חיפוש לקוחות במערכת: הבדלים בין גרסאות בדף
(תיקוני עיצוב) |
|||
| (2 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד | עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד | ||
== 1. כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון == | |||
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]] | |||
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש | ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש | ||
== 2. לקוחות נכנסים == | == 2. לקוחות נכנסים == | ||
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות: | עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות: | ||
| שורה 18: | שורה 14: | ||
* הוספה ידנית על-ידי משתמש | * הוספה ידנית על-ידי משתמש | ||
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות | העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים. | ||
== 3. לקוחות הפרויקט == | == 3. לקוחות הפרויקט == | ||
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות. | מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות. | ||
== 4. לקוחות שלי == | == 4. לקוחות שלי == | ||
מאפשר סינון לקוחות לפי: | מאפשר סינון לקוחות לפי: | ||
| שורה 34: | שורה 26: | ||
עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר. | עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר. | ||
== 5. הצגת מאגרים == | == 5. הצגת מאגרים == | ||
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו. | מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו. | ||
| שורה 41: | שורה 31: | ||
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס. | בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס. | ||
== 6. לקוחות API == | |||
== 6. API | |||
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על: | עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על: | ||
גרסה אחרונה מ־10:41, 18 ביוני 2025
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד
1. כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
2. לקוחות נכנסים
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:
- שיחה שלא נענתה
- API חיצוני (למשל פייסבוק)
- הוספה ידנית על-ידי משתמש
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
3. לקוחות הפרויקט
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
4. לקוחות שלי
מאפשר סינון לקוחות לפי:
- טווח תאריכים
- שעה
- משתמש אחראי
- סטטוס
עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
5. הצגת מאגרים
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
6. לקוחות API
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:
- שם הלקוח
- סטטוס
- זמן כניסה
- פרמטרים שהועברו ב-API
- מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח
השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.