לקוחות הפרויקט

לקוחות הפרויקט

עמוד "לקוחות הפרויקט" הינו עמוד שימושי מאוד שכן הוא כולל בתוכו גם את עמוד חיפוש לפי סטטוס ומאפשר בנוסף לחפש בכל לקוחות הפרויקט לפי מספר טלפון / שם הלקוח / סטטוס / או כל פרט אחר המופיע בעמוד הלקוח.

על-ידי לחיצה על הכפתור "מסנן" נוכל לבחור סינון הלקוחות לפי:

• פרויקט: סינון לקוחות לפי פרויקט (יוצגו רק לקוחות הפרויקט שנבחר).
• מאגר: סינון לקוחות לפי מאגר (יוצגו רק לקוחות המופיעים מהמאגר הנבחר).
• סינון סטטוסים: יופי רק לקוחות לפי הסטטוס / סטטוסים שנבחרו (יוצגו רק לקוחות שנבחר להם הסטטוס במסנן).

עמוד לקוחות הפרויקט - מסננים

קיימת אפשרות לשנות את תצוגת עמודות הטבלה על-ידי לחיצה על הכפתור "תצוגת עמודות" שמופיע בצד שמאל בראש העמוד ולבחור את העמודות שנרצה שיוצגו.

קיימת אפשרות נוספת המאפשרת לייצא את הטבלת הלקוחות במספר דרכים:

• הדפסה - שליחת הטבלת הלקוחות להדפסה.
• העתקה - מעתיק את טבלה הלקוחות (כמו פעולת העתק לפי לחיצה ימנית בעכבר) ומאפשר להדביק במקום אחר (בטבלה)
• קובץ אקסל (Excel) - הורדת מסמך אקסל המכיל את כל הלקוחות לפי הטבלה.
• קובץ CSV - הורדת מסמך CSV המכיל את כל הלקוחות לפי הטבלה.