קבוצת צלצול: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מ (Small changes) |
|||
| (20 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM. | קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM. | ||
''' | |||
ניהול קבוצות צלצול נעשה באמצעות העמוד '''"קבוצת צלצול".''' | |||
[[קובץ:קבוצת צלצול.png| | |||
כברירת מחדל, העמוד נמצא ב: '''"פרויקטים" ← "הגדרות טלפון" ← "קבוצת צלצול".''' | |||
<h3>איך יוצרים קבוצת צלצול?</h3> | |||
בעמוד זה, יש ללחוץ על ה"פלוס" הכחול בצד השמאלי העליון של המסך. | |||
[[קובץ:קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער|613x613 פיקסלים]] | |||
לאחר הלחיצה על ה"פלוס" הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד "יצירת קבוצת צלצול חדשה" ובו שלושה שלבים: | לאחר הלחיצה על ה"פלוס" הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד "יצירת קבוצת צלצול חדשה" ובו שלושה שלבים: | ||
# '''מידע אישי:''' | |||
##'''שם קבוצת צלצול:''' בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה) | |||
##'''תיאור קבוצת צלצול:''' הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה) | |||
##'''מאגר ברירת מחדל:''' מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]] | |||
#'''שיוך קבוצת צלצול:''' יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול | |||
# '''שיוך מספרי טלפון:''' יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש. | |||
בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. | בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה. | ||
[[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg| | [[קובץ:סיום תהליך יצירה של קבוצת צלצול.jpg|ללא|ממוזער|612x612 פיקסלים]] | ||
=== פעולות על קבוצות צלצול === | |||
[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול.png|ממוזער]] | |||
על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה: | |||
* '''עריכת קבוצת צלצול:''' פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:[[קובץ:עריכת קבוצת צלצול חדש.png|ללא|ממוזער]] | |||
** '''מידע אישי:''' | |||
**#'''שם קבוצת צלצול:''' בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה) | |||
**#'''תיאור קבוצת צלצול:''' הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה) | |||
**#'''מאגר ברירת מחדל:''' מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת[[קובץ:מידע אישי - קבוצת צלצול.png|ללא|ממוזער]] | |||
**'''שיוך קבוצת צלצול:''' יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול | |||
** '''שיוך מספרי טלפון:''' יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש. | |||
* '''עריכת שיוך משתמשים:''' פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים. | |||
* '''עריכת שיוך מספרי טלפון:''' פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים. | |||
* '''עדכון מאגר ברירת מחדל:''' בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת. | |||
* '''מחיקת מאגר ברירת מחדל:''' בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד [[שיוכי מאגרים]]. | |||
=== הגדרות קבוצת צלצול === | |||
לאחר יצירת קבוצה, ניתן לעבור [[הגדרות קבוצת צלצול|להגדרות קבוצת צלצול]]. | |||
__חייב_תוכן_עניינים__ | |||
גרסה אחרונה מ־11:28, 18 ביולי 2024
קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.
ניהול קבוצות צלצול נעשה באמצעות העמוד "קבוצת צלצול".
כברירת מחדל, העמוד נמצא ב: "פרויקטים" ← "הגדרות טלפון" ← "קבוצת צלצול".
איך יוצרים קבוצת צלצול?
בעמוד זה, יש ללחוץ על ה"פלוס" הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.
לאחר הלחיצה על ה"פלוס" הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד "יצירת קבוצת צלצול חדשה" ובו שלושה שלבים:
- מידע אישי:
- שם קבוצת צלצול: בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)
- תיאור קבוצת צלצול: הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)
- מאגר ברירת מחדל: מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת
- שיוך קבוצת צלצול: יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול
- שיוך מספרי טלפון: יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.
בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה.
פעולות על קבוצות צלצול
על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:
- עריכת קבוצת צלצול: פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:
- מידע אישי:
- שם קבוצת צלצול: בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)
- תיאור קבוצת צלצול: הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)
- מאגר ברירת מחדל: מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת
- שיוך קבוצת צלצול: יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול
- שיוך מספרי טלפון: יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.
- מידע אישי:
- עריכת שיוך משתמשים: פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.
- עריכת שיוך מספרי טלפון: פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.
- עדכון מאגר ברירת מחדל: בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.
- מחיקת מאגר ברירת מחדל: בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד שיוכי מאגרים.
הגדרות קבוצת צלצול
לאחר יצירת קבוצה, ניתן לעבור להגדרות קבוצת צלצול.