תזכורות ומשימות
בעמוד משימות ותזכורות רואים את התזכורות והמשימות של עובד או של כמה עובדים: מה עוד פתוח ומה כבר טופל. מכאן מסמנים משימה כבוצעה, משנים לה תאריך ושעה או עובד, טוענים את הלקוח לחיוג ומוחקים. כאן גם מוצאים תזכורות ישנות.
איך מגיעים: בתפריט הראשי משימות ותזכורות. דרכים נוספות:
- תמונת המשתמש בפינה העליונה ← המשימות שלי.
- בלוח הבקרה של דף הבית, בכרטיס משימות ← צפה בפרטים.
סוגי רשומות
- תזכורת - הודעה לעצמכם בתאריך ושעה.
- משימה - פעולה עם תאריך ושעה שמשויכת לעובד אחד או יותר.
- הערות - הערות רגילות על לקוח, בלי מועד. הן מופיעות בעמוד רק כשבוחרים אותן בסינון סוג.
סינון
קיימות מספר אפשרויות סינון לתזכורות ומשימות:
- תאריך: טווח התאריכים של מועד התזכורת או המשימה. ברירת המחדל: השבוע הנוכחי. בבחירת הטווח יש גם הכל, היום, אתמול, 7 או 30 הימים האחרונים, החודש הנוכחי וחודש קודם, או טווח שבוחרים בעצמכם.
- משויך ל: העובד שהמשימה או התזכורת שלו. בברירת המחדל: אתם. עובד בדרגה נמוכה מ-200 רואה רק את שלו.
- סוג: תזכורת, משימה, הערות. בברירת המחדל: תזכורות ומשימות.
- סטטוס: פתוח (ברירת המחדל), נסגרה או הכל.
- זמן: טווח שעות.
- בעלים: מי שיצר את התזכורת או המשימה.
- סטטוס לקוח: הסטטוס של הלקוח שהרשומה שייכת לו.
לוחצים החל. העמוד זוכר את הסינון בכתובת שלו.
הטבלה
העמודות: הודעה, סוג, בעלים, טלפונים, שם לקוח, זמן תזכורת, הסתיים, זמן יצירה, משויך ל וסטטוס לקוח.
- הסתיים - מתג. מעבירים אותו כדי לסמן תזכורת או משימה כבוצעה, או להחזיר אותה לפתוחה.
- סימן כתום ליד זמן תזכורת: הזמן עבר היום והרשומה עוד פתוחה. סימן אדום: התאריך כבר עבר.
פעולות בלחיצה ימנית
לחיצה ימנית על שורה פותחת את הפעולות. פעולה שלא מתאימה לשורה מופיעה באפור או לא מופיעה.
- טעינה והשלמה - טוען את הלקוח בדף החיוג ומסמן את התזכורת או המשימה כבוצעה. בשורת הערות מופיע במקומו טען לקוח (טעינה בלבד).
- הצג לקוח - פותח את כרטיס הלקוח.
- הערות לקוח - כל ההערות של הלקוח.
- עובד שהוקצה ובעלים - פרטי העובד שהרשומה משויכת אליו, ופרטי מי שיצר אותה.
- שינוי סטטוס וניקוי סטטוס - לסטטוס של הלקוח.
- משימה ← תזכורת - שינוי התאריך והשעה, ובמשימות גם העובד. ראו שינוי התאריך והשעה.
- משימה ← סגור הכל - סגירת הרשומות שסימנתם.
- מידע ← פרטים והיסטוריה - פרטי הרשומה וכל השינויים שנעשו בה.
- מחיקה - מוחק את הרשומה.
שינוי התאריך והשעה
- לחיצה ימנית על התזכורת או המשימה ← משימה ← תזכורת. נפתח החלון קבע תזכורת.
- מסמנים את תיבת הסימון שליד תזכורת תאריך ושעה ובוחרים תאריך ושעה חדשים.
- במשימות, מנהלים יכולים גם לסמן בחירת משתמש לשיוך ולבחור עובד אחר.
- לוחצים אשר.
שימו לב: רק החלקים שהתיבה שלהם מסומנת משתנים. אם התיבה של תזכורת תאריך ושעה לא מסומנת, המועד נשאר כמו שהיה. ואם בחירת משתמש לשיוך מסומנת, המשימה עוברת לעובד שבחרתם. בדקו את שתי התיבות לפני אשר.
אחרי השינוי, הרשומה יכולה לצאת מהתצוגה הנוכחית: אם הזזתם אותה לשבוע אחר, הרחיבו את תאריך כדי לראות אותה.
בהיומן שלי עושים את אותו הדבר מחלון המשימה, בכפתור ערוך משימה.
הוספת תזכורת או משימה
יש כמה מקומות:
- משימה אישית (לא על לקוח): תמונת המשתמש ← הפרופיל שלי ← לשונית משימות. בראש הלשונית כותבים, בוחרים תזכורת או משימה, קובעים תאריך ושעה (ובמשימה גם עובדים) ולוחצים הוסף. אפשר גם בהיומן שלי: חדש ← הוסף משימה.
- על לקוח: בחלון הוספת הערות (לחיצה ימנית על לקוח בהלקוחות שלי או ברשימות לקוחות אחרות), בלשוניות תזכורת או משימה.
- כשקובעים שיחה חוזרת בדף החיוג: ראו חזרה ללקוח אחרי שיחה.
לשיוך משימה לעובדים אחרים צריך את התפקיד Assign worker task (לעובדים) או Assign manager task (למנהלים).
חזרה ללקוח אחרי שיחה
כשבוחרים בדף החיוג סטטוס שמוגדר לקביעת חזרה, נפתח החלון תאריך ושעה להתקשרות חזרה. קובעים תאריך ושעה ולוחצים קבע חזרה ללקוח.
- מועד החזרה נשמר כחזרה ללקוח, לא כמשימה בעמוד הזה. כשהמועד מגיע, באותו יום, דף החיוג מביא את הלקוח הזה ראשון כשמבקשים את הלקוח הבא.
- כדי שתהיה גם משימה גלויה בעמוד הזה וביומן, ממלאים באותו חלון את הוסף תזכורת למשימה (במידת הצורך).
- קביעת מועד חזרה חדש לאותו לקוח מוסיפה חזרה נוספת. מועד קודם שעוד לא הגיע לא נמחק.
תזכורות שכבר עברו
העמוד מציג בברירת המחדל רק רשומות פתוחות של השבוע. כדי לראות תזכורות ישנות או כאלה שטופלו:
- בסטטוס בוחרים נסגרה (שטופלו) או הכל.
- בתאריך בוחרים הכל או טווח מוקדם יותר.
- לוחצים החל.
מי יכול
- העמוד פתוח לכל המשתמשים. עובד בדרגה נמוכה מ-200 רואה רק תזכורות ומשימות שמשויכות אליו.
- מדרגה 200 ומעלה אפשר לבחור עובדים אחרים במשויך ל, ולשנות עובד למשימה בחלון קבע תזכורת.
- שיוך משימות לאחרים: התפקידים Assign worker task וAssign manager task.
שאלות נפוצות
איך אני רואה תזכורות שהיו לי?
בעמוד משימות ותזכורות משנים את סטטוס להכל (או נסגרה) ואת תאריך להכל או לטווח הרצוי, ולוחצים החל. ברירת המחדל מציגה רק רשומות פתוחות של השבוע.
איך אני מוסיף משימות אישיות?
תמונת המשתמש ← הפרופיל שלי ← לשונית משימות, או בהיומן שלי חדש ← הוסף משימה. בוחרים משימה או תזכורת, קובעים תאריך ושעה ולוחצים הוסף.
אני משנה את היום שקבעתי להתקשר ללקוח וזה לא משנה את התאריך והשעה
בחלון קבע תזכורת צריך לסמן את התיבה שליד תזכורת תאריך ושעה לפני שבוחרים מועד חדש. בלי הסימון המועד לא משתנה. אחרי השינוי הרשומה יכולה לצאת מטווח התאריכים שמוצג, אז הרחיבו את תאריך. אם קבעתם את החזרה בחלון קבע חזרה ללקוח בדף החיוג, היא לא מופיעה בעמוד הזה ולא נערכת ממנו. מועד חדש מוסיף חזרה נוספת, והקודם נשאר. ראו חזרה ללקוח אחרי שיחה.
סיימתי שיחה עם לקוח, הוא ביקש שיחזרו אליו עוד שעה. איפה המשימות?
אם קבעתם חזרה בחלון תאריך ושעה להתקשרות חזרה, דף החיוג יביא את הלקוח כשהמועד יגיע. היא לא מופיעה בעמוד המשימות. אם הוספתם באותו חלון גם תזכורת או משימה, היא מופיעה כאן (משימות ותזכורות, או המשימות שלי מתמונת המשתמש) ובהיומן שלי.
אני בדף הלקוחות. איפה דף המשימות?
בתפריט הראשי משימות ותזכורות, או תמונת המשתמש ← המשימות שלי. המשימות של לקוח מסוים נמצאות גם בכרטיס הלקוח, בלשונית משימות.
איך מוחקים תזכורת או משימה?
לחיצה ימנית על השורה ← מחיקה. כדי רק לסמן שטופלה, מעבירים את המתג הסתיים.