ניהול סטטוסים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מ (תיקוני שגיאות) |
|||
| שורה 16: | שורה 16: | ||
* '''קבע סטטוס מבלי להתקשר''': בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת. | * '''קבע סטטוס מבלי להתקשר''': בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת. | ||
* '''אפשר להתקשר''': בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב. | * '''אפשר להתקשר''': בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב. | ||
*'''צורת פתיחה''': בחירה ב'חלונית' תביא לאפשרות בחירה של הפעולה שנרצה שתתבצע בעת בחירת הסטטוס: | *'''צורת פתיחה''': בחירה ב'חלונית' תביא לאפשרות בחירה של הפעולה שנרצה שתתבצע בעת בחירת הסטטוס, בין היתר, ניתן: | ||
**'''הערות ומשימות''': בחירת הסטטוס תוסיף את הלקוח להערות ומשימות. | **'''הערות ומשימות''': בחירת הסטטוס תוסיף את הלקוח להערות ומשימות. | ||
**'''קביעת פגישה''': תוסיף פגישה עם הלקוח. | **'''קביעת פגישה''': תוסיף פגישה עם הלקוח. | ||
| שורה 23: | שורה 23: | ||
**'''שיוך לקוח''': תאפשר לשייך את הלקוח למשתמש מסוים (דוגמא לשימוש: הלקוח דובר רוסית אך הנציג דובר עברית, במקרה כזה הנציג ירצה לשייך את הלקוח לנציג אחר שכן דובר רוסית ויוכל לעזור ללקוח). | **'''שיוך לקוח''': תאפשר לשייך את הלקוח למשתמש מסוים (דוגמא לשימוש: הלקוח דובר רוסית אך הנציג דובר עברית, במקרה כזה הנציג ירצה לשייך את הלקוח לנציג אחר שכן דובר רוסית ויוכל לעזור ללקוח). | ||
**'''שליחת Whatsapp:''' תאפשר שליחת Whatsapp ללקוח. | **'''שליחת Whatsapp:''' תאפשר שליחת Whatsapp ללקוח. | ||
**'''הגדר סטטוסים עם תת-סטטוסים: | **'''שליחת מייל:''' תאפשר שליחת מייל ללקוח. | ||
**'''הגדר סטטוסים עם תת-סטטוסים:''' יפתח חלון עם תת-סטטוסים. יש ליצור תת-סטטוסים לסטטוס לפני כן. | |||
*'''קבע זמן שלקוח לא זמין''': קביעת הזמן שנדרש לחכות עד שהלקוח יהיה זמין שוב. הלקוח לא יקפוץ בדף חיוג לפני הזמן הזה, אבל אפשר לטעון ולחייג אותו ידני. | *'''קבע זמן שלקוח לא זמין''': קביעת הזמן שנדרש לחכות עד שהלקוח יהיה זמין שוב. הלקוח לא יקפוץ בדף חיוג לפני הזמן הזה, אבל אפשר לטעון ולחייג אותו ידני. | ||
=== עדכון סטטוס קיים === | === עדכון סטטוס קיים === | ||
גרסה מ־09:56, 4 בספטמבר 2024
יצירת סטטוסים לבחירה בדף החיוג מתבצעת כברירת מחדל ב: "תפריט ראשי" ← "ניהול" ← "ניהול סטטוסים".
יצירת סטטוס חדש
כדי ליצור סטטוס חדש יש ללחוץ על הכפתור הכחול "צור סטטוס חדש", לחיצה על הכפתור תפנה לעמוד "יצירת סטטוס חדש".
בעמוד "יצירת סטטוס חדש" חשוב למלא את הפרטים באופן מדויק.
- שם הסטטוס: בחירת שם לסטטוס, לדוגמא: "לקוח קיים", "התקשר מאוחר יותר".
- שם הפרויקט: לבחור לאיזה פרויקט יהיה משויך הסטטוס.
- צבע: צבע לטקסט של הסטטוס שיופיע בעמוד החיוג.
- אייקון: אייקון שיופיע ליד הטקסט של הסטטוס בעמוד החיוג
- צבע רקע: צבע לרקע של הסטטוס.
- שימוש בתת סטטוס בלבד: בחירה ב'כן' תכריח את המשתמשים לבחור רק תת-סטטוסים של סטטוס זה.
- קבע סטטוס מבלי להתקשר: בחירה ב'כן' תאפשר למשתמשים לבחור סטטוס ללקוח מבלי להתקשר אליו דרך המערכת.
- אפשר להתקשר: בחירה ב'לא' תחסום אפשרות להתקשר ללקוח זה שוב.
- צורת פתיחה: בחירה ב'חלונית' תביא לאפשרות בחירה של הפעולה שנרצה שתתבצע בעת בחירת הסטטוס, בין היתר, ניתן:
- הערות ומשימות: בחירת הסטטוס תוסיף את הלקוח להערות ומשימות.
- קביעת פגישה: תוסיף פגישה עם הלקוח.
- חזרה ללקוח: תוסיף את הלקוח לרשימת הלקוחות שצריך לחזור אליהם ותחזיר אותו לפול המספרים.
- שלח SMS: תאפשר שליחת SMS ללקוח.
- שיוך לקוח: תאפשר לשייך את הלקוח למשתמש מסוים (דוגמא לשימוש: הלקוח דובר רוסית אך הנציג דובר עברית, במקרה כזה הנציג ירצה לשייך את הלקוח לנציג אחר שכן דובר רוסית ויוכל לעזור ללקוח).
- שליחת Whatsapp: תאפשר שליחת Whatsapp ללקוח.
- שליחת מייל: תאפשר שליחת מייל ללקוח.
- הגדר סטטוסים עם תת-סטטוסים: יפתח חלון עם תת-סטטוסים. יש ליצור תת-סטטוסים לסטטוס לפני כן.
- קבע זמן שלקוח לא זמין: קביעת הזמן שנדרש לחכות עד שהלקוח יהיה זמין שוב. הלקוח לא יקפוץ בדף חיוג לפני הזמן הזה, אבל אפשר לטעון ולחייג אותו ידני.
עדכון סטטוס קיים
כדי לעדכן סטטוס קיים ניתן ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר על הסטטוס ויפתחו מספר אפשרויות:
- צור: יוצר סטטוס חדש כתת סטטוס לסטטוס שנבחר.
- ערוך: מאפשר לערוך את הסטטוס שנבחר.
- ערוך חוק: מאפשר לערוך את ההרשאות של מי שיוכל לראות את הסטטוס.
- שינוי שם: מאפשר לשנות את שם הסטטוס.
- קבע לא פעיל: מאפשר לקבוע סטטוס כלא פעיל וכך הסטטוס לא יופיע בעמוד החיוג.
- העתק: מעתיק את הסטטוס שנבחר (שימושי במידה ונרצה ליצור סטטוס זהה עם שם דומה / נרצה להעתיק את הסטטוס לפרויקט נוסף).
- קבע כסגירת עסקה: מגדיר את הסטטוס כסגירת עסקה.