חיפוש לקוחות במערכת: הבדלים בין גרסאות בדף
| שורה 7: | שורה 7: | ||
[[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]] | [[קובץ:חיפוש לקוחות.png|ממוזער]] | ||
=== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון === | ==== כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון ==== | ||
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש | ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש | ||
---- | ---- | ||
| שורה 36: | שורה 36: | ||
---- | ---- | ||
== 5. | == 5. הצגת מאגרים == | ||
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו. | מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו. | ||
[[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]] | [[קובץ:הצד לקוחוח.png|ממוזער]] | ||
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס. | בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס. | ||
---- | ---- | ||
== 6. API | == 6. API לקוחות == | ||
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על: | עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על: | ||
גרסה מ־10:34, 18 ביוני 2025
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד
1. חיפוש מהפנל עליון
כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
2. לקוחות נכנסים
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:
- שיחה שלא נענתה
- API חיצוני (למשל פייסבוק)
- הוספה ידנית על-ידי משתמש
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
3. לקוחות הפרויקט
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
4. לקוחות שלי
מאפשר סינון לקוחות לפי:
- טווח תאריכים
- שעה
- משתמש אחראי
- סטטוס
עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
5. הצגת מאגרים
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
6. API לקוחות
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:
- שם הלקוח
- סטטוס
- זמן כניסה
- פרמטרים שהועברו ב-API
- מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח
השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.