הצגת המקור של הדף "פגישות"

מערכת ה CRM מאפשרת למשתמשים לקבוע פגישות הנשמרות ביומנים האישים של כל משתמש.

קיימת אפשרות להגדיר את חוקי הפגישות כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "חוקי פגישות".
[[קובץ:הגדרת חוקי פגישות.png|ממוזער|הגדרת חוקי פגישות]]

==== הגדרת חוקי פגישות ====
בשלב הראשון נצטרך לבחור את הפרויקט עליו נרצה להחיל את החוקים שנגדיר ולאחר מכן נגדיר את החוקים:

* '''שעת התחלה:''' השעה המינימלית בה יוכל המשתמש לקבוע פגישות.
* '''שעת סיום:''' השעה המקסימלית בה יוכל המשתמש לקבוע פגישות / לסיים אותן.
* '''אפשר אירועים פרטיים:''' האם המשתמשים יוכלו להגדיר אירועים פרטיים המתפרסים על יום שלם.
* '''נדרש אישור לאירועים פרטיים:''' האם משתמש צריך לקבל אישור ממנהל כדי להגדיר אירוע פרטי, במידה וכן עד שהמנהל לא יאשר האירוע לא יוגדר למשתמש.
* '''משך פגישה:''' הזמן המשוער לפגישות.
* '''תצוגת מספרי טלפון:''' השדות המוגדרים כמספרי טלפון שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
* '''תצוגת כתובת:''' השדות המוגדרים ככתובות (אם קיימים) שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
* '''תצוגת שם לקוח:''' השדות המוגדרים כשם פרטי ושם משפחה שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
* '''סטטוס אישור פגישה:''' כאשר המשתמש מאשר פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה.
* '''סטטוס ביטול פגישה:''' כאשר המשתמש מטבל פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה.

==== הצג פגישות ====
[[קובץ:חוקי פגישות - הצג פגישות.png|ממוזער|חוקי פגישות - הצג פגישות]]
בעמוד "הצג פגישות" נוכל לראות את כל הפגישות שקיימות עבור משתמשי הפרויקטים הנבחרים.

בנוסף נוכל לראות לאילו פגישות:

* '''אין שיוך לסוכן:''' לא שויך לפגישה שום משתמש מהמערכת.
* '''בתהליך:''' הפגישה טרם התקיימה.
* '''נסגר:''' הפגישה התקיימה והסתיימה.
* '''נדחו:''' הסוכן אליו שויכה הפגישה דחה את הפגישה.
* '''נמחקו:''' הפגישות שנמחקו.

[[קובץ:לחיצה ימנית על פגישה.png|ממוזער|לחיצה ימנית על פגישה]]
על-ידי לחיצה ימנית על פגישה נוכל לבצע מספר פעולות:

* '''היסטוריה:''' בהיסטוריה נוכל לראות את כל השינויים שבוצעו עבור אותה הפגישה שבחרנו.[[קובץ:היסטורית פגישה.png|ללא|ממוזער|204x204 פיקסלים|היסטורית פגישה]]
* '''הצג פרטים:''' מציג את פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה.
* '''ערוך:''' מאפשר לערוך את פרטי הפגישה:
** עריכת פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה.
** כתיבת הערות לפגישה.
** שליחת אימייל ללקוח.
** שליחת SMS ללקוח.
** שינוי תאריך או שעת הפגישה.
** שינוי המשתמש שסגר את הפגישה.[[קובץ:עריכת פגישה קיימת.png|ללא|ממוזער|204x204 פיקסלים|עריכת פגישה קיימת]]
* '''מחיקת פגישה:''' משנה את סטטוס הפגישה ל"נמחק" ומוחק אותה מהיומן של המשתמש. 

[[קובץ:חוקי פגישות - יומן מנהל.png|ממוזער|חוקי פגישות - יומן מנהל]]

==== יומן מנהל ====
יומן מנהל מציג למנהל את כל הפגישות של הסוכנים תחת הפרויקט הנבחר (כברירת מחדל זה הפרויקט של המנהל).

קיימת אפשרות להוספת פגישה עם לקוח על-ידי לחיצה על ה"פלוס" שמצד ימין של המסך תפתח חלונית ובה נרשום את מספר הלקוח אתו נרצה לקבוע פגישה.
[[קובץ:הוספת פגישה מול לקוח קיים או חדש.png|ללא|ממוזער|הוספת פגישה מול לקוח קיים או חדש]]
[[קובץ:יצירת פגישה חדשה עם לקוח.png|ממוזער|יצירת פגישה חדשה עם לקוח]]
לאחר מכן תפתח החלונית למילוי פרטי הפגישה:

* '''פרטי לקוח:''' נמלא את כל פרטי הלקוח אתו אנחנו רוצים לקבוע את הפגישה.
* '''הערות:''' נוכל לרשום הערות לפגישה.
* '''שלח אימייל:''' אם נרצה שישלח אימייל ללקוח עם פרטי הפגישה.
* '''שלח SMS:''' אם נרצה שישלח SMS ללקוח עם פרטי הפגישה.
* '''תאריך ושעה:''' קביעת תאריך ושעת הפגישה.
* '''יומן:''' הצגת כל הפגישות של הסוכנים כדי שנוכל לראות איזה סוכן פנוי ובאילו שעות על מנת לקבוע את הפגישה.

בסיום התהליך נלחץ על "קבע" ותקבע פגישה חדשה למשתמש עם הלקוח שנבחר.

==== יומן סוכן ====
יומן סוכן מציג את כל הפגישות שיש למשתמש הנבחר.
[[קובץ:יומן סוכן - בחירת סוכן.png|ללא|ממוזער|211x211 פיקסלים|יומן סוכן - בחירת סוכן]]

==== יצירת אירוע פרטי ====
[[קובץ:יצירת אירוע חדש.png|ממוזער|יצירת אירוע חדש]]
בעמוד אירוע פרטי קיימת אפשרות ליצור אירוע (לדוגמא אירוע חברה , יום הולדת לעובד מסוים).

לאירוע נדרש למלא את התאריך, השעה ומיקום האירוע.