רשימת עובדים

בעמוד זה ניתן לראות את כל המשתמשים הפעילים / לא פעילים שמופיעים במערכת.

ניתן לבצע מספר פעולות בעמוד "רשימת עובדים".

ניתן לייצא את רשימת העובדים על-ידי לחיצה על כפתור ה"יצוא" יפתחו 4 אפשרויות יצוא:

ניתן לסנן את העמודות על-ידי לחיצה על הכפתור "תצוגת עמודות" בה אפשר לבחור את העמודות שיוצגו בעמוד זה.

ניתן להוסיף עובדים למערכת ה CRM על-ידי לחיצה על הפתור "הוספת עובד חדש" שנמצאת בראש העמוד בצד שמאל, שתפנה לתהליך עם חמישה שלבים:

פרטים אישיים: בשלב זה יש למלא את פרטיו האישיים של העובד.
הגדרות משתמש: בשלב זה מגדירים את שם המשתמש והסיסמא של העובד, השפת תצוגה של המערכת , הפרויקט אליו יהיה משויך העובד וההרשאות של המשתמש.
הרשאות: בעמוד זה יש לבחור את ההרשאות שיחה של המשתמש; האם המשתמש יכול להוציא / לקבל / להאזין / ללחוש / להתפרץ לשיחות.
הגדרות מייל: אפשר להגדיר למשתמש מייל של החברה שתומך בחיבור IMAP ו SMTP.
בדוק ושלח: בעמוד זה יוצגו כל הבחירות שעשיתם לאורך התהליך ובו תאכלו לאמת שכל הבחירות התצבעו נכון, ולאחר לחיצה על "אשר" יוצר משתמש חדש לעובד.

פעולות על המשתמשים

כאשר לוחצים על אחד המשתמשים לחיצה ימנית תפתח חלונית שמאפשרת מגוון פעולות על אותו המשתמש

פרטי עובד: לחיצה על "פרטי עובד" תפתח חלונית על העמוד "פרופיל עובד".
ערוך: לחיצה על "ערוך" תפתח חלונית על העמוד "הגדרות משתמש".
שינוי סיסמא: לחיצה על "שינוי סיסמא" תפתח חלונית על העמוד "סיסמא".
- פרופיל עובד מציג את כל פרטי העובד ובנוסף, משימות פתוחות, שעות עבודה, פגישות, יומן.
- מידע אישי מאפשר לשנות את פרטיו האישיים של העובד.
- הגדרות משתמש מאפשר להגדיר את; שם המשתמש, שפת המערכת של המשתמש, הרשאות המשתמש, הפרויקט אליו משויך המשתמש.
- סיסמא מאפשר שינוי סיסמא למשתמש.
- הגדרות מייל ניתן להגדיר למשתמש מייל שיהיה מחובר למערכת.
- הרשאות שיחות ניתן להגדיר האם המשתמש יכול לקבל / להוציא שיחות, יכול להאזין / להתפרץ / ללחוש לשיחות משתמשים אחרים.

שעות עבודה: לחיצה על "שעות עבודה" תפתח חלונית בה יוצגו כל ימי העבודה של העובד ותחת כל יום עבודה ניתן לראות את השעות בו היה המשתמש מחובר למערכת ה CRM, וזמני ההפסקות שלו

הגבלת זמן: ניתן להגביל את זמן העבודה / שיחות הטלפון / חוסר פעילות של המשתמש.