לקבוע פגישה

ניתן לקבוע פגישה על ידי שלוש דרכים עיקריות: בעמוד עובד->יומן, לקוחות->פגישות, יומן שלי.

1. כדי להתחיל ביצירת פגישה, יש ללחוץ על הכפתור הכחול עם הסמל "+"

2. בחר את הלקוח שברצונך לקבוע לו פגישה. ניתן להוסיף לקוח חדש במהירות, להוסיף לקוח, או לחפש לקוח קיים.

3. לאחר בחירת הלקוח, ייפתח חלון לקביעת הפגישה.

4. בחלון קביעת הפגישה ניתן להוסיף הערות או תזכורת, לשלוח אימייל או הודעת טקסט, ולבחור תאריך, סוכן, ושעת התחלה. השעת סיום נקבעת באופן אוטומטי על פי הגדרות יצירת הפגישה. אי אפשר לקבוע שתי פגישות באותו הזמן.

5. כדי לקבוע את הפגישה יש ללחוץ על הכפתור 'קבע'.