ניהול סטטוסים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| שורה 3: | שורה 3: | ||
=== יצירת סטטוס חדש === | === יצירת סטטוס חדש === | ||
[[קובץ:יצירת סטטוס חדש.png|ממוזער| | [[קובץ:יצירת סטטוס חדש.png|ממוזער|615x615px|יצירת סטטוס חדש]] | ||
כדי ליצור סטטוס חדש יש ללחוץ על הכפתור הכחול "צור סטטוס חדש", לחיצה על הכפתור תפנה לעמוד "יצירת סטטוס חדש". | כדי ליצור סטטוס חדש יש ללחוץ על הכפתור הכחול "צור סטטוס חדש", לחיצה על הכפתור תפנה לעמוד "יצירת סטטוס חדש". | ||
| שורה 16: | שורה 16: | ||
* '''קבע סטטוס מבלי להתקשר''': בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת. | * '''קבע סטטוס מבלי להתקשר''': בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת. | ||
* '''אפשר להתקשר''': בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב. | * '''אפשר להתקשר''': בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב. | ||
* | *'''צורת פתיחה''': בחירה ב'חלונית' תביא לאפשרות בחירה של הפעולה שנרצה שתתבצע בעת בחירת הסטטוס: | ||
**'''הערות ומשימות''': בחירת הסטטוס תוסיף את הלקוח להערות ומשימות. | |||
**'''קביעת פגישה''': תוסיף פגישה עם הלקוח. | |||
**'''חזרה ללקוח''': תוסיף את הלקוח לרשימת הלקוחות שצריך לחזור אליהם ותחזיר אותו לפול המספרים. | |||
**'''שלח SMS''': תאפשר שליחת SMS ללקוח. | |||
**'''שיוך לקוח''': תאפשר לשייך את הלקוח למאגר מסוים. | |||
*'''קבע זמן שלקוח לא זמין''': קביעת הזמן שנדרש לחכות עד שהלקוח יהיה זמין שוב. | |||
=== עדכון סטטוס קיים === | === עדכון סטטוס קיים === | ||
גרסה מ־13:09, 30 בינואר 2022
יצירת סטטוסים לבחירה בדף החיוג מתבצעת כברירת מחדל ב: "תפריט ראשי" ← "ניהול" ← "ניהול סטטוסים".
יצירת סטטוס חדש
כדי ליצור סטטוס חדש יש ללחוץ על הכפתור הכחול "צור סטטוס חדש", לחיצה על הכפתור תפנה לעמוד "יצירת סטטוס חדש".
בעמוד "יצירת סטטוס חדש" חשוב למלא את הפרטים באופן מדויק.
- שם הסטטוס: בחירת שם לסטטוס, לדוגמא: "לקוח קיים", "התקשר מאוחר יותר".
- שם הפרויקט: לבחור לאיזה פרויקט יהיה משויך הסטטוס.
- צבע: צבע לטקסט של הסטטוס שיופיע בעמוד החיוג.
- אייקון: אייקון שיופיע ליד הטקסט של הסטטוס בעמוד החיוג
- צבע רקע: צבע לרקע של הסטטוס.
- שימוש בתת סטטוס בלבד: בחירה ב'כן' תכריח את המשתמשים לבחור רק תת-סטטוסים של סטטוס זה.
- קבע סטטוס מבלי להתקשר: בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת.
- אפשר להתקשר: בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב.
- צורת פתיחה: בחירה ב'חלונית' תביא לאפשרות בחירה של הפעולה שנרצה שתתבצע בעת בחירת הסטטוס:
- הערות ומשימות: בחירת הסטטוס תוסיף את הלקוח להערות ומשימות.
- קביעת פגישה: תוסיף פגישה עם הלקוח.
- חזרה ללקוח: תוסיף את הלקוח לרשימת הלקוחות שצריך לחזור אליהם ותחזיר אותו לפול המספרים.
- שלח SMS: תאפשר שליחת SMS ללקוח.
- שיוך לקוח: תאפשר לשייך את הלקוח למאגר מסוים.
- קבע זמן שלקוח לא זמין: קביעת הזמן שנדרש לחכות עד שהלקוח יהיה זמין שוב.