ניהול טבלת לקוחות
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הגדרת הפרטים הרלוונטיים ללקוח מתבצעת בעמוד "ניהול טבלת לקוחות" שנמצא כברירת מחדל בתפריט הראשי תחת: "פרויקטים" ← "ניהול טבלת לקוחות".
העמודות שמופיעים בטבלת הלקוחות אלו הן הפרטים שיופיעו בפרטי לקוח בדף החיוג.
בנוסף, העמודות שמופיעות בטבלת לקוחות אלו הן הפרטים שיהיה ניתן להציג בעמוד החיוג בצד הימני בניהול דף חיוג.
יצירת עמודה חדשה
ניתן ליצור עמודה חדשה על-ידי לחיצה על "הוסף עמודה חדשה" שמופיע בצד שמאל בחלק העליון של העמוד, ולאחר מכן נתבקש להזין את שם העמודה.
עריכת עמודה קיימת
ניתן לערוך עמודה קיימת על-ידי לחיצה על "גלגל שיניים" שנמצא מעל אותה עמודה
לחיצה על "גלגל שיניים" תפתח חלונית בא יהיו מספר אפשרויות:
- שם השדה: שינוי שם העמודה.
- אייקון: אייקון שיופיע לצד העמודה (בעמוד החיוג לדוגמא).
- צבע: שינוי צבע העמודה.
- נדרש: אם זהו שדה נדרש אזי הנציגים יהיו חייבים למלא אותו.
- מודגש: קובע האם הטקסט בשדה יהיה מודגש.
- מוצג: קובע האם טקסט השדה יהיה מוצג.
- הרשאות צפייה: ניתן להגדיר איזה רמת הרשאות תוכל לראות את השדה הזה.
- הרשאות ערכיה: ניתן להגדיר איזה רמת הרשאות תוכל לערוך את השדה הזה.