חיפוש לפי סטטוס
בעמוד "חיפוש לפי סטטוס" מוצאים לקוחות לפי הסטטוסים שנקבעו להם בדף החיוג או בכרטיס הלקוח: איזה סטטוס, מתי, מי קבע אותו ובאיזה מאגר. מתוך התוצאות אפשר לחייג שוב, לשנות סטטוס, לשייך לעובדים ולהעביר למאגר אחר, גם לכמה לקוחות יחד.
איך מגיעים: בתפריט הראשי "לקוחות" ← "חיפוש לפי סטטוס".
מה כל משתמש רואה
- מאגרים: סוכן רואה את המאגרים שמשויכים אליו, ראש צוות גם את מאגרי הקבוצה שלו, ומנהל פרויקט גם את מאגרי הפרויקט (ראו שיוכי מאגרים). מנהל אתר ומעלה רואה את כל המאגרים.
- משתמשים: סוכן רואה את עצמו, ראש צוות את הקבוצה שלו, מנהל פרויקט את הפרויקט, ומנהל אתר ומעלה את כולם. ברשימה מופיעים רק משתמשים ברמת הרשאה שלכם ומטה.
- סטטוסים: הסטטוסים של הפרויקט והסטטוסים הגלובליים, רק אלה שמותר לכם לראות לפי הרשאות הצפייה של הסטטוס.
- התוצאות מוגבלות לפרויקט ולמאגרים שלכם, לא לפי מי קבע את הסטטוס. סוכן שמשאיר את "משתמש" על "נבחר הכל" רואה גם סטטוסים שעובדים אחרים קבעו ללקוחות במאגרים שלו.
סינון
הכפתור מסננים פותח וסוגר את חלון הסינון. בכל מסנן אפשר לבחור כמה ערכים. "נבחר הכל" פירושו בלי הגבלה.
- בחר פרויקט - מופיע למנהל אתר ומעלה. ברירת המחדל: הפרויקט הנוכחי. החלפת פרויקט מאפסת את שאר המסננים.
- מ ועד - התאריכים שבהם נקבע הסטטוס. ברירת המחדל: היום. שני התאריכים נכללים בחיפוש. תאריך ריק = בלי הגבלה.
- מזמן ועד זמן - שעות ביום, שחלות על כל יום בטווח בנפרד. לדוגמה: 01-10 עד 05-10 עם 09:00 עד 12:00 מוצא סטטוסים שנקבעו בין 9 ל-12 בכל אחד מהימים, ולא מ-01-10 בשעה 9 ועד 05-10 בשעה 12.
- סינון סטטוסים - הרשימה כוללת גם תתי-סטטוסים וסטטוסים לא פעילים. בחירה בסטטוס ראשי לא כוללת את תתי-הסטטוסים שלו. כדי לבחור את כולם, לוחצים על אייקון העץ שליד הסטטוס המסומן. האפשרות ללא סטטוס מוצאת לקוחות שהסטטוס שלהם נוקה.
- מסנן לפי - בתוקף בלבד (ברירת המחדל): רק לקוחות שזה עדיין הסטטוס הנוכחי שלהם. הכל: גם סטטוסים שהוחלפו מאז בסטטוס אחר. בכל מקרה כל לקוח מופיע בתוצאות פעם אחת. את כל הסטטוסים שלו רואים ב"היסטוריה".
- מאגר - המאגרים שבהם לחפש.
- משתמש - מי קבע את הסטטוס. API = סטטוסים שנקבעו דרך API.
בסיום לוחצים החל. כשהעמוד נפתח התוצאות ריקות עד שלוחצים "החל".
התוצאות
- מזהה לקוח, לקוח, מאגר, טלפונים.
- סטטוס - בצבע ובאייקון של הסטטוס.
- בתוקף - "כן" אם זה הסטטוס הנוכחי של הלקוח.
- הערות - ההערה האחרונה שנכתבה לסטטוס הזה.
- נקבע על ידי - שם המשתמש, או API.
- תאריך יצירה וזמן יצירה - מתי נקבע הסטטוס (לא מתי נוצר הלקוח).
- אחרי העמודות האלה מופיעים שדות הלקוח של הפרויקט. בוחרים אילו להציג בכפתור בחר עמודות.
תיבת חיפוש מחפשת בכל העמודות, כולל שדות הלקוח (Enter או לחיצה על הזכוכית המגדלת). לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. ברירת המחדל: החדשים ראשונים. המערכת זוכרת את המיון, את מספר השורות בעמוד ואת העמודות שבחרתם. אפס את אפשרויות הטבלה מחזיר את ברירת המחדל.
ייצוא (כפתור "יצוא"): הדפס, העתק, אקסל ו-CSV מייצאים את העמוד הנוכחי בלבד. ייצא הכל מכין קובץ Excel עם כל התוצאות של החיפוש. בשני המקרים מיוצאות העמודות המוצגות. הכפתור זמין למשתמש שיש לו הרשאת ייצוא.
פעולות בלחיצה ימנית
לחיצה ימנית על שורה פותחת את תפריט הפעולות (בטלפון: הקשה כפולה). כדי לפעול על כמה לקוחות, מסמנים אותם בתיבות הסימון. הסימון נשמר גם במעבר בין עמודים. פעולות שמסומנות באפור דורשות לסמן לפחות שורה אחת.
- התקשר שוב - פותח את הלקוח בדף החיוג.
- היסטוריה - חלון עם כל הסטטוסים של הלקוח: סטטוס, מי קבע, הערות, האם בתוקף ותאריך. החדש ראשון. סטטוסים שנקבעו דרך API לא מוצגים בחלון הזה.
- שינוי סטטוס - קביעת סטטוס חדש ללקוחות המסומנים. בוחרים סטטוס ראשי. אם לסטטוס יש חלון (צורת פתיחה "חלונית"), הוא נפתח קודם. חוקי סטטוס מופעלים כרגיל. דורש את הרשאת התפקיד "עריכת סטטוס".
- ניקוי סטטוס - אחרי אישור, ללקוחות המסומנים בעמוד הנוכחי לא יהיה סטטוס. ההיסטוריה נשמרת, עם ההערה "סטטוס נמחק על ידי" ושם המשתמש. חוקי סטטוס לא מופעלים.
- שייך עובד - שיוך הלקוחות המסומנים למשתמשים שבוחרים. השיוכים הקיימים נשמרים. ההודעות למשתמשים ב-SMS ובמייל מסומנות מראש, ואפשר לבטל אותן. אם הפרויקט מאפשר שיוך לקוח לכמה עובדים (חוקי פרויקט), אפשר לבחור בין "קשר לקוחות נבחרים למשתמשים נבחרים" לבין "קשר ושתף לקוחות בין משתמשים נבחרים", שמחלק את הלקוחות שווה בשווה בין המשתמשים.
- בטל את השיוך אל כל העובדים - מבטל מיד, בלי שאלה, את כל השיוכים של הלקוחות המסומנים לעובדים.
- העברה למאגר - מעביר (לא מעתיק) את הלקוחות המסומנים למאגר שבוחרים. אם יש במאגר היעד לקוחות כפולים, נפתח מסך הטיפול בכפולים.
- העתק לקוח - מופיע כשמסומנת שורה אחת. בוחרים מאגר, ואפשר לבחור החל סטטוס על לקוח חדש. לחצו לחיצה ימנית על השורה שסימנתם: העותק נוצר מהשורה שעליה לחצתם.
- הצג לקוח - פותח את פרטי הלקוח בחלון.
- הוספת הערות - הערה לסטטוס של השורה (או של השורות המסומנות). ההערה מופיעה בעמודה "הערות".
שמירת חיפוש כפריט בתפריט
המסננים שבחרתם נשמרים בכתובת העמוד. כדי לשמור חיפוש קבוע, לוחצים על כפתור ה-+ בתחתית העמוד ← תפריט ("הוסף לתפריט"), ונותנים שם. הפריט נוסף לתפריט הראשי.
שימו לב:
- הפריט לא אישי: כל המשתמשים ברמת ההרשאה שלכם ומעלה יראו אותו בתפריט.
- אם לא שיניתם את התאריכים לפני השמירה, החיפוש השמור יציג תמיד את היום. אם בחרתם תאריכים, הם יישמרו כפי שהם.
ראו גם
- ניהול סטטוסים - הגדרת הסטטוסים.
- חוקי סטטוס - פעולות אוטומטיות ומי רואה כל סטטוס.
- חיפוש לקוחות במערכת - חיפוש לקוחות לפי פרטים.
| סטטוסים |
|
|---|---|
| חוקים |
|