סליקה: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך MindCRM
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 
(5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
#הפניה [[ניהול סוגי סליקה]]
=מבוא=
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: [[התממשקות לריווחית|ריווחית]], מורנינג (חשבונית ירוקה), משולם וקראדקום. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
==התהליך להוספת התממשקות חדשה==
#[[קובץ:התממשקות חדשה.png|ממוזער|405x405 פיקסלים]]'''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים''' (Payments Management).
#'''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “'''חדש'''” (New) כדי להתחיל את ההליך.
#'''הגדרת פרטים''':
##'''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
## '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
##'''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
#'''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").
===פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות===
*'''ריווחית''':
<pre>
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
</pre>
*'''כרדקום''':
<pre>
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
</pre>
*'''משולם''':
<pre>
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
</pre>
*'''גרין אינבוייס''':
<pre>
{"id":"id", "secret":"secret"}
</pre>
#'''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.


== מבוא ==
==יצירת מוצר==
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
כדי להגדיר מוצר שישמש בסליקות:
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''מוצרים'''.
#לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
#מלאו את הפרטים הבאים:
##'''שם''': שם המוצר.
##'''הערות''' (אופציונלי).
##'''מחיר''': ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
##'''קטגוריה''' (אופציונלי).
##'''כמות'''.
##'''אחוז מע"מ''': ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
#'''מוצר ללא מחיר''': ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.


== התהליך להוספת התממשקות חדשה ==


# '''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים'''.
# '''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “חדש” כדי להתחיל את ההליך.
# '''הגדרת פרטים''':
#* '''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
#* '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
#* '''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
# '''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בתחילת המאמר).


=== פורמטים לדוגמה ===
== הגדרת סטטוס "סגירת עסקה" (Close Deal)==
[[קובץ:סטטוס סגירת עסקה.png|ממוזער|258x258px]]כדי המערכת תקפיץ את מסך הסליקה בעת סגירת עסקה, יש להגדיר סטטוס מתאים:
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''ניהול סטטוסים'''.
#צרו סטטוס חדש.
#'''חשוב''': בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות '''חלונית''' (Popup) ו-'''סגירת עסקה''' (Close Deal).
#לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "'''קבע כסגירת עסקה'''" (Set as Close Deal).
##פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).


* '''ריווחית''':  json


* <code>{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}</code>
* '''כרדקום''':  json
* <code>{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}</code>
* '''משולם''':  json
* <code>{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}</code>
* '''גרין אינבוייס''':  json


* <code>{"id":"id", "secret":"secret"}</code>


# '''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה## שימושים בסליקות במערכת בהמשך, יוסבר על השימוש בסליקות במערכת MINDCRM, ויכללו הסברים על פעולות שונות שניתן לבצע עם הספקים השונים.


== קישורים שימושיים לספקי סליקות ==


* [https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
* [https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
* [https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
* [https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
* [https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
* [https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]


==ביצוע סליקה==
[[קובץ:סליקה.png|ממוזער|477x477px]]
לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:
*לבחור את סוג התיעוד: '''חשבונית''' או '''קבלה'''.
*להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
*לבחור את המוצר הרלוונטי.
*לבצע את החיוב.
לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.
==קישורים שימושיים לספקי סליקות==
*[https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]
*[https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
*[https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
*[https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
*[https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
*[https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]
__ללא_עריכה__
__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__

גרסה אחרונה מ־11:56, 4 באוגוסט 2025

מבוא

במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: ריווחית, מורנינג (חשבונית ירוקה), משולם וקראדקום. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.

התהליך להוספת התממשקות חדשה

  1. התממשקות חדשה.png
    כניסה לתפריט: גשו לתפריט וחפשו את האפשרות ניהול תשלומים (Payments Management).
  2. יצירת אינטגרציה חדשה: לחצו על כפתור “חדש” (New) כדי להתחיל את ההליך.
  3. הגדרת פרטים:
    1. שם התממשקות: הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
    2. בחירת ספק הסליקה: בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
    3. כתובת API: כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
  4. מילוי פרטי התחברות: אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").

פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות

  • ריווחית:
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
  • כרדקום:
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
  • משולם:
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
  • גרין אינבוייס:
{"id":"id", "secret":"secret"}
  1. שמירה: לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.

יצירת מוצר

כדי להגדיר מוצר שישמש בסליקות:

  1. גשו לתפריט פרויקטים -> ניהול פרויקטים -> מוצרים.
  2. לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
  3. מלאו את הפרטים הבאים:
    1. שם: שם המוצר.
    2. הערות (אופציונלי).
    3. מחיר: ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
    4. קטגוריה (אופציונלי).
    5. כמות.
    6. אחוז מע"מ: ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
  4. מוצר ללא מחיר: ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.


הגדרת סטטוס "סגירת עסקה" (Close Deal)

סטטוס סגירת עסקה.png

כדי המערכת תקפיץ את מסך הסליקה בעת סגירת עסקה, יש להגדיר סטטוס מתאים:

  1. גשו לתפריט פרויקטים -> ניהול פרויקטים -> ניהול סטטוסים.
  2. צרו סטטוס חדש.
  3. חשוב: בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות חלונית (Popup) ו-סגירת עסקה (Close Deal).
  4. לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "קבע כסגירת עסקה" (Set as Close Deal).
    1. פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).





ביצוע סליקה

סליקה.png

לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:

  • לבחור את סוג התיעוד: חשבונית או קבלה.
  • להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
  • לבחור את המוצר הרלוונטי.
  • לבצע את החיוב.

לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.




קישורים שימושיים לספקי סליקות


אוחזר מתוך "https://wiki.mindc.co/index.php?title=סליקה&oldid=862"