חיפוש לקוחות במערכת
עמוד זה מרכז את כלל הדרכים לחיפוש לקוחות במערכת. החיפוש מאפשר איתור לקוחות לפי מגוון רחב של קריטריונים כמו סטטוס, מקור הגעה, פרויקט, תאריך, משתמש אחראי ועוד.
תוכן עניינים
- לקוחות נכנסים
- לקוחות הפרויקט
- לקוחות שלי
- View Repositories
- API לקוחות
1. לקוחות נכנסים
עמוד זה מציג לקוחות שהוזנו למערכת מאחת מהדרכים הבאות:
- שיחה שלא נענתה
- API חיצוני (למשל פייסבוק)
- הוספה ידנית על-ידי משתמש
העמוד כולל מסננים מתקדמים, טבלת תוצאות, סימון לפי חוק “אל תתקשר אליי”, ואפשרויות לפעולות על לקוחות בודדים או מרובים.
2. לקוחות הפרויקט
מאפשר חיפוש לפי פרויקט, מאגר, סטטוס, שם לקוח או מספר טלפון. כולל יכולת לשנות תצוגת טבלה, לייצא נתונים לקובץ Excel או CSV ולהדפיס את רשימת הלקוחות.
3. לקוחות שלי
מאפשר סינון לקוחות לפי:
- טווח תאריכים
- שעה
- משתמש אחראי
- סטטוס
עמוד זה נועד להציג ללקוח את הלקוחות הרלוונטיים רק עבורו, לפי קריטריונים שהוא הגדיר.
4. View Repositories
מאפשר חיפוש במאגרים קיימים (Repositories).
בלחיצה ימנית על מאגר תפתח אפשרות לצפות בכל הלקוחות ששויכו אליו.
5. API Customers
עמוד זה מציג את כלל הלקוחות שהוזנו דרך API חיצוני.
כולל מידע על:
- שם הלקוח
- סטטוס
- זמן כניסה
- פרמטרים שהועברו ב-API
- מאגר/Repository שאליו שובץ הלקוח