עבודה עם טבלאות

רוב המסכים במערכת מציגים רשימות בטבלה: לקוחות הפרויקט, הלקוחות שלי, חיפוש לפי סטטוס, היסטוריית שיחות, משתמשים ועוד. לכל הטבלאות האלה יש אותם כלים: חיפוש, מיון, בחירת עמודות ושינוי הסדר שלהן, ייצוא, סימון שורות ותפריט פעולות בלחיצה ימנית. העמוד הזה מסביר את הכלים המשותפים, כך שאפשר להשתמש בו בכל מסך שיש בו טבלה.

איפה זה: בכל מסך שמוצגת בו רשימה. הכפתורים נמצאים מעל הטבלה, ומספר השורות והמעבר בין עמודים נמצאים מתחתיה.

הכפתורים מעל הטבלה

אפס את אפשרויות הטבלה (חץ מעגלי) - מחזיר את הטבלה לברירת המחדל: כל העמודות מוצגות בסדר המקורי, מיון ומספר שורות של ברירת המחדל, בלי צביעת שורות ובלי רוחב עמודות ששיניתם. המערכת שואלת "האם אתה בטוח שברצונך לאפס את הגדרות הטבלה" ולוחצים איתחול.
בחר עמודות (סמל של עמודות) - בוחרים אילו עמודות יוצגו, ומשנים את הסדר שלהן. ראו בחירת עמודות.
יצוא (סמל הורדה) - הדפס, העתק, אקסל ו-CSV. ראו ייצוא.
צביעת שורות (סמל פלטת צבעים) - צובע שורות לפי תנאי. ראו צביעת שורות.
בחלק מהמסכים יש גם כפתור מסננים שפותח וסוגר את חלון הסינון של המסך.

לא בכל טבלה מופיעים כל הכפתורים. למשל, ייצוא מופיע רק במסכים שבהם הוא הוגדר.

חיפוש

תיבת חיפוש מעל הטבלה מחפשת בכל העמודות של הטבלה.
מקלידים ולוחצים Enter או לוחצים על הזכוכית המגדלת. החיפוש לא מתחיל תוך כדי הקלדה.
ה-X בתוך התיבה מנקה את החיפוש ומחזיר את כל השורות.
החיפוש פועל על התוצאות של המסננים של המסך. כדי למצוא לקוחות לפי סטטוס, מאגר או תאריך, משתמשים במסננים של המסך (ראו חיפוש לפי סטטוס ולקוחות הפרויקט).
בחלק מהטבלאות יש גם תיבת חיפוש מתחת לכל עמודה, לחיפוש בעמודה אחת בלבד (גם כאן מאשרים ב-Enter). בטבלאות הלקוחות אין חיפוש לפי עמודה.

שימו לב: חיפוש חדש מבטל את הסימון של השורות המסומנות בעמוד שמוצג.

מיון

לחיצה על כותרת של עמודה ממיינת לפיה. לחיצה נוספת הופכת את הכיוון (מהקטן לגדול או להפך).
עמודות שאין בהן חץ מיון, כמו עמודת תיבות הסימון, לא ממיינות.
המערכת זוכרת את המיון האחרון.

מספר שורות ומעבר בין עמודים

מתחת לטבלה בוחרים כמה שורות יוצגו בכל עמוד: 10, 25, 50, 100 או 200.
לצידה רואים כמה שורות יש בסך הכול, ואת כפתורי המעבר בין העמודים.
המערכת זוכרת את מספר השורות שבחרתם. העמוד שהייתם בו לא נשמר: בפתיחה מחדש הטבלה מתחילה מהעמוד הראשון.

בחירת עמודות ושינוי הסדר שלהן

לוחצים על בחר עמודות. נפתחת רשימה של כל העמודות:

להסתיר או להציג עמודה - לוחצים על שם העמודה. עמודה מסומנת מוצגת בטבלה.
בחר הכל - מציג את כל העמודות. אם כולן כבר מוצגות, הלחיצה מסתירה את כולן.
לשנות את סדר העמודות - תופסים את העמודה בידית ⋮ שליד השם שלה, וגוררים אותה למקום החדש ברשימה. העמודה זזה גם בטבלה. העמודה הראשונה ברשימה תופיע ראשונה בטבלה (אחרי עמודת תיבות הסימון).
סוגרים את הרשימה בלחיצה מחוץ לה.

שימו לב:

את סדר העמודות משנים רק בתוך בחר עמודות. גרירה של כותרת העמודה בטבלה עצמה לא מזיזה אותה.
הגרירה ברשימה עובדת עם עכבר. בטלפון או בטאבלט אי אפשר לגרור. סדרו את העמודות במחשב, והסדר יופיע גם בטלפון.

רוחב עמודות

כדי להרחיב או להצר עמודה, גוררים את הקצה של כותרת העמודה.
לחיצה כפולה על הקצה של הכותרת מתאימה את רוחב העמודה לתוכן הארוך ביותר שבה.
המערכת זוכרת את הרוחב שבחרתם.

האם התצוגה נשמרת?

כן, אוטומטית. אין כפתור "שמור". כל שינוי נשמר ברגע שעושים אותו, בחשבון המשתמש שלכם במערכת (לא רק בדפדפן). לכן התצוגה חוזרת גם אחרי יציאה וכניסה, וגם כשנכנסים ממחשב אחר.

מה נשמר לכל טבלה:

אילו עמודות מוצגות ואילו מוסתרות.
סדר העמודות.
המיון.
מספר השורות בעמוד.
רוחב העמודות וחוקי צביעת שורות.

מה לא נשמר:

מה שהקלדתם בתיבת החיפוש.
העמוד שהייתם בו ושורות שסימנתם.
המסננים של המסך. בחלק מהמסכים הם נשמרים בכתובת העמוד, ואפשר לשמור אותם כפריט בתפריט (ראו שמירת חיפוש כפריט בתפריט).

מתי התצוגה חוזרת לברירת המחדל

כשהעמודות של הטבלה משתנות. הסידור שמור לפי רשימת העמודות שהייתה כששמרתם אותו. אם נוסף או נמחק שדה לקוח בפרויקט, או שבחרתם במסנן פרויקט אחר עם שדות אחרים, הטבלה תוצג בסדר של ברירת המחדל. חזרה לאותו פרויקט מחזירה את הסידור השמור, בתנאי שלא שיניתם בינתיים את התצוגה.
כששיניתם תצוגה בזמן שהטבלה הוצגה עם עמודות אחרות. לכל טבלה בכל מסך נשמר סידור אחד. שינוי שעשיתם כשהוצג פרויקט אחר מחליף את הסידור השמור.
באותה טבלה במסך אחר. אם אותה רשימה מופיעה בכמה מסכים (למשל הלקוחות שלי מהתפריט ומתוך דף החיוג), לכל מסך יש סידור משלו.
אחרי לחיצה על אפס את אפשרויות הטבלה.

ייצוא

הדפס - פותח את הטבלה להדפסה.
העתק - מעתיק את הטבלה, כדי להדביק אותה למשל בגיליון אקסל.
אקסל ו-CSV - מורידים קובץ.
מיוצאות רק העמודות שמוצגות, בסדר שבו הן מוצגות.
ברוב הרשימות הגדולות (למשל רשימות הלקוחות) הנתונים נטענים עמוד אחרי עמוד, ולכן הייצוא כולל רק את השורות של העמוד שמוצג. כדי לייצא יותר שורות, מגדילים קודם את מספר השורות בעמוד (עד 200).
בחלק מהמסכים, למשל חיפוש לפי סטטוס, יש גם ייצא הכל, שמכין קובץ Excel עם כל התוצאות של החיפוש.

צביעת שורות

הכפתור עם פלטת הצבעים פותח את חלון צביעת שורות. כל חוק צובע שורות שמתאימות לתנאי:

טור - העמודה שבודקים.
תנאי - שווה, לא שווה, מכיל, ריק, לא ריק, גדול מ או פחות מ.
ערך - הערך להשוואה (לא משנה אם באותיות גדולות או קטנות).
צבע - בוחרים אחד מצבעי הפסטל.
לוחצים הוסף כלל.

אם שורה מתאימה לכמה חוקים, היא נצבעת לפי החוק הראשון ברשימה.
ה-✕ ליד חוק מוחק אותו.
החוקים אישיים: הם נשמרים רק לכם ורק לטבלה הזו. כשיש חוקים, הכפתור מסומן.

סימון שורות ופעולות על כמה שורות

בתחילת כל שורה יש תיבת סימון. התיבה שבכותרת מסמנת או מבטלת את כל השורות בעמוד שמוצג.
הסימון נשמר גם כשעוברים בין עמודים, כך שאפשר לסמן שורות מכמה עמודים.
כפתור נבחרו שמעל הטבלה מראה כמה שורות סימנתם (למשל "3 נבחרו"). לחיצה עליו פותחת את תפריט הפעולות של המסך, והפעולות חלות על כל השורות המסומנות.
הכפתור אפור עד שמסמנים שורה. בלחיצה בלי סימון מופיעה ההודעה "לא נבחרו שורות".

לחיצה ימנית על שורה

לחיצה ימנית על שורה פותחת את תפריט הפעולות של המסך (למשל: התקשר, הצג לקוח, שינוי סטטוס, העברה למאגר).
בטלפון ובמכשירים בלי לחיצה ימנית: הקשה כפולה על השורה.
הפעולות בתפריט תלויות במסך ובהרשאות שלכם. ראו את העמוד של כל מסך, למשל הלקוחות שלי או חיפוש לפי סטטוס.

טקסט ארוך ושורות שנפתחות

בתא עם טקסט ארוך (למשל קשרים בין לקוחות) מוצגת רק ההתחלה. הסמל שבסוף הטקסט פותח אותו במלואו.
בחלק מהטבלאות יש בתחילת השורה כפתור שפותח מתחת לשורה טבלה נוספת עם פרטים. גם בטבלה הזו זוכרים המיון ורוחב העמודות, ואפס את אפשרויות הטבלה של הטבלה הראשית מאפס גם אותם.

גלילה הצידה, הגדלת התצוגה וגודל הכתב

כשהטבלה רחבה מהמסך, מופיע מתחת לטבלה פס גלילה אופקי. גוללים בו ימינה ושמאלה. במשטח מגע אפשר לגלול הצידה בשתי אצבעות, ובעכבר אפשר ללחוץ על Shift ולגלול בגלגלת.
פס הגלילה נמצא בתחתית הטבלה. בטבלה ארוכה גוללים קודם למטה עד סוף הטבלה, או בוחרים פחות שורות בעמוד.
דרך נוספת: להסתיר בבחר עמודות עמודות שלא צריך, כך שהטבלה תיכנס במסך.
גודל הכתב בטבלה: ברוב הטבלאות יש מתחת לטבלה, ליד המעבר בין עמודים, יש את הכפתורים + ו-- (ביניהם האות "א"). הם מגדילים ומקטינים את הכתב של הטבלה בלבד. הגודל נשמר רק בדפדפן הזה, וחוזר לברירת המחדל בכל כניסה מחדש למערכת או רענון של כל החלון.
הגדלה של כל המסך: משתמשים בהגדלה של הדפדפן: Ctrl ו-+ להגדלה, Ctrl ו-- להקטנה, Ctrl ו-0 לחזרה לגודל הרגיל (במק: Cmd במקום Ctrl). הדפדפן זוכר את ההגדלה. להקטנה יש יתרון: נכנסות יותר עמודות במסך.

מי יכול

הכלים בעמוד הזה פתוחים לכל משתמש שיכול לפתוח את המסך. מה שמשתנה לפי ההרשאות הוא אילו עמודות ושורות מוצגות, אילו כפתורים מופיעים (למשל ייצוא) ואילו פעולות יש בתפריט. השינויים בתצוגה אישיים: הם לא משנים את מה שמשתמשים אחרים רואים.

שאלות נפוצות

איך מחליפים את סדר העמודות בטבלת הלקוחות?

לוחצים על בחר עמודות מעל הטבלה, תופסים את העמודה בידית ⋮ שליד השם שלה וגוררים אותה למקום הרצוי ברשימה. גרירה של כותרת העמודה בטבלה עצמה לא עובדת. ראו בחירת עמודות.

איך שומרים את תצוגת העמודות שיצרתי? איפה כפתור "שמור תצוגה"?

אין כפתור שמירה, והוא לא נחוץ: כל שינוי בעמודות, בסדר, במיון ובמספר השורות נשמר אוטומטית בחשבון שלכם, ויופיע גם בכניסה הבאה ומכל מחשב.

סידרתי את העמודות, ולמחרת הן חזרו לסדר של ברירת המחדל. למה?

התצוגה נשמרת בחשבון שלכם ולא אמורה להתאפס בכניסה חדשה. אם היא חזרה לברירת המחדל, בדקו:

האם העמודות של הטבלה השתנו? למשל נוסף או נמחק שדה לקוח בפרויקט, או שבמסנן נבחר פרויקט אחר (או כמה פרויקטים). עם רשימת עמודות אחרת הטבלה מוצגת בברירת המחדל. אם שיניתם את התצוגה במצב הזה, הסידור הקודם הוחלף.
האם נכנסתם לאותה טבלה ממסך אחר? לכל מסך יש סידור משלו.
האם מישהו לחץ על אפס את אפשרויות הטבלה?
גודל הכתב שקבעתם בכפתורי + ו-- חוזר לברירת המחדל בכל כניסה. זה צפוי.

אם אף אחד מאלה לא קרה והסדר עדיין חוזר, פנו לתמיכה וציינו באיזה מסך, באיזה פרויקט ובאיזה דפדפן זה קורה.

למה אני לא מצליח לגלול ימינה ושמאלה כדי לראות את כל הנתונים?

פס הגלילה האופקי נמצא בתחתית הטבלה, אחרי השורה האחרונה. גוללים למטה עד סוף הטבלה (או בוחרים פחות שורות בעמוד), ושם גוללים הצידה. אפשר גם להסתיר עמודות בבחר עמודות, או להקטין את התצוגה בדפדפן ב-Ctrl ו--.

איך מגדילים את התצוגה?

בהגדלה של הדפדפן: Ctrl ו-+ להגדלה, Ctrl ו-- להקטנה, Ctrl ו-0 לגודל הרגיל.

איך מגדילים את הפונטים?

בטבלה: כפתורי + ו-- מתחת לטבלה מגדילים ומקטינים את הכתב שלה. בכל המסך: Ctrl ו-+ בדפדפן. לכתב של הטבלה אין הגדרה קבועה בחשבון: הוא חוזר לגודל הרגיל בכל כניסה, ואילו ההגדלה של הדפדפן נשמרת בדפדפן.

אני רוצה לראות את כל הלקוחות עם סטטוס מסוים

בלקוחות הפרויקט: לוחצים מסננים, בוחרים את הסטטוס בסינון הסטטוסים ולוחצים החל.
בחיפוש לפי סטטוס: מוצאים לקוחות לפי הסטטוס שנקבע להם, בטווח תאריכים, ולפי מי שקבע אותו.
כדי לראות את כולם בעמוד אחד, בוחרים 200 שורות בעמוד, ועוברים בין העמודים אם יש יותר.

תיבת חיפוש מעל הטבלה מחפשת טקסט, והיא לא מחליפה את מסנן הסטטוס.

הייצוא לאקסל כולל רק חלק מהלקוחות

ברשימות שנטענות עמוד אחרי עמוד, אקסל ו-CSV מייצאים רק את העמוד שמוצג. מגדילים את מספר השורות בעמוד (עד 200) לפני הייצוא, או משתמשים בייצא הכל במסכים שיש בהם את האפשרות.

איך מחזירים טבלה למצב ההתחלתי?

לוחצים על אפס את אפשרויות הטבלה (החץ המעגלי) ומאשרים באיתחול. כל העמודות, הסדר, המיון, הרוחב וצביעת השורות חוזרים לברירת המחדל.

עמודה נעלמה מהטבלה

כנראה שהיא הוסתרה. פותחים בחר עמודות ומסמנים אותה, או לוחצים בחר הכל. אם היא לא ברשימה בכלל, ייתכן שאין לכם הרשאה לראות את השדה, או שהשדה הוסר מהפרויקט.