תבניות SMS

מערכת ה CRM מאפשרת שליחת של SMSים ישירות מהמערכת. קיימת אפשרות ליצור תבניות SMS מוכנות וקח לייעל את זמן העבודה של העובדים ולשמור על איכות שיחה מול הלקוחות.

יצירת תבניות SMS מתבצעת כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "ניהול" ← "תבניות SMS".

יצירת תבנית SMS

כדי ליצור תבנית SMS חדשה יש ללחוץ על "יצירת תבנית הודעה חדשה" שמופיע בחלק העליון של המסך.

יצירת תבנית SMS

לאחר שנבחר "יצירת תבנית הודעה חדשה" נועבר לעמוד היצירה בו נצטרך למלא:

שם: שם התבנית
טקסט: הטקסט שישלח בעת השימוש בתבנית.
בחר פרויקט: הפרויקט אליו תהיה משויכת התבנית.
הרשאות עריכה: אילו הרשאות יוכלו לערוך את התבנית.
מקור: השם או המספר שממנו נשלח ה-SMS. אם ריק, יש להזין את השם בדף שליחת ה- SMS
אייקון: איזה אייקון יהיה מוצג ליד השם של התבנית (לא חובה).
צבע: איזה צבע יהיה לשם התבנית (לא חובה).
שדות זמינים: שדות אלו הינם שדות המאפשרים מילוי אוטומטי לפי פרטי המשתמש או הלקוח. לדוגמא: נרצה שבתחילת ההודעה יהיה מצוין שם הנציג ששלח את ההודעה אז נאכל לבחור בשדה First_Name (workers) ושדה זה יבחר באופן דינמי את השם הפרטי של הנציג שבחר להשתמש בתבנית זו.

עריכת תבנית SMS קיימת

קיימת אפשרות לערוך תבנית SMS קיימת על-ידי לחיצה ימנית על התבנית אותה נרצה לערוך.

לאחר מכן נעבור לאותו עמוד שהיה ב"יצירת תבנית" ונאכל לשנות את הפרטים שנרצה במידת הצורך.

קיימת אפשרות נוספת של "שכפול שורה" במקרה בו נרצה ליצור תבנית זהה ולשייך אותה לפרויקט אחר או במקרה שנרצה ליצור תבנית דומה לתבנית נוכחית מלבד שינויים קטנים.

תבניות SMS

יצירת תבנית SMS

עריכת תבנית SMS קיימת

תפריט ניווט

חיפוש