פגישות
פגישות במערכת
מערכת ה-CRM מאפשרת לקבוע פגישות עם לקוחות. הפגישות נשמרות ביומנים של כל משתמש, כמו יומני הסוכנים, יומן המנהל והיומן שלי. איך קובעים פגישה: לקבוע פגישה.
שעות הפגישות, משך הפגישה, הגבלת פגישות חופפות, אירועים פרטיים, תצוגת פרטי הלקוח ביומן והסטטוס שהלקוח מקבל כשמאשרים או מבטלים פגישה מוגדרים לכל פרויקט בחוקי פגישות.
כל הפגישות
בעמוד כל הפגישות רואים את כל הפגישות של משתמשי הפרויקטים הנבחרים בטבלה.
איך מגיעים: בתפריט הראשי לקוחות ← כל הפגישות (מנהל פרויקט, דרגה 300 ומעלה).
הפגישות מחולקות ללשוניות:
- כל הפגישות.
- לא מוקצים: פגישות שלא שויך להן סוכן.
- בתהליך: הפגישה טרם התקיימה.
- נסגרה: הפגישה התקיימה והסתיימה.
- נדחו: הסוכן שהפגישה שויכה אליו דחה אותה.
- נמחקו: פגישות שנמחקו.
המסננים: פרויקט, סוכן, סוגר, מסנן לפי (תאריך פגישה ו/או נוצר ב), וסטטוס. לוחצים החל.
לחיצה ימנית על פגישה פותחת את הפעולות:
- עריכת פגישה: פותח את חלון הפגישה לעריכה (דורש את התפקיד Edit meeting):
- עריכת פרטי הלקוח שמולו מתקיימת הפגישה.
- כתיבת הערות לפגישה.
- שליחת אימייל ללקוח.
- שליחת SMS ללקוח.
- שינוי תאריך או שעת הפגישה.
- שינוי המשתמש שסגר את הפגישה.
- הצג לקוח: פותח את כרטיס הלקוח של הפגישה.
- סוכן הצג: פרטי הסוכן של הפגישה.
- הצג היסטוריית פגישות: כל השינויים שבוצעו בפגישה.
- הקצאת פגישה / הקצאה מחדש של פגישה: שיוך הפגישה לסוכן (דורש את התפקיד Assign meeting).
- שנה סטטוס פגישה: בחירת סטטוס חדש לפגישה.
מחיקת פגישה
מחיקת פגישה לא מוחקת אותה מהמערכת: הפגישה מקבלת סטטוס של פגישה שנמחקה, יורדת מהיומן ומופיעה בלשונית נמחקו. איפה מוחקים:
- בהיומן שלי: לוחצים על הפגישה ← מחק את האירוע. הכפתור מופיע רק כשהפגישה במצב בתהליך. אחרי שהפגישה אושרה, נדחתה או נסגרה, הכפתור לא מופיע.
- ביומן המנהל: לפגישה שעוד לא הוקצתה לסוכן יש כפתור מחק פגישה. לפגישה שהוקצתה אין כפתור מחיקה: אפשר בטל הקצאה או לשנות לה סטטוס בשנה את סטטוס האירוע.
- בכל הפגישות: אין פעולת מחיקה בלחיצה הימנית. משנים סטטוס בשנה סטטוס פגישה.
- אירוע פרטי (לא פגישה עם לקוח) מוחקים בהיומן שלי בכפתור מחק את האירוע, בכל מצב.
- אירוע שיובא מ-Google או Outlook לא נמחק מהמערכת. מוחקים אותו ביומן החיצוני.
שימו לב: פגישה שנמחקה במערכת לא נמחקת מיומן Google או Outlook שמחובר. מוחקים אותה שם ידנית. ראו סנכרון עם Google ו-Outlook.
יצירת אירוע פרטי
אפשר ליצור גם אירוע פרטי (לדוגמה אירוע חברה או יום הולדת לעובד). לאירוע ממלאים תאריך, שעה ומיקום. יוצרים אותו בהיומן שלי: חדש ← צור אירוע פרטי. ראו יצירת אירוע פרטי.
מי יכול
- כל הפגישות: דרגה 300 ומעלה.
- יומן מנהל: דרגה 200 ומעלה.
- היומן שלי: כל המשתמשים.
- עריכת פגישה מהטבלה: התפקיד Edit meeting. הקצאת פגישה: התפקיד Assign meeting.
שאלות נפוצות
איך אני מוחק את הפגישות האלה? אין לי לחצן מחיקה בלחיצה הימנית
בעמוד כל הפגישות אין מחיקה בלחיצה הימנית. משנים לפגישה סטטוס בשנה סטטוס פגישה, או מוחקים מהיומן: בהיומן שלי בכפתור מחק את האירוע (רק לפגישה בתהליך), וביומן המנהל בכפתור מחק פגישה (רק לפגישה שלא הוקצתה). ראו מחיקת פגישה.
אני לא מצליח למחוק מהיומן דברים שקבעתי
בדקו מה זה: פגישה עם לקוח נמחקת רק כשהיא בתהליך. אירוע פרטי נמחק תמיד מהחלונית שלו. אירוע מ-Google או Outlook מוחקים ביומן החיצוני. משימה או תזכורת מוחקים במשימות ותזכורות.
איפה רואים פגישות שנמחקו?
בעמוד כל הפגישות, בלשונית נמחקו.
למה הפגישה עדיין מופיעה ביומן Google?
מחיקה במערכת לא מועברת ליומן החיצוני. מוחקים את האירוע ביומן Google.