סליקה

מבוא

במערכת MINDCRM קיימת אפשרות להתממשק עם מספר ספקי סליקות. בין הספקים נמנים: Rivhit, Green Invoice, Meshulam ו-Cardcom. במאמר זה נציג איך ניתן להתממשק עם ספק סליקה.

התהליך להוספת התממשקות חדשה

1. כניסה לתפריט: גשו לתפריט וחפשו את האפשרות ניהול תשלומים (Payments Management).
2. יצירת אינטגרציה חדשה: לחצו על כפתור “חדש” (New) כדי להתחיל את ההליך.
3. הגדרת פרטים:
   1. שם התממשקות: הקלידו שם ייחודי להתממשקות.
   2. בחירת ספק הסליקה: בחרו את אחד מספקי הסליקה מהרשימה.
   3. כתובת API: כתובת ה-API תתמלא אוטומטית בהתאם לבחירה שלכם.
4. מילוי פרטי התחברות: אלו יכולים להימצא באתר של ספק הסליקה. (קישורים לדוקומנטציה נמצאים בחלק "קישורים שימושיים לספקי סליקות").

פורמטים לדוגמה לפרטי התחברות

• ריווחית:

{"GroupPrivateToken": "טוקן","api_token":"טוקן2"}

• כרדקום:

{"payment_types": ["Default","Bit","PayPal"], "terminal_number": 1000, "api_name": "שם","api_password":"סיסמא$"}

• משולם:

{"userId": "ID", "bit": "BITID", "Credit card": "CREDITID"}

• גרין אינבוייס:

{"id":"id", "secret":"secret"}

1. שמירה: לאחר מילוי כל הפרטים, עליכם לשמור את ההתממשקות החדשה.

הגדרת מוצר וסטטוס לסליקה

לאחר חיבור מוצלח של אינטגרציה, יש להגדיר מוצרים וסטטוס של "סגירת עסקה" (Close Deal) על מנת לאפשר את קפיצת מסך הסליקה.

יצירת מוצר

1. גשו לתפריט פרויקטים -> ניהול פרויקטים -> מוצרים.
2. לחצו על יצירת רשומה חדשה של מוצר.
3. מלאו את הפרטים הבאים:
   1. שם: שם המוצר.
   2. הערות (אופציונלי).
   3. מחיר: ניתן להזין מחיר קבוע למוצר.
   4. קטגוריה (אופציונלי).
   5. כמות.
   6. אחוז מע"מ: ניתן לבחור אם המע"מ כלול או פטור.
4. מוצר ללא מחיר: ניתן גם ליצור מוצר כללי ללא הערך של מחיר, ולהזין את המחיר באופן ידני בעת ביצוע הסליקה.

יצירת סטטוס "סגירת עסקה"

1. גשו לתפריט פרויקטים -> ניהול פרויקטים -> ניהול סטטוסים.
2. צרו סטטוס חדש.
3. חשוב: בזמן הגדרת הסטטוס, תחת "צורת פתיחה", בחרו באפשרות חלונית (Popup) ו-סגירת עסקה (Close Deal).
4. לאחר יצירת הסטטוס, בצעו קליק ימני עליו ובחרו באפשרות "קבע כסגירת עסקה" (Set as Close Deal).
   1. פעולה זו תגדיר סטטוס זה כ"סגירת עסקה" והוא יופיע בצורה בולטת בדף הלקוח (Dial Page).

ביצוע סליקה

לאחר השלמת ההגדרות, בכל פעם שתקבעו סטטוס "סגירת עסקה" ללקוח (בין אם דרך דף החיוג או בכל דרך אחרת של קביעת סטטוס), ייפתח אוטומטית חלון סליקה. בחלון זה תוכלו:

• לבחור את סוג התיעוד: חשבונית או קבלה.
• להזין פרטי לקוח בסיסיים כמו שם וטלפון (אם לא קיימים).
• לבחור את המוצר הרלוונטי.
• לבצע את החיוב.

לאחר ביצוע הסליקה, היסטוריית החיובים תופיע בדף הלקוח.

קישורים שימושיים לספקי סליקות

• Rivhit API (old version)
• Rivhit API (new version)
• Green Invoice API Documentation
• Cardcom Support Center
• iCount API Documentation
• Meshulam