פגישות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן "מערכת ה CRM מאפשרת למשתמשים לקבוע פגישות הנשמרות ביומנים האישים של כל משתמש. קיימת אפשרות להגדיר את חוקי הפגישות כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "חוקי פגישות". ממוזער ==== הגדרת חוקי פגישות ==== בשלב הראשון נצטרך לבחור את הפר...") |
|||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
קיימת אפשרות להגדיר את חוקי הפגישות כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "חוקי פגישות". | קיימת אפשרות להגדיר את חוקי הפגישות כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "חוקי פגישות". | ||
[[קובץ:הגדרת חוקי פגישות.png|ממוזער]] | [[קובץ:הגדרת חוקי פגישות.png|ממוזער|הגדרת חוקי פגישות]] | ||
==== הגדרת חוקי פגישות ==== | ==== הגדרת חוקי פגישות ==== | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
* '''סטטוס אישור פגישה:''' כאשר המשתמש מאשר פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה. | * '''סטטוס אישור פגישה:''' כאשר המשתמש מאשר פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה. | ||
* '''סטטוס ביטול פגישה:''' כאשר המשתמש מטבל פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה. | * '''סטטוס ביטול פגישה:''' כאשר המשתמש מטבל פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה. | ||
==== הצג פגישות ==== | |||
[[קובץ:חוקי פגישות - הצג פגישות.png|ממוזער|חוקי פגישות - הצג פגישות]] | |||
בעמוד "הצג פגישות" נוכל לראות את כל הפגישות שקיימות עבור משתמשי הפרויקטים הנבחרים. | |||
בנוסף נוכל לראות לאילו פגישות: | |||
* '''אין שיוך לסוכן:''' לא שויך לפגישה שום משתמש מהמערכת. | |||
* '''בתהליך:''' הפגישה טרם התקיימה. | |||
* '''נסגר:''' הפגישה התקיימה והסתיימה. | |||
* '''נדחו:''' הסוכן אליו שויכה הפגישה דחה את הפגישה. | |||
* '''נמחקו:''' הפגישות שנמחקו. | |||
[[קובץ:לחיצה ימנית על פגישה.png|ממוזער|לחיצה ימנית על פגישה]] | |||
על-ידי לחיצה ימנית על פגישה נוכל לבצע מספר פעולות: | |||
* '''היסטוריה:''' בהיסטוריה נוכל לראות את כל השינויים שבוצעו עבור אותה הפגישה שבחרנו.[[קובץ:היסטורית פגישה.png|ללא|ממוזער|204x204 פיקסלים|היסטורית פגישה]] | |||
* '''הצג פרטים:''' מציג את פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה. | |||
* '''ערוך:''' מאפשר לערוך את פרטי הפגישה: | |||
** עריכת פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה. | |||
** כתיבת הערות לפגישה. | |||
** שליחת אימייל ללקוח. | |||
** שליחת SMS ללקוח. | |||
** שינוי תאריך או שעת הפגישה. | |||
** שינוי המשתמש שסגר את הפגישה.[[קובץ:עריכת פגישה קיימת.png|ללא|ממוזער|204x204 פיקסלים|עריכת פגישה קיימת]] | |||
* '''מחיקת פגישה:''' משנה את סטטוס הפגישה ל"נמחק" ומוחק אותה מהיומן של המשתמש. | |||
[[קובץ:חוקי פגישות - יומן מנהל.png|ממוזער|חוקי פגישות - יומן מנהל]] | |||
==== יומן מנהל ==== | |||
יומן מנהל מציג למנהל את כל הפגישות של הסוכנים תחת הפרויקט הנבחר (כברירת מחדל זה הפרויקט של המנהל). | |||
קיימת אפשרות להוסיף | |||
גרסה מ־11:53, 3 ביולי 2022
מערכת ה CRM מאפשרת למשתמשים לקבוע פגישות הנשמרות ביומנים האישים של כל משתמש.
קיימת אפשרות להגדיר את חוקי הפגישות כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "חוקי פגישות".
הגדרת חוקי פגישות
בשלב הראשון נצטרך לבחור את הפרויקט עליו נרצה להחיל את החוקים שנגדיר ולאחר מכן נגדיר את החוקים:
- שעת התחלה: השעה המינימלית בה יוכל המשתמש לקבוע פגישות.
- שעת סיום: השעה המקסימלית בה יוכל המשתמש לקבוע פגישות / לסיים אותן.
- אפשר אירועים פרטיים: האם המשתמשים יוכלו להגדיר אירועים פרטיים המתפרסים על יום שלם.
- נדרש אישור לאירועים פרטיים: האם משתמש צריך לקבל אישור ממנהל כדי להגדיר אירוע פרטי, במידה וכן עד שהמנהל לא יאשר האירוע לא יוגדר למשתמש.
- משך פגישה: הזמן המשוער לפגישות.
- תצוגת מספרי טלפון: השדות המוגדרים כמספרי טלפון שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
- תצוגת כתובת: השדות המוגדרים ככתובות (אם קיימים) שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
- תצוגת שם לקוח: השדות המוגדרים כשם פרטי ושם משפחה שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
- סטטוס אישור פגישה: כאשר המשתמש מאשר פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה.
- סטטוס ביטול פגישה: כאשר המשתמש מטבל פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה.
הצג פגישות
בעמוד "הצג פגישות" נוכל לראות את כל הפגישות שקיימות עבור משתמשי הפרויקטים הנבחרים.
בנוסף נוכל לראות לאילו פגישות:
- אין שיוך לסוכן: לא שויך לפגישה שום משתמש מהמערכת.
- בתהליך: הפגישה טרם התקיימה.
- נסגר: הפגישה התקיימה והסתיימה.
- נדחו: הסוכן אליו שויכה הפגישה דחה את הפגישה.
- נמחקו: הפגישות שנמחקו.
על-ידי לחיצה ימנית על פגישה נוכל לבצע מספר פעולות:
- היסטוריה: בהיסטוריה נוכל לראות את כל השינויים שבוצעו עבור אותה הפגישה שבחרנו.
- הצג פרטים: מציג את פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה.
- ערוך: מאפשר לערוך את פרטי הפגישה:
- עריכת פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה.
- כתיבת הערות לפגישה.
- שליחת אימייל ללקוח.
- שליחת SMS ללקוח.
- שינוי תאריך או שעת הפגישה.
- שינוי המשתמש שסגר את הפגישה.
- מחיקת פגישה: משנה את סטטוס הפגישה ל"נמחק" ומוחק אותה מהיומן של המשתמש.
יומן מנהל
יומן מנהל מציג למנהל את כל הפגישות של הסוכנים תחת הפרויקט הנבחר (כברירת מחדל זה הפרויקט של המנהל).
קיימת אפשרות להוסיף