קבוצת צלצול
קבוצת צלצול היא רשימת מספרים יוצאים שמתחלפים באופן אוטומטי כשהמשתמש מתקשר ללקוחות דרך מערכת ה CRM.
איך יוצרים קבוצת צלצול?
ניתן ליצור קבוצת צלצול דרך העמוד "קבוצת צלצול" כברירת מחדל נמצא ב: "פרויקטים" ← "הגדרות טלפון" ← "קבוצת צלצול". בעמוד זה, יש ללחוץ על ה"פלוס" הכחול בצד השמאלי העליון של המסך.
לאחר הלחיצה על ה"פלוס" הכחול, מערכת ה CRM תפנה לעמוד "יצירת קבוצת צלצול חדשה" ובו שלושה שלבים:
- מידע אישי:
- שם קבוצת צלצול: בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)
- תיאור קבוצת צלצול: הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)
- מאגר ברירת מחדל: מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת
- שיוך קבוצת צלצול: יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול
- שיוך מספרי טלפון: יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.
בסיום התהליך יש ללחוץ על אישור ותתקבל ההודעה על קח שנוצרה קבוצת צלצול חדשה.
פעולות על קבוצות צלצול
על-ידי לחיצה ימנית על השורה של קבוצת הצלצול, תפתח לנו רשימה של פעולות שניתן לבצע על קבוצת הצלצול שנבחרה:
- עריכת קבוצת צלצול: פעולה זו תפתח חלונית עם כל השלבים כפי שהופיעו ביצירת קבוצת צלצול:
- מידע אישי:
- שם קבוצת צלצול: בחירת שם לקבוצת הצלצול (שדה חובה)
- תיאור קבוצת צלצול: הסבר קצר על מהות קבוצת הצלצול (שדה זה אינו חובה)
- מאגר ברירת מחדל: מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת
- שיוך קבוצת צלצול: יש לבחור את המשתמשים / פרויקטים אליהם רוצים לשייך את קבוצת הצלצול
- שיוך מספרי טלפון: יש לבחור את מספרי הטלפון בהם קבוצת הצלצול תשתמש.
- מידע אישי:
- עריכת שיוך משתמשים: פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת המשתמשים של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה משתמשים, קבוצות ופרויקטים יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.
- עריכת שיוך מספרי טלפון: פעולה זו תפתח חלונית עם רשימת כל מספרי הטלפון של המערכת, ובה נוכל לבחור איזה מספרי טלפון יהיו משויכים לקבוצת הצלצול ולערוך את השיוכיים.
- עדכון מאגר ברירת מחדל: בחירת מאגר אליו ייכנסו לקוחות מהתור שלא קיימים במערכת.
- מחיקת מאגר ברירת מחדל: בחירה זו תמחק את המאגר ברירת מחדל שנבחר, ולקוחות חדשים שייכנסו לתור ייכנסו למאגר ברירת מחדל המוגדר במערכת בעמוד שיוכי מאגרים.
הגדרות קבוצת צלצול
לאחר יצירת קבוצה, ניתן לעבור להגדרות קבוצת צלצול.