לקבוע פגישה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| שורה 4: | שורה 4: | ||
# בחר את הלקוח שברצונך לקבוע לו פגישה. ניתן להוסיף לקוח חדש במהירות, להוסיף לקוח, או לחפש לקוח קיים.[[קובץ:בחירת לקוח.png|ממוזער|ללא]] | # בחר את הלקוח שברצונך לקבוע לו פגישה. ניתן להוסיף לקוח חדש במהירות, להוסיף לקוח, או לחפש לקוח קיים.[[קובץ:בחירת לקוח.png|ממוזער|ללא]] | ||
# לאחר בחירת הלקוח, ייפתח חלון לקביעת הפגישה.[[קובץ:דף קבע פגישה.png|ממוזער|ללא]] | # לאחר בחירת הלקוח, ייפתח חלון לקביעת הפגישה.[[קובץ:דף קבע פגישה.png|ממוזער|ללא]] | ||
# בחלון קביעת הפגישה ניתן להוסיף הערות או תזכורת, לשלוח אימייל או הודעת טקסט, ולבחור תאריך, סוכן, ושעת התחלה. השעת סיום נקבעת באופן אוטומטי על פי | # בחלון קביעת הפגישה ניתן להוסיף הערות או תזכורת, לשלוח אימייל או הודעת טקסט, ולבחור תאריך, סוכן, ושעת התחלה. השעת סיום נקבעת באופן אוטומטי על פי [[חוקי פגישות|חוקי פגישות.]] אי אפשר לקבוע שתי פגישות באותו הזמן | ||
# כדי לקבוע את הפגישה יש ללחוץ על הכפתור 'קבע'.[[קובץ:כפתור "קבע".png|ממוזער|ללא]] | # כדי לקבוע את הפגישה יש ללחוץ על הכפתור 'קבע'.[[קובץ:כפתור "קבע".png|ממוזער|ללא]] | ||
גרסה אחרונה מ־14:02, 31 במרץ 2024
ניתן לקבוע פגישה על ידי שלוש דרכים עיקריות: בעמוד עובד->יומן, לקוחות->פגישות, יומן שלי.
- כדי להתחיל ביצירת פגישה, יש ללחוץ על הכפתור הכחול עם הסמל "+"
- בחר את הלקוח שברצונך לקבוע לו פגישה. ניתן להוסיף לקוח חדש במהירות, להוסיף לקוח, או לחפש לקוח קיים.
- לאחר בחירת הלקוח, ייפתח חלון לקביעת הפגישה.
- בחלון קביעת הפגישה ניתן להוסיף הערות או תזכורת, לשלוח אימייל או הודעת טקסט, ולבחור תאריך, סוכן, ושעת התחלה. השעת סיום נקבעת באופן אוטומטי על פי חוקי פגישות. אי אפשר לקבוע שתי פגישות באותו הזמן
- כדי לקבוע את הפגישה יש ללחוץ על הכפתור 'קבע'.
