לקוחות נכנסים
עמוד "לקוחות נכנסים" מרכז את כל הלקוחות שהתקבלו באחת מהדרכים הבאות:
- שיחה שלא נענתה - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה.
- לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק.
- הוספת לקוח - לקוחות שאחד מהמשתמשים הוסיף והלקוח לא היה קיים לפני כן במערכת.
סננים
בחלק העליון של העמוד קיימים סננים בהם אפשר להשתמש כדי לסנן את תוצאות העמוד.
סינון לפי קבוצה
סינון לפני קבוצה מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור הקבוצה שנבחרה.
סינון לפי מאגר
סינון לפני מאגר מאפשר למשתמש להציג את כל הלקוחות שנכנסו עבור המאגר שנבחר.
סינון לפי תאריך
סינון לפי תאריך יגביל את הלקוחות שנכנסו לטווח תאריכים בהם הלקוח נכנס.
סינון לפי סטטוס לקוח
סינון לפי סטטוס לקוח מאפשר להציג את כל הלקוחות שהוזן עליהם הסטטוס שנבחר בסנן.
סינון לפי מקור
סינון לפי מקור יציג את כל הלקוחות לפי המקור שנכנסו, קיימים 3 אפשרויות:
- שיחה שלא נענתה - לקוחות שחייגו למערכת ישירות למשתמש או לתור שיחות, אך אף משתמש לא ענה לשיחה.
- לקוחות מ API - לקוחות שנכנסו דרך מקור חיצוני, לדוגמא: פייסבוק.
- הוספת לקוח - לקוחות שאחד מהמשתמשים הוסיף והלקוח לא היה קיים לפני כן במערכת.
הוספה / הורדה של אחד מהם תגדיל / תגביל את כמות הלקוחות שיוצגו.
טעינה אוטומטית
בעמוד קיימת אפשרות של "טעינה אוטומטית" - במידה ולוחצים על הכפתור של טעינה אוטומטית, העמוד ירענן את עצמו כל דקה כדי לבדוק האם התקבלו לקוחות חדשים במהלך הדקה האחרונה.
קיימת אפשרות לטעון לקוחות בצורה ידנית על-ידי לחיצה על הכפתור "החל" העמוד יתרענן.
טבלת הלקוחות
לאחר בחירת המסננים ולחיצה על הכפתור "החל" נקבל את כל הלקוחות שקיימים לפי המסננים שנקבעו.
מאגר אל תתקשר אליי
בהתאם לחוק החדש לגבי "מאגר אל תתקשר אליי", המערכת מבצעת בדיקה עבור כל לקוח האם אפשר להתקשר אליו או שהוא חסום לשיחה לפי המאגר.
ליד המספר של הלקוח יופיע אחד מהסימונים הבאים:
- סימון ירוק - הלקוח פתוח להתקשרות לפי מאגר אל תתקשר אליי.
- סימון אדום - הלקוח חסום להתקשרות לפי מאגר אל תתקשר אליי.
- סימון צהוב - מאגר אל תתקשר אליי לא יודע להחזיר מה הסטטוס לגבי הלקוח, במקרה כזה כדאי לרענן את הדף או לפתוח את הדף לקוח (על-ידי לחיצה מקש ימני בשורת הלקוח) ולראות מה הסטטוס שלו שמה.
פעולות נוספות על הלקוח
על-ידי לחיצה ימנית על שורת הלקוח יפתחו האפשרויות הבאות:
- הצג לקוח: פותח את הדף לקוח המציג את כל הפרטים הקשורים ללקוח כמו: היסטוריית שיחות, היסטוריית הערות, היסטוריית סטטוסים ועוד.
- שינוי סטטוס: פותח חלונית עם הסטטוסים הקיימים לבחירה.
- ניקוי סטטוס: מוחק את הסטטוס הנוכחי של הלקוח. (חשוב לציין שהסטטוס הישן עדין יהיה רשום בדף לקוח אך יהיה מוגדר כ"לא פעיל" והלקוח ייחשב "ללא סטטוס")
- הוספת הערות: מאפשר לכתוב הערות על הלקוח.
פעולות על מספר לקוחות במקביל
על-ידי סימון הלקוחות בעמודה הראשונה בטבלה, ולאחר מכן לחיצה ימנית על אחת השורות בטבלה, תהיה אפשרות לבצע את הפעולה שנבחרה על כל הלקוחות שנבחרו. (לדוגמא סימון אותו סטטוס על מספר לקוחות).
