לקוחות הפרויקט
עמוד "לקוחות הפרויקט" הינו עמוד שימושי מאוד שכן הוא כולל בתוכו גם את עמוד חיפוש לפי סטטוס ומאפשר בנוסף לחפש בכל לקוחות הפרויקט לפי מספר טלפון / שם הלקוח / סטטוס / או כל פרט אחר המופיע בעמוד הלקוח.
על-ידי לחיצה על הכפתור "מסנן" נוכל לבחור סינון הלקוחות לפי:
- פרויקט: סינון לקוחות לפי פרויקט (יוצגו רק לקוחות הפרויקט שנבחר).
- מאגר: סינון לקוחות לפי מאגר (יוצגו רק לקוחות המופיעים מהמאגר הנבחר).
- סינון סטטוסים: יופי רק לקוחות לפי הסטטוס / סטטוסים שנבחרו (יוצגו רק לקוחות שנבחר להם הסטטוס במסנן).
קיימת אפשרות לשנות את תצוגת עמודות הטבלה על-ידי לחיצה על הכפתור "בחר עמודות" שמופיע מעל הטבלה (סמל בלבד; השם מופיע כשמעבירים עליו את העכבר) ולבחור את העמודות שנרצה שיוצגו. הסבר מלא על הכפתורים שמעל הטבלה, כולל שינוי סדר העמודות, בעבודה עם טבלאות.
קיימת אפשרות נוספת המאפשרת לייצא את הטבלת הלקוחות במספר דרכים:
- הדפסה - שליחת הטבלת הלקוחות להדפסה.
- העתקה - מעתיק את טבלה הלקוחות (כמו פעולת העתק לפי לחיצה ימנית בעכבר) ומאפשר להדביק במקום אחר (בטבלה)
- קובץ אקסל (Excel) - הורדת מסמך אקסל עם הלקוחות שבעמוד הנוכחי של הטבלה.
- קובץ CSV - הורדת מסמך CSV עם הלקוחות שבעמוד הנוכחי של הטבלה.
שימו לב: הייצוא כולל רק את השורות שמוצגות בעמוד הנוכחי של הטבלה, ורק את העמודות המוצגות, ולא את כל הלקוחות. כדי לייצא יותר לקוחות, מגדילים את מספר השורות בעמוד (עד 200) ומייצאים כל עמוד בנפרד. ראו עבודה עם טבלאות.