שיוכי מאגרים

בעמוד שיוכי מאגרים קובעים אילו מאגרי לקוחות משמשים כל פרויקט, קבוצה ונציג: מאילו מאגרים הנציגים מקבלים לקוחות לשיחה, ולאיזה מאגר נכנסים לקוחות חדשים שהם מוסיפים.

העמוד נמצא בתפריט הראשי: לקוחות ← שיוכי מאגרים.

איך זה עובד

מאגר יכול להיות משויך בשלוש רמות:

פרויקט – המאגר זמין לכל הנציגים בפרויקט.
קבוצה – המאגר זמין לנציגים של קבוצה מסוימת.
נציג – המאגר זמין לנציג אחד בלבד (במסכים הנציג מופיע כ"משתמש" או "עובד", והשיוך נקרא "תת שיוך").

מאילו מאגרים הנציג מקבל לקוחות?

המערכת מתחילה מהרמה הספציפית ביותר:

יש לנציג שיוכים פעילים משלו – הוא מקבל לקוחות רק מהמאגרים האלה.
אין לו, אבל לקבוצה שלו יש שיוכים פעילים – הוא מקבל לקוחות רק ממאגרי הקבוצה.
אין גם לקבוצה – הוא מקבל לקוחות מכל מאגרי הפרויקט הפעילים.

חשוב: הרמות לא מצטרפות זו לזו. נציג שיש לו מאגר אישי לא יקבל לקוחות ממאגרי הקבוצה או הפרויקט, אלא אם בחוקי הפרויקט "כלול מאגרי פרוייקט" מוגדר "כן" (ראו חוקי פרויקט).

לאיזה מאגר נכנס לקוח חדש?

לקוח שנציג מוסיף, למשל מהחיפוש העליון או מדף החיוג, נכנס למאגר שמוגדר כמאגר הוספת לקוחות, לפי הסדר: של הנציג ← של הקבוצה ← של הפרויקט.

לכל פרויקט, לכל קבוצה ולכל נציג יכול להיות מאגר "הוספת לקוחות" אחד. אם לא הוגדר מאגר כזה באף רמה, אי אפשר להוסיף לקוח בהוספה מהירה, ויש לבחור מאגר בטופס הוספת הלקוח המלא.

המסך הראשי

בחר פרויקט – הפרויקט שהמאגרים שלו מוצגים.
הוספת לקוחות ל: – מאגר "הוספת לקוחות" של הפרויקט.
כל שורה בטבלה היא מאגר שמשויך לפרויקט:
- סדר – סדר המאגרים. אפשר לשנות אותו על ידי גרירת השורה (ראו סדר המאגרים).
- סטטוס שיוך לפרויקט – "פעיל": נציגי הפרויקט יכולים לקבל לקוחות מהמאגר. "לא פעיל": השיוך לפרויקט מושהה.
- הוספת לקוחות – "כן" מגדיר את המאגר כמאגר "הוספת לקוחות" של הפרויקט. רק מאגר אחד יכול להיות מסומן, ובחירה במאגר אחר מחליפה אותו.
- סטטוס מאגר – האם המאגר עצמו פעיל במערכת.
- משויך לקבוצות ומשויך לעובדים – קבוצות ונציגים שיש להם שיוך משלהם למאגר. שם עם קו חוצה הוא שיוך לא פעיל. שם מודגש בצבע הוא קבוצה או נציג שזה מאגר "הוספת לקוחות" שלהם.
- סך הכל לקוחות, לקוחות זמינים (אפשר להתקשר אליהם עכשיו) ולקוחות ללא סטטוס.
מאגר ברשימה השחורה מופיע באדום.

בחלק העליון של המסך:

חפש בטלפון – חיפוש לקוח לפי מספר טלפון.
הוסף – יצירת מאגר חדש, העלאת מאגר מקובץ, או שיוך מאגר קיים לפרויקט.
הצגת תתי שיוכים – כל השיוכים של קבוצות ונציגים בפרויקט.
ניהול העלאות – מאגרים שהועלו מקובץ ועדיין לא נקלטו.

פעולות נפוצות

לשייך מאגר לפרויקט

בוחרים את הפרויקט ב"בחר פרויקט".
לוחצים הוסף ← הוספת שיוך מאגר.
בוחרים את המאגר ולוחצים בחירת המאגר. המאגר נוסף לטבלה.

באותו תפריט:

יצירת מאגר חדש – מזינים שם ולוחצים "אשר". המאגר נוצר ומשויך לפרויקט שנבחר.
העלאת מאגר – העלאת לקוחות מקובץ אקסל או CSV. ההסבר המלא נמצא בעמוד העלאת מאגר.

לשייך מאגר לקבוצה או לנציג

לוחצים קליק ימני על המאגר ובוחרים שיוך למשתמשים.
בחלון מופיעים הקבוצות של הפרויקט והנציגים בכל קבוצה. מסמנים את הקבוצות או הנציגים הרצויים.
לוחצים אשר.

בחלון אפשר גם:

סטטוס – להשהות ("לא פעיל") או להחזיר ("פעיל") שיוך של קבוצה או נציג.
כברירת מחדל – להגדיר את המאגר כמאגר "הוספת לקוחות" של הקבוצה או הנציג.
פעילים בלבד – להציג רק נציגים פעילים.

שימו לב: ברגע שלנציג יש שיוך פעיל משלו, הוא מקבל לקוחות רק מהמאגרים שלו, ולא ממאגרי הקבוצה או הפרויקט (ראו איך זה עובד).

לראות ולערוך את השיוכים של קבוצה או נציג

לוחצים הצגת תתי שיוכים בחלק העליון של המסך. מופיעה רשימה של כל הקבוצות והנציגים שיש להם שיוכים, עם המאגרים של כל אחד. לחיצה על ה+ בתחילת השורה פותחת את המאגרים שלו.

בדוגמה, לנציגה דנה כהן יש שני מאגרים משלה. היא תקבל לקוחות רק מהם, ולקוחות חדשים שהיא מוסיפה ייכנסו למאגר "דנה כהן - אישי", כי בו "הוספת לקוחות" = כן.

לכל מאגר ברשימה:

סדר – הסדר שבו הנציג או הקבוצה מקבלים לקוחות מהמאגרים שלהם. אפשר לשנות על ידי גרירה.
סטטוס שיוך – "פעיל": הנציג או הקבוצה מקבלים לקוחות מהמאגר. "לא פעיל": לא.
הוספת לקוחות – "כן": לקוחות חדשים של הנציג או הקבוצה ייכנסו למאגר הזה. רק מאגר אחד יכול להיות מסומן.
מחיקה – מחיקת השיוך.

אותו דבר עבור קבוצה:

בדוגמה, נציגי צוות מכירות שאין להם מאגר משלהם מקבלים לקוחות רק מ"לידים גוגל". השיוך ל"ארכיון 2025" לא פעיל.

שימו לב: אם כל השיוכים של נציג מסומנים "לא פעיל", הנציג לא נשאר בלי לקוחות: הוא חוזר לקבל לקוחות ממאגרי הקבוצה או הפרויקט.

להגדיר לאיזה מאגר ייכנסו לקוחות חדשים

לכל הפרויקט – במסך הראשי, בעמודה "הוספת לקוחות", מסמנים "כן" ליד המאגר.
לקבוצה או לנציג – ב"הצגת תתי שיוכים", בעמודה "הוספת לקוחות", או בחלון "שיוך למשתמשים" בעמודה "כברירת מחדל".

שימו לב: העברת נציג לקבוצה אחרת מבטלת את מאגר "הוספת לקוחות" האישי שלו. לאחר העברה כזאת יש לבדוק ולהגדיר אותו מחדש.

להפסיק זמנית לחייג ממאגר

לוחצים קליק ימני על המאגר ובוחרים קבע לא פעיל.

כברירת מחדל, רק השיוך לפרויקט מושהה. קבוצות ונציגים שיש להם שיוך פעיל משלהם למאגר ימשיכו לקבל ממנו לקוחות.
כדי להשהות גם אותם, מסמנים בחלון כלול גם שיוכי עובדים.
כדי להחזיר, בוחרים קבע פעיל.

לחסום מאגר (רשימה שחורה)

לוחצים קליק ימני על המאגר ובוחרים הוספת לרשימה שחורה.

כל השיוכים של המאגר בפרויקט הופכים ללא פעילים, ואי אפשר להפעיל אותם מחדש כל עוד המאגר ברשימה השחורה.
הלקוחות של המאגר מסומנים כחסומים לחיוג בכל המערכת.
הסר מהרשימה השחורה לא מפעיל את השיוכים מחדש. לאחר ההסרה יש להפעיל את השיוכים הרצויים ידנית.

סדר המאגרים

הסדר נקבע בגרירת השורות, במסך הראשי (לפרויקט) או ב"הצגת תתי שיוכים" (לקבוצה ולנציג). השפעתו תלויה בחוק הפרויקט הבא לקוחות מכל המאגרים:

לא – הלקוח הבא נלקח מהמאגר הראשון ברשימה שיש בו לקוח זמין לשיחה כרגע. לקוחות שמחכים למועד חזרה מדולגים, ולכן המערכת עשויה לעבור למאגר הבא ולחזור לראשון כשיהיה בו לקוח זמין.
כן – סדר המאגרים לא משנה. המערכת לוקחת מכל המאגרים יחד, ומעדיפה לקוחות שממתינים הכי הרבה זמן.

חוקי פרויקט שקשורים למאגרים

בעמוד ניהול הפרויקטים (תפריט פרויקטים ← ניהול ← ניהול פרוייקט), לוחצים קליק ימני על הפרויקט ובוחרים חוקי פרוייקט ← עריכת חוקים.

הבא לקוחות ללא סטטוס תחילה – לקוחות שעוד לא קיבלו סטטוס יוצגו לפני האחרים: "לפי סדר מאגרים" או "ללא קשר לסדר המאגרים".
הבא לקוחות מכל המאגרים – ראו סדר המאגרים.
כלול מאגרי פרוייקט – "כן": כאשר במאגרים של הנציג (או של הקבוצה שלו) אין לקוח זמין לשיחה, המערכת ממשיכה לרמה הבאה: מאגרי הקבוצה ואז מאגרי הפרויקט. "לא": הנציג מקבל לקוחות רק מהרמה שלו.

החוק הצג רק היסטוריה עצמית שמופיע באותו מסך לא קשור למאגרים: הוא קובע אם נציגים בהרשאות נמוכות רואים גם את היסטוריית השיחות של נציגים אחרים בקבוצה.

תפריט המאגר (קליק ימני)

הצג סטטיסטיקה עבור המאגר – סך הלקוחות, לקוחות זמינים, לקוחות ללא סטטוס והסטטוסים שנבחרו.
הצג לקוחות למאגר – רשימת הלקוחות במאגר.
קבע פעיל / קבע לא פעיל – ראו להפסיק זמנית לחייג ממאגר.
הצגת כל השיוכים – כל הקבוצות והנציגים שמשויכים למאגר הזה.
שיוך למשתמשים – ראו לשייך מאגר לקבוצה או לנציג.
מצא לקוח לפי טלפון – חיפוש לקוח במאגר לפי מספר טלפון.
הוספת לקוח – הוספה מהירה של לקוח למאגר הזה.
פתח דף API – חוקי ה-API שמכניסים לקוחות למאגר (ראו חוקי API).
שינוי שם מאגר.
הוספת לרשימה שחורה / הסר מהרשימה השחורה – ראו לחסום מאגר.
התחל ריצת שיחות תותח – הפעלת ריצת שיחות אוטומטית על לקוחות המאגר.
מחיקת השיוך לפרויקט – הסרת המאגר מהפרויקט. יחד איתו נמחקים כל השיוכים של הקבוצות והנציגים למאגר בפרויקט, והמאגר מפסיק להיות מאגר "הוספת לקוחות" של הפרויקט, הקבוצות והנציגים. המאגר עצמו והלקוחות שבו לא נמחקים.

פתרון בעיות

נציג לא מקבל לקוחות: בדקו ב"הצגת תתי שיוכים" אם יש לנציג או לקבוצה שלו שיוכים משלהם. אם כן, הנציג מקבל לקוחות רק מהמאגרים האלה. בדקו שהשיוכים פעילים ושיש במאגרים לקוחות זמינים.
נציג מקבל לקוחות ממאגר לא נכון: כנראה יש שיוך ברמת הקבוצה או הנציג שגובר על מאגרי הפרויקט. חפשו את שם הנציג או הקבוצה ב"הצגת תתי שיוכים".
הוספת לקוח נכשלת עם ההודעה "לא נמצא מאגר הוספת ברירת מחדל": לנציג, לקבוצה שלו ולפרויקט לא מוגדר מאגר "הוספת לקוחות". הגדירו מאגר כזה (ראו להגדיר לאיזה מאגר ייכנסו לקוחות חדשים), או הוסיפו את הלקוח דרך טופס הוספת הלקוח המלא ובחרו בו מאגר.
לקוחות חדשים של נציג נכנסים פתאום למאגר אחר: אם הנציג הועבר לקבוצה אחרת, מאגר "הוספת לקוחות" האישי שלו בוטל. הגדירו אותו מחדש.
השהיתי מאגר אבל נציגים עדיין מקבלים ממנו לקוחות: יש להם שיוך משלהם למאגר. השהו שוב עם "כלול גם שיוכי עובדים", או השהו את השיוכים שלהם ב"הצגת תתי שיוכים".