חוקי סטטוס
חוקי סטטוס מאפשרים הגדרה אוטומטית של פעולות בעקבות קביעת סטטוס בפרויקט. הם מהווים כלי חשוב לניהול יעיל של נתונים ומאפשרים תגובות אוטומטיות לאירועים מסוימים, ובכך משפרים את הפעילות העסקית והניהולית של הפרויקט.
ניהול חוקי סטטוס
גישה לניהול סטטוס
יש לגשת אל:
- תפריט ראשי -> פרויקט -> ניהול -> ניהול סטטוסים.
גישה לעורך חוק
במסך ניהול סטטוסים, ניתן ללחוץ על כל סטטוס באמצעות לחיצה ימנית בעכבר בכדי לפתוח את אפשרויות הניהול. באמצעות הלחיצה תוכלו:
- לגשת לעורך חוק: לחיצה ימנית על הסטטוס מאפשרת גישה לעורך חוק, שבו ניתן לערוך את החוקים המתאימים או להגדיר חוקים חדשים בצורה פשוטה ומהירה.
שינוי חוק סטטוס
בממשק זה ניתן לקבוע חוקים שונים לפרויקט, למשל:
- לאחר חמישה פעמים של קביעת סטטוס "אין מענה", לשנות את הסטטוס ל"ליד לא רלוונטי".
אפשרויות נוספות
- העברת לקוח למאגר: ניתן להגדיר חוק שבו לאחר מספר פעמים של סטטוס מסוים, לקוח יעבור למאגר מסויים.
- שילוב פעולות: חוקים יכולים לכלול אפשרות לשילוב פעולות, כמו שינוי סטטוס והעברה למאגר בו-זמנית.
ממשק משתמש
- עריכת חוק: בתפריט ניתן לבחור ב"ערוך חוק" כדי לשנות חוק קיים או להוסיף חדש.
- הגדרת תדירות ואורך פעילות: בחלון העריכה ניתן להגדיר את מספר הפעמים שהפעולה תתרחש לפני שתופעל הפעולה הנדרשת.
סיכום
חוקי סטטוס הם כלי ניהולי מתקדם שמאפשר אוטומציה של תהליכים ומעקב מדויק אחר פעילות בפרויקטים. הם עוזרים להבטיח שהמערכת תישאר מאורגנת ותגיב במהירות לשינויים.