הוספת עובד: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תגית: שחזור |
|||
| (12 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
כדי להוסיף משתמש חדש למערכת ה CRM יש ללחוץ על העמוד "הוספת עובד" שנמצא בתפריט הראשי תחת: "עובדים" ←"הוספת עובד". | כדי להוסיף משתמש חדש למערכת ה CRM יש ללחוץ על העמוד "הוספת עובד" שנמצא בתפריט הראשי תחת: "עובדים" ←"הוספת עובד". | ||
בעמוד הוספת עובד יפתח תהליך עם חמישה שלבים: | בעמוד הוספת עובד יפתח תהליך עם חמישה שלבים: | ||
* '''פרטים אישיים:''' בעמוד זה יש למלא את פרטיו האישיים של המשתמש: שם פרטי / משפחה, ת.ז. , עיר מגורים, תאריך לידה וכו'. | * '''פרטים אישיים:''' בעמוד זה יש למלא את פרטיו האישיים של המשתמש: שם פרטי / משפחה, ת.ז. , עיר מגורים, תאריך לידה וכו'.[[קובץ:יצירת עובד -פרטים אישיים.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]] | ||
[[קובץ:יצירת עובד -פרטים אישיים.png| | |||
* '''הגדרות משתמש:''' בעמוד זה מגדירים את פרטי המשתמש של העובד: | * '''הגדרות משתמש:''' בעמוד זה מגדירים את פרטי המשתמש של העובד: | ||
** '''פרטי ההתחברות של המשתמש:''' שם משתמש, סיסמא. | ** '''פרטי ההתחברות של המשתמש:''' שם משתמש, סיסמא. | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
*** '''מנהל פרויקט''' יכול לשנות הגדרות של העובדים בפרויקט שלו, להאזין / ללחוש / להתפרץ לשיחות, לעקוב אחרי פעילות העובדים בפרויקט תחתיו. | *** '''מנהל פרויקט''' יכול לשנות הגדרות של העובדים בפרויקט שלו, להאזין / ללחוש / להתפרץ לשיחות, לעקוב אחרי פעילות העובדים בפרויקט תחתיו. | ||
** '''שפה:''' שפת התצוגה של מערכת ה CRM. | ** '''שפה:''' שפת התצוגה של מערכת ה CRM. | ||
[[קובץ:יצירת עובד - הגדרות משתמש.jpg| | [[קובץ:יצירת עובד - הגדרות משתמש.jpg|ללא|ממוזער|615x615 פיקסלים]] | ||
* '''הרשאות:''' בעמוד זה מגדירים את ההרשאות של המשתמש; האם הוא יוכל להוציא / לקבל שיחות / להאזין לשיחות, האם הוא צריך להתחבר עם קוד SMS שנשלח. | * '''הרשאות:''' בעמוד זה מגדירים את ההרשאות של המשתמש; האם הוא יוכל להוציא / לקבל שיחות / להאזין לשיחות, האם הוא צריך להתחבר עם קוד SMS שנשלח.[[קובץ:יצירת עובד - הרשאות.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]] | ||
[[קובץ:יצירת עובד - הרשאות.png| | |||
* '''הגדרות אימייל:''' ניתן לחבר למשתמש אימייל שתומך בחיבור IMAP שיופיע לו דרך מערכת ה CRM. | * '''הגדרות אימייל:''' ניתן לחבר למשתמש אימייל שתומך בחיבור IMAP שיופיע לו דרך מערכת ה CRM.[[קובץ:יצירת עובד - הגדרות אימייל.png|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]] | ||
[[קובץ:יצירת עובד - הגדרות אימייל.png| | |||
* '''בדוק ושלח:''' בשלב זה, לאחר סיום התהליך ניתן לראות שכל הפרטים שהזנו בשלבים 1-4 תיקנים ולאחר הבדיקה ללחוץ "אשר" ותתקבל הודעה שהעובד נוצר. | * '''בדוק ושלח:''' בשלב זה, לאחר סיום התהליך ניתן לראות שכל הפרטים שהזנו בשלבים 1-4 תיקנים ולאחר הבדיקה ללחוץ "אשר" ותתקבל הודעה שהעובד נוצר.[[קובץ:יצרית עובד - בדוק ושלח.jpg|ללא|ממוזער|653x653 פיקסלים]] | ||
[[קובץ:יצרית עובד - בדוק ושלח.jpg| | |||
גרסה אחרונה מ־11:15, 19 בנובמבר 2024
כדי להוסיף משתמש חדש למערכת ה CRM יש ללחוץ על העמוד "הוספת עובד" שנמצא בתפריט הראשי תחת: "עובדים" ←"הוספת עובד". בעמוד הוספת עובד יפתח תהליך עם חמישה שלבים:
- פרטים אישיים: בעמוד זה יש למלא את פרטיו האישיים של המשתמש: שם פרטי / משפחה, ת.ז. , עיר מגורים, תאריך לידה וכו'.
- הגדרות משתמש: בעמוד זה מגדירים את פרטי המשתמש של העובד:
- פרטי ההתחברות של המשתמש: שם משתמש, סיסמא.
- הקבוצה שלך: פרויקט אליו העובד יהיה משויך.
- הרשאות:
- אורח לא יכול לבצע שיחות.
- מוקדן יכול לבצע שיחות.
- מנהל פרויקט יכול לשנות הגדרות של העובדים בפרויקט שלו, להאזין / ללחוש / להתפרץ לשיחות, לעקוב אחרי פעילות העובדים בפרויקט תחתיו.
- שפה: שפת התצוגה של מערכת ה CRM.
- הרשאות: בעמוד זה מגדירים את ההרשאות של המשתמש; האם הוא יוכל להוציא / לקבל שיחות / להאזין לשיחות, האם הוא צריך להתחבר עם קוד SMS שנשלח.
- הגדרות אימייל: ניתן לחבר למשתמש אימייל שתומך בחיבור IMAP שיופיע לו דרך מערכת ה CRM.
- בדוק ושלח: בשלב זה, לאחר סיום התהליך ניתן לראות שכל הפרטים שהזנו בשלבים 1-4 תיקנים ולאחר הבדיקה ללחוץ "אשר" ותתקבל הודעה שהעובד נוצר.
