הצגת המקור של הדף "שיוך מאגר לעובדים"

= שיוך מאגרים לעובדים =

שיוך מאגרים לעובדים הוא כלי ניהולי במערכת שמאפשר הקצאת מאגרי לקוחות לעובדים או קבוצות עובדים, כך שכל עובד יעבוד רק על לקוחות שרלוונטיים לו. תהליך זה מבטיח חלוקה יעילה של לידים וניהול ממוקד של משימות.
שיוך המאגרים לעובדים מתבצע לאחר שיוך המאגר לפרויקט בדף [[שיוכי מאגרים]].

== מהו מאגר לקוחות? ==

מאגר לקוחות הוא אוסף של לקוחות אשר אוגדו תחת שם אחד לצורך סינון, ניתוח או הקצאה לעובדים. 
מאגר כזה יכול להכיל לקוחות על פי קמפיין, אזור גאוגרפי, מקור הגעה או כל פילוח אחר שנקבע על ידי הנהלת המערכת.

== מטרות השיוך ==

* לאפשר חלוקת עומסים בין עובדים.
* למנוע כפילויות בפנייה ללקוחות.
* לשפר את המיקוד בעבודה על לידים רלוונטיים בלבד.
* לקבוע בבירור אילו לקוחות שייכים לאחריותו של כל עובד.

== ממשק שיוך מאגרים ==

בממשק שיוך המאגרים (כפי שמוצג בתמונה):

* מוצגים כל העובדים או קבוצות העובדים.
* ניתן לסמן איזה מאגר ישויך לאיזה עובד.
* מוצג סטטוס כל עובד (פעיל/לא פעיל).
* ניתן לבצע חיפוש לפי שם משתמש.

לאחר סימון השיוכים, יש ללחוץ על כפתור '''אשר''' כדי לשמור את הבחירות.

== הגדרות נוספות ברמת פרויקט ==

ניתן לשלוט בהתנהגות שיוך המאגרים גם ברמת הפרויקט, באמצעות ההגדרות הבאות:

* '''האם להביא לקוחות מכל המאגרים או רק מהמשויכים לעובד:'''
  - מאפשר למנהלים לקבוע האם העובד יוכל לראות את כל הלקוחות במערכת או רק את אלו ששויכו לו.

* '''הגדרת מאגר ברירת מחדל להוספה מהירה:'''
  - קובע לאיזה מאגר יוצמדו לקוחות חדשים שנוספו ע"י העובד דרך פונקציית "הוספה מהירה".

== יתרונות השימוש ==

* מאפשר בקרה מלאה על גישת העובדים למידע רגיש.
* חוסך זמן בכך שכל עובד רואה רק את הלקוחות הרלוונטיים אליו.
* תומך בניהול קבוצות עובדים בפרויקטים מרובי מאגרים.
* מקל על תהליכי בקרה, הפצה ודיווח.

== קישורים קשורים ==
* [[:ניהול עובדים|ניהול משתמשים במערכת]]
* [[:העלאת_מאגר|העלאת מאגר חדש]]
* [[:ניהול_פרוייקט|הגדרות מתקדמות בפרויקט]]