חיפוש לקוחות במערכת: הבדלים בין גרסאות בדף
| שורה 1: | שורה 1: | ||
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד. | |||
== תוכן עניינים == | |||
# דרכים נוספות לחיפוש לקוחות | |||
# לקוחות נכנסים | |||
# | # לקוחות הפרויקט | ||
# | |||
# לקוחות שלי | # לקוחות שלי | ||
# View Repositories | # View Repositories | ||
| שורה 13: | שורה 13: | ||
---- | ---- | ||
== | == 1. חיפוש מהפנל עליון == | ||
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת | [[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]] | ||
=== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון === | |||
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש | |||
---- | |||
== 2. לקוחות נכנסים == | |||
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות: | |||
* שיחה שלא נענתה | * שיחה שלא נענתה | ||
| שורה 20: | שורה 27: | ||
* הוספה ידנית על-ידי משתמש | * הוספה ידנית על-ידי משתמש | ||
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק | העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים. | ||
---- | ---- | ||
== | == 3. לקוחות הפרויקט == | ||
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות. | מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות. | ||
---- | ---- | ||
== | == 4. לקוחות שלי == | ||
מאפשר סינון לקוחות לפי: | מאפשר סינון לקוחות לפי: | ||
| שורה 40: | שורה 45: | ||
---- | ---- | ||
== | == 5. View Repositories == | ||
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). | מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו. | ||
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]] | |||
בלחיצה ימנית על מאגר | ===== הצגת מאגרים ===== | ||
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס. | |||
---- | ---- | ||
== | == 6. API Customers == | ||
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. | עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על: | ||
כולל מידע על: | |||
* שם הלקוח | * שם הלקוח | ||
| שורה 56: | שורה 61: | ||
* פרמטרים שהועברו ב-API | * פרמטרים שהועברו ב-API | ||
* מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח | * מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח | ||
----השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה. | |||
* | |||
גרסה מ־10:33, 18 ביוני 2025
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד.
תוכן עניינים
- דרכים נוספות לחיפוש לקוחות
- לקוחות נכנסים
- לקוחות הפרויקט
- לקוחות שלי
- View Repositories
- API לקוחות
1. חיפוש מהפנל עליון
כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
2. לקוחות נכנסים
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:
- שיחה שלא נענתה
- API חיצוני (למשל פייסבוק)
- הוספה ידנית על-ידי משתמש
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
3. לקוחות הפרויקט
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
4. לקוחות שלי
מאפשר סינון לקוחות לפי:
- טווח תאריכים
- שעה
- משתמש אחראי
- סטטוס
עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
5. View Repositories
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
הצגת מאגרים
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
6. API Customers
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:
- שם הלקוח
- סטטוס
- זמן כניסה
- פרמטרים שהועברו ב-API
- מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח
השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.