף zapier formatter[[קובץ:Zapier formatter.png|ללא|ממוזער]]<br /> #ב Event נבחר באפשרות של : TEXT.<br /> #ב Action נבחר:<br /> ##ב Transform נבחר &quot;Replace&quot;.<br /> ##ב Find נרשום &quot;+9720&quot; (ללא &quot;&quot;, כפי שמופיע בתמונה)<br /> ##ב Replace נרשום &quot;0&quot; (ללא &quot;&quot;, כפי שמופיע בתמונה)[[קובץ:Zapier formatter action.png|ללא|ממוזער]]<br /> #נלחץ על ה + ונוסיף webhooks.[[קובץ:Zapier webhook.png|ללא|ממוזער]]<br /> #ב Event נבחר את שיטת הגישה לחוק כפי שהגדרנו ב&quot;יצירת חוק API&quot; שלב (1).<br /> #נחזור למערכת ה CRM, נלחץ מקש ימני על חוק ה API שאותו נרצה לקשר ונבחר הצג קישור.[[קובץ:Integromat קישור API 4.png|ללא|ממוזער]]<br /> # לפני השדות שמופיעים בקישור כך נמלא את הפרטים בזאפייר תחת ה Action של ה webhook. &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; ב URL נעתיק מהקישור מההתחלה ועד ל &quot;?&quot; (כפי שמופיע בתמונה בשלב 8)[[קובץ:Webhook action.png|ללא|ממוזער]]<br /> #יש להוסיף תחת Data:<br /> ## auth_key: ולהעתיק את הקישור עד את המספר החל מ &quot;AUTKEY=&quot; ועד ל &quot;&amp;f1&quot; (כפי שמופיע בתמונה בשלב 8).<br /> ## f1: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f1 בקישור.<br /> ## f2: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f2 בקישור.<br /> ## f3: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f3 בקישור.<br /> #לסיום נלחץ על &quot;Test action&quot; כדי לבצע בדיקה ולראות שלידים יוכלו להיכנס בצורה תקינה למערכת.[[קובץ:Zapier test action.png|ללא|ממוזער]]<br /> #כעת נחזור לחוק ה API, נלחץ עליו מקש ימני ונבחר: &quot;היסטורית בקשות&quot;.[[קובץ:Integromat קישור API 9.png|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]בסיום התהליך נאכל לראות כי הסטטוס הוא &quot;בהצלחה&quot; וזה אומר שהקישור עובד באופן תקין.<br /> # במידה ונקבל סטטוס &quot;כישלון&quot; זה יכול להיות מכמה סיבות:<br /> ## ה method של ה API ב zapier וב CRM שונה. (לדוגמא, אחד מהם מוגדר על post והשני על get).<br /> ##במידה והליד מגיע בהצלחה אך הוא ריק מפרטים, יש לבצע את הבדיקות [[לידים ריקים|כאן]].[[קובץ:ליד ריק.png|ללא|ממוזער]]<br /> ## צריך לוודא שה-IPים שהגדרנו בעת היצירה תואמים למה שנדרש מהמערכת אליה אנחנו מנסים להתחבר, לדוגמא zapier דורשים שיהיו כל ה IPים ולכן צריך להיות סימן של *[[קובץ:Zapier allow all IPS.png|ללא|ממוזער]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9C%D7%99%D7%93_%D7%A8%D7%99%D7%A7.png&diff=532 2023-07-05T06:24:34Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>ליד ריק</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98&diff=524 2023-06-14T07:06:22Z

<p>ניב: קביעת מסננים לעובדים</p> <hr /> <div>{{DISPLAYTITLE:ניהול פרויקט}}<br /> <br /> עמוד &quot;ניהול פרויקט&quot; מראה את כל הפרויקטים הקיימים באתר ומאפשר הוספה של פרויקטים חדשים או עריכה של פרויקטים קיימים. <br /> <br /> &quot;ניהול פרויקט&quot; נמצא כברירת מחדל תחת &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;ניהול&quot; ← &quot;ניהול פרויקטים&quot;. <br /> <br /> ===הוספת פרויקט===<br /> [[קובץ:הוספת פרויקט חדש.png|ממוזער|409x409 פיקסלים|הוספת פרויקט חדש]]<br /> הוספת פרויקט מתבצעת על-ידי לחיצה על הכפתור הכחול &quot;הוספת פרויקט&quot; שתוביל לעמוד &quot;צור פרויקט חדש&quot; עם 3 שלבים:<br /> <br /> #&#039;&#039;&#039;פרטי הפרויקט&#039;&#039;&#039;<br /> ##&#039;&#039;&#039;שם&#039;&#039;&#039;: שם הפרויקט<br /> ##&#039;&#039;&#039;קבע הגבלות&#039;&#039;&#039;: קביעת הגבלות זמן, משתמשים שיחרגו מהגבלת הזמן ינותקו מהמערכת, או משתמשים לא פעילים המערכת תנתק אותם כדי שלא יספר להם כזמן עבודה (ניתן ליצור פרויקט ללא הגבלת זמן).<br /> ##&#039;&#039;&#039;קביעת תמחור&#039;&#039;&#039;: המחיר של הפרויקט.[[קובץ:פרטי הפרויקט.png|ללא|ממוזער|פרטי הפרויקט]]<br /> #&#039;&#039;&#039;חוקי הפרויקט&#039;&#039;&#039;[[קובץ:חוקי הפרויקט.png|ממוזער|345x345px|חוקי הפרויקט]]<br /> ##&#039;&#039;&#039;התקשר אוטומטי:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תתקשר אוטומטית ללקוח אחרי טעינתו.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הכרח כתיבת הערות:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תכריח את המשתמש לכתוב הערות כשהם קובעים סטטוסים.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הבא לקוחות ללא סטטוס תחילה:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תביא לקוחות ללא סטטוסים.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הבא לקוחות מכל המאגרים:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תביא לקוחות זמינים ללא קשר לסדר המאגרים שהוגדר.<br /> ##&#039;&#039;&#039;כלול מאגרי פרויקט:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תאפשר למשתמשים לקבל לקוחות גם ממאגרי הפרויקט בנוסף למאגרי המשתמשים הפרטיים.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הצג רק היסטוריה עצמית:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;לא&#039; תאפשר לכל המשתמשים לראות היסטוריה של עובדים באותה הקבוצה.<br /> ##&#039;&#039;&#039;אפשר לעובדים לקבוע מסננים:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תאפשר לעובדים לקבוע מסננים לעצמם בדף החיוג.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הזכר למתקשר בלבד:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; תאפשר למשתמשים מאותה הקבוצה לראות תזכורות אחד של השני.<br /> ##&#039;&#039;&#039;המתן לפני התראה:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; כמה זמן להמתין לפני התראה בדף החיוג.<br /> ##&#039;&#039;&#039;נעילת לקוחות:&#039;&#039;&#039; בחירה &#039;כן&#039; כמה זמן לחכות לאחר נעילת הלקוח בחירה ב-0 שניות תאפשר לטעון את אותו לקוח על ידי כמה נציגים. &lt;br /&gt;<br /> #&#039;&#039;&#039;פרטי הפרויקט&#039;&#039;&#039;[[קובץ:הרשאות הפרויקט.png|ממוזער|346x346px|יצירת פרויקט - הרשאות הפרויקט]]<br /> ##&#039;&#039;&#039;הרשאות על לקוחות&#039;&#039;&#039;: קביעת הרשאות מינימליות המאפשרות צפייה בלקוחות.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הרשאות על משתמשים&#039;&#039;&#039;: קביעת הרשאות מינימליות המאפשרות עריכת משתמשים.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הרשאות הוספת לקוחות&#039;&#039;&#039;: קביעת הרשאות מינימליות המאפשרות הוספת לקוחות חדשים.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הרשאות הוספת משתמשים&#039;&#039;&#039;: קביעת הרשאות מינימליות המאפשרות הוספת משתמשים.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הרשאות עריכת לקוחות&#039;&#039;&#039;: קביעת הרשאות מינימליות המאפשרות עריכת לקוחות.<br /> ##&#039;&#039;&#039;הרשאות מחיקת משתמשים&#039;&#039;&#039;: קביעת הרשאות מינימליות המאפשרות ביטול משתמשים.<br /> <br /> <br /> <br /> בסיום שלושת השלבים יש ללחוץ על &quot;אשר&quot; וייווצר הפרויקט החדש.<br /> <br /> === עריכת פרויקט קיים ===<br /> [[קובץ:עריכת פרויקט קיים.png|ממוזער|עריכת פרויקט קיים]]<br /> קיימת אפשרות לערוך פרויקט קיים על-ידי לחיצה ימנית על הפרויקט יפתחו מספר אפשרויות לעריכה.<br /> <br /> * משתמשים וקבוצות עובדים:<br /> ** &#039;&#039;&#039;הצגת קבוצות:&#039;&#039;&#039; בחירה באפשרות זו תציג את כל הקבוצות המשויכות לפרויקט הנבחר.<br /> ** &#039;&#039;&#039;הצגת עובדים:&#039;&#039;&#039; בחירה באפשרות זו תציג את כל העובדים המשויכים לפרויקט הנבחר.<br /> ** &#039;&#039;&#039;קבע מסננים לעובדים:&#039;&#039;&#039; אפשרות זו תאפשר לנו לקבוע באופן יזום מסננים קבועים לעובדים בדף חיוג, והעובדים יעבדו לפי המסננים שהוגדרו להם. לאחר שנבחר &quot;קבע מסננים לעובדים&quot; תפתח לנו חלונית ובה נוכל לקבוע מסננים. 1.&#039;&#039;&#039;בחר מסנן:&#039;&#039;&#039; נצטרך לבחור על-פי איזה שדה לקוח המסנן יעבוד (בתמונה בחרנו לדוגמא &quot;סטטוס&quot;) 2.&#039;&#039;&#039;בחר ערכים:&#039;&#039;&#039; נצטרך לבחור על-פי איזה ערכים של השדה שנבחר המסנן יעבוד, בדוגמא בחרנו לפי &quot;סטטוס&quot;: &quot;אין מענה&quot; , כלומר יוצגו לעובד כל הלקוחות שיש להם סטטוס &quot;אין מענה&quot; בלבד. 3. &#039;&#039;&#039;בחירת משתמשים:&#039;&#039;&#039; בשלב זה נצטרך לבחור לאילו משתמשים נרצה להחיל את המסננים, נוכל לבחור לכל הפרויקט / לכל הקבוצה / למשתמשים ספציפיים. 4. לאחר שבחרנו את המסננים, ובחרנו את המשתמשים והכל כפי שרצינו, נלחץ על &quot;החל&quot; והמסננים יוגדרו לעובדים.[[קובץ:קביעת מסננים לעובדים.png|ללא|ממוזער|קביעת מסננים לעובדים]]&#039;&#039;&#039;פעולות נוספות בקביעת מסננים לעובדים:&#039;&#039;&#039; על-ידי לחיצה ימנית על שורת העובד / הקבוצה / הפרויקט, יפתחו לנו 2 אפשרויות: 1. &#039;&#039;&#039;נקה מסנן:&#039;&#039;&#039; אפשרות זו תמחק את המסננים לעובד / קבוצה / פרויקט שנבחר. 2. &#039;&#039;&#039;הכרח ללא מסננים:&#039;&#039;&#039; אפשרות זו תאפשר למשתמש לקבל לקוחות ללא קשר למסננים שנקבעו עבורו / עבור הפרויקט או הקבוצה שלו.[[קובץ:פעולות נוספות בקביעת מסננים.png|ללא|ממוזער|פעולות נוספות בקביעת מסננים]]<br /> * &#039;&#039;&#039;חוקי פרויקט:&#039;&#039;&#039;<br /> ** &#039;&#039;&#039;עריכת חוקים:&#039;&#039;&#039; מאפשר לערוך את חוקי הפרויקט שנקבעו בתהליך יצירתו (כפי שהוצג ב&quot;הוספת פרויקט&quot; בעמוד זה).<br /> ** &#039;&#039;&#039;עריכת הרשאות:&#039;&#039;&#039; מאפשר לערות את הרשאות הפרויקט שנקבעו בתהליך יצירתו (כפי שהוצג ב&quot;הוספת פרויקט&quot; בעמוד זה).<br /> ** &#039;&#039;&#039;קבע הגבלות IP:&#039;&#039;&#039; מאפשר להגביל את התחברות המשתמשים שמשויכים לפרויקט זה על-ידי IP (שימושי בעיקר במידה ונרצה להגביל את משתמשי הפרויקט להתחבר רק ממקום העבודה).<br /> ** &#039;&#039;&#039;נקה הגבלות IP:&#039;&#039;&#039; מנקה את הגבלות ה IP שנקבעו על הפרויקט.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת פרויקט:&#039;&#039;&#039;[[קובץ:עריכת פרויקט.png|ממוזער|433x433 פיקסלים|עריכת פרויקט]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;עריכת פרטי פרויקט:&#039;&#039;&#039; <br /> *** &#039;&#039;&#039;שם:&#039;&#039;&#039; עריכת שם הפרויקט.<br /> *** &#039;&#039;&#039;מגבלה:&#039;&#039;&#039; עריכת הגבלות הזמן על המשתמשים.<br /> *** &#039;&#039;&#039;קביעת תמחור:&#039;&#039;&#039; מחיר עלות של כל משתמש בפרויקט.<br /> ** &#039;&#039;&#039;קבע שדות דף חיוג:&#039;&#039;&#039; מאפשר לקבוע את השדות שיוצגו ב[[דף חיוג|דף החיוג]].<br /> ** &#039;&#039;&#039;קבע שדות טלפון:&#039;&#039;&#039; מאפשר לקבוע אילו שדות נחשבים כ&quot;שדות טלפון&quot;.<br /> ** &#039;&#039;&#039;תצוגת שם לקוח:&#039;&#039;&#039; עריכת האופן בו יוצגו פרטי הלקוח.<br /> ** &#039;&#039;&#039;שנה שם פרויקט:&#039;&#039;&#039; עריכת שם הפרויקט.<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרת פרויקט:&#039;&#039;&#039; מאפשר חזרה לתהליך של הוספת פרויקט על-מנת לשנות את כל הפרטים הנדרשים בצורה נוחה.<br /> * &#039;&#039;&#039;שכפול פרויקט:&#039;&#039;&#039; במידה ונרצה ליצור פרויקט עם הגדרות זהות לפרויקט קיים נאכל ללחוץ על שכפול פרויקט ונבחר את שם הפרויקט החדש בסיום התהליך ייווצר לנו פרויקט זהה לפרויקט קיים, ללא משתמשים וללא קבוצות בתוכו (רק עם אותם ההגדרות) ועם שם חדש (כפי שנבחר).<br /> <br /> === הצגת הקבוצות ויצירת קבוצה ===<br /> כדי לראות לאיזה פרויקט משויכת כל קבוצה או כדי ליצור קבוצה חדשה יש ללחוץ על הכפתור הכחול &quot;יצירת קבוצה חדשה&quot; בחלק העליון של העמוד &quot;ניהול פרויקט&quot;.<br /> <br /> קיימת אפשרות ל&quot;[[הוספת עובד|הוספת עובד חדש]]&quot; בחלק העליון של המסך במידה ויש צורך ליצור עובד חדש.<br /> [[קובץ:הצגת כל הקבוצות.jpg|ללא|ממוזער|434x434 פיקסלים|הצגת כל הקבוצות]]<br /> <br /> ==== יצירת קבוצה חדשה ====<br /> [[קובץ:יצירת קבוצה חדשה.png|ממוזער|יצירת קבוצה חדשה]]<br /> על-ידי לחיצה על הכפתור הכחול &quot;יצירת קבוצה חדשה&quot; שמופיע בחלק העליון של המסך ניתן ליצור קבוצה חדשה.<br /> <br /> בעמוד &quot;יצירת קבוצה חדשה&quot; יש למלא:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;שם&#039;&#039;&#039;: שם הקבוצה. (שדה זה הינו שדה חובה)<br /> * &#039;&#039;&#039;תיאור&#039;&#039;&#039;: תיאור קצר על הקבוצה (שדה זה הינו שדה אפשרות)<br /> * &#039;&#039;&#039;בחר פרויקט&#039;&#039;&#039;: הפרויקט אליו הקבוצה תהיה משויכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;מזהה מחיר&#039;&#039;&#039;: מחיר עלות של כל משתמש בקבוצה.<br /> <br /> ==== עריכת קבוצה קיימת ====<br /> [[קובץ:ערכית קבוצה קיימת.png|ממוזער|ערכית קבוצה קיימת]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית בעכבר על הפרויקט שנרצה לערוך תפתח חלונית עם חמישה אפשרויות:<br /> <br /> # &#039;&#039;&#039;הצגת עובדים&#039;&#039;&#039;: אפשרות זו תציג לנו את כל העובדים שמשויכים לקבוצה.<br /> # &#039;&#039;&#039;עריכת קבוצה&#039;&#039;&#039;: תאפשר לשנות את שם הפרויקט, התיאור של הפרויקט, והתמחור שלו.[[קובץ:עריכת קבוצה.png|ללא|ממוזער|עריכת קבוצה]]<br /> # &#039;&#039;&#039;קבע הגבלת זמן&#039;&#039;&#039;: תאפשר לקבוע הגבלת זמן על כלל הפרויקט. הגבלת זמן זוהי הגבלה של: חוסר פעילו או שעת התחלה עבודה / סיום עבודה שניתן להגביל בזמן ובמידה והזמן חרג המשתמש ינותק מהמערכת וככה נאכל לדאוג שלא יספרו שעות עבודה שהעובד לא עשה בהם כלום, או למנוע חריגה לשעות נוספות.<br /> # &#039;&#039;&#039;קבע הגבלת IP&#039;&#039;&#039;: קביעת הגבלת IP לא תאפשר למשתמש להתחבר דרך מחשב בעל IP שונה ממה שהוגדר.<br /> # &#039;&#039;&#039;נקה הגבלת IP&#039;&#039;&#039;: תמחק את הגבלת ה IP והמשתמש יוכל להתחבר מכל מחשב.<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ניהול_פרויקט}}</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D.png&diff=523 2023-06-14T07:03:53Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>פעולות נוספות בקביעת מסננים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D.png&diff=522 2023-06-14T06:58:44Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>קביעת מסננים לעובדים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98&diff=521 2023-06-05T13:15:12Z

<p>ניב: יצירת דף עם התוכן &quot;עמוד &quot;סטטיסטיקות פרויקט&quot; מרכז מידע סטטיסטי עבור פרויקט או מאגר (לפי בחירה), ומאפשר למנהלים בקרה נוחה על נתוני הפרויקט , מאגרי הלקוחות והעובדים. ===סננים=== סטטיסטיקות פרויקט - סננים בחלק העליון של העמוד קיימים סננים...&quot;</p> <hr /> <div>עמוד &quot;סטטיסטיקות פרויקט&quot; מרכז מידע סטטיסטי עבור פרויקט או מאגר (לפי בחירה), ומאפשר למנהלים בקרה נוחה על נתוני הפרויקט , מאגרי הלקוחות והעובדים.<br /> <br /> ===סננים===<br /> [[קובץ:סטטיסטיקות פרויקט - סננים.png|ממוזער|סטטיסטיקות פרויקט - סננים]]<br /> בחלק העליון של העמוד קיימים סננים בהם אפשר להשתמש כדי לסנן את תוצאות העמוד.<br /> ====סינון לפי פרויקט / מאגר====<br /> לחיצה על הכפתור &quot;פרויקט&quot; תחליף לסינון לפי &quot;מאגר&quot;, ולחיצה על &quot;מאגר&quot; תחליף לסינון לפי פרויקט.<br /> =====סינון לפי קבוצה=====<br /> סינון לפני קבוצה מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור הקבוצה שנבחרה.<br /> =====סינון לפי מאגר=====<br /> סינון לפני מאגר מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור המאגר שנבחר.<br /> ====סינון לפי תאריך====<br /> סינון לפי תאריך יגביל את הלקוחות שנכנסו לטווח תאריכים בהם הלקוח נכנס.<br /> ====סטטיסטיקה כללית====<br /> כדי להציג את נתוני הסטטיסטיקה כללית נצטרך ללחוץ על הכפתור הכחול של &quot;ריענון&quot; לאחר בחירת המסננים.<br /> <br /> * סך כל העובדים: כמות העובדים הפעילים.<br /> * סך כל הלקוחות: כמות הלקוחות אשר בוצעו עליהם פעולות.<br /> * לקוחות זמינים: סה&quot;כ לקוחות זמינים לפרויקט / מאגר (לקוחות ללא סטטוס, לקוחות שהסטטוס שלהם עבר לפי [[ניהול סטטוסים|הגדרות הסטטוס]])<br /> <br /> [[קובץ:סטטיסטיקות כלליות.png|ללא|ממוזער|175x175 פיקסלים|סטטיסטיקות כלליות]]<br /> <br /> === סטטיסטיקות סטטוסים ===<br /> [[קובץ:סטטיסטיקות סטטוסים.png|ממוזער|סטטיסטיקות סטטוסים]]<br /> בלשונית של &quot;סטטיסטיקות סטטוסים&quot;:<br /> <br /> * סטטיסטיקות סטטוסים: בטבלה זו נוכל לראות נתונים לגבי כמות הפעמים שסטטוס מסוים הוזן לפי לפי המסננים שהוגדרו. על-ידי לחיצה על ה&quot;פלוס&quot; שליד הסטטוס, נוכל לראות מי המשתמשים שהזינו את אותו הסטטוס, ועל-ידי לחיצה על שורת המשתמש נוכל לראות עבור אילו לקוחות המשתמש בחר את הסטטוס.[[קובץ:סטטיסטיקות לפי משתמש.png|ללא|ממוזער|סטטיסטיקות לפי משתמש]]<br /> * &#039;&#039;&#039;סטטיסטיקות שיחות:&#039;&#039;&#039; בטבלה זו נוכל לראות נתונים לגבי סוגי שיחות:<br /> ** &#039;&#039;&#039;מקבל ניתק:&#039;&#039;&#039; מי שקיבל את השיחה ניתק את השיחה (בשיחה יוצא זה הלקוח, בשיחה נכנסת זה המשתמש).<br /> ** &#039;&#039;&#039;מתקשר ביטל:&#039;&#039;&#039; מי שהתקשר ביטל את השיחה לפני שהתבצעה שיחה בפועל (בשיחה יוצא זה הלקוח, בשיחה נכנסת זה המשתמש).<br /> ** &#039;&#039;&#039;מתקשר ניתק:&#039;&#039;&#039; מי שהתקשר ניתק את השיחה (בשיחה יוצא זה הלקוח, בשיחה נכנסת זה המשתמש).<br /> ** &#039;&#039;&#039;שגיאת חיבור ללקוח:&#039;&#039;&#039; השיחה לא הצליחה להתקיים בפועל - בדרך כלל קורה כאשר מספר הלקוח מנותק.<br /> ** &#039;&#039;&#039;שיחה נדחתה:&#039;&#039;&#039; מקבל השיחה דחה את השיחה.<br /> ** &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; על-ידי לחיצה על ה&quot;פלוס&quot; שליד סוג השיחה, נוכל לראות עבור אילו משתמשים היא קרתה וכמה פעמיים, ועל-ידי לחיצה על שורת המשתמש נוכל לראות עבור אילו לקוחות אותו סוג שיחה קרה.<br /> <br /> === סטטיסטיקות שיחות עובדים ===<br /> [[קובץ:סטטיסטיקות שיחות עובדים.png|ממוזער|סטטיסטיקות שיחות עובדים]]<br /> בלשונית של &quot;סטטיסטיקות שיחות עובדים&quot; נוכל לקבל נתונים עבור:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;סך כל הימים:&#039;&#039;&#039; כמות הימים שהעובד עבד בהם לפי טווח התאריכים שנבחר.<br /> * &#039;&#039;&#039;סך הכל שיחות:&#039;&#039;&#039; סה&quot;כ כמות השיחות שהעובד ביצע (שיחות שנענו ולא נענו).<br /> * &#039;&#039;&#039;שיחות שהתבצעו:&#039;&#039;&#039; סה&quot;כ שיחות שנענו.<br /> * &#039;&#039;&#039;אחוז שיחות שנענו:&#039;&#039;&#039; אחוז השיחות שנענו לעומת השיחות שלא נענו.<br /> * &#039;&#039;&#039;שיחות שלא נענו:&#039;&#039;&#039; סה&quot;כ שיחות שלא נענו.<br /> * &#039;&#039;&#039;אחוז השיחות שלא נענו:&#039;&#039;&#039; אחוז השיחות שלא נענו לעומת השיחות שנענו.<br /> * &#039;&#039;&#039;סך זמן השיחות בפועל:&#039;&#039;&#039; סה&quot;כ הזמן שהעובד היה בשיחה עם לקוח.<br /> * &#039;&#039;&#039;סך זמן השיחות:&#039;&#039;&#039; סה&quot;כ זמן השיחות שהעובד היה בהמתנה או בשיחה עם לקוח.<br /> * &#039;&#039;&#039;משך שיחה ממוצע:&#039;&#039;&#039; ממוצע הזמן שבו העובד מדבר עם לקוח.<br /> * &#039;&#039;&#039;ממוצע שיחות שעתי:&#039;&#039;&#039; ממוצע של כמות השיחות שהעובד מחייג בשעה.<br /> * &#039;&#039;&#039;ממוצע שיחות יומי:&#039;&#039;&#039; ממוצע של כמות השיחות שהעובד מחייג ביום.<br /> * &#039;&#039;&#039;סך הכל זמן עבודה:&#039;&#039;&#039; הזמן שהעובד היה מחובר למערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;סך עבודה בתשלום:&#039;&#039;&#039; הזמן שהעובד עבד והעבודה שלו הייתה מוגדרת כעבודה בתשלום (לפי [[סוגי עבודה]])<br /> * &#039;&#039;&#039;אחוז זמן עבודה:&#039;&#039;&#039; מתחשב לפי זמן שיחות לעומת זמן עבודה בתשלום.<br /> <br /> === סטטיסטיקות מאגרים ===<br /> בלשונית של &quot;סטטיסטיקות מאגרים&quot; נוכל לקבל נתונים עבור המאגרים שמשוייכים לפרויקט שנבחר:<br /> [[קובץ:סטטיסטיקות מאגרים.png|ללא|ממוזער|סטטיסטיקות מאגרים]]<br /> <br /> === סטטיסטיקות API ===<br /> בלשונית של &quot;API&quot; נוכל לקבל סטטיסטיקות עבור [[חוקי API|חוקי ה API]] שהוגדרו במערכת.<br /> <br /> את סטטיסטיקות ה API נוכל לקבל בפילוח לפי:<br /> <br /> * נתונים לפי כל החוקים.<br /> * נתונים לפי מאגר שמופעל עליו חוק API.<br /> <br /> למאגרי API יש 3 סוגים:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;הצלחה:&#039;&#039;&#039; הלקוח נקלט בהצלחה במערכת ה CRM.<br /> * &#039;&#039;&#039;כפילות:&#039;&#039;&#039; הלקוח שנכנס למערכת כבר קיים במערכת, ומוגדר בחוקי ה API לחסום כפילויות ולכן הלקוח לא נכנס שוב פעם אלא הוגדר כ&quot;כפול&quot;.<br /> * &#039;&#039;&#039;כישלון:&#039;&#039;&#039; בקשות שהתקבלו למערכת אך הלקוחות לא נכנסו בצורה תקינה.<br /> <br /> [[קובץ:סטטיסטיקות API.png|ללא|ממוזער|סטטיסטיקות API]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_API.png&diff=520 2023-06-05T13:12:55Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות API</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D.png&diff=519 2023-06-05T13:11:26Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות מאגרים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D.png&diff=518 2023-06-05T13:05:19Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות שיחות עובדים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9.png&diff=517 2023-06-05T12:39:56Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות לפי משתמש</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D.png&diff=516 2023-06-05T12:37:25Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות סטטוסים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.png&diff=515 2023-06-05T12:31:20Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות כלליות</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_-_%D7%A1%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D.png&diff=514 2023-06-05T12:22:39Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סטטיסטיקות פרויקט - סננים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1&diff=513 2023-06-05T06:28:19Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>קיימת אפשרות לחפש לקוחות לפי הסטטוס שנבחר להם ב[[דף חיוג|דף החיוג]] או בדף לקוח, בעמוד &quot;חיפוש לפי סטטוס&quot; שנמצא כברירת מחדל<br /> <br /> בתפריט הראשי: &quot;לקוחות&quot; ← &quot;חיפוש לפי סטטוס&quot;.<br /> <br /> קיימות מספר אפשרויות לסינון בחירת הלקוחות לפי סטטוס:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;בחר פרויקט:&#039;&#039;&#039; סינון הלקוחות לפי הפרויקט שהזין להם את הסטטוס.<br /> * &#039;&#039;&#039;סינון סטטוסים:&#039;&#039;&#039; סינון הלקוחות לפי סטטוס.<br /> ** &#039;&#039;&#039;כפתור בתוקף בלבד / הכל:&#039;&#039;&#039; תחת מסנן לפי סטטוס סטטוס מופיע כפתור סינון בתוקף בלבד / הכל שבו אפשר לסנן לפי סטטוס שהם בתוקף או לפי כל הסטטוסים (סטטוסים שנמחקו מהפרויקט הינם סטטוסים שאינם בתוקף ולכן לא יופיע כאשר המסנן יהיה על בתוקף בלבד).<br /> * &#039;&#039;&#039;תאריך וזמן:&#039;&#039;&#039; סינון לקוחות שהוזנו להם סטטוסים בטווח תאריך וזמן.<br /> * &#039;&#039;&#039;משתמש:&#039;&#039;&#039; סינון לקוחות לפי המשתמש שהזין עליהם את הסטטוס.<br /> * &#039;&#039;&#039;מאגר:&#039;&#039;&#039; סינון לקוחות שהוזן עליהם סטטוס לפי המאגר שבו הם מופיעים.<br /> <br /> [[קובץ:חיפוש לקוחות לפי סטטוס.png|ללא|ממוזער|חיפוש לקוחות לפי סטטוס]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D&diff=512 2023-06-04T08:12:46Z

<p>ניב: יצירת דף עם התוכן &quot;עמוד &quot;לקוחות נכנסים&quot; מרכז את כל הלקוחות שהתקבלו באחת מהדרכים הבאות: # שיחה שלא נענתה - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה. # לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק. # הוספת לקוח - ל...&quot;</p> <hr /> <div>עמוד &quot;לקוחות נכנסים&quot; מרכז את כל הלקוחות שהתקבלו באחת מהדרכים הבאות:<br /> <br /> # [[שיחות שלא נענו|שיחה שלא נענתה]] - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה.<br /> # לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק.<br /> # [[הוספת לקוח]] - לקוחות שאחד מהמשתמשים הוסיף והלקוח לא היה קיים לפני כן במערכת.<br /> <br /> === סננים ===<br /> [[קובץ:סננים לעמוד - לקוחות נכנסים.png|ממוזער|סננים לעמוד - לקוחות נכנסים]]<br /> בחלק העליון של העמוד קיימים סננים בהם אפשר להשתמש כדי לסנן את תוצאות העמוד.<br /> <br /> ==== סינון לפי קבוצה ====<br /> סינון לפני קבוצה מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור הקבוצה שנבחרה.<br /> <br /> ==== סינון לפי מאגר ====<br /> סינון לפני מאגר מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור המאגר שנבחר.<br /> <br /> ==== סינון לפי תאריך ====<br /> סינון לפי תאריך יגביל את הלקוחות שנכנסו לטווח תאריכים בהם הלקוח נכנס.<br /> <br /> ==== סינון לפי סטטוס לקוח ====<br /> סינון לפי סטטוס לקוח מאפשר להציג את כל הלקוחות שהוזן עליהם הסטטוס שנבחר בסנן.<br /> <br /> ==== סינון לפי מקור ====<br /> סינון לפי מקור יציג את כל הלקוחות לפי המקור שנכנסו, קיימים 3 אפשרויות:<br /> <br /> # [[שיחות שלא נענו|שיחה שלא נענתה]] - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה.<br /> # לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק.<br /> # [[הוספת לקוח]] - לקוחות שאחד מהמשתמשים הוסיף והלקוח לא היה קיים לפני כן במערכת.<br /> <br /> הוספה / הורדה של אחד מהם תגדיל / תגביל את כמות הלקוחות שיוצגו.<br /> <br /> ==== טעינה אוטומטית ====<br /> [[קובץ:טעינה אוטומטית - לקוחות שנכנסים.png|ממוזער|טעינה אוטומטית - לקוחות שנכנסים]]<br /> בעמוד קיימת אפשרות של &quot;טעינה אוטומטית&quot; - במידה ולוחצים על הכפתור של טעינה אוטומטית, העמוד ירענן את עצמו כל דקה כדי לבדוק האם התקבלו לקוחות חדשים במהלך הדקה האחרונה.<br /> <br /> קיימת אפשרות לטעון לקוחות בצורה ידנית על-ידי לחיצה על הכפתור &quot;החל&quot; העמוד יתרענן.<br /> <br /> <br /> <br /> [[קובץ:לקוחות נכנסים - טבלת לקוחות.png|ממוזער]]<br /> <br /> === טבלת הלקוחות ===<br /> לאחר בחירת המסננים ולחיצה על הכפתור &quot;החל&quot; נקבל את כל הלקוחות שקיימים לפי המסננים שנקבעו.<br /> <br /> ==== מאגר אל תתקשר אליי ====<br /> בהתאם לחוק החדש לגבי &quot;מאגר אל תתקשר אליי&quot;, המערכת מבצעת בדיקה עבור כל לקוח האם אפשר להתקשר אליו או שהוא חסום לשיחה לפי המאגר.<br /> <br /> ליד המספר של הלקוח יופיע אחד מהסימונים הבאים:<br /> [[קובץ:סימוני מאגר אל תתקשר אליי.png|ימין|ממוזער|סימוני מאגר אל תתקשר אליי]]<br /> <br /> # סימון ירוק - הלקוח פתוח להתקשרות לפי מאגר אל תתקשר אליי.<br /> # סימון אדום - הלקוח חסום להתקשרות לפי מאגר אל תתקשר אליי.<br /> # סימון צהוב - מאגר אל תתקשר אליי לא יודע להחזיר מה הסטטוס לגבי הלקוח, במקרה כזה כדאי לרענן את הדף או לפתוח את הדף לקוח (על-ידי לחיצה מקש ימני בשורת הלקוח) ולראות מה הסטטוס שלו שמה.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==== פעולות נוספות על הלקוח ====<br /> [[קובץ:לחיצה ימנית בעמוד לקוחות נכנסים.png|ממוזער|לחיצה ימנית בעמוד לקוחות נכנסים]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על שורת הלקוח יפתחו האפשרויות הבאות:<br /> <br /> # &#039;&#039;&#039;הצג לקוח&#039;&#039;&#039;: פותח את הדף לקוח המציג את כל הפרטים הקשורים ללקוח כמו: היסטוריית שיחות, היסטוריית הערות, היסטוריית סטטוסים ועוד.<br /> # &#039;&#039;&#039;שינוי סטטוס&#039;&#039;&#039;: פותח חלונית עם הסטטוסים הקיימים לבחירה.<br /> # &#039;&#039;&#039;ניקוי סטטוס&#039;&#039;&#039;: מוחק את הסטטוס הנוכחי של הלקוח. (חשוב לציין שהסטטוס הישן עדין יהיה רשום בדף לקוח אך יהיה מוגדר כ&quot;לא פעיל&quot; והלקוח ייחשב &quot;ללא סטטוס&quot;)<br /> # &#039;&#039;&#039;הוספת הערות&#039;&#039;&#039;: מאפשר לכתוב הערות על הלקוח.<br /> <br /> ===== פעולות על מספר לקוחות במקביל =====<br /> על-ידי סימון הלקוחות בעמודה הראשונה בטבלה, ולאחר מכן לחיצה ימנית על אחת השורות בטבלה, תהיה אפשרות לבצע את הפעולה שנבחרה על כל הלקוחות שנבחרו. (לדוגמא סימון אותו סטטוס על מספר לקוחות).<br /> [[קובץ:בחירת כמה לקוחות.png|ימין|ממוזער|בחירת כמה לקוחות]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA.png&diff=511 2023-06-04T08:11:32Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>בחירת כמה לקוחות</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%94_%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.png&diff=510 2023-06-04T08:07:05Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>לחיצה ימנית בעמוד לקוחות נכנסים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99.png&diff=509 2023-06-04T08:03:50Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סימוני מאגר אל תתקשר אליי</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D_-_%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA.png&diff=508 2023-06-04T07:59:54Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>לקוחות נכנסים - טבלת לקוחות</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA_-_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.png&diff=507 2023-06-04T07:54:37Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>טעינה אוטומטית - לקוחות שנכנסים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A1%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_-_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.png&diff=506 2023-06-04T07:46:38Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>סננים לעמוד - לקוחות נכנסים</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA&diff=505 2023-05-28T07:58:25Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.<br /> &lt;h3&gt;איך יוצרים קבוצת צלצול?&lt;/h3&gt;<br /> ניתן ליצור קבוצת צלצול דרך העמוד &quot;קבוצת צלצול&quot; כברירת מחדל נמצא ב: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;הגדרות טלפון&quot; ← &quot;קבוצת צלצול&quot;. בעמוד זה, יש ללחוץ על ה&quot;פלוס&quot; הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> [[קובץ:קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]]<br /> <br /> לאחר הלחיצה על ה&quot;פלוס&quot; הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד &quot;יצירת קבוצת צלצול חדשה&quot; ובו שלושה שלבים:<br /> # &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> ##&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> #&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> # &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. <br /> [[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]<br /> <br /> === פעולות על קבוצות צלצול ===<br /> [[קובץ:עריכת קבוצת צלצול.png|ממוזער]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול חדש.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> **#&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> **&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> ** &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך משתמשים:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עדכון מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד [[שיוכי מאגרים]].<br /> <br /> === &#039;&#039;&#039;הגדרות קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; ===<br /> [[קובץ:הגדרות קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור. כשהזמן שנבחר יעבור התור ינתק את השיחה ללקוח. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו או עד שנציג יענה לו).<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי ללא סוכן:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור במידה ואין שום נציג מחובר למערכת. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו).<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בסיום השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות בסיום שיחה עם נציג, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בדחיית השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות לאחר שנציג דוחה שיחה, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן המתנה במצב עסוק:&#039;&#039;&#039; ספר השניות כשהנציג מוגדר במצב &quot;עסוק&quot;, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;זמן המתנה אם שיחה לא נענתה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות שיש לחכות כאשר נציג לא ענה לשיחה לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;(טעינה מחדש של התור:&#039;&#039;&#039; מרענן את תור השיחות ומפעיל אותו מחדש. פעולה זו &#039;&#039;&#039;לא&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;תנתק&#039;&#039;&#039; את השיחות הנכנסות לתור (אם קיימות)).<br /> <br /> ==== &#039;&#039;&#039;בחירת צליל המתנה:&#039;&#039;&#039; ====<br /> בחירת הצליל שיופיע בזמן שהלקוח נמצא בהמתנה לנציג בתור שיחות.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;להעלות קובץ צליל:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן להעלות צליל מסוג: mp3, wav. גודלו המקסימלי של הקובץ הינו 10MB.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;בחר צליל קיים:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן לבחור צליל שהועלה בעבר למערכת<br /> __חייב_תוכן_עניינים__</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99_API&diff=504 2023-05-02T06:24:10Z

<p>ניב: /* zapier */</p> <hr /> <div>מערכת ה CRM מאפשרת לקבל לקוחות למאגרים קיימים על-ידי API וכך לקבל את הלידים שמגיעים מפרסומים ישירות למאגר הלקוחות במערכת.<br /> <br /> יצירה או עריכת חוקי API מתבצעת כברירת מחדל בתפריט הראשי: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;ניהול&quot; ← &quot;חוקי API&quot;.<br /> <br /> === יצירת חוק API ===<br /> כדי ליצור API חדש תחילה יש לבחור את הפרויקט ואת המאגר שמשויך לפרויקט שאליו נרצה לשייך את הלקוחות שיגיעו דרך ה API.<br /> [[קובץ:יצירת חוק API חדש.png|ללא|ממוזער|יצירת חוק API חדש]]<br /> לאחר שנבחר מאגר ההערה שבכחול &quot;עליך לבחור מאגר בכדי להתחיל לערוך חוקי API&quot; תתחלף ל &#039;+&#039;.<br /> [[קובץ:כפתור יצירת חוק API חדש.png|ללא|ממוזער|כפתור יצירת חוק API חדש]]<br /> כאשר נלחץ על ה&#039;+&#039; נעבור לתהליך יצירת חוק API חדש עם ארבעה שלבים:<br /> <br /> # &#039;&#039;&#039;בחירת שדות:&#039;&#039;&#039; בשלב זה נבחר את השדות אותם נרצה שה API ימלא במאגר כאשר הוא מקבל נתוני הלקוחות.[[קובץ:בחירת שדות ביצירת חוק API חדש.png|ממוזער|בחירת שדות ביצירת חוק API חדש|ללא]]<br /> #&#039;&#039;&#039;הגדרות API:&#039;&#039;&#039; [[קובץ:הגדרות API.png|ללא|ממוזער|יצירת חוק API חדש - הגדרות API]]<br /> ##&#039;&#039;&#039;שיטת גישה לחוק API:&#039;&#039;&#039; נדרש לבחור את שיטת משלוח ה-API (יש להתאים את השיטה לצורת השליחה של מקור ה-API).<br /> ##&#039;&#039;&#039;הגבל את סך הבקשות בפרק זמן מסוים:&#039;&#039;&#039; מגביל את סך בקשות ה API שיכולות להתקבל בפרק זמן מוגדר (עוזר למניעת ספאם).<br /> ##&#039;&#039;&#039;הגבל את מספר הבקשות שנכשלו בפרק זמן מסוים:&#039;&#039;&#039; מגביל את מספר בקשות ה API שנכשלו בעת קבלתם (עוזר למניעת ספאם).<br /> #&#039;&#039;&#039;סוג חוק API&#039;&#039;&#039;: [[קובץ:סוג חוק API - יצירת API.png|ללא|ממוזער|הגדרת סוג חוק API ביצירת חוק API API]]<br /> ##&#039;&#039;&#039;סטטוס לקוח:&#039;&#039;&#039; לקוחות שייכנסו דרך ה API הסטטוס יוגדר להם כפי הסטטוס שנבחר ב &quot;סטטוס לקוח&quot;. (שדה זה אינו שדה חובה).<br /> ##&#039;&#039;&#039;הגדרות API:&#039;&#039;&#039; <br /> ###&#039;&#039;&#039;לקוח ממקור אורגני:&#039;&#039;&#039; לקוחות ממקור אורגני מקבלים עדיפות על לקוחות ממקור שאינו אורגני ולכן אם קיים לקוח ממקור לא אורגני ואותו לקוח התווסף ממקור אורגני הפרטים של הלקוח התעדכנו לפי המקור האורגני.<br /> ###&#039;&#039;&#039;אם הלקוח כבר קיים במערכת:&#039;&#039;&#039; לקוח ייחשב כפול אם לא עבר פרק הזמן שהוגדר בשדה זה.<br /> <br /> #&#039;&#039;&#039;בחירת מגבלות IP:&#039;&#039;&#039; ההתחברות ה API מתבצעות לפי כתובות IP, יש לבדוק את הגבלות ה IP של הממשק אליו אתם מתחברים. לדוגמא, integromat (make) מצריך אישור כתובת IP לפי [https://www.make.com/en/help/connections/allowing-connections-to-and-from-make-ip-addresses המסמך באתר שלהם]. [[קובץ:בחירת מגבלות IP.png|ללא|ממוזער|יצירת סוג API חדש - בחירת מגבלות IP]]<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על &quot;אישור&quot; וייווצר חוק API חדש. המשויך למאגר שהגדרנו.<br /> <br /> === עריכת חוק API קיים ===<br /> קיימת אפשרות לערוך חוק API קיים על-ידי לחיצה ימנית בעכבר על חוק ה API אותו נרצה לשנות.<br /> [[קובץ:עריכת חוק API קיים.png|ללא|ממוזער|עריכת חוק API קיים]]<br /> <br /> <br /> לאחר הלחיצה יפתחו מספר אפשרויות:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;הצגת קישור:&#039;&#039;&#039; מציג את הקישור של ה API. בעזרת הקישור מתחברים ל integromat, zapier וכו&#039;.[[קובץ:הצגת קישור API.png|ללא|ממוזער|הצגת קישור API]]<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת חוק:&#039;&#039;&#039; מאפשר לערוך את כל השלבים שעברנו עליהם בעת יצירת חוק ה API.[[קובץ:עריכת חוק API.png|ללא|ממוזער|עריכת חוק API]]<br /> * &#039;&#039;&#039;שכפול חוק:&#039;&#039;&#039; מאפשר לשכפל חוק API במידה ונרצה ליצור חוק API עם הגדרות זהות לחוק API חדש.[[קובץ:שיכפול חוק API קיים.png|ללא|ממוזער|שיכפול חוק API קיים]]<br /> * &#039;&#039;&#039;יצירת מפתח חדש:&#039;&#039;&#039; בחירה באפשרות זו תשנה את המפתח של חוק ה API.<br /> * &#039;&#039;&#039;היסטוריית בקשות:&#039;&#039;&#039; מאפשר לצפות בכל [[בקשות API|בקשות ה API שהתקבלו.]]<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת חוק:&#039;&#039;&#039; מוחק את חוק ה API.<br /> <br /> === קישור ה API ===<br /> <br /> ==== integromat (make) ====<br /> נדגים יצירת קישור API בין פרסום פייסבוק למערכת CRM על-ידי המערכת integromat (make):<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; נדרש לאשר את כתובת ה IP לפי השרת עליו ה integromat שלכם יושב (בדר&quot;כ זה יהיה eu1) כפי שמוצג [https://www.make.com/en/help/connections/allowing-connections-to-and-from-make-ip-addresses במסמך באתר הרשמי integromat (make).]<br /> <br /> # אם נרצה לקשר חוק API קיים אפשר להתקדם לשלב הבא. במידה ואין חוק API קיים או שנרצה לקשר לחוק API חדש, יש ליצור חוק API חדש לפי השלבים שמופיעים בראש העמוד תחת &quot;יצירת חוק API&quot;.<br /> # נתחבר ל integomat ונקשר את הפרסום בפייסבוק (או בכל אתר אחר) ל integromat.<br /> # נלחץ על הפלוס שמופיע ב &quot;router&quot;[[קובץ:Integromat קישור API 1.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נבחר HTTP [[קובץ:Integromat קישור API 2.png|ללא|ממוזער]]<br /> # לאחר מכן תפתח רשימת אפשרויות, ונבחר &quot;Make a request&quot;[[קובץ:Integromat קישור API 3.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נחזור למערכת ה CRM, נלחץ מקש ימני על חוק ה API שאותו נרצה לקשר ונבחר הצג קישור.[[קובץ:Integromat קישור API 4.png|ללא|ממוזער]]<br /> # לפני השדות שמופיעים בקישור כך נמלא את הפרטים ב integromat.[[קובץ:Integromat קישור API 7.png|ללא|ממוזער]]&lt;br /&gt;יש להוסיף תחת Query string:<br /> ## auth_key: ולהעתיק את הקישור עד את המספר החל מ &quot;AUTKEY=&quot; ועד ל &quot;&amp;f1&quot; (כפי שמופיע בתמונה בשלב 8).<br /> ## f1: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f1 בקישור.<br /> ## f2: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f2 בקישור.<br /> ## f3: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f3 בקישור.<br /> ## במידה וחוק ה API יכיל יותר תאים או פחות כמות ה fים תהיה גדולה או קטנה בהתאמה.<br /> # נלחץ מקש ימני על המודל שכעט יצרנו ונבחר &quot;Run this module only&quot; כדי לבדוק האם החוק שיצרנו עובד.[[קובץ:Integromat קישור API 6.png|ללא|ממוזער]]<br /> # נמלא פרטי בדיקה ונלחץ &quot;OK&quot;[[קובץ:Integromat קישור API 8.png|ללא|ממוזער]]<br /> #כעט נחזור לחוק ה API, נלחץ עליו מקש ימני ונבחר: &quot;היסטורית בקשות&quot;.[[קובץ:Integromat קישור API 9.png|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]בסיום התהליך נאכל לראות כי הסטטוס הוא &quot;בהצלחה&quot; וזה אומר שהקישור עובד באופן תקין.<br /> # במידה ונקבל סטטוס &quot;כישלון&quot; זה יכול להיות מכמה סיבות:<br /> ## ה method של ה API ב integromat וב CRM שונה. (לדוגמא, אחד מהם מוגדר על post והשני על get).<br /> ## צריך לוודא שה-IPים שהגדרנו בעת היצירה תואמים למה שנדרש מהמערכת אליה אנחנו מנסים להתחבר, לדוגמא integromat דורשים שיהיו כל ה IPים בין: 82.208.14.119 - 82.208.14.110.<br /> <br /> ==== zapier ====<br /> נדגים יצירת קישור API בין פרסום פייסבוק למערכת CRM על-ידי המערכת zapier:<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; המערכת zapier עובדת לפי כתובות IP רנדומליים ולכן מצריכה אישור של כל כתובת ה IP, פעולה זו בעצם תאפשר לכל מי שיהיה לו את הקישור API שלכם להעביר אליכם את הליד.<br /> <br /> לכן חשוב מאוד לא להעביר את הקישור API לאף גורם מלבד להתממשקות מול zapier.<br /> <br /> #אם נרצה לקשר חוק API קיים אפשר להתקדם לשלב הבא. במידה ואין חוק API קיים או שנרצה לקשר לחוק API חדש, יש ליצור חוק API חדש לפי השלבים שמופיעים בראש העמוד תחת &quot;יצירת חוק API&quot;.<br /> #נתחבר ל zapier ונקשר את הפרסום בפייסבוק (או בכל אתר אחר) ל zapier.[[קובץ:Zapier facebook connection.png|ללא|ממוזער]]<br /> #נלחץ על ה + ונוסיף zapier formatter[[קובץ:Zapier formatter.png|ללא|ממוזער]]<br /> #ב Event נבחר באפשרות של : TEXT.<br /> #ב Action נבחר:<br /> ##ב Transform נבחר &quot;Replace&quot;.<br /> ##ב Find נרשום &quot;+9720&quot; (ללא &quot;&quot;, כפי שמופיע בתמונה)<br /> ##ב Replace נרשום &quot;0&quot; (ללא &quot;&quot;, כפי שמופיע בתמונה)[[קובץ:Zapier formatter action.png|ללא|ממוזער]]<br /> #נלחץ על ה + ונוסיף webhooks.[[קובץ:Zapier webhook.png|ללא|ממוזער]]<br /> #ב Event נבחר את שיטת הגישה לחוק כפי שהגדרנו ב&quot;יצירת חוק API&quot; שלב (1).<br /> #נחזור למערכת ה CRM, נלחץ מקש ימני על חוק ה API שאותו נרצה לקשר ונבחר הצג קישור.[[קובץ:Integromat קישור API 4.png|ללא|ממוזער]]<br /> # לפני השדות שמופיעים בקישור כך נמלא את הפרטים בזאפייר תחת ה Action של ה webhook. &#039;&#039;&#039;הערה:&#039;&#039;&#039; ב URL נעתיק מהקישור מההתחלה ועד ל &quot;?&quot; (כפי שמופיע בתמונה בשלב 8)[[קובץ:Webhook action.png|ללא|ממוזער]]<br /> #יש להוסיף תחת Data:<br /> ## auth_key: ולהעתיק את הקישור עד את המספר החל מ &quot;AUTKEY=&quot; ועד ל &quot;&amp;f1&quot; (כפי שמופיע בתמונה בשלב 8).<br /> ## f1: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f1 בקישור.<br /> ## f2: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f2 בקישור.<br /> ## f3: ולרשום ולבחור את השדה שהופיע ליד f3 בקישור.<br /> #לסיום נלחץ על &quot;Test action&quot; כדי לבצע בדיקה ולראות שלידים יוכלו להיכנס בצורה תקינה למערכת.[[קובץ:Zapier test action.png|ללא|ממוזער]]<br /> #כעט נחזור לחוק ה API, נלחץ עליו מקש ימני ונבחר: &quot;היסטורית בקשות&quot;.[[קובץ:Integromat קישור API 9.png|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]בסיום התהליך נאכל לראות כי הסטטוס הוא &quot;בהצלחה&quot; וזה אומר שהקישור עובד באופן תקין.<br /> # במידה ונקבל סטטוס &quot;כישלון&quot; זה יכול להיות מכמה סיבות:<br /> ## ה method של ה API ב zapier וב CRM שונה. (לדוגמא, אחד מהם מוגדר על post והשני על get).<br /> ## צריך לוודא שה-IPים שהגדרנו בעת היצירה תואמים למה שנדרש מהמערכת אליה אנחנו מנסים להתחבר, לדוגמא zapier דורשים שיהיו כל ה IPים ולכן צריך להיות סימן של *[[קובץ:Zapier allow all IPS.png|ללא|ממוזער]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA&diff=503 2023-04-23T09:07:55Z

<p>ניב: /* פעולות על קבוצות צלצול */</p> <hr /> <div>קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.<br /> &lt;h3&gt;איך יוצרים קבוצת צלצול?&lt;/h3&gt;<br /> ניתן ליצור קבוצת צלצול דרך העמוד &quot;קבוצת צלצול&quot; כברירת מחדל נמצא ב: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;הגדרות טלפון&quot; ← &quot;קבוצת צלצול&quot;. בעמוד זה, יש ללחוץ על ה&quot;פלוס&quot; הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> [[קובץ:קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]]<br /> <br /> לאחר הלחיצה על ה&quot;פלוס&quot; הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד &quot;יצירת קבוצת צלצול חדשה&quot; ובו שלושה שלבים:<br /> # &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> ##&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> #&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> # &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. <br /> [[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]<br /> <br /> === פעולות על קבוצות צלצול ===<br /> [[קובץ:עריכת קבוצת צלצול.png|ממוזער]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול חדש.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> **#&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> **&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> ** &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך משתמשים:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עדכון מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד [[שיוכי מאגרים]].<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרות קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; [[קובץ:הגדרות קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;צליל המתנה:&#039;&#039;&#039; בחירת הצליל שיופיע בזמן שהלקוח נמצא בהמתנה לנציג בתור שיחות.<br /> *** להעלות קובץ צליל: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן להעלות צליל מסוג: mp3, wav. גודלו המקסימלי של הקובץ הינו 10MB.<br /> *** בחר צליל קיים: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן לבחור צליל שהועלה בעבר למערכת<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור. כשהזמן שנבחר יעבור התור ינתק את השיחה ללקוח. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו או עד שנציג יענה לו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי ללא סוכן:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור במידה ואין שום נציג מחובר למערכת. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בסיום השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות בסיום שיחה עם נציג, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בדחיית השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות לאחר שנציג דוחה שיחה, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה במצב עסוק:&#039;&#039;&#039; ספר השניות כשהנציג מוגדר במצב &quot;עסוק&quot;, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה אם שיחה לא נענתה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות שיש לחכות כאשר נציג לא ענה לשיחה לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;(טעינה מחדש של התור:&#039;&#039;&#039; מרענן את תור השיחות ומפעיל אותו מחדש. פעולה זו &#039;&#039;&#039;לא&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;תנתק&#039;&#039;&#039; את השיחות הנכנסות לתור (אם קיימות<br /> __חייב_תוכן_עניינים__</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA&diff=502 2023-04-23T07:25:26Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.<br /> &lt;h3&gt;איך יוצרים קבוצת צלצול?&lt;/h3&gt;<br /> ניתן ליצור קבוצת צלצול דרך העמוד &quot;קבוצת צלצול&quot; כברירת מחדל נמצא ב: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;הגדרות טלפון&quot; ← &quot;קבוצת צלצול&quot;. בעמוד זה, יש ללחוץ על ה&quot;פלוס&quot; הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> [[קובץ:קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]]<br /> <br /> לאחר הלחיצה על ה&quot;פלוס&quot; הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד &quot;יצירת קבוצת צלצול חדשה&quot; ובו שלושה שלבים:<br /> # &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> ##&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> #&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> # &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. <br /> [[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]<br /> <br /> === פעולות על קבוצות צלצול ===<br /> [[קובץ:עריכת קבוצת צלצול.png|ממוזער]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול חדש.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> **#&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> **&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> ** &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך משתמשים:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עדכון מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד [[שיוכי מאגרים]].<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרות קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; [[קובץ:הגדרות קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;צליל המתנה:&#039;&#039;&#039; בחירת הצליל שיופיע בזמן שהלקוח נמצא בהמתנה לנציג בתור שיחות.<br /> *** להעלות קובץ צליל: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן להעלות צליל מסוג: mp3, wav. גודלו המקסימלי של הקובץ הינו 10MB.<br /> *** בחר צליל קיים: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן לבחור צליל שהועלה בעבר למערכת<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור. כשהזמן שנבחר יעבור התור ינתק את השיחה ללקוח. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו או עד שנציג יענה לו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי ללא סוכן:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור במידה ואין שום נציג מחובר למערכת. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בסיום השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות בסיום שיחה עם נציג, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בדחיית השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות לאחר שנציג דוחה שיחה, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה במצב עסוק:&#039;&#039;&#039; ספר השניות כשהנציג מוגדר במצב &quot;עסוק&quot;, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה אם שיחה לא נענתה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות שיש לחכות כאשר נציג לא ענה לשיחה לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;טעינה מחדש של התור:&#039;&#039;&#039; מרענן את תור השיחות ומפעיל אותו מחדש. פעולה זו תנתק את כל השיחות הנכנסות לתור (אם קיימות) ותפעיל את התור מחדש.<br /> __חייב_תוכן_עניינים__</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA&diff=501 2023-04-23T07:25:10Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.<br /> &lt;h3&gt;&#039;&#039;&#039;איך יוצרים קבוצת צלצול?&#039;&#039;&#039;&lt;/h3&gt;<br /> ניתן ליצור קבוצת צלצול דרך העמוד &quot;קבוצת צלצול&quot; כברירת מחדל נמצא ב: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;הגדרות טלפון&quot; ← &quot;קבוצת צלצול&quot;. בעמוד זה, יש ללחוץ על ה&quot;פלוס&quot; הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> [[קובץ:קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]]<br /> <br /> לאחר הלחיצה על ה&quot;פלוס&quot; הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד &quot;יצירת קבוצת צלצול חדשה&quot; ובו שלושה שלבים:<br /> # &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> ##&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> #&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> # &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. <br /> [[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]<br /> <br /> === פעולות על קבוצות צלצול ===<br /> [[קובץ:עריכת קבוצת צלצול.png|ממוזער]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול חדש.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> **#&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> **&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> ** &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך משתמשים:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עדכון מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד [[שיוכי מאגרים]].<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרות קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; [[קובץ:הגדרות קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;צליל המתנה:&#039;&#039;&#039; בחירת הצליל שיופיע בזמן שהלקוח נמצא בהמתנה לנציג בתור שיחות.<br /> *** להעלות קובץ צליל: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן להעלות צליל מסוג: mp3, wav. גודלו המקסימלי של הקובץ הינו 10MB.<br /> *** בחר צליל קיים: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן לבחור צליל שהועלה בעבר למערכת<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור. כשהזמן שנבחר יעבור התור ינתק את השיחה ללקוח. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו או עד שנציג יענה לו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי ללא סוכן:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור במידה ואין שום נציג מחובר למערכת. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בסיום השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות בסיום שיחה עם נציג, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בדחיית השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות לאחר שנציג דוחה שיחה, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה במצב עסוק:&#039;&#039;&#039; ספר השניות כשהנציג מוגדר במצב &quot;עסוק&quot;, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה אם שיחה לא נענתה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות שיש לחכות כאשר נציג לא ענה לשיחה לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;טעינה מחדש של התור:&#039;&#039;&#039; מרענן את תור השיחות ומפעיל אותו מחדש. פעולה זו תנתק את כל השיחות הנכנסות לתור (אם קיימות) ותפעיל את התור מחדש.<br /> __חייב_תוכן_עניינים__</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA&diff=500 2023-04-23T07:24:15Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.<br /> &lt;h3&gt;&#039;&#039;&#039;איך יוצרים קבוצת צלצול?&#039;&#039;&#039;&lt;/h3&gt;<br /> ניתן ליצור קבוצת צלצול דרך העמוד &quot;קבוצת צלצול&quot; כברירת מחדל נמצא ב: &quot;פרויקטים&quot; ← &quot;הגדרות טלפון&quot; ← &quot;קבוצת צלצול&quot;. בעמוד זה, יש ללחוץ על ה&quot;פלוס&quot; הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> [[קובץ:קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]]<br /> <br /> לאחר הלחיצה על ה&quot;פלוס&quot; הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד &quot;יצירת קבוצת צלצול חדשה&quot; ובו שלושה שלבים:<br /> # &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> ##&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> ##&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> #&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> # &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. <br /> [[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]]<br /> <br /> === פעולות על קבוצות צלצול ===<br /> [[קובץ:עריכת קבוצת צלצול.png|ממוזער]]<br /> על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול חדש.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;מידע אישי:&#039;&#039;&#039;<br /> **#&#039;&#039;&#039;שם קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;תיאור קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)<br /> **#&#039;&#039;&#039;מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> **&#039;&#039;&#039;שיוך קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול<br /> ** &#039;&#039;&#039;שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך משתמשים:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עריכת שיוך מספרי טלפון:&#039;&#039;&#039; פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.<br /> * &#039;&#039;&#039;עדכון מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.<br /> * &#039;&#039;&#039;מחיקת מאגר ברירת מחדל:&#039;&#039;&#039; בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד [[שיוכי מאגרים]].<br /> * &#039;&#039;&#039;הגדרות קבוצת צלצול:&#039;&#039;&#039; [[קובץ:הגדרות קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]]<br /> ** &#039;&#039;&#039;צליל המתנה:&#039;&#039;&#039; בחירת הצליל שיופיע בזמן שהלקוח נמצא בהמתנה לנציג בתור שיחות.<br /> *** להעלות קובץ צליל: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן להעלות צליל מסוג: mp3, wav. גודלו המקסימלי של הקובץ הינו 10MB.<br /> *** בחר צליל קיים: בחירה זו תפתח חלונית ובה ניתן לבחור צליל שהועלה בעבר למערכת<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור. כשהזמן שנבחר יעבור התור ינתק את השיחה ללקוח. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו או עד שנציג יענה לו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה מקסימלי ללא סוכן:&#039;&#039;&#039; הזמן המקסימלי (בשניות) בו לקוח יכול לחכות בתור במידה ואין שום נציג מחובר למערכת. (בחירה ב - 0 לא תנתק את השיחה ללקוח לעולם והלקוח יוכל לחכות עד שהוא ינתק בעצמו).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בסיום השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות בסיום שיחה עם נציג, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה בדחיית השיחה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות לאחר שנציג דוחה שיחה, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה במצב עסוק:&#039;&#039;&#039; ספר השניות כשהנציג מוגדר במצב &quot;עסוק&quot;, לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> ** &#039;&#039;&#039;זמן המתנה אם שיחה לא נענתה:&#039;&#039;&#039; מספר השניות שיש לחכות כאשר נציג לא ענה לשיחה לפני החזרתו למצב פעיל בתור (מוכן לקבל שיחות נוספות).<br /> * &#039;&#039;&#039;טעינה מחדש של התור:&#039;&#039;&#039; מרענן את תור השיחות ומפעיל אותו מחדש. פעולה זו תנתק את כל השיחות הנכנסות לתור (אם קיימות) ותפעיל את התור מחדש.</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C.png&diff=499 2023-04-23T07:13:08Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>הגדרות קבוצת צלצול</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_-_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C.png&diff=498 2023-04-23T07:01:04Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>מידע אישי - קבוצת צלצול</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C_%D7%97%D7%93%D7%A9.png&diff=497 2023-04-23T06:58:00Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>עריכת קבוצת צלצול חדש</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C.png&diff=496 2023-04-23T06:57:04Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>עריכת קבוצת צלצול</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%93%D7%A3_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%92&diff=495 2023-04-16T09:14:15Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>{{DISPLAYTITLE:דף חיוג}}<br /> <br /> דף החיוג מאפשר לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|וקביעת מספר יוצא]] לעובד, הלקוחות שיטענו בדף החיוג יהיו לקוחות [[העלאת מאגר|ממאגרים שהועלו]] ושויכו לפרויקט.<br /> [[קובץ:חייגן.jpg|ממוזער|דף חיוג]]<br /> <br /> === [[ניהול סטטוסים|בחירת סטטוס]] ===<br /> בהתאם לסטטוס שנבחר ללקוח המערכת מעדכנת את הסטטוס בעמוד הלקוח ובוחרת האם להציג אותו בעתיד שוב פעם או שלא.<br /> <br /> לדוגמא: לקוח שנבחר לו סטטוס &quot;התקשר מאוחר יותר&quot; נרצה שהנציגים יחזרו אליו ולכן נאכל לקבוע באיזה שעה המספר שלו יחזור לרשימת המספרים במאגר וככה הנציגים יוכלו לחזור אליו, ובמידה ונבחר סטטוס &quot;חסום לקוח&quot; לא נרצה שהנציגים יחזרו ללקוח זה שוב ולכן הלקוח לא יחזור למאגר הלקוחות שצריך להתקשר אליהם במאגר.<br /> [[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח.png|ללא|ממוזער|קביעת שעה ותאריך חזרה ללקוח]]<br /> <br /> === חלונית שמאלית לצד פרטי הלקוח ===<br /> בצד שמאל ליד פרטי הלקוח קיימת חלונית שמכילה:<br /> <br /> * [[תסריט שיחה|תסריטי שיחות]]<br /> * היסטוריית הערות<br /> * היסטורית שיחות<br /> * היסטורית סטטוסים<br /> * פרטי לקוח<br /> <br /> ==== תסריט שיחה ====<br /> [[תסריט שיחה]] טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה. במערכת ה CRM ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע לנציגים בצד שמאל במהלך השיחה ובכך יכווין אותם במהלך השיחה עם הלקוחות.<br /> [[קובץ:תסריט שיחה לדוגמא.png|ללא|ממוזער|תסריט שיחה לדוגמא]]<br /> <br /> ==== היסטוריית הערות ====<br /> לנציג קיימת אפשרות להזין בעמוד זה הערות לדוגמא; בקשות או תלונות של הלקוח. ובכך הנציג הבא שיתקשר יוכל לראות את הערות האלו ולהתקדם עם הלקוח בהתאם אליהן.<br /> [[קובץ:היסטורית הערות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית הערות - חייגן]]<br /> ==== היסטורית שיחות ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות מי ומתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו מולו בעבר.<br /> [[קובץ:היסטוריית שיחות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית שיחות בדף חיוג]]<br /> <br /> ==== היסטורית סטטוסים ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר.<br /> [[קובץ:היסטוריית סטטוסים - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית סטטוסים - בדף חיוג]]<br /> <br /> ==== פרטי לקוח ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה.<br /> [[קובץ:פרטי לקוח - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|פרטי לקוח בדף חיוג]]<br /> <br /> === הוספת לקוח ===<br /> קיימת אפשרות להוסיף לקוח שלא קיימת במאגר הלקוחות הנוכחי של הפרויקט על-ידי לחיצה על &quot;הוסף&quot;.<br /> <br /> לחיצה על &quot;הוסף&quot; תפתח אפשרות לבחירה:<br /> <br /> * הוספה מהירה מצריכה רק הזנת מספר טלפון של הלקוח.<br /> * הוספת לקוח מצריכה הזנת כל פרטי הלקוח, לדוגמא; שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים..<br /> [[קובץ:הוספת לקוח.png|ממוזער|הוספת לקוח בדף חיוג|ללא]]<br /> <br /> === בחירת מסננים ===<br /> ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו מהמאגר על-ידי פרטי הלקוח, לדוגמא; כתובת מגורים, שם פרטי.<br /> <br /> זהו כלי חזק שמאפשר לנציג שמוכר רק בעיר מסוימת להתמקד רק בלקוחות המגיעים מאותה העיר וכנראה שהמכירה תהיה רלוונטית אליהם יותר מלקוחות אחרים במאגר שמגיעים מערים שונות.<br /> [[קובץ:עמוד חייגן - בחירת מסננים.png|ממוזער|דף חיוג - בחירת מסננים|ללא]]<br /> <br /> === חזרה ללקוח ===<br /> [[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח עמוד חייגן.png|ממוזער|הצגת הלקוחות שצריך לחזור אליהם]]<br /> הנציג יכול לראות את רשימת הלקוחות שלו, הלקוחות אליהם הוא צריך לחזור, ושיחות שלא נענו על-ידי לחיצה על הכפתור בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> <br /> במידה והנציג הגדיר בסטטוסים שהוא צריך לחזור ללקוחות הלקוח יופיע בעמוד זה והנציג יוכל לסמן למי מהלקוחות הוא חזר וכך למחוק אותם מהרשימה ולמי שעדיין לא חזר יישארו ברשימה.<br /> [[קובץ:הלקוחות שלי.png|ממוזער|458x458 פיקסלים|דף חיוג - הלקוחות שלי, סטטוס חזרה ללקוח|ללא]]<br /> [[קטגוריה:Dial Page]]<br /> <br /> == שגיאות נפוצות בעמוד החיוג ==<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_119&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === מספר טלפון שגוי ===<br /> [[קובץ:הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי.png|ממוזער|הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי]]<br /> הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר המשתמש מנסה להתקשר למספר טלפון לא חוקי, לדוגמא: 052858858 (המספר מכיל 9 ספרות ולא 10), או אם המספר מכיל תווים, לדוגמא: 052!8588581, 052-8588581<br /> <br /> במקרה כזה יש לשנות את מספר הטלפון למספר טלפון חוקי ע&quot;י לחיצה על המספר בעמוד החיוג ושינוי למספר תקין.<br /> [[קובץ:שינוי מספר טלפון.png|ללא|ממוזער|שינוי מספר טלפון]]<br /> [[קובץ:עדכון מספר טלפון.png|ללא|ממוזער|עדכון מספר טלפון]]<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_111&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === המשתמש לא ענה לשיחה ===<br /> הודעת אינפורמציה זו מוצגת כאשר מנסים להעביר שיחה למשתמש אך המשתמש לא ענה לשיחה.<br /> <br /> במקרה כזה יש לבקש מהמשתמש אליו מעבירים את השיחה לענות על-מנת להימנע מהודעה זו.<br /> [[קובץ:הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה.png|ממוזער|הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה|ללא]]<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_135&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === המשתמש נמצא בשיחה ===<br /> הודעת אינפורמציה זו מוצגת כאשר מנסים להעביר שיחה למשתמש אך המשתמש נמצא בשיחה.<br /> <br /> במקרה כזה יש להמתין שהמשתמש יסיים את השיחה ולאחר מכן לנסות להעביר אליו את השיחה.<br /> [[קובץ:המשתמש נמצא בשיחה.png|ממוזער|המשתמש נמצא בשיחה|ללא]]<br /> &lt;div id=&quot;error_code_122&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === שגיאת רשת זמנית ===<br /> הודעת שגיאה יכולה להופיע כתוצאה מ-3 מקרים:<br /> <br /> # כאשר המספר טלפון אליו אתם מנסים לחייג אינו פעיל.<br /> # מספר טלפון לא חוקי, לדוגמא: 052858858 (המספר מכיל 9 ספרות ולא 10), או אם המספר מכיל תווים, לדוגמא: 052!8588581, 052-8588581.<br /> # בעיית רשת: יש לבדוק שהמחשב מחובר לרשת.<br /> <br /> במידה ובדקתם את כל המקרים והבעיה עדיין קורת, יש לנסות לרענן את החייגן:<br /> [[קובץ:ריענון החייגן.png|ללא|ממוזער]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%93%D7%A3_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%92&diff=494 2023-04-16T08:59:19Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>{{DISPLAYTITLE:דף חיוג}}<br /> <br /> דף החיוג מאפשר לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|וקביעת מספר יוצא]] לעובד, הלקוחות שיטענו בדף החיוג יהיו לקוחות [[העלאת מאגר|ממאגרים שהועלו]] ושויכו לפרויקט.<br /> [[קובץ:חייגן.jpg|ממוזער|דף חיוג]]<br /> <br /> === [[ניהול סטטוסים|בחירת סטטוס]] ===<br /> בהתאם לסטטוס שנבחר ללקוח המערכת מעדכנת את הסטטוס בעמוד הלקוח ובוחרת האם להציג אותו בעתיד שוב פעם או שלא.<br /> <br /> לדוגמא: לקוח שנבחר לו סטטוס &quot;התקשר מאוחר יותר&quot; נרצה שהנציגים יחזרו אליו ולכן נאכל לקבוע באיזה שעה המספר שלו יחזור לרשימת המספרים במאגר וככה הנציגים יוכלו לחזור אליו, ובמידה ונבחר סטטוס &quot;חסום לקוח&quot; לא נרצה שהנציגים יחזרו ללקוח זה שוב ולכן הלקוח לא יחזור למאגר הלקוחות שצריך להתקשר אליהם במאגר.<br /> [[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח.png|ללא|ממוזער|קביעת שעה ותאריך חזרה ללקוח]]<br /> <br /> === חלונית שמאלית לצד פרטי הלקוח ===<br /> בצד שמאל ליד פרטי הלקוח קיימת חלונית שמכילה:<br /> <br /> * [[תסריט שיחה|תסריטי שיחות]]<br /> * היסטוריית הערות<br /> * היסטורית שיחות<br /> * היסטורית סטטוסים<br /> * פרטי לקוח<br /> <br /> ==== תסריט שיחה ====<br /> [[תסריט שיחה]] טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה. במערכת ה CRM ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע לנציגים בצד שמאל במהלך השיחה ובכך יכווין אותם במהלך השיחה עם הלקוחות.<br /> [[קובץ:תסריט שיחה לדוגמא.png|ללא|ממוזער|תסריט שיחה לדוגמא]]<br /> <br /> ==== היסטוריית הערות ====<br /> לנציג קיימת אפשרות להזין בעמוד זה הערות לדוגמא; בקשות או תלונות של הלקוח. ובכך הנציג הבא שיתקשר יוכל לראות את הערות האלו ולהתקדם עם הלקוח בהתאם אליהן.<br /> [[קובץ:היסטורית הערות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית הערות - חייגן]]<br /> ==== היסטורית שיחות ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות מי ומתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו מולו בעבר.<br /> [[קובץ:היסטוריית שיחות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית שיחות בדף חיוג]]<br /> <br /> ==== היסטורית סטטוסים ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר.<br /> [[קובץ:היסטוריית סטטוסים - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית סטטוסים - בדף חיוג]]<br /> <br /> ==== פרטי לקוח ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה.<br /> [[קובץ:פרטי לקוח - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|פרטי לקוח בדף חיוג]]<br /> <br /> === הוספת לקוח ===<br /> קיימת אפשרות להוסיף לקוח שלא קיימת במאגר הלקוחות הנוכחי של הפרויקט על-ידי לחיצה על &quot;הוסף&quot;.<br /> <br /> לחיצה על &quot;הוסף&quot; תפתח אפשרות לבחירה:<br /> <br /> * הוספה מהירה מצריכה רק הזנת מספר טלפון של הלקוח.<br /> * הוספת לקוח מצריכה הזנת כל פרטי הלקוח, לדוגמא; שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים..<br /> [[קובץ:הוספת לקוח.png|ממוזער|הוספת לקוח בדף חיוג|ללא]]<br /> <br /> === בחירת מסננים ===<br /> ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו מהמאגר על-ידי פרטי הלקוח, לדוגמא; כתובת מגורים, שם פרטי.<br /> <br /> זהו כלי חזק שמאפשר לנציג שמוכר רק בעיר מסוימת להתמקד רק בלקוחות המגיעים מאותה העיר וכנראה שהמכירה תהיה רלוונטית אליהם יותר מלקוחות אחרים במאגר שמגיעים מערים שונות.<br /> [[קובץ:עמוד חייגן - בחירת מסננים.png|ממוזער|דף חיוג - בחירת מסננים|ללא]]<br /> <br /> === חזרה ללקוח ===<br /> [[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח עמוד חייגן.png|ממוזער|הצגת הלקוחות שצריך לחזור אליהם]]<br /> הנציג יכול לראות את רשימת הלקוחות שלו, הלקוחות אליהם הוא צריך לחזור, ושיחות שלא נענו על-ידי לחיצה על הכפתור בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> <br /> במידה והנציג הגדיר בסטטוסים שהוא צריך לחזור ללקוחות הלקוח יופיע בעמוד זה והנציג יוכל לסמן למי מהלקוחות הוא חזר וכך למחוק אותם מהרשימה ולמי שעדיין לא חזר יישארו ברשימה.<br /> [[קובץ:הלקוחות שלי.png|ממוזער|458x458 פיקסלים|דף חיוג - הלקוחות שלי, סטטוס חזרה ללקוח|ללא]]<br /> [[קטגוריה:Dial Page]]<br /> <br /> == שגיאות נפוצות בעמוד החיוג ==<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_119&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === מספר טלפון שגוי ===<br /> [[קובץ:הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי.png|ממוזער|הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי]]<br /> הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר המשתמש מנסה להתקשר למספר טלפון לא חוקי, לדוגמא: 052858858 (המספר מכיל 9 ספרות ולא 10), או אם המספר מכיל תווים, לדוגמא: 052!8588581, 052-8588581<br /> <br /> במקרה כזה יש לשנות את מספר הטלפון למספר טלפון חוקי ע&quot;י לחיצה על המספר בעמוד החיוג ושינוי למספר תקין.<br /> [[קובץ:שינוי מספר טלפון.png|ללא|ממוזער|שינוי מספר טלפון]]<br /> [[קובץ:עדכון מספר טלפון.png|ללא|ממוזער|עדכון מספר טלפון]]<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_111&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === המשתמש לא ענה לשיחה ===<br /> הודעת אינפורמציה זו מוצגת כאשר מנסים להעביר שיחה למשתמש אך המשתמש לא ענה לשיחה.<br /> <br /> במקרה כזה יש לבקש מהמשתמש אליו מעבירים את השיחה לענות על-מנת להימנע מהודעה זו.<br /> [[קובץ:הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה.png|ממוזער|הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה|ללא]]<br /> <br /> === המשתמש נמצא בשיחה ===<br /> הודעת אינפורמציה זו מוצגת כאשר מנסים להעביר שיחה למשתמש אך המשתמש נמצא בשיחה.<br /> <br /> במקרה כזה יש להמתין שהמשתמש יסיים את השיחה ולאחר מכן לנסות להעביר אליו את השיחה.<br /> [[קובץ:המשתמש נמצא בשיחה.png|ממוזער|המשתמש נמצא בשיחה|ללא]]<br /> === שגיאת רשת זמנית ===<br /> הודעת שגיאה יכולה להופיע כתוצאה מ-3 מקרים:<br /> <br /> # כאשר המספר טלפון אליו אתם מנסים לחייג אינו פעיל.<br /> # מספר טלפון לא חוקי, לדוגמא: 052858858 (המספר מכיל 9 ספרות ולא 10), או אם המספר מכיל תווים, לדוגמא: 052!8588581, 052-8588581.<br /> # בעיית רשת: יש לבדוק שהמחשב מחובר לרשת.<br /> <br /> במידה ובדקתם את כל המקרים והבעיה עדיין קורת, יש לנסות לרענן את החייגן:<br /> [[קובץ:ריענון החייגן.png|ללא|ממוזער]]</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%92%D7%9F.png&diff=493 2023-04-16T08:58:53Z

<p>ניב: </p> <hr /> <div>ריענון החייגן</div>

ניב https://wiki.mindc.co/index.php?title=%D7%93%D7%A3_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%92&diff=492 2023-04-16T08:54:19Z

<p>ניב: /* שגיאות נפוצות בעמוד החיוג */</p> <hr /> <div>{{DISPLAYTITLE:דף חיוג}}<br /> <br /> דף החיוג מאפשר לבצע שיחות ישירות דרך מערכת ה CRM על-ידי חיבור אוזניות [[מספר יוצא|וקביעת מספר יוצא]] לעובד, הלקוחות שיטענו בדף החיוג יהיו לקוחות [[העלאת מאגר|ממאגרים שהועלו]] ושויכו לפרויקט.<br /> [[קובץ:חייגן.jpg|ממוזער|דף חיוג]]<br /> <br /> === [[ניהול סטטוסים|בחירת סטטוס]] ===<br /> בהתאם לסטטוס שנבחר ללקוח המערכת מעדכנת את הסטטוס בעמוד הלקוח ובוחרת האם להציג אותו בעתיד שוב פעם או שלא.<br /> <br /> לדוגמא: לקוח שנבחר לו סטטוס &quot;התקשר מאוחר יותר&quot; נרצה שהנציגים יחזרו אליו ולכן נאכל לקבוע באיזה שעה המספר שלו יחזור לרשימת המספרים במאגר וככה הנציגים יוכלו לחזור אליו, ובמידה ונבחר סטטוס &quot;חסום לקוח&quot; לא נרצה שהנציגים יחזרו ללקוח זה שוב ולכן הלקוח לא יחזור למאגר הלקוחות שצריך להתקשר אליהם במאגר.<br /> [[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח.png|ללא|ממוזער|קביעת שעה ותאריך חזרה ללקוח]]<br /> <br /> === חלונית שמאלית לצד פרטי הלקוח ===<br /> בצד שמאל ליד פרטי הלקוח קיימת חלונית שמכילה:<br /> <br /> * [[תסריט שיחה|תסריטי שיחות]]<br /> * היסטוריית הערות<br /> * היסטורית שיחות<br /> * היסטורית סטטוסים<br /> * פרטי לקוח<br /> <br /> ==== תסריט שיחה ====<br /> [[תסריט שיחה]] טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה. במערכת ה CRM ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע לנציגים בצד שמאל במהלך השיחה ובכך יכווין אותם במהלך השיחה עם הלקוחות.<br /> [[קובץ:תסריט שיחה לדוגמא.png|ללא|ממוזער|תסריט שיחה לדוגמא]]<br /> <br /> ==== היסטוריית הערות ====<br /> לנציג קיימת אפשרות להזין בעמוד זה הערות לדוגמא; בקשות או תלונות של הלקוח. ובכך הנציג הבא שיתקשר יוכל לראות את הערות האלו ולהתקדם עם הלקוח בהתאם אליהן.<br /> [[קובץ:היסטורית הערות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית הערות - חייגן]]<br /> ==== היסטורית שיחות ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות מי ומתי התקשרו לאחרונה ללקוח וכמה שיחות היו מולו בעבר.<br /> [[קובץ:היסטוריית שיחות - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית שיחות בדף חיוג]]<br /> <br /> ==== היסטורית סטטוסים ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות את הסטטוסים שנבחרו ללקוח זה בעבר.<br /> [[קובץ:היסטוריית סטטוסים - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|היסטוריית סטטוסים - בדף חיוג]]<br /> <br /> ==== פרטי לקוח ====<br /> לנציג קיימת אפשרות לראות את כל פרטי הלקוח אתו הם מדברים, במידה והמאגר שהועלה הכיל רק מספר טלפון ולקוח זה קיים במאגרים של MindConnect עם פרטים נוספים, פרטים אלו יועלו גם כן לנציג בעת השיחה.<br /> [[קובץ:פרטי לקוח - חייגן.jpg|ללא|ממוזער|פרטי לקוח בדף חיוג]]<br /> <br /> === הוספת לקוח ===<br /> קיימת אפשרות להוסיף לקוח שלא קיימת במאגר הלקוחות הנוכחי של הפרויקט על-ידי לחיצה על &quot;הוסף&quot;.<br /> <br /> לחיצה על &quot;הוסף&quot; תפתח אפשרות לבחירה:<br /> <br /> * הוספה מהירה מצריכה רק הזנת מספר טלפון של הלקוח.<br /> * הוספת לקוח מצריכה הזנת כל פרטי הלקוח, לדוגמא; שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים..<br /> [[קובץ:הוספת לקוח.png|ממוזער|הוספת לקוח בדף חיוג|ללא]]<br /> <br /> === בחירת מסננים ===<br /> ניתן לסנן את הלקוחות שיוצגו מהמאגר על-ידי פרטי הלקוח, לדוגמא; כתובת מגורים, שם פרטי.<br /> <br /> זהו כלי חזק שמאפשר לנציג שמוכר רק בעיר מסוימת להתמקד רק בלקוחות המגיעים מאותה העיר וכנראה שהמכירה תהיה רלוונטית אליהם יותר מלקוחות אחרים במאגר שמגיעים מערים שונות.<br /> [[קובץ:עמוד חייגן - בחירת מסננים.png|ממוזער|דף חיוג - בחירת מסננים|ללא]]<br /> <br /> === חזרה ללקוח ===<br /> [[קובץ:סטטוס חזרה ללקוח עמוד חייגן.png|ממוזער|הצגת הלקוחות שצריך לחזור אליהם]]<br /> הנציג יכול לראות את רשימת הלקוחות שלו, הלקוחות אליהם הוא צריך לחזור, ושיחות שלא נענו על-ידי לחיצה על הכפתור בצד השמאלי העליון של המסך.<br /> <br /> במידה והנציג הגדיר בסטטוסים שהוא צריך לחזור ללקוחות הלקוח יופיע בעמוד זה והנציג יוכל לסמן למי מהלקוחות הוא חזר וכך למחוק אותם מהרשימה ולמי שעדיין לא חזר יישארו ברשימה.<br /> [[קובץ:הלקוחות שלי.png|ממוזער|458x458 פיקסלים|דף חיוג - הלקוחות שלי, סטטוס חזרה ללקוח|ללא]]<br /> [[קטגוריה:Dial Page]]<br /> <br /> == שגיאות נפוצות בעמוד החיוג ==<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_119&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === מספר טלפון שגוי ===<br /> [[קובץ:הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי.png|ממוזער|הודעת שגיאה - מספר טלפון שגוי]]<br /> הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר המשתמש מנסה להתקשר למספר טלפון לא חוקי, לדוגמא: 052858858 (המספר מכיל 9 ספרות ולא 10), או אם המספר מכיל תווים, לדוגמא: 052!8588581, 052-8588581<br /> <br /> במקרה כזה יש לשנות את מספר הטלפון למספר טלפון חוקי ע&quot;י לחיצה על המספר בעמוד החיוג ושינוי למספר תקין.<br /> [[קובץ:שינוי מספר טלפון.png|ללא|ממוזער|שינוי מספר טלפון]]<br /> [[קובץ:עדכון מספר טלפון.png|ללא|ממוזער|עדכון מספר טלפון]]<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_111&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === המשתמש לא ענה לשיחה ===<br /> [[קובץ:הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה.png|ממוזער|הודעת אינפורמציה - המשתמש לא ענה לשיחה]]<br /> הודעת אינפורמציה זו מוצגת כאשר מנסים להעביר שיחה למשתמש אך המשתמש לא ענה לשיחה.<br /> <br /> במקרה כזה יש לבקש מהמשתמש אליו מעבירים את השיחה לענות על-מנת להימנע מהודעה זו.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_135&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === המשתמש נמצא בשיחה ===<br /> הודעת אינפורמציה זו מוצגת כאשר מנסים להעביר שיחה למשתמש אך המשתמש נמצא בשיחה.<br /> <br /> במקרה כזה יש להמתין שהמשתמש יסיים את השיחה ולאחר מכן לנסות להעביר אליו את השיחה.<br /> [[קובץ:המשתמש נמצא בשיחה.png|ממוזער|המשתמש נמצא בשיחה]]<br /> <br /> &lt;div id=&quot;error_code_122&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> === שגיאת רשת זמנית ===<br /> הודעת שגיאה יכולה להופיע כתוצאה מ-2 מקרים:<br /> <br /> <br /> במקרה כזה יש להמתין שהמשתמש יסיים את השיחה ולאחר מכן לנסות להעביר אליו את השיחה.<br /> [[קובץ:המשתמש נמצא בשיחה.png|ממוזער|המשתמש נמצא בשיחה]]</div>

ניב