תבניות SMS
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
📱 ניהול תבניות SMS
מערכת ה-CRM מאפשרת שליחה של הודעות SMS ישירות מתוך המערכת. ניתן ליצור תבניות SMS מראש על מנת לייעל את העבודה של הצוותים ולשמור על שפה אחידה בתקשורת עם הלקוחות.
🎯 מטרות השימוש בתבניות SMS
- שליחה מהירה של הודעות קבועות.
- חיסכון בזמן ובמשאבים.
- שמירה על שפה אחידה והצגת מקצועיות.
- שילוב מידע דינמי מותאם ללקוח.
🗂️ גישה לניהול תבניות
לגישה לניהול תבניות SMS:
פרויקטים → ניהול → תבניות SMS
⚠️ חובה: אימות מספר המקור לפני שליחה
לפני שליחת הודעות SMS, חובה לאמת את מספר הטלפון ממנו תישלח ההודעה (המספר היוצא).
ללא אימות זה – לא ניתן יהיה לשלוח את ההודעה דרך המערכת.
תהליך האימות:
- בחר את המספר שתרצה להשתמש בו כמספר יוצא.
- התקשר מהמספר הזה אל מספר האימות: 📞 055-245-8888
- לאחר ביצוע השיחה, המספר יאומת אוטומטית ויהיה זמין לשימוש.
🟢 ניתן לבדוק במסך התבניות האם המספר מופיע כמאומת.
✍️ יצירת תבנית SMS חדשה
- במסך ניהול תבניות, לחץ על “יצירת תבנית הודעה חדשה”.
- מלא את הפרטים הבאים:
- שם – שם התבנית.
- טקסט – תוכן ההודעה.
- בחר פרויקט – שיוך לפרויקט.
- הרשאות עריכה – אילו משתמשים יכולים לערוך את התבנית.
- מקור – המספר המאומת שממנו תישלח ההודעה.
- אייקון וצבע – לזיהוי חזותי נוח (לא חובה).
🧩 שדות דינמיים
ניתן להוסיף שדות דינמיים שימולאו אוטומטית מהמערכת. לדוגמה:
שלום {workers.first_name}, פנייתך בנושא {product.category} התקבלה.
שדות נפוצים כוללים:
- workers.first_name
- customers.first_name
- product.name
🛠️ עריכה ושכפול
- עריכת תבנית קיימת: לחיצה ימנית על התבנית → “עריכה”.
- שכפול תבנית: לחיצה ימנית על התבנית → “שכפול שורה” ליצירת עותק לפרויקט אחר.
💡 טיפים
- שמרו על טקסט תמציתי (בהתאם למגבלת תווים של SMS).
- ודאו שהשדות הדינמיים קיימים ברשומת הלקוח/עובד.
- השתמשו באותם עקרונות עיצוב כמו תבניות אימייל – אך בהתאמה לפורמט קצר.