תסריט שיחה
ניתן להגדיר תסריטי שיחה שיופיעו לנציגים בדף החיוג שיעזרו לנציג במהלך השיחה עם הלקוח.
חשוב לזכור שתסריט שיחה טוב עשוי לגרום לעליה במספר המכירות של כל חברה.
הגדרת תסריטי שיחה
ניתן להגדיר / לשנות תסריטי שיחה כברירת ב: "תפריט ראשי" ← "פרויקטים" ← "ניהול" ← "חוקי תסריטי שיחות".
בעמוד "חוקי תסריטי שיחות" ניתן ליצור תסריט שיחה חדשה על-ידי לחיצה על הכפתור הכחול "צור תסריט חדש" שיעביר אותנו לעמוד "יצירת תסריט שיחה חדש".
בעמוד "יצירת תסריט שיחה חדש" יש להגדיר את שם התסריט והטקסט שיוצגו לנציג בעמוד החיוג.
בנוסף קיים בצד שמאל "שדות זמינים" שאלו הם שדות דינמיים שאפשר להשתמש על-מנת שיוצג לנציג בתסריט שיחה את שמו הפרטי / שמו של הלקוח או כל פרט נוסף שקיים בעמוד פרטי הלקוח.
בסיום התהליך יש לבחור "אשר" ותסריט החדש יתוסף.
עריכת תסריט שיחה
קיימת האפשרות לבצע מספר פעולות על תסריטי שיחות קיימים כאשר לוחצים לחיצה ימנית בעכבר על תסריט שיחה.
- קביעת תנאי: ניתן להגדיר תסריט שיחה שיופיע אם מתקיים תנאי מסוים כפי התנאים שניתנים לבחירה.
- מספר השיחות - אם מספר השיחות שהתבצעו מול הלקוח היו גדולות מהמספר המצוין אזי התסריט יוצג.
- מספר הסטטוסים - אם מספר הסטטוסים שהוזנו על הלקוח היו גדולים מהמספר המצוין אזי התסריט יוצג.
- הסטטוס האחרון - אם הסטטוס האחרון של הלקוח היה הסטטוס שנבחר בתנאי אזי התסריט יוצג.
- מזהה מאגר - אם הלקוח הגיע מהמאגר עם מזהה שהוזן אזי התסריט יוצג.
- שם המאגר - אם הלקוח הגיע ממאגר שזהה לשם שהוזן אזי התסריט יוצג.
- הרשאות - אם למשתמש יש את ההרשאות שהוזנו בקביעת התנאי או הרשאות חזקות יותר אזי התסריט יוצג
- עריכת תסריט: ניתן לשנות את הטקסט שמוצג לנציגים על-ידי עריכת תסריט.
- שכפול שורה: שכפול שורה מעתיק את התסריט הנוכחי. זה שימושי למקרה בו נרצה ליצור תסריט דומה לתסריט נוכחי, נאכל להשתמש ב "שכפול שורה" ולאחר מכן לערוך את התסריט עם השינויים הקטנים שנרצה לשנות.
- מחיקת תנאי: מוחק את תסריט השיחה.