MindCRM - תרומות המשתמש [he]

תותחי שיחות

2026-03-31T06:28:13Z

Maksym: /* יצירת תותח שיחות */

= תותח שיחות =

תותח שיחות הוא כלי במערכת MindCRM המיועד לניהול והרצת שיחות בצורה אוטומטית וסימולטנית. דף זה מספק הנחיות ליצירת תותח שיחות חדש, הרצת תותח שיחות וצפייה בהרצות פעילות ובהיסטוריית ההרצות.

כל הרצת תותח נרשמת על משתמש ייעודי שנוצר לצורך תותח השיחות, לצורך תיעוד ומעקב אחרי השיחות שהתותח מייצר.

== יצירת תותח שיחות ==

כדי ליצור תותח שיחות חדש, בצעו את השלבים הבאים:

[[קובץ:Cannon calls list.png|ממוזער|דף רשימת תותחי שיחות]]
1.כנסו לתותח שיחות דרך '''הגדרות טלפון - manage cannon calls'''

2. לחצו על כפתור "+".

3. מלאו את כל השדות במסך "הוסף תותח שיחות חדשה":
* '''שם''': שם התותח.
* '''סוג תשובה''': תור שיחות.
* '''אובייקט תשובה''': האובייקט שאליו ייכנסו השיחות שנענו.
* '''בחירת מאגר (לא חובה)''': מאגר הלקוחות ברירת מחדל שעליו מריצים את התותח.
* '''שיחות סימולטניות (לא חובה)''': כמות השיחות שהתותח יפעיל במקביל. ניתן לקבוע ערך באמצעות חישוב, לדוגמה: users*2+3.
* '''מספרים יוצאים (לא חובה)''': המספרים בהם התותח ישתמש לחיוג ללקוחות.
* '''הפסק אם אין עובדים (לא חובה)''': כמות השניות להמתנה במקרה שאין עובדים זמינים, שלאחריה התותח ייעצר.
[[קובץ:New cannon calls page.png|ממוזער|דף יצירת תותח שיחות חדש]]
4. לחצו על כפתור "סיום" לשמירת התותח.

לאחר יצירת התותח, הוא יופיע ברשימת תותחי השיחות.

== הרצת תותח שיחות ==

כדי להתחיל הרצה, ניתן לבחור באחת מהשיטות הבאות:
[[קובץ:New cannon calls run page.png|ממוזער|דף התחלת הרצת תותחי שיחות]]

=== בחירת מתוך רשימת מאגרים להרצה ===

1. עברו לדף שיוכי מאגרים (תפריט: '''לקוחות''' > '''שיוכי מאגרים''').

2. לחצו על המאגר הרצוי באמצעות כפתור ימני.

3. בחרו את תותח השיחות ומלאו את הפרמטרים של הריצה הנוכחית:
* מספרים יוצאים
* כמות שיחות סימולטניות

4. לחצו על "סיום" כדי להתחיל את הריצה.

=== בחירת מתוך רשימת תותחי שיחות להרצה ===

1. עברו לדף רשימת תותחי שיחות (תפריט: '''הגדרות טלפון''' > '''ניהול תותח שיחות''').

2. לחצו על תותח השיחות הרצוי באמצעות כפתור ימני.

3. בחרו את המאגר להרצה ומלאו את הפרמטרים של הריצה הנוכחית.

4. לחצו על "סיום" כדי להתחיל את הריצה.

== צפייה בהרצות פעילות ==
[[קובץ:Active cannon runs.png|ממוזער|הרצות תותחי שיחות פעילות]]
ניתן לצפות בהרצות פעילות דרך אחד מהאפשרויות הבאות:
* דף '''ניהול תותח שיחות'''.
* כפתור בתפריט העליון.

== צפייה בהיסטוריית הרצות ==

כדי לצפות בהיסטוריית הרצות:
[[קובץ:Cannon calls run history.png|ממוזער|דף היסטוריית הרצות תותח שיחות]]
1. עברו לדף '''ניהול תותח שיחות'''.

2. לחצו על התותח הרלוונטי באמצעות כפתור ימני ובחרו באפשרות "הצג היסטוריית ריצה".

3. בטבלה שנפתחת, ניתן לראות את המספרים שחויגו בהרצה.

העברת שיחה לאימות WhatsApp

2026-03-29T08:53:58Z

Maksym: יצירת דף עם התוכן " עת ביצוע אימות מספר WhatsApp, מתקבלת שיחה ממספר חוץ-לארצי (לרוב מספר אמריקאי). מספרים מסוג זה אינם עוברים את בדיקות האימות של המערכת ואינם נרשמים כלקוח תקין — הדבר נועד למנוע כניסת מספרים לא מזוהים ולהגן מפני ניסיונות פישינג. לכן, לא ניתן להשתמש בחוק אין-מענ..."

עת ביצוע אימות מספר WhatsApp, מתקבלת שיחה ממספר חוץ-לארצי (לרוב מספר אמריקאי). מספרים מסוג זה אינם עוברים את בדיקות האימות של המערכת ואינם נרשמים כלקוח תקין — הדבר נועד למנוע כניסת מספרים לא מזוהים ולהגן מפני ניסיונות פישינג.

לכן, לא ניתן להשתמש בחוק אין-מענה רגיל לצורך זה, שכן חוק כזה יפנה את '''כל''' השיחות הנכנסות לתור — ולא רק את שיחת האימות.

הפתרון הייעודי הוא הגדרת מספר טלפון אישי עבור '''בעלים של התור''' (הנוצר ידי), שאליו תופנה שיחת האימות בלבד.
----

=== תנאי מוקדם ===
לפני ההגדרה, יש לוודא:

* קיים תור שיחות פעיל עם מספר נכנס משויך.
* ידוע מי בעל התור — הוא זה שיבצע את האימות ויקבל את השיחה.

----

=== שלבי ההגדרה ===
'''שלב 1 — כניסה לרשימת עובדים'''

יש לעבור לדף '''רשימת עובדים''' ולאתר את המשתמש שהוא בעל התור הרלוונטי.

'''שלב 2 — הזנת מספר הטלפון האישי'''

בפרופיל העובד, יש להזין את מספר הטלפון הנייד האישי שלו — זה המספר שאליו תועבר שיחת האימות מ-WhatsApp.

'''שלב 3 — ביצוע האימות'''

כעת ניתן להתחיל בתהליך אימות מספר WhatsApp. השיחה הנכנסת מהמספר הזר תופנה אוטומטית למספר הנייד של בעל התור. העובד עונה לשיחה ומקיש את הקוד הנדרש.
----

=== הערות חשובות ===

* הפניה זו חלה על שיחות WhatsApp בלבד — לא על שיחות נכנסות רגילות לתור.
* בעל התור הוא המשתמש האחראי על התור ועליו לבצע את האימות בפועל.
* אם מספר הטלפון האישי לא מוגדר בפרופיל העובד — ההפניה לא תתבצע.

----

=== ראו גם ===

* [[תורי שיחות]]
* [[מספר נכנס]]
* [[חוקי אין מענה]]
* [[רשימת עובדים]]
* [[Whatsapp business]]

עמוד ראשי

2026-03-29T08:52:27Z

Maksym:

ברוכים הבאים לוויקיפדיה של מערכת MindCRM, מערכת ה-CRM של [https://www.mindcrm.co.il מיינדקונקט].

כאן תמצאו מדריכים והסברים לכל העמודים והכלים במערכת.

{| class="wikitable portal-table" style="width:100%;"
! style="width:50%" | 🙋 לעובדים — עמודי עבודה יומיומית
! style="width:50%" | 🧭 למנהלים — ניהול ותצורה
|-
| <ul>
<li>[[דף חיוג]]</li>
<li>[[חייגן|שימוש בחייגן]]</li>
<li>[[בדיקת מיקרופון]]</li>
<li>[[בדיקת שמע]]</li>
<li>[[לקבוע פגישה]]</li>
<li>[[יומנים]]</li>
<li>[[חיפוש לקוחות במערכת]]</li>
<li>[[לקוחות נכנסים]]</li>
<li>[[שאלות ותשובות]]</li>
</ul>
| <ul>
<li>[[דף ניהול הרשאות|ניהול הרשאות]]</li>
<li>[[ניהול פרוייקט|ניהול פרויקט]]</li>
<li>[[רשימת עובדים]]</li>
<li>[[העלאת מאגר|העלאת מאגרים]]</li>
<li>[[שיוכי מאגרים|שיוך מאגר לפרויקט]]</li>
<li>[[ניהול סטטוסים]] · [[חוקי סטטוס]]</li>
<li>[[סטטיסטיקות פרויקט]]</li>
<li>[[מספר יוצא]] · [[מספר נכנס]] · [[תורי שיחות]]</li>
<li>[[הגדרות טלפון IP]] · [[הגדרות קבוצת צלצול|הגדרות תורי שיחות]] · [[העברות שיחה]]</li>
<li>[[סליקה|דף ניהול סליקות]]</li>
<li>[[תבניות אימייל]]</li>
<li>[[חוקי API]]</li>
</ul>
|-
! 🔌 אינטגרציות
! 🆘 תמיכה, נהלים ומשאבים
|-
| <ul>
<li>[[integromat (make)|Make (Integromat)]] או [[חיבור MAKE APP|Make App]]</li>
<li>[[Zapier]]</li>
<li>שליחת מסמכים: [[FillFaster]]</li>
<li>[[סליקה|סליקות]]</li>
<li>[[Whatsapp business]] · [[חיבור גרין API]] · [[תבניות Whatsapp]] · [[העברת שיחה לאימות WhatsApp]]</li>
</ul>
| <ul>
<li>[[שאלות ותשובות]] · [[הגדרות רשת בצד הספק]]</li>
<li>[[דף חיוג]] · [[חייגן]] · [[בדיקת מיקרופון]] · [[בדיקת שמע]]</li>
<li>[[תבניות אימייל]] · [[תבניות Whatsapp]] · [[תבניות SMS]]</li>
<li>[[לקוחות הפרויקט]] · [[חיפוש לקוחות במערכת]]</li>
<li>[[תסריט שיחה]] · [[FillFaster]]</li>
</ul>
|}

__TOC__

עמוד ראשי

2026-03-29T08:51:50Z

Maksym:

ברוכים הבאים לוויקיפדיה של מערכת MindCRM, מערכת ה-CRM של [https://www.mindcrm.co.il מיינדקונקט].

כאן תמצאו מדריכים והסברים לכל העמודים והכלים במערכת.

{| class="wikitable portal-table" style="width:100%;"
! style="width:50%" | 🙋 לעובדים — עמודי עבודה יומיומית
! style="width:50%" | 🧭 למנהלים — ניהול ותצורה
|-
| <ul>
<li>[[דף חיוג]]</li>
<li>[[חייגן|שימוש בחייגן]]</li>
<li>[[בדיקת מיקרופון]]</li>
<li>[[בדיקת שמע]]</li>
<li>[[לקבוע פגישה]]</li>
<li>[[יומנים]]</li>
<li>[[חיפוש לקוחות במערכת]]</li>
<li>[[לקוחות נכנסים]]</li>
<li>[[שאלות ותשובות]]</li>
</ul>
| <ul>
<li>[[דף ניהול הרשאות|ניהול הרשאות]]</li>
<li>[[ניהול פרוייקט|ניהול פרויקט]]</li>
<li>[[רשימת עובדים]]</li>
<li>[[העלאת מאגר|העלאת מאגרים]]</li>
<li>[[שיוכי מאגרים|שיוך מאגר לפרויקט]]</li>
<li>[[ניהול סטטוסים]] · [[חוקי סטטוס]]</li>
<li>[[סטטיסטיקות פרויקט]]</li>
<li>[[מספר יוצא]] · [[מספר נכנס]] · [[תורי שיחות]]</li>
<li>[[הגדרות טלפון IP]] · [[הגדרות קבוצת צלצול|הגדרות תורי שיחות]] · [[העברות שיחה]]</li>
<li>[[סליקה|דף ניהול סליקות]]</li>
<li>[[תבניות אימייל]]</li>
<li>[[חוקי API]]</li>
</ul>
|-
! 🔌 אינטגרציות
! 🆘 תמיכה, נהלים ומשאבים
|-
| <ul>
<li>[[integromat (make)|Make (Integromat)]] או [[חיבור MAKE APP|Make App]]</li>
<li>[[Zapier]]</li>
<li>שליחת מסמכים: [[FillFaster]]</li>
<li>[[סליקה|סליקות]]</li>
<li>[[Whatsapp business]] · [[חיבור גרין API]] · [[תבניות Whatsapp]] [[העברת שיחה לאימות WhatsApp]]</li>
</ul>
| <ul>
<li>[[שאלות ותשובות]] · [[הגדרות רשת בצד הספק]]</li>
<li>[[דף חיוג]] · [[חייגן]] · [[בדיקת מיקרופון]] · [[בדיקת שמע]]</li>
<li>[[תבניות אימייל]] · [[תבניות Whatsapp]] · [[תבניות SMS]]</li>
<li>[[לקוחות הפרויקט]] · [[חיפוש לקוחות במערכת]]</li>
<li>[[תסריט שיחה]] · [[FillFaster]]</li>
</ul>
|}

__TOC__

נעילת משתמש

2025-12-14T08:56:33Z

Maksym:

== 🔒 מנגנון נעילה ושחרור נעילה של משתמשים ב-MindCRM ==
מנגנון הנעילה נועד להגן על חשבונות המשתמשים מפני ניסיונות כניסה בלתי מורשים (כגון מתקפת כוח גס).
----

=== 🚨 נעילת משתמש ===
משתמש יינעל באופן אוטומטי במערכת אם יבצע '''5 ניסיונות כניסה כושלים''' ברציפות באמצעות סיסמה שגויה.

* '''מטרה:''' הגברת האבטחה ומניעת גישה לא מורשית.
* '''ההשפעה על המשתמש:''' המשתמש הנעול לא יוכל להתחבר למערכת גם אם יזין סיסמה נכונה לאחר מכן, עד שחשבונו ישוחרר על ידי מנהל מערכת.

----

=== 🔓 שחרור נעילת משתמש (על ידי מנהל פרוייקט) ===
רק משתמש בעל הרשאות '''מנהל פרוייקט''' יכול לשחרר נעילה של משתמשים אחרים.
[[קובץ:כפתור.png|ממוזער]]

==== '''שלבים לשחרור נעילה:''' ====

# '''מעבר לדף " רשימת עובדים" (Workers)'''
# '''איתור המשתמש הנעול:''' חפשו את המשתמש הרלוונטי ברשימת העובדים. צריך ללחוץ על כפתור "פעילים בלבד" כדאי להראות את המשתמשים נעולים
# '''שימוש בכפתור השחרור:'''
#* בעמודת הנתונים, תופיע אינדיקציה לכך שהמשתמש נעול.
#* השתמשו בכפתור המיועד לשחרור נעילה
#* לחיצה על כפתור זה תשנה את סטטוס המשתמש מ"נעול" ל"פתוח".

[[קובץ:שחרור.png|ממוזער]]
----

=== 📝 הערות חשובות ===

* '''בדיקת סיסמה:''' לאחר שחרור הנעילה, מומלץ לוודא עם המשתמש את פרטי הכניסה הנכונים או לבקש ממנו לאפס את סיסמתו, כדי למנוע נעילה חוזרת.
* '''המלצת אבטחה:''' מנהלי מערכת צריכים לוודא שהמשתמש הנעול הוא אכן המשתמש הלגיטימי לפני שחרור הנעילה, בפרט אם קיים חשש לניסיון פריצה.

נעילת משתמש

2025-12-14T08:42:17Z

Maksym: יצירת דף עם התוכן " == 🔒 מנגנון נעילה ושחרור נעילה של משתמשים ב-MindCRM == מנגנון הנעילה נועד להגן על חשבונות המשתמשים מפני ניסיונות כניסה בלתי מורשים (כגון מתקפת כוח גס). ---- === 🚨 נעילת משתמש === משתמש יינעל באופן אוטומטי במערכת אם יבצע '''5 ניסיונות כניסה כושלים''' ברציפות באמצעות..."

== 🔒 מנגנון נעילה ושחרור נעילה של משתמשים ב-MindCRM ==
מנגנון הנעילה נועד להגן על חשבונות המשתמשים מפני ניסיונות כניסה בלתי מורשים (כגון מתקפת כוח גס).
----

=== 🚨 נעילת משתמש ===
משתמש יינעל באופן אוטומטי במערכת אם יבצע '''5 ניסיונות כניסה כושלים''' ברציפות באמצעות סיסמה שגויה.

* '''מטרה:''' הגברת האבטחה ומניעת גישה לא מורשית.
* '''ההשפעה על המשתמש:''' המשתמש הנעול לא יוכל להתחבר למערכת גם אם יזין סיסמה נכונה לאחר מכן, עד שחשבונו ישוחרר על ידי מנהל מערכת.

----

=== 🔓 שחרור נעילת משתמש (על ידי מנהל מערכת) ===
רק משתמש בעל הרשאות '''מנהל פרוייקט (Admin)''' יכול לשחרר נעילה של משתמשים אחרים.
[[קובץ:כפתור.png|ממוזער]]

==== '''שלבים לשחרור נעילה:''' ====

# '''מעבר לדף " רשימת עובדים" (Workers)'''
# '''איתור המשתמש הנעול:''' חפשו את המשתמש הרלוונטי ברשימת העובדים. צריך ללחוץ על כפתור "פעילים בלבד" כדאי להראות את המשתמשים נעולים
# '''שימוש בכפתור השחרור:'''
#* בעמודת הנתונים, תופיע אינדיקציה לכך שהמשתמש נעול.
#* השתמשו בכפתור המיועד לשחרור נעילה
#* לחיצה על כפתור זה תשנה את סטטוס המשתמש מ"נעול" ל"פתוח".

[[קובץ:שחרור.png|ממוזער]]
----

=== 📝 הערות חשובות ===

* '''בדיקת סיסמה:''' לאחר שחרור הנעילה, מומלץ לוודא עם המשתמש את פרטי הכניסה הנכונים או לבקש ממנו לאפס את סיסמתו, כדי למנוע נעילה חוזרת.
* '''המלצת אבטחה:''' מנהלי מערכת צריכים לוודא שהמשתמש הנעול הוא אכן המשתמש הלגיטימי לפני שחרור הנעילה, בפרט אם קיים חשש לניסיון פריצה.

קובץ:שחרור.png

2025-12-14T08:41:41Z

Maksym:

שחרור

קובץ:כפתור.png

2025-12-14T08:38:52Z

Maksym:

כפתור

מוניטור

2025-11-13T14:50:55Z

Maksym:

עמוד המוניטור הוא כלי מאוד חשוב למנהלי הפרויקטים. דרך המוניטור ניתן לראות כמה זמן העובד עבד במשך היום, כמה זמן הפסקה העובד לקח, ואיזה עובדים נמצאים בשיחה.

בראש העמוד מופיעות שלושה טבלאות שמסכמות את הפעילות הנוכחית של העובדים.

עמוד המוניטור נמצא כברירת מחדל בתפריט הראשי תחת: "פרויקטים" ← "מוניטור".
* בטבלה הירוקה בצד ימין בראש העמוד ניתן לראות את מספר העובדים המחובר לפי פרויקטים.
* בטבלה האדומה במרכז ראש העמוד ניתן לראות את סך כל השיחות שמתקיימות באותו הרגע.
* בטבלה הכחולה בצד שמאל בראש העמוד ניתן לראות סך השיחות שבוצעו במהלך אותו היום , משך הזמן של כל השיחות ביחד וזמן ממוצע לשיחה.
[[קובץ:Monitor mindcrm.png|ממוזער|1066x1066 פיקסלים]]

# '''תמונת פרופיל''' – מציגה את תמונת המשתמש או סמל ברירת המחדל.
# '''שם משתמש''' – שם העובד מחובר במערכת.
# '''הרשאה''' – תפקידו במערכת (למשל: מנהל, סוכן).
# '''שם''' '''מלא''' – שם מלא של העובד.
# '''שם קבוצה''' – שם הקבוצה שבו העובד השתתף.
# '''שם פרויקט''' – הפרויקט שאליו משויכת הפעילות.
# '''שם''' '''אחר''' – שם האתר שבו העובד נמצא.
# '''סטטוס''' – מציין את מצב הפעילות (לדוגמה: פעיל, בשיחה).
# '''מספר''' '''עבוד''' – מספר טלפון יוצא של העובד
# '''מספר לקוח''' - טלפון של הלקוח שעובד בשיחה איתו
# '''שם''' '''לקוח''' – שם הלקוח שעובד בשיחה איתו (אם רלוונטי).
# '''סך זמן השיחות''' – סך זמן השיחות שביצע עובד במהלך המשמרת.
# '''סך כל''' '''השיחות''' – מספר כולל של שיחות.
# '''סך עבודה (%)''' – אחוז הזמן שבו העובד היה פעיל (מול הלקוח/במערכת) מתוך סך המשמרת.
# '''משך''' '''השמרת''' – משך כולל של המשמרת.
# '''סך הפסקות בתשלום''' – משך זמן ההפסקות שבתשלום.
# '''סך הפסקות ללא בתשלום''' – משך זמן ההפסקות שאינן בתשלום.
# '''סך זמן עבודה בתשלום''' – משך הזמן הכולל שבו העובד היה בעבודה בתשלום.
# '''אחוז זמן בטלה''' – אחוז הזמן שבו לא הייתה פעילות (Idle time).
# '''שיחה''' '''אחרונה''' – זמן של השיחה האחרונה.

🟢 '''השורה התחתונה בטבלה''' מראה סיכום כולל של כל הנתונים — סך הכול זמן עבודה, אחוזי פעילות, זמן שיחות וכו’.

במידה ועובד נמצא בשיחה הוא יסומן בצבע ירוק ומנהל על-ידי לחיצה ימנית על העובד (במידה והוגדר לו בהרשאות שיחה) יוכל להאזין לשיחה ובכך לבקר על תוכן השיחה או ללחוש לנציג כך שרק הנציג ישמע ולא הלקוח או להתערב בשיחה ובכך לעזור לנציג בשעת הצורך.
[[קובץ:האזנה למשתמש.jpg|ללא|ממוזער|614x614 פיקסלים]]

קובץ:Monitor mindcrm.png

2025-11-13T14:50:15Z

Maksym:

Monitor mindcrm

חישוב גיל מתאריך לידה

2025-09-11T13:48:20Z

Maksym:

כדי לחשב גיל משדה תאריך לידה, יש להגדיר את הפעולות הבאות:

בדף עריכת הטופס, עבור שדה הגיל, יש ללחוץ גלגל השיניים וללכת ללשונית "הגיון".
[[קובץ:לשונית טאב.png|ממוזער|430x430 פיקסלים]]

יש ללחוץ על "הוספת לוגיקה" מסוג "פשוט"
[[קובץ:הוספת לוגיקה.png|ממוזער|438x438 פיקסלים]]

יש לתת שם ללוגיקה ולהוסיף פעולה באמצעות "הוספת פעולה".
[[קובץ:שם לוגיקה .png|ממוזער]]

יש למלא את הפרטים עבור הפעולה, לבחור "value" ולהכניס את הקוד הבא באיזור הערך (Javascript):

[[קובץ:הוספת פעולה.png|ממוזער]]

<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
if(data['birthday'].trim()===''){return 0;}
const birthdate = new Date(data['birthday']);
const currentDate = new Date();
const currentYear = currentDate.getFullYear();
const birthYear = birthdate.getFullYear();
const currentMonth = currentDate.getMonth();
const birthMonth = birthdate.getMonth();
const currentDay = currentDate.getDate();
const birthDay = birthdate.getDate();
var age = currentYear - birthYear;
if (currentMonth < birthMonth || (currentMonth === birthMonth && currentDay < birthDay)) {
age--;
}
return age || 0;
</syntaxhighlight>

יצירת משתמש

2025-08-18T12:13:50Z

Maksym: הפניה לדף הוספת עובד

#הפניה [[הוספת עובד]]

FillFaster

2025-08-14T14:18:49Z

Maksym:

מערכת MindCRM מתממשקת באופן מלא למערכת [https://fillfaster.com/he/ FillFaster], כדי לאפשר שליחת מסמכים לחתימה ללקוחות, באופן פשוט וקל.

לפרטים אודות מערכת FillFaster: [https://help.fillfaster.com/category/form-builder לחץ כאן]

=רישום למערכת FillFaster=
הרישום למערכת FillFaster במסגרת השילוב עם MindCRM הוא תהליך פשוט ומהיר, המאפשר קבלת הנחה מיוחדת.
[[קובץ:Sign up fillfaster.png|ממוזער|216x216 פיקסלים]]

==שלבי הרישום==
# נווטו בתפריט הראשי אל '''מסמכים''' ולאחר מכן בחרו ב'''ניהול מסמכים'''.
#בדף "ניהול מסמכים", בצד שמאל למעלה, לחצו על כפתור '''הוסף אינטגרציה'''.
#מתוך האפשרויות שיופיעו, בחרו ב'''הירשם ל-FillFaster'''.
#פעלו לפי ההוראות על המסך להשלמת תהליך הרישום וקבלת ההנחה המיוחדת.
----
=יצירת תבניות מסמכים ב-FillFaster=
לפני שליחת מסמכים לחתימה, יש ליצור תבניות מסמכים במערכת FillFaster. תבניות אלו יכללו את כל השדות הנדרשים למילוי, על ידי איש צוות מטעמכם או על ידי הלקוח.
*ודאו שכל השדות הנדרשים (טקסט, תאריך, חתימה, בחירה וכו') מוגדרים.
*הגדירו אם השדות מיועדים למילוי על ידי השולח או החותם.
----
=שליחת מסמך ללקוח לחתימה=
מערכת MindCRM מציעה מספר דרכים לשליחת מסמכים לחתימה.
==שליחה ישירה מדף הלקוח==
#גשו לדף הלקוח הרצוי במערכת MindCRM.
#לחצו על כפתור '''צור קשר'''.
#בחרו ב'''שליחת מסמך'''.
==שליחה באמצעות סטטוסים מותאמים אישית==
ניתן להגדיר סטטוסים במערכת הכוללים שליחת מסמך אוטומטית או ידנית. למידע נוסף: [https://wiki.mindc.co/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D ניהול סטטוסים].
[[קובץ:Send document.png|ממוזער|439x439 פיקסלים]]

===חלון הכנת מסמך לשליחה===
לאחר בחירה באחת מהאפשרויות, יופיע חלון '''הכנת מסמך לשליחה''':
#'''בחירת הטופס''' – בחרו את התבנית הרצויה (מתוך התבניות שנוצרו ב-FillFaster).
#'''מילוי פרטי הלקוח''' – המערכת תמלא חלק מהנתונים אוטומטית.
#'''בחירת אפשרות השליחה''' –
*'''ווצאפ''' (ווב או אינטגרציה) – שליחת קישור דרך ווצאפ.
*'''מייל''' – שליחת קישור בדוא"ל (חובה לחבר חשבון מייל במערכת).
*'''SMS''' – שליחת קישור בהודעת טקסט.
----
=מעקב אחר הגשות מסמכים לחתימה=
MindCRM מאפשרת מעקב אחר סטטוס המסמכים שנשלחו.
==בדף הלקוח (לשונית "מסמכים")==
בלשונית '''מסמכים''' ניתן לראות:
*סטטוס ההגשה (נשלח, נפתח, חתום, נשלח בחזרה וכו').
*זמן השליחה.
*קישור למסמך ב-FillFaster.
[[קובץ:סטטוס הגשה.png|ממוזער]]

==בתפריט "מסמכים > הגשות"==
סקירה וניהול של כל המסמכים שנשלחו:
*סינון לפי טווח זמנים.
*סינון לפי סטטוס.
*קריטריונים נוספים.

קובץ:סטטוס הגשה.png

2025-08-14T14:18:39Z

Maksym:

סטטוס הגשה

קובץ:Send document.png

2025-08-14T14:17:13Z

Maksym:

send document

קובץ:Sign up fillfaster.png

2025-08-14T14:15:28Z

Maksym:

ניהול סטטוסים

2025-08-14T13:58:03Z

Maksym:

יצירת סטטוסים לבחירה ב[[דף חיוג|דף החיוג]] מתבצעת כברירת מחדל ב: "תפריט ראשי" ← "ניהול" ← "ניהול סטטוסים".
[[קובץ:ניהול סטטוסים.png|ללא|ממוזער|409x409 פיקסלים|ניהול סטטוסים]]

=== יצירת סטטוס חדש ===
[[קובץ:יצירת סטטוס חדש.png|ממוזער|615x615px|יצירת סטטוס חדש]]
כדי ליצור סטטוס חדש יש ללחוץ על הכפתור הכחול "צור סטטוס חדש", לחיצה על הכפתור תפנה לעמוד "יצירת סטטוס חדש".

בעמוד "יצירת סטטוס חדש" חשוב למלא את הפרטים באופן מדויק.

* '''שם''' '''הסטטוס''': בחירת שם לסטטוס, לדוגמא: "לקוח קיים", "התקשר מאוחר יותר".
* '''שם''' '''הפרויקט''': לבחור לאיזה פרויקט יהיה משויך הסטטוס.
* '''צבע''': צבע לטקסט של הסטטוס שיופיע בעמוד החיוג.
* '''אייקון''': אייקון שיופיע ליד הטקסט של הסטטוס בעמוד החיוג
* '''צבע רקע''': צבע לרקע של הסטטוס.
* '''שימוש בתת סטטוס בלבד''': בחירה ב'כן' תכריח את המשתמשים לבחור רק תת-סטטוסים של סטטוס זה.
* '''קבע סטטוס מבלי להתקשר''': בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת.
* '''אפשר להתקשר''': בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב.
*'''צורת פתיחה''': בחירה ב'חלונית' תביא לאפשרות בחירה של הפעולה שנרצה שתתבצע בעת בחירת הסטטוס, בין היתר, ניתן:
**'''הערות ומשימות''': בחירת הסטטוס תוסיף את הלקוח להערות ומשימות.
**'''קביעת פגישה''': תוסיף פגישה עם הלקוח.
**'''Сlose Deal''': פתיחת חלון סליקה. (נדרש להגדיר אינטגרציה קודם).
**'''חזרה ללקוח''': תוסיף את הלקוח לרשימת הלקוחות שצריך לחזור אליהם ותחזיר אותו לפול המספרים.
**'''שלח SMS''': תאפשר שליחת SMS ללקוח.
**'''שיוך לקוח''': תאפשר לשייך את הלקוח למשתמש מסוים (דוגמא לשימוש: הלקוח דובר רוסית אך הנציג דובר עברית, במקרה כזה הנציג ירצה לשייך את הלקוח לנציג אחר שכן דובר רוסית ויוכל לעזור ללקוח).
**'''שליחת Whatsapp:''' תאפשר שליחת Whatsapp ללקוח.
**'''שליחת מייל:''' תאפשר שליחת מייל ללקוח.
**'''שלח מסמך:''' מאפשר שליחת מסמכים על ידי התממשקות אם [[FillFaster]]
**'''הגדר סטטוסים עם תת-סטטוסים:''' יפתח חלון עם תת-סטטוסים. יש ליצור תת-סטטוסים לסטטוס לפני כן.
*'''קבע זמן שלקוח לא זמין''': קביעת הזמן שנדרש לחכות עד שהלקוח יהיה זמין שוב. הלקוח לא יקפוץ בדף חיוג לפני הזמן הזה, אבל אפשר לטעון ולחייג אותו ידני.
=== עדכון סטטוס קיים ===
כדי לעדכן סטטוס קיים ניתן ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר על הסטטוס ויפתחו מספר אפשרויות:
[[קובץ:עדכון סטטוס - לחיצה ימנית בעכבר.png|ממוזער|408x408 פיקסלים|עדכון סטטוס - לחיצה ימנית בעכבר]]

* '''צור''': יוצר סטטוס חדש כתת סטטוס לסטטוס שנבחר.
* '''ערוך''': מאפשר לערוך את הסטטוס שנבחר.
* '''ערוך חוק''': מאפשר לערוך את ההרשאות של מי שיוכל לראות את הסטטוס.
* '''שינוי שם''': מאפשר לשנות את שם הסטטוס.
* '''קבע לא פעיל''': מאפשר לקבוע סטטוס כלא פעיל וכך הסטטוס לא יופיע בעמוד החיוג.
* '''העתק''': מעתיק את הסטטוס שנבחר (שימושי במידה ונרצה ליצור סטטוס זהה עם שם דומה / נרצה להעתיק את הסטטוס לפרויקט נוסף).
* '''קבע כסגירת עסקה''': מגדיר את הסטטוס כסגירת עסקה.

הגדרות רשת בצד הספק

2025-08-14T08:27:33Z

Maksym: יצירת דף עם התוכן "== '''פתיחת פורטים עבור מערכת החייגן ב-CRM''' == על מנת שמערכת החייגן תעבוד בצורה תקינה, יש לוודא שפורטי התקשורת הנדרשים פתוחים אצל ספק האינטרנט. === '''שלב 1 – קבלת כתובת השרת''' === לפני פתיחת הפורטים, יש לפנות לצוות התמיכה ולקבל את '''כתובת IP של השרת''' של מערכת הCRM.<blo..."

== '''פתיחת פורטים עבור מערכת החייגן ב-CRM''' ==
על מנת שמערכת החייגן תעבוד בצורה תקינה, יש לוודא שפורטי התקשורת הנדרשים פתוחים אצל ספק האינטרנט.

=== '''שלב 1 – קבלת כתובת השרת''' ===
לפני פתיחת הפורטים, יש לפנות לצוות התמיכה ולקבל את '''כתובת IP של השרת''' של מערכת הCRM.<blockquote>ללא הכתובת, ספק האינטרנט לא יוכל להגדיר את הפתיחה הנכונה.</blockquote>

=== '''שלב 2 – פורטים נדרשים לפתיחה''' ===
יש לבקש מהספק לפתוח את הפורטים הבאים עבור כתובת השרת שהתקבלה מהתמיכה:

* '''TCP''': 5060, 7575
* '''UDP''': טווח 10000-60000

=== '''שלב 3 – ביטול SIP ALG''' ===
בנוסף לפתיחת הפורטים, חשוב מאוד לבקש מספק האינטרנט '''לבטל את ה-SIP ALG''' (לפעמים נקרא גם SIP Helper או SIP Transformations).

הגדרה זו עלולה לשנות את מבנה התקשורת ולגרום לתקלות בשיחות יוצאות/נכנסות.

=== '''דוגמה לבקשה לספק האינטרנט''' ===
<code>שלום,
אנא פתחו את הפורטים הבאים עבור כתובת ה-IP: [כאן תכניסו את הכתובת שקיבלתם מהתמיכה]
TCP: 5060, 7575
UDP: 10000-60000

בנוסף, אנא בטלו את הגדרת ה-SIP ALG.
תודה.</code>

חישוב גיל מתאריך לידה

2025-08-11T13:54:02Z

Maksym:

כדי לחשב גיל משדה תאריך לידה, יש להגדיר את הפעולות הבאות:

בדף עריכת הטופס, עבור שדה הגיל, יש ללחוץ גלגל השיניים וללכת ללשונית "הגיון".
[[קובץ:לשונית טאב.png|ממוזער|430x430 פיקסלים]]

יש ללחוץ על "הוספת לוגיקה"
[[קובץ:הוספת לוגיקה.png|ממוזער|438x438 פיקסלים]]

יש לתת שם ללוגיקה ולהוסיף פעולה באמצעות "הוספת פעולה".
[[קובץ:שם לוגיקה .png|ממוזער]]

יש למלא את הפרטים עבור הפעולה, ולהכניס את הקוד הבא באיזור הערך (Javascript):

[[קובץ:הוספת פעולה.png|ממוזער]]

<syntaxhighlight lang="javascript" line="1">
if(data['birthday'].trim()===''){return 0;}
const birthdate = new Date(data['birthday']);
const currentDate = new Date();
const currentYear = currentDate.getFullYear();
const birthYear = birthdate.getFullYear();
const currentMonth = currentDate.getMonth();
const birthMonth = birthdate.getMonth();
const currentDay = currentDate.getDate();
const birthDay = birthdate.getDate();
var age = currentYear - birthYear;
if (currentMonth < birthMonth || (currentMonth === birthMonth && currentDay < birthDay)) {
age--;
}
return age || 0;
</syntaxhighlight>

סליקה

2025-08-04T09:56:15Z

Maksym:

=מבוא=
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: [[התממשקות לריווחית|ריווחית]], מורנינג (חשבונית ירוקה), משולם וקראדקום. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
==התהליך להוספת התממשקות חדשה==
#[[קובץ:התממשקות חדשה.png|ממוזער|405x405 פיקסלים]]'''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים''' (Payments Management).
#'''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “'''חדש'''” (New) כדי להתחיל את ההליך.
#'''הגדרת פרטים''':
##'''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
## '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
##'''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
#'''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").
===פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות===
*'''ריווחית''':
<pre>
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
</pre>
*'''כרדקום''':
<pre>
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
</pre>
*'''משולם''':
<pre>
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
</pre>
*'''גרין אינבוייס''':
<pre>
{"id":"id", "secret":"secret"}
</pre>
#'''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.

==יצירת מוצר==
כדי להגדיר מוצר שישמש בסליקות:
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''מוצרים'''.
#לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
#מלאו את הפרטים הבאים:
##'''שם''': שם המוצר.
##'''הערות''' (אופציונלי).
##'''מחיר''': ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
##'''קטגוריה''' (אופציונלי).
##'''כמות'''.
##'''אחוז מע"מ''': ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
#'''מוצר ללא מחיר''': ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.

== הגדרת סטטוס "סגירת עסקה" (Close Deal)==
[[קובץ:סטטוס סגירת עסקה.png|ממוזער|258x258px]]כדי המערכת תקפיץ את מסך הסליקה בעת סגירת עסקה, יש להגדיר סטטוס מתאים:
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''ניהול סטטוסים'''.
#צרו סטטוס חדש.
#'''חשוב''': בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות '''חלונית''' (Popup) ו-'''סגירת עסקה''' (Close Deal).
#לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "'''קבע כסגירת עסקה'''" (Set as Close Deal).
##פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).

==ביצוע סליקה==
[[קובץ:סליקה.png|ממוזער|477x477px]]
לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:
*לבחור את סוג התיעוד: '''חשבונית''' או '''קבלה'''.
*להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
*לבחור את המוצר הרלוונטי.
*לבצע את החיוב.
לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.

==קישורים שימושיים לספקי סליקות==
*[https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
*[https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
*[https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
*[https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
*[https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
*[https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]
__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__

סליקה

2025-08-03T13:50:08Z

Maksym:

=מבוא=
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
==התהליך להוספת התממשקות חדשה==
#[[קובץ:התממשקות חדשה.png|ממוזער|405x405 פיקסלים]]'''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים''' (Payments Management).
#'''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “'''חדש'''” (New) כדי להתחיל את ההליך.
#'''הגדרת פרטים''':
##'''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
## '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
##'''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
#'''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").
===פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות===
*'''ריווחית''':
<pre>
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
</pre>
*'''כרדקום''':
<pre>
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
</pre>
*'''משולם''':
<pre>
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
</pre>
*'''גרין אינבוייס''':
<pre>
{"id":"id", "secret":"secret"}
</pre>
#'''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.
==הגדרת מוצר וסטטוס לסליקה==
לאחר חיבור מוצלח של אינטגרציה, יש להגדיר מוצרים וסטטוס של "סגירת עסקה" (Close Deal) על מנת לאפשר את קפיצת מסך הסליקה.
===יצירת מוצר===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''מוצרים'''.
#לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
#מלאו את הפרטים הבאים:
##[[קובץ:סטטוס סגירת עסקה.png|ממוזער|280x280 פיקסלים]]'''שם''': שם המוצר.
##'''הערות''' (אופציונלי).
##'''מחיר''': ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
##'''קטגוריה''' (אופציונלי).
##'''כמות'''.
##'''אחוז מע"מ''': ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
#'''מוצר ללא מחיר''': ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.
===יצירת סטטוס "סגירת עסקה"===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''ניהול סטטוסים'''.
#צרו סטטוס חדש.
#'''חשוב''': בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות '''חלונית''' (Popup) ו-'''סגירת עסקה''' (Close Deal).
#לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "'''קבע כסגירת עסקה'''" (Set as Close Deal).
##פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).
==ביצוע סליקה==
[[קובץ:סליקה.png|ממוזער|244x244 פיקסלים]]
לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:
*לבחור את סוג התיעוד: '''חשבונית''' או '''קבלה'''.
*להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
*לבחור את המוצר הרלוונטי.
*לבצע את החיוב.
לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.
==קישורים שימושיים לספקי סליקות==
*[https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
*[https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
*[https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
*[https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
*[https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
*[https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]
__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__

קובץ:סליקה.png

2025-08-03T13:49:51Z

Maksym:

סליקה

קובץ:התממשקות חדשה.png

2025-08-03T13:48:21Z

Maksym:

התממשקות חדשה

קובץ:סטטוס סגירת עסקה.png

2025-08-03T13:42:11Z

Maksym:

סטטוס סגירת עסקה

סליקה

2025-08-03T13:29:40Z

Maksym: הסרת ההפניה לדף ניהול סוגי סליקה

=מבוא=
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
==התהליך להוספת התממשקות חדשה==
#'''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים''' (Payments Management).
#'''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “'''חדש'''” (New) כדי להתחיל את ההליך.
#'''הגדרת פרטים''':
##'''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
## '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
##'''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
#'''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").
===פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות===
*'''ריווחית''':
<pre>
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
</pre>
*'''כרדקום''':
<pre>
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
</pre>
*'''משולם''':
<pre>
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
</pre>
*'''גרין אינבוייס''':
<pre>
{"id":"id", "secret":"secret"}
</pre>
#'''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.
==הגדרת מוצר וסטטוס לסליקה==
לאחר חיבור מוצלח של אינטגרציה, יש להגדיר מוצרים וסטטוס של "סגירת עסקה" (Close Deal) על מנת לאפשר את קפיצת מסך הסליקה.
===יצירת מוצר===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''מוצרים'''.
#לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
#מלאו את הפרטים הבאים:
##'''שם''': שם המוצר.
##'''הערות''' (אופציונלי).
##'''מחיר''': ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
##'''קטגוריה''' (אופציונלי).
##'''כמות'''.
##'''אחוז מע"מ''': ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
#'''מוצר ללא מחיר''': ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.
===יצירת סטטוס "סגירת עסקה"===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''ניהול סטטוסים'''.
#צרו סטטוס חדש.
#'''חשוב''': בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות '''חלונית''' (Popup) ו-'''סגירת עסקה''' (Close Deal).
#לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "'''קבע כסגירת עסקה'''" (Set as Close Deal).
##פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).
==ביצוע סליקה==
לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:
*לבחור את סוג התיעוד: '''חשבונית''' או '''קבלה'''.
*להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
*לבחור את המוצר הרלוונטי.
*לבצע את החיוב.
לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.
==קישורים שימושיים לספקי סליקות==
*[https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
*[https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
*[https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
*[https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
*[https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
*[https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]
__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__

סליקה

2025-08-03T13:26:17Z

Maksym:

#הפניה [[ניהול סוגי סליקה]]

=סליקה=
==מבוא==
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
==התהליך להוספת התממשקות חדשה==
#'''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים''' (Payments Management).
#'''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “'''חדש'''” (New) כדי להתחיל את ההליך.
#'''הגדרת פרטים''':
##'''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
## '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
##'''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
#'''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").
===פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות===
*'''ריווחית''':
<pre>
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
</pre>
*'''כרדקום''':
<pre>
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
</pre>
*'''משולם''':
<pre>
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
</pre>
*'''גרין אינבוייס''':
<pre>
{"id":"id", "secret":"secret"}
</pre>
#'''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.
==הגדרת מוצר וסטטוס לסליקה==
לאחר חיבור מוצלח של אינטגרציה, יש להגדיר מוצרים וסטטוס של "סגירת עסקה" (Close Deal) על מנת לאפשר את קפיצת מסך הסליקה.
===יצירת מוצר===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''מוצרים'''.
#לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
#מלאו את הפרטים הבאים:
##'''שם''': שם המוצר.
##'''הערות''' (אופציונלי).
##'''מחיר''': ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
##'''קטגוריה''' (אופציונלי).
##'''כמות'''.
##'''אחוז מע"מ''': ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
#'''מוצר ללא מחיר''': ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.
===יצירת סטטוס "סגירת עסקה"===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''ניהול סטטוסים'''.
#צרו סטטוס חדש.
#'''חשוב''': בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות '''חלונית''' (Popup) ו-'''סגירת עסקה''' (Close Deal).
#לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "'''קבע כסגירת עסקה'''" (Set as Close Deal).
##פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).
==ביצוע סליקה==
לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:
*לבחור את סוג התיעוד: '''חשבונית''' או '''קבלה'''.
*להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
*לבחור את המוצר הרלוונטי.
*לבצע את החיוב.
לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.
==קישורים שימושיים לספקי סליקות==
*[Rivhit API (old version)](https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf)
*[Rivhit API (new version)](https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started)
*[Green Invoice API Documentation](https://morning.co.il/)
*[Cardcom Support Center](https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile)
*[iCount API Documentation](https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview<nowiki/>)__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__
__הפניה_קבועה__

סליקה

2025-08-03T12:00:06Z

Maksym:

#הפניה [[ניהול סוגי סליקה]]

== מבוא ==
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.

== התהליך להוספת התממשקות חדשה ==

# '''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים'''.
# '''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “חדש” כדי להתחיל את ההליך.
# '''הגדרת פרטים''':
#* '''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
#* '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
#* '''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
# '''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בתחילת המאמר).

=== פורמטים לדוגמה ===

* '''ריווחית''': json

* <code>{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}</code>
* '''כרדקום''': json
* <code>{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}</code>
* '''משולם''': json
* <code>{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}</code>
* '''גרין אינבוייס''': json

* <code>{"id":"id", "secret":"secret"}</code>

# '''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה

== קישורים שימושיים לספקי סליקות ==

* [https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
* [https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
* [https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
* [https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
* [https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
* [https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]

__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__

סליקה

2025-08-03T11:45:06Z

Maksym:

#הפניה [[ניהול סוגי סליקה]]

== מבוא ==
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.

== התהליך להוספת התממשקות חדשה ==

# '''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים'''.
# '''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “חדש” כדי להתחיל את ההליך.
# '''הגדרת פרטים''':
#* '''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
#* '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
#* '''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
# '''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בתחילת המאמר).

=== פורמטים לדוגמה ===

* '''ריווחית''': json

* <code>{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}</code>
* '''כרדקום''': json
* <code>{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}</code>
* '''משולם''': json
* <code>{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}</code>
* '''גרין אינבוייס''': json

* <code>{"id":"id", "secret":"secret"}</code>

# '''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה## שימושים בסליקות במערכת בהמשך, יוסבר על השימוש בסליקות במערכת MINDCRM, ויכללו הסברים על פעולות שונות שניתן לבצע עם הספקים השונים.

== קישורים שימושיים לספקי סליקות ==

* [https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
* [https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
* [https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
* [https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
* [https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
* [https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]

__ללא_עריכה__

קובץ:סליקה חדשה.png

2025-08-03T11:30:49Z

Maksym:

סליקה חדשה

חיבור גרין API

2025-07-27T08:09:36Z

Maksym: יצירת דף עם התוכן " == תיאור כללי == מערכת MindCRM מאפשרת חיבור לממשק וואצאפ אלטרנטיבי, כמו Green API, לצורך שליחת הודעות ללקוחות באמצעות וואצאפ כחלק מהפלטפורמה של CRM. במאמר זה נסביר על תהליך האינטגרציה עם Green API. == שלבי ההתקנה והחיבור == ממוזער === שלב ראשון: הרשמה לרשת Gr..."

== תיאור כללי ==
מערכת MindCRM מאפשרת חיבור לממשק וואצאפ אלטרנטיבי, כמו Green API, לצורך שליחת הודעות ללקוחות באמצעות וואצאפ כחלק מהפלטפורמה של CRM. במאמר זה נסביר על תהליך האינטגרציה עם Green API.

== שלבי ההתקנה והחיבור ==
[[קובץ:מופעה.png|ממוזער]]

=== שלב ראשון: הרשמה לרשת Green API ===

# '''הרשמה''': יש להירשם באתר Green API ולרכוש מנוי (חודשי או שנתי).
# '''יצירת מופעה (Instance)''': לאחר ההרשמה, מופעה (Instance) תיווצר אוטומטית בחשבון שלך ב-Green API. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות.

=== שלב שני: חיבור מספר וואצאפ ===

# '''כניסה למופעה''': לאחר יצירת המופעה, יש להיכנס לתהליך החיבור.
# '''חיבור מספר קיים''': אם ברצונכם לחבר מספר אישי קיים, יש לסרוק אם טלפון שלך את ה-QR קוד שמופיע במופעה.
# '''חיבור מספר מ-MindCRM''': לביצוע חיבור מספר מהמערכת, יש לבצע את הצעדים הבאים:
#* '''התקנת אפליקציית וואצאפ ביזנס''': יש להוריד את האפליקציה מ-Google Play או App Store.
#* '''יצירת קבוצת צלצול''': במערכת ה-CRM, יש לוודא שהמספר שברצונכם לחבר משוייך לפרוייקט או למשתמש שלכם, וכי בעל הקבוצה הוא משתמש שלך במערכת.
#* '''הגדרת מספר טלפון אישי''': בהגדרות פרופיל במערכת, יש להזין את מספר הטלפון האישי שלכם בשדה <code>mobile_number</code>. זהו שלב הכרחי כדי לקבל את הקוד מהוואצאפ בשיחת טלפון.
#* '''הגדרת חוק אין מענה''': יש להגדיר חוק אין מענה להעברת שיחות למספר חיצוני (האישי).
#* '''קישור מספר מחדש''': יש להגדיר את המספר מהמערכת (073) כמספר באפליקציית וואצאפ ביזנס.
#* '''המתנה לאישור''': יש להמתין כשעה כדי לקבל אפשרות לקבל את הקוד בשיחת טלפון.
#* '''סיום תהליך החיבור''': יש להשלים את תהליך החיבור של המספר לוואצאפ.

=== שלב שלישי: במופעה של Green API ===

# '''כניסה ותהליך החיבור''': כנסו למופעה שנוצרה ב-Green API.
# '''סריקת QR''': יש לבחור באופציה של סריקת QR ולהמשיך לפי ההנחיות שמופיעות.
# '''קבלת פרטי ההתממשקות''': בסוף התהליך, יש לקבל את הפרטים הנדרשים לממשק, הכוללים את <code>Instance id</code>, <code>Api token</code>, <code>Api url</code> ו-<code>Media url</code>.[[קובץ:חיבור גרין במערכת.png|ממוזער]]

=== שלב רביעי: החיבור למערכת MindCRM ===

# '''גישה לתפריט וואצאפ''': הגישה למערכת האינטגרציה דרך התפריט - וואצאפ - פלטפורמות.
# '''הוספת פלטפורמה חדשה''': לחץ על "חדש" ומלא את הפרטים שהתקבלו מ-Green API.
# '''שמור את ההגדרות''': לאחר הכנסת כל הפרטים הדרושים, יש ללחוץ על "שמור".

== סיום התהליך ==
כאשר כל הפרטים הוזנו בהצלחה, וואצאפ Green API מחוברת למערכת MindCRM, ועכשיו אפשר להתחיל לשלוח הודעות וואצאפ ללקוחות ישירות מהמערכת.

== סיכום ==
חיבור Green API ל-MindCRM הוא תהליך פשוט ברובו, אך דורש הקפדה על פרטים כדי להבטיח הצלחה. באמצעות אינטגרציה זו, תוכלו לשפר את התקשורת עם לקוחותיכם ולהגביר את היעילות בעסק שלכם.

קובץ:מופעה.png

2025-07-27T08:08:07Z

Maksym:

מופעה

קובץ:חיבור גרין במערכת.png

2025-07-27T08:05:52Z

Maksym:

חיבור גרין במערכת

קובץ:חיבור גרין.png

2025-07-27T07:57:38Z

Maksym:

חיבור

קובץ:גרין.png

2025-07-27T07:57:10Z

Maksym:

חיבור

חיפוש לקוחות במערכת

2025-06-18T07:34:53Z

Maksym:

עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד

----

== 1. כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון ==
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]]

ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש

----

== 2. לקוחות נכנסים ==
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:

* שיחה שלא נענתה
* API חיצוני (למשל פייסבוק)
* הוספה ידנית על-ידי משתמש

העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
----

== 3. לקוחות הפרויקט ==
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
----

== 4. לקוחות שלי ==
מאפשר סינון לקוחות לפי:

* טווח תאריכים
* שעה
* משתמש אחראי
* סטטוס

עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
----

== 5. הצגת מאגרים ==
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]]

בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
----

== 6. לקוחות API ==
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:

* שם הלקוח
* סטטוס
* זמן כניסה
* פרמטרים שהועברו ב-API
* מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח

----השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.
*

חיפוש לקוחות במערכת

2025-06-18T07:34:20Z

Maksym:

עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד

----

== 1. חיפוש מהפנל עליון ==
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]]

==== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון ====
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
----

== 2. לקוחות נכנסים ==
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:

* שיחה שלא נענתה
* API חיצוני (למשל פייסבוק)
* הוספה ידנית על-ידי משתמש

העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
----

== 3. לקוחות הפרויקט ==
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
----

== 4. לקוחות שלי ==
מאפשר סינון לקוחות לפי:

* טווח תאריכים
* שעה
* משתמש אחראי
* סטטוס

עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
----

== 5. הצגת מאגרים ==
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]]

בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
----

== 6. לקוחות API ==
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:

* שם הלקוח
* סטטוס
* זמן כניסה
* פרמטרים שהועברו ב-API
* מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח

----השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.
*

חיפוש לקוחות במערכת

2025-06-18T07:34:07Z

Maksym:

עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד

----

== 1. חיפוש מהפנל עליון ==
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]]

==== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון ====
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
----

== 2. לקוחות נכנסים ==
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:

* שיחה שלא נענתה
* API חיצוני (למשל פייסבוק)
* הוספה ידנית על-ידי משתמש

העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
----

== 3. לקוחות הפרויקט ==
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
----

== 4. לקוחות שלי ==
מאפשר סינון לקוחות לפי:

* טווח תאריכים
* שעה
* משתמש אחראי
* סטטוס

עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
----

== 5. הצגת מאגרים ==
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]]

בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
----

== 6. API לקוחות ==
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:

* שם הלקוח
* סטטוס
* זמן כניסה
* פרמטרים שהועברו ב-API
* מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח

----השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.
*

חיפוש לקוחות במערכת

2025-06-18T07:33:20Z

Maksym:

עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד

----

== 1. חיפוש מהפנל עליון ==
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]]

=== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון ===
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
----

== 2. לקוחות נכנסים ==
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:

* שיחה שלא נענתה
* API חיצוני (למשל פייסבוק)
* הוספה ידנית על-ידי משתמש

העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
----

== 3. לקוחות הפרויקט ==
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
----

== 4. לקוחות שלי ==
מאפשר סינון לקוחות לפי:

* טווח תאריכים
* שעה
* משתמש אחראי
* סטטוס

עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
----

== 5. View Repositories ==
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]]

===== הצגת מאגרים =====
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
----

== 6. API Customers ==
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:

* שם הלקוח
* סטטוס
* זמן כניסה
* פרמטרים שהועברו ב-API
* מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח

----השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.
*

חיפוש לקוחות במערכת

2025-06-18T07:33:09Z

Maksym:

עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד.

== תוכן עניינים ==

# דרכים נוספות לחיפוש לקוחות
# לקוחות נכנסים
# לקוחות הפרויקט
# לקוחות שלי
# View Repositories
# API לקוחות

----

== 1. חיפוש מהפנל עליון ==
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]]

=== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון ===
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
----

== 2. לקוחות נכנסים ==
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:

* שיחה שלא נענתה
* API חיצוני (למשל פייסבוק)
* הוספה ידנית על-ידי משתמש

העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
----

== 3. לקוחות הפרויקט ==
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
----

== 4. לקוחות שלי ==
מאפשר סינון לקוחות לפי:

* טווח תאריכים
* שעה
* משתמש אחראי
* סטטוס

עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
----

== 5. View Repositories ==
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]]

===== הצגת מאגרים =====
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
----

== 6. API Customers ==
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:

* שם הלקוח
* סטטוס
* זמן כניסה
* פרמטרים שהועברו ב-API
* מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח

----השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.
*

קובץ:הצד לקוחוח.png

2025-06-18T07:28:20Z

Maksym:

הצד לקוחוח

קובץ:חיפוש לקוחות.png

2025-06-18T07:27:34Z

Maksym:

חיפוש לקוחות

פעולות בחייגן

2025-06-16T13:18:43Z

Maksym:

העברת שיחה היא פונקציה חיונית במערכות CRM, שמאפשרת לנציג להעביר את השיחה למספר או נציג אחר, בהתאם לצורך העסקי. זהו כלי מרכזי לניהול יעיל של התקשורת הפנימית והחיצונית ומשפר את חוויית הלקוח על ידי הבטחת טיפול מקצועי ומהיר.

==== '''כיצד להעביר שיחה''' ====
# '''גישה אל פעולות שיחה:'''[[קובץ:CALL ACTIONS.png|ממוזער]]
#* בתיבה העליונה ניתן לראות את פרטי השיחה הנוכחית, כולל זמנים ומספרים מעורבים.
#* כדי להתחיל בתהליך העברת השיחה, יש ללחוץ על כפתור "Call Actions" שנמצא בממשק המשתמש
# '''אפשרויות העברת השיחה:'''
#* '''Transfer to Worker (העברה לעובד):'''[[קובץ:העבר לעובד.png|ממוזער]]
#** לחיצה על אפשרות זו תפתח רשימה של עובדים זמינים.
#** בחר את העובד המתאים ולחץ על "בחר" להעברת השיחה אליו.
#* '''Transfer to External Number (העברה למספר חיצוני):'''
#** מאפשרת להעביר את השיחה למספר חיצוני.
#** ניתן להזין את המספר המבוקש בתיבה המתאימה וללחוץ על "OK".
# '''בסיום התהליך:'''
#* במקרים של העברת שיחה למספר חיצוני או עובד במערכת, ניתן לבחור בין האפשרות להמתין למענה ובין לנתק ולהשאר בשיחה עד שתענה.
#* בתמונה ניתן לראות את אפשרות הבחירה ב-Hold, שמשמעותה המתנה למענה, או ב-Leave, שמשמעותה ניתוק והמתנה.
# '''Conference (שיחת ועידה):'''
#* הפיכת השיחה לשיחת ועידה במסגרתה ניתן לצרף מתקשרים נוספים באמצעות הזנת מספר חיצוני נוסף או בחירת עובד נוסף מרשימת העובדים.

[[קובץ:Hold leave.png|ממוזער]]

==== '''סיכום ותמונות להמחשה''' ====

* לממשק המשתמש יש כפתורים מעוצבים המאפשרים גישה מהירה לפונקציות השונות כגון השהיה, דיבור, וחיוג נוסף
* התמונות המצורפות מציגות את השלבים בתהליך העברת השיחה ואת הממשק הנוח למשתמש.

העברת שיחות היא כלי מרכזי לשיפור חוויית השירות ומימוש תקשורת חלקה ויעילה בתוך הארגון ומחוצה לו.

חוקי סטטוס

2025-06-16T13:13:03Z

Maksym: /* ניהול חוקי סטטוס */

חוקי סטטוס מאפשרים הגדרה אוטומטית של פעולות בעקבות קביעת סטטוס בפרויקט. הם מהווים כלי חשוב לניהול יעיל של נתונים ומאפשרים תגובות אוטומטיות לאירועים מסוימים, ובכך משפרים את הפעילות העסקית והניהולית של הפרויקט.
[[קובץ:ערוך חוק.png|ממוזער]]
[[קובץ:שינוי חוק סטטוס.png|ממוזער]]

=== '''ניהול חוקי סטטוס''' ===

=== '''גישה לניהול סטטוס''' ===
יש לגשת אל:

# תפריט ראשי -> פרויקט -> ניהול -> ניהול סטטוסים.

==== '''גישה לעורך חוק''' ====
במסך ניהול סטטוסים, ניתן ללחוץ על כל סטטוס באמצעות לחיצה ימנית בעכבר בכדי לפתוח את אפשרויות הניהול. באמצעות הלחיצה תוכלו:

* '''לגשת לעורך חוק:''' לחיצה ימנית על הסטטוס מאפשרת גישה לעורך חוק, שבו ניתן לערוך את החוקים המתאימים או להגדיר חוקים חדשים בצורה פשוטה ומהירה.

[[קובץ:פעולות חוקי סטטוס.png|ממוזער]]

===== '''שינוי חוק סטטוס''' =====
בממשק זה ניתן לקבוע חוקים שונים לפרויקט, למשל:

* לאחר חמישה פעמים של קביעת סטטוס "אין מענה", לשנות את הסטטוס ל"ליד לא רלוונטי".

==== '''אפשרויות נוספות''' ====

* '''העברת לקוח למאגר:''' ניתן להגדיר חוק שבו לאחר מספר פעמים של סטטוס מסוים, לקוח יעבור למאגר מסויים.
* '''שילוב פעולות:''' חוקים יכולים לכלול אפשרות לשילוב פעולות, כמו שינוי סטטוס והעברה למאגר בו-זמנית.

==== '''ממשק משתמש''' ====

* '''עריכת חוק:''' בתפריט ניתן לבחור ב"ערוך חוק" כדי לשנות חוק קיים או להוסיף חדש.
* '''הגדרת תדירות ואורך פעילות:''' בחלון העריכה ניתן להגדיר את מספר הפעמים שהפעולה תתרחש לפני שתופעל הפעולה הנדרשת.

==== '''סיכום''' ====
חוקי סטטוס הם כלי ניהולי מתקדם שמאפשר אוטומציה של תהליכים ומעקב מדויק אחר פעילות בפרויקטים. הם עוזרים להבטיח שהמערכת תישאר מאורגנת ותגיב במהירות לשינויים.
----

חוקי סטטוס

2025-06-16T13:12:46Z

Maksym: יצירת דף עם התוכן " חוקי סטטוס מאפשרים הגדרה אוטומטית של פעולות בעקבות קביעת סטטוס בפרויקט. הם מהווים כלי חשוב לניהול יעיל של נתונים ומאפשרים תגובות אוטומטיות לאירועים מסוימים, ובכך משפרים את הפעילות העסקית והניהולית של הפרויקט. ממוזער קובץ:שינוי חוק..."

חוקי סטטוס מאפשרים הגדרה אוטומטית של פעולות בעקבות קביעת סטטוס בפרויקט. הם מהווים כלי חשוב לניהול יעיל של נתונים ומאפשרים תגובות אוטומטיות לאירועים מסוימים, ובכך משפרים את הפעילות העסקית והניהולית של הפרויקט.
[[קובץ:ערוך חוק.png|ממוזער]]
[[קובץ:שינוי חוק סטטוס.png|ממוזער]]

==== '''ניהול חוקי סטטוס''' ====

===== '''גישה לניהול סטטוס''' =====
יש לגשת אל:

# תפריט ראשי -> פרויקט -> ניהול -> ניהול סטטוסים.

==== '''גישה לעורך חוק''' ====
במסך ניהול סטטוסים, ניתן ללחוץ על כל סטטוס באמצעות לחיצה ימנית בעכבר בכדי לפתוח את אפשרויות הניהול. באמצעות הלחיצה תוכלו:

* '''לגשת לעורך חוק:''' לחיצה ימנית על הסטטוס מאפשרת גישה לעורך חוק, שבו ניתן לערוך את החוקים המתאימים או להגדיר חוקים חדשים בצורה פשוטה ומהירה.

[[קובץ:פעולות חוקי סטטוס.png|ממוזער]]

===== '''שינוי חוק סטטוס''' =====
בממשק זה ניתן לקבוע חוקים שונים לפרויקט, למשל:

* לאחר חמישה פעמים של קביעת סטטוס "אין מענה", לשנות את הסטטוס ל"ליד לא רלוונטי".

==== '''אפשרויות נוספות''' ====

* '''העברת לקוח למאגר:''' ניתן להגדיר חוק שבו לאחר מספר פעמים של סטטוס מסוים, לקוח יעבור למאגר מסויים.
* '''שילוב פעולות:''' חוקים יכולים לכלול אפשרות לשילוב פעולות, כמו שינוי סטטוס והעברה למאגר בו-זמנית.

==== '''ממשק משתמש''' ====

* '''עריכת חוק:''' בתפריט ניתן לבחור ב"ערוך חוק" כדי לשנות חוק קיים או להוסיף חדש.
* '''הגדרת תדירות ואורך פעילות:''' בחלון העריכה ניתן להגדיר את מספר הפעמים שהפעולה תתרחש לפני שתופעל הפעולה הנדרשת.

==== '''סיכום''' ====
חוקי סטטוס הם כלי ניהולי מתקדם שמאפשר אוטומציה של תהליכים ומעקב מדויק אחר פעילות בפרויקטים. הם עוזרים להבטיח שהמערכת תישאר מאורגנת ותגיב במהירות לשינויים.
----

קובץ:פעולות חוקי סטטוס.png

2025-06-16T13:10:35Z

Maksym:

פעולות חוקי סטטוס

קובץ:שינוי חוק סטטוס.png

2025-06-16T13:10:10Z

Maksym:

שינוי חוק סטטוס

קובץ:ערוך חוק.png

2025-06-16T13:09:31Z

Maksym:

ערוך חוק

עמוד ראשי

2025-06-16T13:04:42Z

Maksym:

ברוכים הבאים לוויקיפדיה של מערכת ה CRM של מיינדקונקט.

ניתן למצוא מדריכים והסברים לכל העמודים הנמצאים במערכת.

== קישורים שימושיים ==
* [[דף חיוג]]
*[[בדיקת מיקרופון]]
*[[בדיקת שמע]]
*[[חייגן|שימוש בחייגן]]

* [[דף ניהול הרשאות|ניהול הרשאות]]
* [[חוקי API]]
* [[מספר יוצא]]
* [[מספר נכנס]]
*[[העלאת מאגר|העלאת מאגרים]]
*[[רשימת עובדים]]
*[[הגדרות טלפון IP]]
*[[ניהול פרוייקט|ניהול פרויקט]]
*[[ניהול סטטוסים]]
*[[סטטיסטיקות פרויקט]]
*[[חיפוש לקוחות במערכת]]
*[[לקוחות הפרויקט]]
*[[לקוחות נכנסים]]
*[[integromat (make)]]
*[[zapier]]
*[[סליקה|דף ניהול סליקות]]
*[[שיוכי מאגרים|שיוך מאגר לפרויקט]]
*[[לקבוע פגישה]]
*[[יומנים]]
*[[הגדרות קבוצת צלצול]]
*[[העברות שיחה]]
*[[תבניות אימייל]]
*[[חוקי סטטוס]]
*[[שאלות ותשובות]]
*

פעולות בחייגן

2025-06-16T08:02:07Z

Maksym:

העברת שיחה היא פונקציה חיונית במערכות CRM, שמאפשרת לנציג להעביר את השיחה למספר או נציג אחר, בהתאם לצורך העסקי. זהו כלי מרכזי לניהול יעיל של התקשורת הפנימית והחיצונית ומשפר את חוויית הלקוח על ידי הבטחת טיפול מקצועי ומהיר.

==== '''כיצד להעביר שיחה''' ====

# '''גישה אל פעולות שיחה:'''[[קובץ:CALL ACTIONS.png|ממוזער]]
#* בתיבה העליונה ניתן לראות את פרטי השיחה הנוכחית, כולל זמנים ומספרים מעורבים.
#* כדי להתחיל בתהליך העברת השיחה, יש ללחוץ על כפתור "Call Actions" שנמצא בממשק המשתמש
# '''אפשרויות העברת השיחה:'''
#* '''Transfer to Worker (העברה לעובד):'''[[קובץ:העבר לעובד.png|ממוזער]]
#** לחיצה על אפשרות זו תפתח רשימה של עובדים זמינים.
#** בחר את העובד המתאים ולחץ על "בחר" להעברת השיחה אליו.
#* '''Transfer to External Number (העברה למספר חיצוני):'''
#** מאפשרת להעביר את השיחה למספר חיצוני.
#** ניתן להזין את המספר המבוקש בתיבה המתאימה וללחוץ על "OK".
# '''בסיום התהליך:'''
#* במקרים של העברת שיחה למספר חיצוני או עובד במערכת, ניתן לבחור בין האפשרות להמתין למענה ובין לנתק ולהשאר בשיחה עד שתענה.
#* בתמונה ניתן לראות את אפשרות הבחירה ב-Hold, שמשמעותה המתנה למענה, או ב-Leave, שמשמעותה ניתוק והמתנה.
# '''Conference (שיחת ועידה):'''
#* הפיכת השיחה לשיחת ועידה במסגרתה ניתן לצרף מתקשרים נוספים באמצעות הזנת מספר חיצוני נוסף או בחירת עובד נוסף מרשימת העובדים.

[[קובץ:Hold leave.png|ממוזער]]

==== '''סיכום ותמונות להמחשה''' ====

* לממשק המשתמש יש כפתורים מעוצבים המאפשרים גישה מהירה לפונקציות השונות כגון השהיה, דיבור, וחיוג נוסף
* התמונות המצורפות מציגות את השלבים בתהליך העברת השיחה ואת הממשק הנוח למשתמש.

העברת שיחות היא כלי מרכזי לשיפור חוויית השירות ומימוש תקשורת חלקה ויעילה בתוך הארגון ומחוצה לו.

קובץ:Hold leave.png

2025-06-16T07:59:02Z

Maksym:

hold_leave