הוספת עובד

כדי להוסיף משתמש חדש למערכת ה CRM יש ללחוץ על העמוד "הוספת עובד" שנמצא בתפריט הראשי תחת: "עובדים" ←"הוספת עובד". בעמוד הוספת עובד יפתח תהליך עם חמישה שלבים:

• הוספת עובד/'''פרטים אישיים:'''
• פרטים אישיים: בעמוד זה יש למלא את פרטיו האישיים של המשתמש: שם פרטי / משפחה, ת.ז. , עיר מגורים, תאריך לידה וכו'.
  

• הגדרות משתמש: בעמוד זה מגדירים את פרטי המשתמש של העובד:
  • פרטי ההתחברות של המשתמש: שם משתמש, סיסמא.
  • הקבוצה שלך: פרויקט אליו העובד יהיה משויך.
  • הרשאות:
    • אורח לא יכול לבצע שיחות.
    • מוקדן יכול לבצע שיחות.
    • מנהל פרויקט יכול לשנות הגדרות של העובדים בפרויקט שלו, להאזין / ללחוש / להתפרץ לשיחות, לעקוב אחרי פעילות העובדים בפרויקט תחתיו.
  • שפה: שפת התצוגה של מערכת ה CRM.

• הרשאות: בעמוד זה מגדירים את ההרשאות של המשתמש; האם הוא יוכל להוציא / לקבל שיחות / להאזין לשיחות, האם הוא צריך להתחבר עם קוד SMS שנשלח.
  

• הגדרות אימייל: ניתן לחבר למשתמש אימייל שתומך בחיבור IMAP שיופיע לו דרך מערכת ה CRM.
  

• בדוק ושלח: בשלב זה, לאחר סיום התהליך ניתן לראות שכל הפרטים שהזנו בשלבים 1-4 תיקנים ולאחר הבדיקה ללחוץ "אשר" ותתקבל הודעה שהעובד נוצר.