יומנים

יומן מנהל

יומן מנהל מציג למנהל את כל הפגישות של הסוכנים תחת הפרויקט הנבחר (כברירת מחדל זה הפרויקט של המנהל).

קיימת אפשרות להוספת פגישה עם לקוח על-ידי לחיצה על ה"פלוס" שמצד ימין של המסך תפתח חלונית ובה נרשום את מספר הלקוח אתו נרצה לקבוע פגישה.

הוספת פגישה מול לקוח קיים או חדש

יצירת פגישה חדשה עם לקוח

לאחר מכן תפתח החלונית למילוי פרטי הפגישה:

• פרטי לקוח: נמלא את כל פרטי הלקוח אתו אנחנו רוצים לקבוע את הפגישה.
• הערות: נוכל לרשום הערות לפגישה.
• שלח אימייל: אם נרצה שישלח אימייל ללקוח עם פרטי הפגישה.
• שלח SMS: אם נרצה שישלח SMS ללקוח עם פרטי הפגישה.
• תאריך ושעה: קביעת תאריך ושעת הפגישה.
• יומן: הצגת כל הפגישות של הסוכנים כדי שנוכל לראות איזה סוכן פנוי ובאילו שעות על מנת לקבוע את הפגישה.

בסיום התהליך נלחץ על "קבע" ותקבע פגישה חדשה למשתמש עם הלקוח שנבחר.

יומן סוכן

יומן סוכן מציג את כל הפגישות שיש למשתמש הנבחר.

יומן סוכן - בחירת סוכן