חוקי סטטוס

לכל סטטוס יש חוק שקובע שני דברים:

מי רואה את הסטטוס - אילו רמות הרשאה יכולות לבחור בו.
פעולה אוטומטית - מה המערכת עושה בעצמה אחרי שהסטטוס נקבע ללקוח מספר פעמים ברצף. למשל: אחרי 5 פעמים "לא ענה" ברצף, להעביר את הלקוח למאגר אחר.

איך מגיעים: בניהול סטטוסים, לחיצה ימנית על הסטטוס ← ערוך חוק. נפתח החלון "עריכת חוקי סטטוס" עם שם הסטטוס.

הרשאות צפייה

סרגל עם שתי ידיות: מאיזו רמת הרשאה ועד איזו רמה רואים את הסטטוס. משתמש שההרשאה שלו בטווח רואה את הסטטוס בדף החיוג, ברשימת תתי-הסטטוסים ובחיפוש לפי סטטוס. משתמש מחוץ לטווח לא יכול לבחור בו.

ברירת המחדל היא כל הטווח, מאורח ועד מנהל מערכת, כלומר כולם רואים את הסטטוס.

דוגמה: סטטוס "הועבר למנהל" שרק ראש צוות ומעלה יכול לקבוע: מזיזים את הידית התחתונה ל"ראש צוות".

פעולה אוטומטית

מסמנים החל אחרי וכותבים את מספר הפעמים (מספר שלם, 1 ומעלה).
בוחרים בפעולה להפעיל. מתחת לרשימה מופיעה שורה לכל חלק של הפעולה.
לוחצים על גלגל השיניים שבכל שורה ובוחרים את הפרטים: הסטטוס, המאגר, המשתמשים או ה-API.
לוחצים החל.

כדי לבטל את הפעולה האוטומטית, מבטלים את הסימון ב"החל אחרי" ולוחצים "החל". הרשאות הצפייה נשמרות גם בלי פעולה.

מתי החוק פועל

"פעמים" פירושו ברצף. החוק פועל כש-N הסטטוסים האחרונים של הלקוח הם כולם הסטטוס הזה. אם באמצע נקבע ללקוח סטטוס אחר, הספירה מתחילה מחדש.
החוק פועל שוב בכל פעם נוספת ברצף. אחרי שהחוק פעל, אם הלקוח מקבל שוב את אותו סטטוס, N האחרונים עדיין זהים והחוק פועל שוב. פעולה שקובעת סטטוס אחר שוברת את הרצף. פעולה כמו שליחת API לא שוברת אותו, ולכן ה-API יישלח שוב בכל פעם.
1 = בכל פעם שהסטטוס נקבע.
הספירה נעשית ללקוח בתוך המאגר שלו.
הסטטוס נשמר קודם, ורק אחריו מתבצעת הפעולה. אם הפעולה נכשלה (למשל ה-API לא ענה), הסטטוס נשאר, והעובד רואה הודעת שגיאה.

מאיפה החוק מופעל

החוק פועל כשעובד קובע את הסטטוס:

בדף החיוג;
בכרטיס הלקוח;
בפעולה "שינוי סטטוס" בתפריט הלחיצה הימנית של רשימות לקוחות (לקוחות, מאגרים, הערות, היסטוריית שיחות ועוד) ושל חיפוש לפי סטטוס, גם על כמה לקוחות יחד.

החוק לא פועל כשהסטטוס נקבע:

דרך API נכנס או API של מערכת חיצונית;
בתסריט שיחה;
באישור או בביטול של פגישה;
על ידי חוק סטטוס אחר. סטטוס שנקבע בפעולה "Apply status" לא מפעיל את החוק שלו, כך שחוקים לא יכולים לרוץ בשרשרת או בלולאה.

הפעולות

שמות הפעולות מוצגים ברשימה כפי שהם בטבלה.

פעולה	מה קורה	מה בוחרים
לעבור למאגר	הלקוח עובר מהמאגר הנוכחי למאגר שנבחר.	מאגר
Apply status	הלקוח מקבל סטטוס אחר, שנקבע שנייה אחרי הסטטוס המקורי ולכן הוא הסטטוס האחרון שלו.	סטטוס
Copy to repository	נוצר עותק של הלקוח במאגר שנבחר, והלקוח נשאר גם במאגר הנוכחי. אם הלקוח כבר נמצא במאגר היעד, לא נוצר עותק נוסף.	מאגר
Send outgoing API	נשלחים בקשות API יוצא אחת או יותר עם פרטי הלקוח. API שמוגדר כלא פעיל מדולג. כל בקשה נרשמת בהיסטוריית API יוצא.	API אחד או יותר
Relate to users	הלקוח משויך למשתמשים שנבחרו. האפשרות משתמש מגדיר פירושה המשתמש שקבע את הסטטוס.	משתמשים
Clear all relations	כל השיוכים של הלקוח למשתמשים מבוטלים.	-
Apply status & Move to repository	העברה למאגר וגם סטטוס אחר.	סטטוס ומאגר
Apply status & Copy to repository	עותק במאגר אחר, והסטטוס נקבע לעותק ולא ללקוח המקורי.	סטטוס ומאגר
Send outgoing API & Move to repository	שליחת API ואחריה העברה למאגר.	API ומאגר
Relate to users & Move to repository	שיוך למשתמשים והעברה למאגר.	משתמשים ומאגר
Relate to users & Apply status	שיוך למשתמשים וסטטוס אחר.	משתמשים וסטטוס
Clear all relations & Move to repository	ביטול כל השיוכים והעברה למאגר.	מאגר
Clear all relations & Apply status	ביטול כל השיוכים וסטטוס אחר.	סטטוס

דוגמאות

לקוחות שלא עונים: לסטטוס "לא ענה" מגדירים "החל אחרי 5 פעמים" ← "לעבור למאגר" ← מאגר "לא ענו". אחרי 5 ניסיונות ברצף בלי מענה הלקוח יוצא מהמאגר הפעיל, והעובדים לא מקבלים אותו שוב.
לקוח לא רלוונטי: לסטטוס "לא רלוונטי" מגדירים "החל אחרי 3 פעמים" ← "Apply status & Move to repository": הלקוח מקבל סטטוס סופי ועובר למאגר ארכיון (כמו בתמונה למעלה).
עסקה שנסגרה: לסטטוס "עסקה נסגרה" מגדירים "החל אחרי 1 פעמים" ← "Send outgoing API": פרטי הלקוח נשלחים מיד למערכת הגבייה או ל-CRM אחר.
העברה לצוות אחר: לסטטוס "מעוניין" מגדירים "Relate to users & Apply status": הלקוח משויך לסוגר עסקאות ומקבל את הסטטוס "ממתין לסגירה".

טיפים

בפעולות של שליחת API העדיפו סטטוס שנקבע ללקוח פעם אחת, או שלבו פעולה שמשנה את הסטטוס, כדי שה-API לא יישלח שוב בכל פעם נוספת.
חוק נשאר עם הסטטוס גם כשהסטטוס מושבת. בהעתקת סטטוס החוק לא מועתק, ויש להגדיר אותו מחדש בסטטוס החדש.
כדי לבדוק שחוק פעל, פתחו את היסטוריית הסטטוסים של הלקוח בחיפוש לפי סטטוס (פעולה "היסטוריה").

ראו גם

ניהול סטטוסים - יצירה ועריכה של סטטוסים.
שיוכי מאגרים - איך מאגרים משויכים לעובדים, לקבוצות ולפרויקט.
API יוצא - הגדרת בקשות API לשליחה.

סטטוסים וחוקים
סטטוסים	ניהול סטטוסים - יצירה ועריכה של סטטוסים: מה נפתח לעובד, מתי אפשר להתקשר שוב ללקוח, השבתה, העתקה וגרירה. חוקי סטטוס - מי רואה כל סטטוס, ופעולה אוטומטית אחרי שהסטטוס נקבע כמה פעמים ברצף. חיפוש לפי סטטוס - איתור לקוחות לפי הסטטוסים שלהם, ופעולות על התוצאות.
חוקים	חוקי פרויקט - איך דף החיוג עובד בפרויקט: חיוג ומענה אוטומטיים, אספקת לקוחות ונעילת לקוח. חוקי פגישות - שעות הפגישות, משך פגישה, פגישות חופפות, אירועים פרטיים והסטטוס באישור או בביטול. חוקי אין מענה - מה קורה לשיחה נכנסת שלא נענתה. חוקי API - קבלת לידים דרך API: השדות, הכפילויות וקודי התשובה.