לקבוע פגישה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| (9 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
ניתן לקבוע פגישה על ידי שלוש דרכים עיקריות: בעמוד עובד->יומן, לקוחות->פגישות, יומן שלי. | ניתן לקבוע פגישה על ידי שלוש דרכים עיקריות: בעמוד עובד->יומן, לקוחות->פגישות, יומן שלי. | ||
# כדי להתחיל ביצירת פגישה, יש ללחוץ על הכפתור הכחול עם הסמל "+" | # כדי להתחיל ביצירת פגישה, יש ללחוץ על הכפתור הכחול עם הסמל "+" [[קובץ:לחצן "+".png|ממוזער|ללא]] | ||
# בחר את הלקוח שברצונך לקבוע לו פגישה. ניתן להוסיף לקוח חדש במהירות, להוסיף לקוח, או לחפש לקוח קיים.[[קובץ:בחירת לקוח.png|ממוזער|ללא]] | |||
[[קובץ:לחצן "+".png| | # לאחר בחירת הלקוח, ייפתח חלון לקביעת הפגישה.[[קובץ:דף קבע פגישה.png|ממוזער|ללא]] | ||
# בחלון קביעת הפגישה ניתן להוסיף הערות או תזכורת, לשלוח אימייל או הודעת טקסט, ולבחור תאריך, סוכן, ושעת התחלה. השעת סיום נקבעת באופן אוטומטי על פי [[חוקי פגישות|חוקי פגישות.]] אי אפשר לקבוע שתי פגישות באותו הזמן | |||
# כדי לקבוע את הפגישה יש ללחוץ על הכפתור 'קבע'.[[קובץ:כפתור "קבע".png|ממוזער|ללא]] | |||
[[קובץ:בחירת לקוח.png| | |||
[[קובץ:דף קבע פגישה.png| | |||
[[קובץ:כפתור "קבע".png| | |||
גרסה אחרונה מ־14:02, 31 במרץ 2024
ניתן לקבוע פגישה על ידי שלוש דרכים עיקריות: בעמוד עובד->יומן, לקוחות->פגישות, יומן שלי.
- כדי להתחיל ביצירת פגישה, יש ללחוץ על הכפתור הכחול עם הסמל "+"
- בחר את הלקוח שברצונך לקבוע לו פגישה. ניתן להוסיף לקוח חדש במהירות, להוסיף לקוח, או לחפש לקוח קיים.
- לאחר בחירת הלקוח, ייפתח חלון לקביעת הפגישה.
- בחלון קביעת הפגישה ניתן להוסיף הערות או תזכורת, לשלוח אימייל או הודעת טקסט, ולבחור תאריך, סוכן, ושעת התחלה. השעת סיום נקבעת באופן אוטומטי על פי חוקי פגישות. אי אפשר לקבוע שתי פגישות באותו הזמן
- כדי לקבוע את הפגישה יש ללחוץ על הכפתור 'קבע'.
