פגישות

פגישות במערכת

מערכת ה CRM מאפשרת למשתמשים לקבוע פגישות הנשמרות ביומנים האישיים של כל משתמש, כמו גיומני הסוכנים ויומן המנהל.

קיימת אפשרות להגדיר את חוקי הפגישות כברירת מחדל בתפריט הראשי: "פרויקטים" ← "ניהול" -> "חוקי פגישות".

הגדרת חוקי פגישות

הגדרת חוקי פגישות

בשלב הראשון נצטרך לבחור את הפרויקט עליו נרצה להחיל את החוקים שנגדיר ולאחר מכן נגדיר את החוקים:

• שעת התחלה: השעה המינימלית בה יוכל המשתמש לקבוע פגישות.
• שעת סיום: השעה המקסימלית בה יוכל המשתמש לקבוע פגישות / לסיים אותן.
• אפשר אירועים פרטיים: האם המשתמשים יוכלו להגדיר אירועים פרטיים המתפרסים על יום שלם.
• נדרש אישור לאירועים פרטיים: האם משתמש צריך לקבל אישור ממנהל כדי להגדיר אירוע פרטי, במידה וכן עד שהמנהל לא יאשר האירוע לא יוגדר למשתמש.
• משך פגישה: הזמן המשוער לפגישות.
• תצוגת מספרי טלפון: השדות המוגדרים כמספרי טלפון שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
• תצוגת כתובת: השדות המוגדרים ככתובות (אם קיימים) שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
• תצוגת שם לקוח: השדות המוגדרים כשם פרטי ושם משפחה שיוצגו ביומן כאשר תהיה פגישה מול לקוח עם שדות אלו.
• סטטוס אישור פגישה: כאשר המשתמש מאשר פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה.
• סטטוס ביטול פגישה: כאשר המשתמש מטבל פגישה, נוכל לבחור סטטוס שיוגדר על המשתמש מולו מתבצעת הפגישה.

הצג פגישות

חוקי פגישות - הצג פגישות

בעמוד "הצג פגישות" נוכל לראות את כל הפגישות שקיימות עבור משתמשי הפרויקטים הנבחרים.

בנוסף נוכל לראות לאילו פגישות:

• אין שיוך לסוכן: לא שויך לפגישה שום משתמש מהמערכת.
• בתהליך: הפגישה טרם התקיימה.
• נסגר: הפגישה התקיימה והסתיימה.
• נדחו: הסוכן אליו שויכה הפגישה דחה את הפגישה.
• נמחקו: הפגישות שנמחקו.

לחיצה ימנית על פגישה

על-ידי לחיצה ימנית על פגישה נוכל לבצע מספר פעולות:

• היסטוריה: בהיסטוריה נוכל לראות את כל השינויים שבוצעו עבור אותה הפגישה שבחרנו.
  

  היסטורית פגישה
• הצג פרטים: מציג את פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה.
• ערוך: מאפשר לערוך את פרטי הפגישה:
  • עריכת פרטי הלקוח שמולו מתבצעת הפגישה.
  • כתיבת הערות לפגישה.
  • שליחת אימייל ללקוח.
  • שליחת SMS ללקוח.
  • שינוי תאריך או שעת הפגישה.
  • שינוי המשתמש שסגר את הפגישה.
    

    עריכת פגישה קיימת
• מחיקת פגישה: משנה את סטטוס הפגישה ל"נמחק" ומוחק אותה מהיומן של המשתמש.

יצירת אירוע פרטי

יצירת אירוע חדש

בעמוד אירוע פרטי קיימת אפשרות ליצור אירוע (לדוגמא אירוע חברה , יום הולדת לעובד מסוים).

לאירוע נדרש למלא את התאריך, השעה ומיקום האירוע.