הלקוחות שלי
בעמוד הלקוחות שלי רואים את הלקוחות שקשורים אליכם: לקוחות שסימנתם כמועדפים (כוכב), לקוחות ששויכו אליכם, ולקוחות שאתם או משתמשים אחרים הוספתם, עדכנתם או מחקתם. מכאן גם פותחים כרטיס לקוח, טוענים לקוח לחיוג, מוסיפים הערות ומבצעים פעולות על לקוח בלחיצה ימנית.
איך מגיעים: בתפריט הראשי לקוחות ← הלקוחות שלי.
שתי תצוגות: לקוחות קשורים ונוספו לקוחות
בראש הטבלה יש מתג עם שני מצבים:
- לקוחות קשורים (ברירת המחדל) - הלקוחות שסימנתם בכוכב (כיכב) והלקוחות ששויכו אליכם (משויך). כאן נמצאים הלקוחות המועדפים.
- נוספו לקוחות - הלקוחות שמשתמשים הוסיפו, עדכנו או מחקו. במצב הזה מופיעים גם המסננים סוג, משתמש מקשר ותאריך קשר, והעמודה של מי שהוסיף את הלקוח.
סינון
- מתאריך ועד היום - טווח התאריכים. ברירת המחדל היא היום בלבד. בתצוגת לקוחות קשורים התאריך הוא היום שבו הלקוח סומן או שויך, ובתצוגת נוספו לקוחות הוא היום שבו בוצעה הפעולה.
- מזמן ועד זמן - טווח שעות בתוך התאריכים.
- משתמש - המשתמש שביצע את הפעולה (בברירת המחדל: אתם).
- פעולת המשתמש - סוג הפעולה. בתצוגת לקוחות קשורים: כיכב או משויך. בתצוגת נוספו לקוחות: נוסף, עודכן או נמחקו.
- סטטוס - הסטטוס הנוכחי של הלקוח.
- בתצוגת נוספו לקוחות בלבד: סוג (הכל / קשורים בלבד / אין קשר), משתמש מקשר ותאריך קשר.
בוחרים ולוחצים החל.
הכפתור חדש מעל הטבלה פותח טופס הוספת לקוח.
פעולות בלחיצה ימנית
לחיצה ימנית על לקוח (בטלפון: הקשה כפולה) פותחת את תפריט הפעולות. אם סימנתם כמה לקוחות בתיבות הסימון, הפעולות שתומכות בכמה לקוחות יחולו על כולם. פעולה שאין לכם הרשאה אליה, או שלא מתאימה לבחירה, מופיעה באפור.
- הצג לקוח - פותח את כרטיס הלקוח.
- טען לקוח - טוען את הלקוח בדף החיוג כדי לחייג אליו.
- שינוי סטטוס וניקוי סטטוס - קביעת סטטוס ללקוח או ללקוחות שסימנתם, או ניקוי הסטטוס.
- שייך עובד ובטל את השיוך אל כל העובדים - שיוך הלקוח לעובדים או ביטול השיוכים.
- הודעות ← שליחת וואטסאפ / שלח SMS.
- מאגר ← העברה למאגר, העתק לקוח, מחיקת שיוך מאגר (ראו מחיקת לקוח והסרה ממאגר).
- הערות והיסטוריה ← הוספת הערות (ראו הוספת הערות ללקוח) והיסטוריית סטטוסים - כל הסטטוסים שהלקוח קיבל.
- הצגת עובד - פרטי העובד שבשורה.
עריכת פרטי הלקוח נעשית מתוך כרטיס הלקוח (הצג לקוח).
לקוחות מועדפים
- מסמנים לקוח כמועדף בכרטיס הלקוח: לוחצים על הכוכב הריק (הוספת לקוח לרשימת מועדפים). אפשר לסמן גם מדף החיוג.
- מבטלים בלחיצה על הכוכב המלא (הסר לקוח מרשימת המועדפים).
- הלקוחות המועדפים מופיעים כאן, בתצוגת לקוחות קשורים, עם הפעולה כיכב.
שימו לב: הרשימה מסוננת לפי היום שבו סימנתם את הכוכב, וברירת המחדל היא היום בלבד. כדי לראות מועדפים מימים קודמים, מקדימים את מתאריך ולוחצים החל.
- הכוכב מופיע רק למי שמותר לו לפי תפקיד Add starred customer.
הוספת הערות ללקוח
- לחיצה ימנית על הלקוח (או על כמה לקוחות מסומנים) ← הערות והיסטוריה ← הוספת הערות.
- בחלון הוספת הערות עבור כותבים את ההערה ושומרים. באותו חלון יש גם לשוניות תזכורת (תאריך ושעה) ומשימה (תאריך, שעה ועובדים), למי שרוצה ליצור תזכורת או משימה במקום הערה רגילה. ראו תזכורות ומשימות.
- אם בפרויקט מוגדרת חובת הערות, החלון לא יאפשר לשמור בלי לכתוב הערה.
אפשר להוסיף הערה גם מתוך כרטיס הלקוח: פעולות ← הוספת הערה.
איפה ההערות מופיעות:
- בכרטיס הלקוח, בלשונית הערות.
- בעמוד משימות ותזכורות, כשבוחרים בסינון סוג גם הערות.
הפעולה הוספת הערות דורשת את תפקיד Notes tab.
מחיקת לקוח והסרה ממאגר
יש שתי פעולות שונות:
הסרת הלקוח מהמאגר (מחיקת שיוך מאגר)
זו הפעולה שרוב המשתמשים מחפשים כשהם רוצים "למחוק לקוח".
- איפה: לחיצה ימנית ← מאגר ← מחיקת שיוך מאגר (אפשר לסמן כמה לקוחות יחד). אותה פעולה נמצאת גם בכרטיס הלקוח: פעולות ← מחיקת שיוך מאגר. היא קיימת גם בתפריט הלחיצה הימנית של לקוחות הפרויקט ולקוחות נכנסים.
- מה קורה: הלקוח יורד מהמאגר הזה ולא יופיע יותר ברשימות ובחיוג של המאגר. השיוכים לעובדים והכוכב של הלקוח במאגר הזה נמחקים. פרטי הלקוח עצמם לא נמחקים, ואם הלקוח נמצא גם במאגר אחר, הוא נשאר שם.
- הפעולה נרשמת, ואפשר לראות אותה כאן בתצוגת נוספו לקוחות עם הפעולה נמחקו.
- מי יכול: כל משתמש. בכרטיס הלקוח הכפתור מוסתר למי שהתפקיד Delete repository assign חסום לו.
- להחזרת הלקוח: מוסיפים אותו שוב לפרויקט (בהוספת לקוח או בהעלאת מאגר). כשהמערכת מזהה שזה אותו לקוח, השיוך הישן חוזר.
מחיקת הלקוח לגמרי
- איפה: בכרטיס הלקוח בלבד: פעולות ← מחיקה. אין מחיקה מלאה בתפריט הלחיצה הימנית.
- מי יכול: רק מנהלי מערכת (דרגה 500 ומעלה). למשתמשים אחרים הכפתור לא מופיע.
- מה קורה: אחרי אישור (האם אתה בטוח? פעולה זאת בלתי הפיכה!) פרטי הלקוח ושיוך המאגר שלו נמחקים לצמיתות. אין שחזור.
- לקוח שיש לו היסטוריית שיחות או סטטוסים לא נמחק, ומופיעה ההודעה לא ניתן למחוק לקוח עם היסטוריית שיחות או סטטוסים. במקרה כזה משתמשים במחיקת שיוך מאגר.
מי יכול
- העמוד פתוח לכל המשתמשים.
- תפקידים שמשפיעים על העמוד: Add starred customer (כוכב מועדפים), Notes tab (הוספת הערות), Delete repository assign (הסרה ממאגר), Set status for customer (שינוי סטטוס), Relate to users (שיוך עובדים), Send SMS וSend WhatsApp.
- מחיקה מלאה של לקוח: דרגה 500 ומעלה בלבד.
שאלות נפוצות
איך מוחקים לקוח?
כדי להוריד לקוח מהרשימות: לחיצה ימנית ← מאגר ← מחיקת שיוך מאגר. הלקוח יורד מהמאגר, אבל הפרטים שלו נשמרים. מחיקה מלאה ובלתי הפיכה אפשרית רק למנהל מערכת, מכרטיס הלקוח: פעולות ← מחיקה. ראו מחיקת לקוח והסרה ממאגר.
אין לי אפשרות מחיקה. למה?
המחיקה המלאה (מחיקה בכרטיס הלקוח) מופיעה רק למנהלי מערכת. אם מחיקת שיוך מאגר חסרה בכרטיס הלקוח, התפקיד Delete repository assign חסום לכם. בתפריט הלחיצה הימנית היא אפורה כשלא בחרתם לקוח שמשויך למאגר. בקשו מהמנהל לאפשר אותו בדף ניהול הרשאות.
מה ההבדל בין מחיקת שיוך מאגר למחיקה?
מחיקת שיוך מאגר מורידה את הלקוח מהמאגר הנוכחי ושומרת את הפרטים שלו. מחיקה מוחקת את הלקוח עצמו לצמיתות, ואפשרית רק ללקוח בלי היסטוריית שיחות או סטטוסים.
מחקתי שיוך מאגר בטעות. איך מחזירים?
מוסיפים את הלקוח שוב לפרויקט (בהוספת לקוח או בהעלאת מאגר). כשהמערכת מזהה את הלקוח, השיוך הקודם חוזר.
איך מוסיפים הערות לליד?
לחיצה ימנית על הלקוח ← הערות והיסטוריה ← הוספת הערות, או בכרטיס הלקוח פעולות ← הוספת הערה. ההערות מופיעות בכרטיס הלקוח בלשונית הערות. ראו הוספת הערות ללקוח.
איפה אמצא את הלקוח שהכנסתי למועדפים?
בעמוד הזה, בתצוגת לקוחות קשורים (ברירת המחדל), עם הפעולה כיכב. אם הוא לא מופיע, הקדימו את מתאריך ליום שבו סימנתם אותו ולחצו החל.
איך מוסיפים ללקוח עוד אימייל?
אין כפתור "הוסף אימייל". כתובת אימייל היא שדה רגיל בכרטיס הלקוח. אם צריך שדה אימייל נוסף, מנהל מוסיף שדה חדש לאובייקט הלקוחות במנהל שדות אובייקט, ואז ממלאים אותו בעריכת הלקוח. אם בפרויקט מסומנים שדות האימייל בעמוד הגדרות מודול דואר אלקטרוני, מנהל עם התפקיד Project email settings צריך לסמן שם גם את השדה החדש, כדי שהכתובת תוצע בשליחת אימייל ללקוח.
איך מסירים לקוח מהמועדפים?
פותחים את כרטיס הלקוח ולוחצים על הכוכב המלא (הסר לקוח מרשימת המועדפים). אין כרגע הסרה של כמה מועדפים יחד.