העלאת מאגר

העלאת מאגר לקוחות מתבצעת על-ידי העלאת קובץ מסוג ‪.xlsx‬ (קובץ אקסל רגיל) או קובץ מסוג csv.
כאשר מעלים מאגר ומשייכים אותו לפרויקט, משתמשי הפרויקט יוכלו להעלות את מספר הטלפון מהמאגר בחייגן ולהתקשר ללקוחות המופיעים במאגר.
במידה והמספר טלפון קיים במאגרים שלנו ויש אצלנו נתונים שלא מופיעים במאגר שהועלה (לדוגמא: שם הלקוח) אזי הנתונים שלנו יופיעו גם אצלכם.

איך להעלות מאגר

כברירת מחדל העלאת מאגר נמצא ב: "תפריט ראשי" ← "לקוחות" ← "העלאת מאגר".
לפני העלאת מאגר יש לשים לב להערות כיצד להעלות מאגר:

• השורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת: השורה הראשונה בקובץ אקסל תהי הכותרת של הקובץ והכותרות צריכות להיות ללא תגיות (לדוגמא: ')
  

• אסור שיהיו שורות ריקות באמצע טבלת הנתונים:
  
• אין עיצוב לתאים: יש להסיר את כל העיצובים המתאים.
  
• גודל הקובץ: עד 2.5 מ"ב.