העלאת מאגר

העלאת מאגר לקוחות מתבצעת על-ידי העלאת קובץ מסוג ‪.xlsx‬ (קובץ אקסל רגיל) או קובץ מסוג csv.

כאשר מעלים מאגר ומשייכים אותו לפרויקט, משתמשי הפרויקט יוכלו להעלות את מספר הטלפון מהמאגר בחייגן ולהתקשר ללקוחות המופיעים במאגר.

במידה והמספר טלפון קיים במאגרים שלנו ויש אצלנו נתונים שלא מופיעים במאגר שהועלה (לדוגמא: שם הלקוח) אזי הנתונים שלנו יופיעו גם אצלכם.

איך להעלות מאגר

כברירת מחדל העלאת מאגר נמצא ב: "תפריט ראשי" ← "לקוחות" ← "העלאת מאגר". לפני העלאת מאגר יש לשים לב להערות כיצד להעלות מאגר.

הערות כיצד להעלות מאגר

• השורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת: השורה הראשונה בקובץ אקסל תהי הכותרת של הקובץ. פורמט נכון: הכותרת צריכה להיות ללא תגיות (לדוגמא: '), במידה וקיימות תגיות בכותרת צריך למחוק אותן.
  

• אסור שיהיו שורות ריקות באמצע טבלת הנתונים: צריך למחוק את כל השורות הריקות ממאגר הלוקחות.
  
  • שיטה למציאת כל השורות הריקות:
    1. בחר את השורה הראשונה בקובץ האקסל (הכותרת)
    2. לחץ במקלדת על המקשים: Ctrl+↓ (חץ למטה) באותו הזמן כדי להגיע לשורה הריקה הבאה.
    3. מחק את השורה הריקה
    4. המשך ללחוץ על Ctrl+↓ עד שתגיע לסוף הקובץ
• אין עיצוב לתאים: יש להסיר את כל העיצובים המתאים.
  • שיטה למחיקת העיצוב מהתאים:
    1. בחירת כל התאים בקובץ האקסל על-ידי לחיצה במקלדת על המקשים: Ctrl+A באותו הזמן.
    2. בחירה בסרגל הכלים של אקסל "בית".
       
    3. בחירה תחת "בית" בצד שמאל של הסרגל "נקה" ← "נקה "עיצובים.
       
• גודל הקובץ: גודל הקובץ המקסימלי הוא 2.5 מ"ב. ניתן לבדוק את גודל הקובץ ע"י לחיצה ימנית על הקובץ ← "מאפיינים"
  
  וגודל הקובץ יימצא תחת "כללי" במרכז העמוד.
  
• אם למורות זאת העלאה נכשלה:
  • יש לנסות לשמור את הנתונים בקובץ חדש באמצעות העתק-הדבק.

העלאת המאגר

לאחר שווידאנו שקובץ האקסל עומד בדרישות ניתן להמשיך בתהליך העלאה.

• שלב I - בחירת הקובץ אפשר לגרור את קובץ האקסל לתוך העמוד או ללחוץ על "בחר קובץ", לחפש את הקובץ במחשב ולבחור אותו.
  
  לאחר שהמאגר מסיים להטען יש ללחוץ על "הבא".
• שלב II - מילוי נתונים תחילה יש למלא את שם המאגר. המערכת תתאים את הנתונים מהמאגר באופן אוטומטי למערכת, במידה והיא לא תצליח לזהות את אחת העמודות יופיע "---ללא---" ויהיה ניתן לבחור באופן ידני את הסוג עמודה המתאים.
  
  בסיום התהליך יש ללחוץ על "סיום" שנמצא בצד שמאל בתחתית העמוד.
• לאחר סיום שתי השלבים תתקבל ההודעה
  
  ויש ללחוץ על "ניהול העלאות" על מנת להשלים את תהליך העלאה של המאגר או לבטל אותו.
• שלב III - ניהול העלאות יש ללחוץ על המאגר שזה עתה העלנו מקש ימני בעכבר ולבחור "להעלות" אם נרצה לסיים את תהליך העלאה או "מחיקה" במידה ונרצה לבטל את התהליך.
  
  לאחר שנלחץ "להעלות" נאכל לראות בתהליך העלאה למערכת את השורות שהועלו, כמה לקוחות כבר קיימים ממאגרים אחרים במערכת, וכמה נכשלו בהעלאה.

בסיום כל התהליך המאגר יופיע במערכת וכעת יש לשייך אותו לפרויקט המתאים. על-מנת שמשתמשי המערכת יוכלו לראות את מאגר הלקוחות בחייגן.

שיוך מאגר לפרויקט

לאחר העלאת המאגר, יש לשייך אותו לפרויקט. כברירת מחדל שיוך מאגר נמצא ב: "תפריט ראשי" ← "לקוחות" ← "שיוכי מאגרים".