חיפוש לקוחות במערכת
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת, ומאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כולל סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד
1. חיפוש מהפנל עליון
כפתור חיפוש לקוח בפנל עליון
ניתן להקליד מספר טלפון או לבחור בחיפוש לפי שם ולהתחיל להקליד, והמערכת תתחיל להציג תוצאות בזמן אמת. אם לקוח לא קיים נתן להוסיף אותו מהפנל חיפוש
2. לקוחות נכנסים
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת באחת מהדרכים הבאות:
- שיחה שלא נענתה
- API חיצוני (למשל פייסבוק)
- הוספה ידנית על-ידי משתמש
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק "אל תתקשר אליי", ואפשרות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
3. לקוחות הפרויקט
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
4. לקוחות שלי
מאפשר סינון לקוחות לפי:
- טווח תאריכים
- שעה
- משתמש אחראי
- סטטוס
עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
5. הצגת מאגרים
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories). בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
בלחיצה ימנית על מאגר ניתן לראות רשימת לקוחות ולחפש בה לפי מספר או שם. לאחר שמצאתם לקוח, ניתן ללחוץ קליק ימני ולפתוח את הכרטיס.
6. לקוחות API
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני. כולל מידע על:
- שם הלקוח
- סטטוס
- זמן כניסה
- פרמטרים שהועברו ב-API
- מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח
השימוש בדרכים הללו לחיפוש לקוחות עושה את התהליך למהיר ויעיל, ומאפשר לכל אחד למצוא את המידע שהוא זקוק לו בצורה קלה ונוחה.