סליקה: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך MindCRM
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 1: שורה 1:
#הפניה [[ניהול סוגי סליקה]]
#הפניה [[ניהול סוגי סליקה]]


== מבוא ==
=סליקה=
==מבוא==
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.
 
==התהליך להוספת התממשקות חדשה==
== התהליך להוספת התממשקות חדשה ==
#'''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים''' (Payments Management).
 
#'''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “'''חדש'''” (New) כדי להתחיל את ההליך.
# '''כניסה לתפריט''': גשו לתפריט וחפשו את האפשרות '''ניהול תשלומים'''.
#'''הגדרת פרטים''':
# '''יצירת אינטגרציה חדשה''': לחצו על כפתור “חדש” כדי להתחיל את ההליך.
##'''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
# '''הגדרת פרטים''':
## '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
#* '''שם התממשקות''': הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
##'''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
#* '''בחירת ספק הסליקה''': בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
#'''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").
#* '''כתובת API''': כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
===פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות===
# '''מילוי פרטי התחברות''': אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בתחילת המאמר).
*'''ריווחית''':
 
<pre>
=== פורמטים לדוגמה ===
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
 
</pre>
* '''ריווחית''': json
*'''כרדקום''':
 
<pre>
* <code>{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}</code>
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
* '''כרדקום''': json
</pre>
* <code>{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}</code>
*'''משולם''':
* '''משולם''': json
<pre>
* <code>{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}</code>
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
* '''גרין אינבוייס''': json
</pre>
 
*'''גרין אינבוייס''':
* <code>{"id":"id", "secret":"secret"}</code>
<pre>
 
{"id":"id", "secret":"secret"}
# '''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה
</pre>
 
#'''שמירה''': לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.
== קישורים שימושיים לספקי סליקות ==
==הגדרת מוצר וסטטוס לסליקה==
 
לאחר חיבור מוצלח של אינטגרציה, יש להגדיר מוצרים וסטטוס של "סגירת עסקה" (Close Deal) על מנת לאפשר את קפיצת מסך הסליקה.
* [https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf Rivhit API (old version)]  
===יצירת מוצר===
* [https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started Rivhit API (new version)]
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''מוצרים'''.
* [https://www.greeninvoice.co.il/api-docs/#/reference/documents/add-document/add-document Green Invoice API Documentation]
#לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
* [https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile Cardcom Support Center]
#מלאו את הפרטים הבאים:
* [https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview iCount API Documentation]
##'''שם''': שם המוצר.
* [https://grow-il.readme.io/reference/introduction Meshulam]
##'''הערות''' (אופציונלי).
 
##'''מחיר''': ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
__ללא_עריכה__
##'''קטגוריה''' (אופציונלי).
##'''כמות'''.
##'''אחוז מע"מ''': ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
#'''מוצר ללא מחיר''': ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.
===יצירת סטטוס "סגירת עסקה"===
#גשו לתפריט '''פרויקטים''' -> '''ניהול פרויקטים''' -> '''ניהול סטטוסים'''.
#צרו סטטוס חדש.
#'''חשוב''': בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות '''חלונית''' (Popup) ו-'''סגירת עסקה''' (Close Deal).
#לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "'''קבע כסגירת עסקה'''" (Set as Close Deal).
##פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).
==ביצוע סליקה==
לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:
*לבחור את סוג התיעוד: '''חשבונית''' או '''קבלה'''.
*להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
*לבחור את המוצר הרלוונטי.
*לבצע את החיוב.
לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.
==קישורים שימושיים לספקי סליקות==
*[Rivhit API (old version)](https://www.rivhit.co.il/wp-content/uploads/2022/03/rivhit_api_rest.pdf)
*[Rivhit API (new version)](https://rivhit-api.readme.io/docs/getting-started)
*[Green Invoice API Documentation](https://morning.co.il/)
*[Cardcom Support Center](https://secure.cardcom.solutions/swagger/index.html?url=/swagger/v11/swagger.json#tag/LowProfile)
*[iCount API Documentation](https://apiv3.icount.co.il/docs/iCount/7e366qysdf02i-overview<nowiki/>)__ללא_עריכה__
__חייב_תוכן_עניינים__
__חייב_תוכן_עניינים__
__הפניה_קבועה__

גרסה מ־15:26, 3 באוגוסט 2025

הפניה ל:

סליקה

מבוא

במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.

התהליך להוספת התממשקות חדשה

  1. כניסה לתפריט: גשו לתפריט וחפשו את האפשרות ניהול תשלומים (Payments Management).
  2. יצירת אינטגרציה חדשה: לחצו על כפתור “חדש” (New) כדי להתחיל את ההליך.
  3. הגדרת פרטים:
    1. שם התממשקות: הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
    2. בחירת ספק הסליקה: בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
    3. כתובת API: כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
  4. מילוי פרטי התחברות: אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").

פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות

  • ריווחית:
{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}
  • כרדקום:
{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}
  • משולם:
{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}
  • גרין אינבוייס:
{"id":"id", "secret":"secret"}
  1. שמירה: לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.

הגדרת מוצר וסטטוס לסליקה

לאחר חיבור מוצלח של אינטגרציה, יש להגדיר מוצרים וסטטוס של "סגירת עסקה" (Close Deal) על מנת לאפשר את קפיצת מסך הסליקה.

יצירת מוצר

  1. גשו לתפריט פרויקטים -> ניהול פרויקטים -> מוצרים.
  2. לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
  3. מלאו את הפרטים הבאים:
    1. שם: שם המוצר.
    2. הערות (אופציונלי).
    3. מחיר: ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
    4. קטגוריה (אופציונלי).
    5. כמות.
    6. אחוז מע"מ: ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
  4. מוצר ללא מחיר: ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.

יצירת סטטוס "סגירת עסקה"

  1. גשו לתפריט פרויקטים -> ניהול פרויקטים -> ניהול סטטוסים.
  2. צרו סטטוס חדש.
  3. חשוב: בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות חלונית (Popup) ו-סגירת עסקה (Close Deal).
  4. לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "קבע כסגירת עסקה" (Set as Close Deal).
    1. פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).

ביצוע סליקה

לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:

  • לבחור את סוג התיעוד: חשבונית או קבלה.
  • להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
  • לבחור את המוצר הרלוונטי.
  • לבצע את החיוב.

לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.

קישורים שימושיים לספקי סליקות


אוחזר מתוך "https://wiki.mindc.co/index.php?title=סליקה&oldid=855"