תבניות SMS

📱 ניהול תבניות SMS

מערכת ה-CRM מאפשרת שליחה של הודעות טקסט (SMS) ישירות מתוך המערכת, כחלק נפרד מתהליך ניהול התקשורת מול הלקוחות. באמצעות יכולת זו, ניתן לשלב הודעות אוטומטיות או חצי-אוטומטיות במגוון תהליכים עסקיים כמו תזכורות לפגישות, עדכונים על סטטוס הזמנה, הודעות שירות, או כל תקשורת חשובה אחרת.

על מנת לייעל את העבודה ולחסוך בזמן, ניתן להגדיר מראש תבניות SMS – הודעות טקסט הכוללות תוכן קבוע עם אפשרות לשדות משתנים (דינמיים), שימולאו אוטומטית בהתאם לנתוני הלקוח, העובד, או פרטי הפעולה.

---

🎯 מטרות השימוש בתבניות SMS

• שליחה מהירה של הודעות קבועות.
• חיסכון בזמן ובמשאבים.
• שמירה על שפה אחידה והצגת מקצועיות.
• שילוב מידע דינמי מותאם ללקוח.

---

🗂️ גישה לניהול תבניות

תבניות SMS

לגישה לניהול תבניות SMS:

פרויקטים → ניהול → תבניות SMS

---

⚠️ חובה: אימות מספר המקור לפני שליחה

לפני שליחת הודעות SMS, חובה לאמת את מספר הטלפון ממנו תישלח ההודעה (המספר היוצא).

ללא אימות זה – לא ניתן יהיה לשלוח את ההודעה דרך המערכת.

תהליך האימות:

1. בחר את המספר שתרצה להשתמש בו כמספר יוצא.
2. התקשר מהמספר הזה אל מספר האימות: 📞 055-245-8888
3. לאחר ביצוע השיחה, המספר יאומת אוטומטית ויהיה זמין לשימוש.

🟢 ניתן לבדוק במסך התבניות האם המספר מופיע כמאומת.

---

✍️ יצירת תבנית SMS חדשה

יצירת תבנית SMS

1. במסך ניהול תבניות, לחץ על “יצירת תבנית הודעה חדשה”.
2. מלא את הפרטים הבאים:
   • שם – שם התבנית.
   • טקסט – תוכן ההודעה.
   • בחר פרויקט – שיוך לפרויקט.
   • הרשאות עריכה – אילו משתמשים יכולים לערוך את התבנית.
   • מקור – המספר המאומת שממנו תישלח ההודעה.
   • אייקון וצבע – לזיהוי חזותי נוח (לא חובה).

---

🧩 שדות דינמיים

ניתן להוסיף שדות דינמיים שימולאו אוטומטית מהמערכת. לדוגמה:

שלום {customers.first_name}, פנייתך בנושא {product.category} התקבלה.

עריכת תבנית SMS קיימת

שדות נפוצים כוללים:

• workers.first_name
• customers.first_name
• product.name

---

🛠️ עריכה ושכפול

• עריכת תבנית קיימת: לחיצה ימנית על התבנית → “עריכה”.
• שכפול תבנית: לחיצה ימנית על התבנית → “שכפול שורה” ליצירת עותק לפרויקט אחר.

---

💡 טיפים

• שמרו על טקסט תמציתי (בהתאם למגבלת תווים של SMS).
• ודאו שהשדות הדינמיים קיימים ברשומת הלקוח/עובד.
• השתמשו באותם עקרונות עיצוב כמו תבניות אימייל – אך בהתאמה לפורמט קצר.
• נתן גם להשתנש בתבניות מייל

---