ניהול טבלת לקוחות: הבדלים בין גרסאות בדף

גרסה אחרונה מ־14:02, 17 ביולי 2025

אובייקט לקוחות הוא אובייקט מיוחד במערכת, אשר מופיע בכל דף כמעט.

פרטי לקוח בדף החיוג בצד השמאלי

ניתן להגדיר טפסים שונים של האובייקט, בהתאם לצרכים. הטופס הראשי בפרויקט יופיע בדף לקוח, בעוד טפסים שמוגדרים "דף חיוג" יכולים להופיע בדף החיוג (באמצעות ניהול דף חיוג).

טפסים אלה יופיעו בצד ימין של הדף.

@@ שורה 1: / שורה 1: @@
-הגדרת הפרטים הרלוונטיים ללקוח מתבצעת בעמוד "ניהול טבלת לקוחות" שנמצא כברירת מחדל בתפריט הראשי תחת: "פרויקטים" ← "ניהול טבלת לקוחות".
+אובייקט לקוחות הוא אובייקט מיוחד במערכת, אשר מופיע בכל דף כמעט.
-[[קובץ:ניהול טבלת לקוחות מעודכן.png|ממוזער|409x409 פיקסלים|ניהול טבלת לקוחות]]
+[[קובץ:פרטי לקוח - בדף החיוג.png|ללא|ממוזער|328x328px|פרטי לקוח בדף החיוג בצד השמאלי]]ניתן להגדיר טפסים שונים של האובייקט, בהתאם לצרכים. הטופס הראשי בפרויקט יופיע בדף לקוח, בעוד טפסים שמוגדרים "דף חיוג" יכולים להופיע בדף החיוג (באמצעות [[ניהול דף חיוג]]).
-העמודות שמופיעים בטבלת הלקוחות אלו הן הפרטים שיופיעו בפרטי לקוח ב[[דף חיוג|דף החיוג]].
+טפסים אלה יופיעו בצד ימין של הדף.
-[[קובץ:דף החיוג - פרטי לקוח.png|ללא|ממוזער|410x410 פיקסלים|פרטי לקוח בדף החיוג]]
-בנוסף, העמודות שמופיעות בטבלת לקוחות אלו הן הפרטים שיהיה ניתן להציג בעמוד החיוג בצד הימני ב[[ניהול דף חיוג]].
-[[קובץ:פרטי לקוח - בדף החיוג.png|ללא|ממוזער|409x409 פיקסלים|פרטי לקוח בדף החיוג בצד השמאלי]]
-=== יצירת עמודה חדשה ===
-ניתן ליצור עמודה חדשה על-ידי לחיצה על "הוסף עמודה חדשה" שמופיע בצד שמאל בחלק העליון של העמוד, ולאחר מכן נתבקש להזין את שם העמודה.
-[[קובץ:הוספת עמודה חדשה - ניהול טבלת לקוחות.png|ללא|ממוזער|הוספת עמודה חדשה - ניהול טבלת לקוחות]]
-=== עריכת עמודה קיימת ===
-ניתן לערוך עמודה קיימת על-ידי לחיצה על "גלגל שיניים" שנמצא מעל אותה עמודה
-[[קובץ:עריכת עמודה קיימת.png|ללא|ממוזער|עריכת עמודה קיימת]]
-[[קובץ:עריכת עמודת קיימת.png|ממוזער|617x617 פיקסלים|עריכת עמודת קיימת]]
-לחיצה על "גלגל שיניים" תפתח חלונית בא יהיו מספר אפשרויות:
-* '''שם השדה''': שינוי שם העמודה.
-* '''אייקון''': אייקון שיופיע לצד העמודה (בעמוד החיוג לדוגמא).
-* '''צבע''': שינוי צבע העמודה.
-* '''נדרש''': אם זהו שדה נדרש אזי הנציגים יהיו חייבים למלא אותו.
-* '''מודגש''': קובע האם הטקסט בשדה יהיה מודגש.
-* '''מוצג''': קובע האם טקסט השדה יהיה מוצג.
-* '''הרשאות צפייה''': ניתן להגדיר איזה רמת הרשאות תוכל לראות את השדה הזה.
-* '''הרשאות ערכיה''': ניתן להגדיר איזה רמת הרשאות תוכל לערוך את השדה הזה.

ניהול טבלת לקוחות: הבדלים בין גרסאות בדף

גרסה אחרונה מ־14:02, 17 ביולי 2025

תפריט ניווט

חיפוש