חוקי פגישות
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
חוקי הפגישות קובעים לכל פרויקט באילו שעות אפשר לקבוע פגישות, כמה זמן פגישה יכולה להימשך, האם אפשר לקבוע פגישה בזמן שעבר, והאם מותר לסוכן שתי פגישות באותה שעה. באותו עמוד מגדירים גם איך יוצגו פרטי הלקוח ביומן, ואיזה סטטוס יקבל הלקוח כשמאשרים או מבטלים פגישה.
איך מגיעים: בתפריט הראשי "פרוייקטים" ← "ניהול" ← "חוקי פגישות" (מנהל פרויקט ומעלה). העמוד נפתח גם מהגדרות הפרויקט ומהתפריט של פרויקט ברשימת הפרויקטים, ואז הוא חל על הפרויקט הזה.
חוקי הפגישות
החוקים חלים על הפרויקט הנוכחי. מנהל מערכת בוחר את הפרויקט בבחר פרויקט בראש העמוד. משנים את השדות ולוחצים אשר.
- שעת התחלה ושעת סיום - טווח השעות שבו אפשר לקבוע פגישות, בקפיצות של 5 דקות. היומנים מציגים את הטווח הזה, ובקביעת פגישה אפשר לבחור רק שעות בתוכו. שעת הסיום חייבת להיות אחרי שעת ההתחלה. בפרויקט בלי שעות היומנים מוצגים בין 08:00 ל-20:00.
- להגביל את מספר הפגישות - "כן": אי אפשר לקבוע לסוכן פגישה שחופפת לפגישה אחרת שלו. בקביעת פגישה, סוכן שכבר תפוס בשעה שנבחרה מופיע כלא זמין, ואחרי שבוחרים סוכן, השעות שבהן יש לו פגישות באותו יום חסומות. בנוסף, באותה שעה בדיוק אי אפשר לקבוע יותר פגישות ממספר הסוכנים בפרויקט.
- אפשר זמן עבר - "לא": אי אפשר לקבוע פגישה בתאריך שעבר או בשעה שכבר עברה היום, ואי אפשר להזיז פגישה קיימת לזמן שעבר. "כן": אפשר לבחור גם תאריכים שעברו, למשל כדי לתעד פגישה שכבר התקיימה.
- משך פגישה מקסימלי - 0 עד 240 דקות. זה גם האורך שהמערכת מציעה: כשבוחרים שעת התחלה, שעת הסיום נקבעת לפי המשך הזה, ואי אפשר לבחור שעת סיום מאוחרת יותר. שעות ההתחלה מוצעות בקפיצות של חצי שעה.
- אפשר אירועים פרטיים - "כן": בתפריט העליון של היומנים מופיע "אירועים פרטיים", ליצירת אירועים פרטיים ולצפייה בהם.
- נדרש אישור לאירועים פרטיים - "כן": אירוע פרטי חדש (למשל חופש או רופא) מסומן "ממתין" עד שמאשרים אותו. מאשרים או דוחים בכפתורים קבל ודחה באירוע שביומן. הכפתורים מופיעים למשתמש שבהרשאה שלו מופעל התפקיד "Approve and reject private events".
הגדרות תצוגת לקוח
ההגדרות בחלק התחתון של העמוד נשמרות מיד, כל אחת מהחלון שלה. אין צורך ללחוץ "אשר".
- תצוגת מספרי טלפון - אילו שדות טלפון של הלקוח יוצגו ובאיזה סדר. ההגדרה חלה על כל הפרויקט: דף החיוג, כרטיס הלקוח וזיהוי לקוחות כפולים. בקביעת פגישה הטלפונים מוצגים בסדר הזה. חשוב: בפרויקט בלי שדות טלפון, חלון קביעת הפגישה לא נפתח. ראו שדות טלפון.
- תצוגת כתובת - מאילו שדות תורכב הכתובת של הפגישה: שדות של הלקוח ושל הפגישה, עם סימני הפרדה ביניהם (פסיק, רווח). הכתובת מוצגת ביומנים, ברשימת הפגישות ובפרטי הפגישה.
- תצוגת שם לקוח - מאילו שדות יורכב שם הלקוח, למשל שם פרטי ושם משפחה. זה השם שמוצג ללקוחות של הפרויקט בכל המערכת, לא רק ביומן.
- ניהול סטטוס פגישה - רשימת הסטטוסים של פגישה (למשל "ממתין" ו"מקובל"): שם, סוג, צבע, אייקון וסטטוס ברירת מחדל. הרשימה משותפת לכל הפרויקטים.
- סטטוס אישור פגישה וסטטוס ביטול פגישה - הסטטוס שהלקוח יקבל כשסוכן מאשר (קבל) או דוחה (דחה) פגישה ביומן. כפתור ה-X מנקה את הבחירה. הרשימה כוללת את הסטטוסים של הפרויקט ואת הסטטוסים הגלובליים.
שימו לב לסטטוס האישור והביטול:
- הסטטוס נקבע ללקוח דרך החלון שלו. בחרו סטטוס שצורת הפתיחה שלו היא "חלונית" (ראו ניהול סטטוסים). בסטטוס בלי חלון משתנה רק הסטטוס של הפגישה, ולא הסטטוס של הלקוח.
- חוקי סטטוס לא מופעלים על סטטוס שנקבע מאישור או מביטול של פגישה.
ראו גם
- פגישות - קביעת פגישות, היומנים ורשימת הפגישות.
- לקבוע פגישה - חלון קביעת הפגישה.
- יומנים - יומן הסוכן ויומן המנהל.
| סטטוסים |
|
|---|---|
| חוקים |
|