היומן שלי
בעמוד היומן שלי משתמשי המערכת רואים את הפגישות, האירועים הפרטיים והמשימות שמשויכים אליהם, בתצוגה יומית, שבועית, חודשית או כרשימה. מכאן גם קובעים פגישות חדשות, יוצרים אירוע פרטי ומוסיפים משימה או תזכורת.
איך מגיעים: בתפריט הראשי היומן שלי, או תמונת המשתמש בפינה העליונה ← היומן שלי.
סרגל הכלים
- חדש - תפריט יצירה:
- פגישה לפי מספר טלפון, פגישה עם לקוח חדש, פגישה עם לקוח קיים - קביעת פגישה. ראו לקבוע פגישה.
- הוסף משימה - ראו הוספת משימה או תזכורת.
- צור אירוע פרטי ואירוע פרטי לכל היום - ראו יצירת אירוע פרטי.
- כפתור הרענון - טוען מחדש את היומן.
- כפתור גלגל השיניים:
- ייבוא מגוגל וייבוא מאאוטלוק - חיבור היומן שלכם ב-Google או ב-Outlook. ראו סנכרון עם Google ו-Outlook.
- תיבות משימות ואירועים - מה להציג ביומן.
- יום, שבוע, חודש, רשימה - סוג התצוגה. עבור לתאריך קופץ לתאריך מסוים. לוחות השנה שלי מסביר את צבעי היומנים.
יצירת אירוע פרטי
חדש ← צור אירוע פרטי (או אירוע פרטי לכל היום) פותח חלונית ליצירת אירוע פרטי, למשל אירוע חברה או יום הולדת.
- תאריך וזמן:
- תאריך פגישה: התאריך של האירוע.
- שעת התחלה: השעה שבה האירוע מתחיל.
- שעת סיום: השעה שבה האירוע מסתיים.
- נושא: תיאור קצר או שם האירוע.
- כתובת האירוע:
- עיר: העיר שבה האירוע מתקיים.
- רחוב: הרחוב שבו האירוע מתקיים.
- מספר בניין: מספר הבניין.
הוספת משימה או תזכורת
חדש ← הוסף משימה פותח מעל היומן חלון כתיבה עם לשוניות:
- תזכורת: כותבים הערה ובוחרים תאריך ושעה שבהם התזכורת תעלה.
- משימה: כותבים הערה, בוחרים תאריך ושעה, ובוחרים לאיזה עובד המשימה.
לוחצים הוסף, והתזכורת או המשימה נוספת ליומן ולעמוד משימות ותזכורות.
לחיצה על פריט ביומן
לחיצה על פגישה, משימה או אירוע פותחת חלונית עם הפרטים והפעולות האפשריות.
- משימה או תזכורת:
- התקשר וסיים משימה - טוען את הלקוח לחיוג ומסמן את המשימה כבוצעה (כשיש לקוח).
- הערות - ההערות של הלקוח (כשיש לקוח).
- ערוך משימה - שינוי התאריך והשעה, ובמשימות גם העובד. ראו שינוי התאריך והשעה.
- סגירה - סגירת משימה שעוד לא הסתיימה.
- פגישה:
- קבל / דחה - אישור או דחייה של פגישה שממתינה או בתהליך.
- כשהפגישה בתהליך: היסטוריית פגישות, ערוך פגישה ומחק את האירוע.
- בכל מצב אחר: היסטוריית פגישות בלבד.
- שנה את סטטוס האירוע - בחירת סטטוס פגישה.
- מחיקת פגישה מוסברת בפגישות - מחיקת פגישה.
- אירוע פרטי:
- קבל / דחה - אישור או סירוב להגעה לאירוע.
- עדכון אירוע - עדכון התאריך, השעה והמקום. מופיע רק כל עוד האירוע ממתין לאישור.
- מחק את האירוע - מוחק את האירוע ומסיר אותו מהיומן.
- היסטוריית אירועים - השינויים שבוצעו באירוע.
- אירוע שיובא מ-Google או Outlook: מוצג לקריאה בלבד, בלי כפתורים. משנים או מוחקים אותו ביומן החיצוני.
מי יכול
- העמוד פתוח לכל המשתמשים (דרגה 1 ומעלה), וכל אחד רואה בו את היומן שלו.
- תצוגת רשימה דורשת את התפקידים List meetings וList private events. בלעדיהם הכפתור אפור.
- מנהלים (דרגה 200 ומעלה) רואים את הפגישות של כל הסוכנים ביומן מנהל.
שאלות נפוצות
איך אני מוחק פגישה שקבעתי? אין לי כפתור מחיקה
לוחצים על הפגישה ביומן. מחק את האירוע מופיע רק כשהפגישה במצב בתהליך. אחרי שהפגישה אושרה, נדחתה או נסגרה, אין מחיקה מהיומן שלכם. מנהל יכול לשנות לה סטטוס. ראו פגישות - מחיקת פגישה.
אני לא מצליח למחוק מהיומן דברים שקבעתי
אירוע פרטי מוחקים מהחלונית שלו במחק את האירוע. פגישה עם לקוח נמחקת רק במצב בתהליך. אירוע שהגיע מ-Google או Outlook מוחקים ביומן החיצוני. משימה או תזכורת מוחקים בעמוד משימות ותזכורות (לחיצה ימנית ← מחיקה) או סוגרים בסגירה.
איך מסנכרנים את היומן ליומן Google (Gmail)?
גלגל השיניים ← ייבוא מגוגל, מתחברים לחשבון Google ובוחרים יומנים. ההסבר המלא ביומנים - סנכרון עם Google ו-Outlook.
איפה אני רואה את המשימות שלי?
ביומן (כשהתיבה משימות בגלגל השיניים מסומנת), ובעמוד משימות ותזכורות.
איך משנים את המועד של משימה?
לוחצים על המשימה ביומן ← ערוך משימה, מסמנים תזכורת תאריך ושעה, בוחרים מועד ולוחצים אשר.