לוח המחוונים שלי

לוח המחוונים שלי (בכותרת המסך: לוחות המחוונים שלי) הוא מסך שבו כל משתמש בונה לעצמו דשבורד: לוח עם ווידג'טים שמציגים נתונים מהמערכת, למשל כמה שיחות יצאו היום, מי העובד המוביל השבוע, כמה לידים הגיעו מכל כלל API או כמה הכנסות היו החודש. אפשר להחזיק כמה לוחות (כל לוח הוא לשונית), לשתף לוח עם משתמשים אחרים, ולקבוע שהלוח יתרענן לבד.

איך מגיעים: בתפריט הראשי my dashboard.

שימו לב: בתפריט Statictics יש גם פריט לוח בקרה. זה מסך אחר וישן יותר, והוא לא חלק מלוח המחוונים שלי.

יצירת לוח מחוונים

1. בפעם הראשונה המסך ריק ומופיע אין לך עדיין לוחות מחוונים. לוחצים צור את לוח המחוונים הראשון שלך. כשכבר יש לוחות, לוחצים חדש בסרגל העליון.
2. שם לוח המחוונים - חובה, עד 100 תווים.
3. פרויקט (מקור נתונים) - מאיזה פרויקט הווידג'טים לוקחים נתונים. כל הווידג'טים בלוח משתמשים באותו פרויקט. אם לא בוחרים, הלוח מציג את הפרויקט שבו אתם עובדים כרגע במערכת, ומתחלף כשאתם עוברים פרויקט.
4. רענון אוטומטי - כל כמה זמן הלוח מתעדכן לבד: כבוי (ידני בלבד), 30 שניות, דקה, 5 דקות, 15 דקות או שעה. ברירת המחדל: דקה.
5. מי יכול לראות את לוח המחוונים הזה? - בוחרים משתמשים. ריק = רק אני (פרטי). המשתמשים שנבחרו יכולים לצפות בלוח, לא לערוך אותו.
6. לוחצים צור. הלוח החדש נפתח ריק, ומוסיפים לו ווידג'טים.

הוספת ווידג'ט

לוחצים על כפתור + העגול שבפינת המסך (הוסף ווידג'ט). בלוח ריק יש גם כפתור הוסף ווידג'ט באמצע המסך. נפתח חלון עם שלוש דרכים:

• התחל מתבנית - ווידג'טים מוכנים לפי נושא (שיחות, עובדים, לקוחות, מוצרים, API), למשל שיחות היום, שיעור מענה, שעות עמוסות, לוח מובילים של עובדים, לקוחות לא מטופלים. בוחרים תבנית, ואפשר לשנות אותה לפני השמירה.
• בנה מאפס - בוחרים סוג ווידג'ט ומגדירים הכל לבד (פירוט בהמשך).
• תאר אותו באמצעות בינה מלאכותית - כותבים במילים מה רוצים לראות, למשל "10 הסוכנים המובילים לפי שיחות שנענו השבוע", ולוחצים צור. המערכת מציעה ווידג'טים מוכנים. אפשר להוסיף אותם ישר ללוח או לפתוח כל אחד בעורך ולתקן. נשלחים לבינה המלאכותית רק הטקסט שכתבתם ורשימת השדות הזמינים, לא נתוני לקוחות.

בכל הדרכים, בצד המסך יש תצוגה מקדימה חיה של הווידג'ט עם הנתונים האמיתיים. בסוף לוחצים הוסף ללוח המחוונים. הווידג'ט החדש נכנס בתחתית הלוח.

טיפ: המערכת זוכרת בדפדפן את ההגדרות האחרונות שבחרתם לכל סוג ווידג'ט (טווח זמן, צבע, מסננים) ומציעה אותן בפעם הבאה.

סוגי הווידג'טים

סוג	מה מציג
מספר	מספר אחד גדול, עם השוואה לתקופה הקודמת (חץ עולה או יורד). אפשר להגדיר יעד ואז מופיע פס התקדמות אל היעד.
מד	מד עגול (שעון) שמראה את הערך מול יעד, באחוזים.
תרשים עמודות	עמודה לכל עובד, סטטוס, יום וכו'. אפשר לפצל כל עמודה לחלקים (ערימה לפי) ולקבוע כמה עמודות להציג.
תרשים קווים	מגמה לאורך זמן: לפי יום, שבוע או חודש.
פאי / סופגניה	חלוקה באחוזים מתוך הסך הכל. הפרוסות הקטנות מצורפות ל"אחרים".
מפת חום	טבלה צבעונית של ימים בשבוע מול שעות ביום. כמה שהצבע חזק יותר, הפעילות גבוהה יותר.
טבלת ציר	טבלה של שורות מול עמודות (למשל עובד מול חודש), עם סיכומים.
רשימה	רשימה מדורגת (לוח מובילים), למשל העובדים עם הכי הרבה שיחות.
נוסחה	חישוב בין שני ערכים: לחלק, להכפיל, להוסיף, לחסר, או A כאחוז מ-B. למשל שיחות שנענו חלקי כל השיחות = שיעור מענה. לכל אחד משני הערכים יש מקור נתונים וטווח זמן משלו.
משפך מסע פרסום	טבלת משפך לידים: שורה לכל כלל API או לכל סוכן, ועמודות שאתם בונים (פוטנציאל, מטופל, שיחות, סטטוס, נמכר, הכנסות, סכום עמודות, אחוז בין שתי עמודות). אפשר להוסיף שורת סיכומים, למיין ולהגביל למובילים.

הגדרות הווידג'ט

מה לספור

בוחרים קטגוריה ואז מקור נתונים:

• שיחות - כל השיחות, שיחות יוצאות, שיחות נכנסות, שיחות נענו, שיחות שלא נענו, שיחות שלא נענו (לא טופלו), שיחות מוקלטות.
• אנשים - לקוחות (חדשים), כל הלידים, עובדים פעילים (התקשרו), עובדים מקוונים (מחוברים), עובדים לא פעילים, עובדים בפרויקט.
• מוצרים - מוצרים שצורפו ללקוחות, והכנסות ממוצרים (גם כולל מע"מ ולא כולל מע"מ).
• סליקת אשראי - חשבוניות, סליקות לפי מצב (הצלחה, ממתין, נכשל), הכנסות וסכום שסולק.
• פעילות - פגישות, הערות, נגיעות לקוח, קבע סטטוס (כמה פעמים נקבעו סטטוסים).
• הודעות - SMS נשלח, שיחות WhatsApp, הודעות WhatsApp (עם בחירת סוג: התקבלו, נשלחו, לא נקראו, נכשלו).
• ממשק API - כל הבקשות, הצלחה, כפילויות (נדחו), כשלים.

בווידג'ט מספר בוחרים גם למדוד: סך הכל (כמות), סך הכל דקות או דקות ממוצעות (למקורות עם משך, כמו שיחות), או סכום (למקורות של כסף).

בתרשימים וברשימה בוחרים לפי מה לחלק: לפי עובד, לפי סטטוס, לפי יום, לפי שבוע, לפי חודש, לפי שעה ביום, לפי יום בשבוע, ולפי מקור הנתונים גם לפי סוג שיחה, עיר, כלל API ועוד. בטבלת ציר בוחרים שורות לפי ועמודות.

טווח זמן

היום, אתמול, השבוע, החודש הנוכחי, 30 ימים, מספר ימים אחורה לבחירתכם (עד 3650), כל הזמן, או טווח תאריכים (כפתור לוח השנה). ווידג'ט חדש מתחיל ב-30 הימים האחרונים. השבוע מתחיל ביום ראשון.

• בווידג'ט מספר ההשוואה היא לתקופה הקודמת באותו אורך: היום מול אתמול, השבוע מול השבוע שעבר, החודש מול החודש שעבר וכו'. בכל הזמן אין השוואה.
• במקורות שמראים מצב נוכחי (עובדים לא פעילים, עובדים בפרויקט) טווח הזמן לא חל, ומופיע מציג את המצב הנוכחי; טווח הזמן אינו חל.

מסננים

מוצגים רק המסננים שמתאימים למקור הנתונים שבחרתם:

• עובדים - הכל, רק אני, קבוצה, או עובדים ספציפיים. רק אני פירושו שכל צופה רואה את הנתונים של עצמו, כך שאותו לוח משותף מראה לכל עובד את המספרים שלו.
• סטטוס - סטטוסים מסוימים, ללא סטטוס, או סטטוס שהשתנה ב-24 שעות, 48 שעות או 7 ימים האחרונים.
• מאגר - מאגרים מסוימים.
• סוג הערה (בהערות) וסטטוסים פעילים (בקבע סטטוס).
• שעה ביום (משעה עד שעה, או שעות פעילות) וימים בשבוע (למשל א'-ה' או שישי-שבת).
• משך השיחה - מינימום ומקסימום בשניות.
• ממשק API - כללי API מסוימים.

תצוגה

• כותרת ווידג'ט (אופציונלי) - אם משאירים ריק, נוצרת כותרת אוטומטית.
• צבע.
• ערימה לפי (אופציונלי) בתרשים עמודות, והצג למעלה (כמה פריטים, 1 עד 50) בתרשים עמודות וברשימה.
• יעד / יעד (אופציונלי) בווידג'ט מספר.

צפייה בנתונים ופירוט

• לחיצה על המספר הגדול, על המד, על עמודה, פרוסה או נקודה בתרשים, על שורה ברשימה או על תא בטבלה פותחת חלון עם הרשומות שמאחורי המספר (עד 500 רשומות): חיפוש, ייצוא ופתיחת כרטיס לקוח.
• מסננים אינם רלוונטיים למקור נתונים זה - בווידג'ט נשמר מסנן שלא מתאים למקור הנתונים, והוא לא הופעל. פתחו את הווידג'ט לעריכה והסירו אותו.
• לא כל הערכים מוצגים - בטבלה היו יותר מדי שורות או עמודות, ומוצגים רק המובילים.
• כשהרענון האוטומטי פועל, מופיע בסרגל העליון התג לחיות (Live). מעבר עם העכבר מראה כל כמה שניות. כשהרענון כבוי, מרעננים את הדף כדי לראות נתונים חדשים.

שימו לב: הנתונים מחושבים על כל הפרויקט של הלוח, לכל העובדים, ולא רק על העובדים שלכם. כדי לצמצם, משתמשים במסנן עובדים.

עריכה, סידור ושינוי גודל

1. לוחצים על גלגל השיניים (הגדרות לוח המחוונים) ← ערוך את לוח המחוונים.
2. נפתח פס עריכה. גוררים ווידג'ט כדי להזיז אותו, וגוררים את הפינה כדי לשנות גודל. הלוח רוחבו 12 משבצות.
3. מעבר עם העכבר על ווידג'ט מראה שלושה כפתורים: ערוך (פותח את הגדרות הווידג'ט, ושם אפשר גם להחליף סוג תצוגה בהצג כ), יצוא ומחיקה.
4. בפס העריכה אפשר לשנות גם שם, פרויקט, גלוי ל (עם מי הלוח משותף) ורענן מידע.
5. סידור אוטומטי מצופף את הווידג'טים וממלא רווחים.
6. לוחצים הסתיים כדי לשמור, או בטל כדי לחזור למצב הקודם.

הסידור נשמר בלוח עצמו, כך שכל מי שצופה בלוח רואה אותו באותו סידור.

שימו לב: סידור וגודל לא נשמרים עד שלוחצים הסתיים. אם יוצאים מהדף באמצע, הדפדפן מזהיר.

עוד פעולות בגלגל השיניים

• שנה בעלים - מעביר את הלוח למשתמש אחר. הבעלים החדשים מקבלים שליטה מלאה, ואתם עלולים לאבד גישה ללוח.
• כפילות - יוצר לוח חדש שלכם עם עותק של כל הווידג'טים. בוחרים לו שם, פרויקט, רענון ושיתוף כמו בלוח חדש.
• החל תבנית - מוסיף ללוח את כל הווידג'טים של לוח מוכן: API Health Monitor, Sales Rep - My Day, Team Lead Overview, Manager - Org KPIs. הווידג'טים הקיימים לא נפגעים, והחדשים נכנסים מתחתם.
• סידור אוטומטי של פריסה - מסדר את הלוח ושומר מיד.
• קבע ברירת מחדל (רק בלוח שלכם) - הלוח הזה (מסומן בכוכב) ייפתח ראשון כשנכנסים למסך. זה לא קובע את הדף שנפתח אחרי ההתחברות (ראו שאלות נפוצות).
• ייצוא ווידג'טים וייבא ווידג'טים - שומרים ווידג'טים כקובץ, וטוענים אותם ללוח אחר, גם בפרויקט אחר. בייבוא המערכת מבקשת להתאים עובדים, סטטוסים וקבוצות שלא נמצאו.
• מחק את לוח המחוונים - מוחק את הלוח ואת כל הווידג'טים שלו. אין דרך לשחזר.

מי רואה איזה לוח

• את הלוחות שלכם, ואת הלוחות ששיתפו איתכם (גלוי ל).
• רמת הרשאה 200 עד 299: גם את הלוחות של העובדים בקבוצה שלכם.
• רמת הרשאה 300 עד 399: גם את הלוחות של העובדים בפרויקט שבו אתם עובדים כרגע.
• רמת הרשאה 400 ומעלה: את כל הלוחות.
• לוח של מישהו אחר מסומן בסמל שיתוף בלשונית. מעבר עם העכבר על הלשונית מראה אם הלוח פרטי ושל מי, או עם מי הוא משותף.
• ברמת הרשאה 300 ומעלה יש בסרגל העליון בחירה אילו לוחות מחוונים להציג: כל לוחות המחוונים, העובדים שלי או רק שלי. הבחירה רק מסננת את הלשוניות, והיא נשמרת בדפדפן.

שימו לב: "פרטי" פירושו שעובדים אחרים לא רואים את הלוח. מנהלים מעליכם (לפי הרמות שלמעלה) כן רואים אותו.

מי יכול

• פריט התפריט מוצג לכל המשתמשים. התפקידים (במסך דף ניהול הרשאות) קובעים את הכפתורים:
  • Add My Dashboard - כפתור חדש, כפתור + להוספת ווידג'ט, כפילות והחל תבנית.
  • Edit My Dashboard - ערוך את לוח המחוונים (הזזה, שינוי גודל, עריכה ומחיקה של ווידג'טים), ושנה בעלים.
  • Delete My Dashboard - מחק את לוח המחוונים.
• משתמש שאין לו תפקיד לא רואה את הכפתור המתאים, גם בלוח שלו.
• עריכת לוח של מישהו אחר: רמת הרשאה 300 עד 399 - לוחות של עובדי הפרויקט הנוכחי. רמה 400 ומעלה - כל לוח. רמה 500 ומעלה עם התפקיד Edit My Dashboard - כל לוח.
• מחיקת לוח של מישהו אחר: רק רמת הרשאה 500 ומעלה עם התפקיד Delete My Dashboard.
• שנה בעלים: רמת הרשאה 300 ומעלה עם Edit My Dashboard, בלוח שמותר לכם לערוך. ברמה 300 עד 399 אפשר להעביר רק לעובדי הפרויקט הנוכחי או לעצמכם.
• משתמש ששיתפו איתו לוח צופה בלבד.

מגבלות

• שם לוח: עד 100 תווים. כותרת ווידג'ט: עד 100 תווים.
• חלון הפירוט מציג עד 500 רשומות.
• רענון אוטומטי: לכל הלוח יחד, לכל היותר פעם ב-30 שניות.
• בינה מלאכותית: עד 40 בקשות בשעה למשתמש. טקסט ארוך מקוצר.
• מד שנבנה בבנה מאפס מחושב מול יעד של 100, ואין במסך שדה לשנות אותו. ליעד אחר השתמשו בווידג'ט מספר עם יעד / יעד (אופציונלי).
• מפת חום שנבנית בבנה מאפס מציגה תמיד ימים בשבוע מול שעות ביום.

שאלות נפוצות

יש במערכת דשבורדים?

כן. בתפריט הראשי my dashboard. כל משתמש בונה לוחות משלו עם ווידג'טים: מספרים, תרשימים, רשימות, טבלאות, מדים ומשפך לידים. לנתונים מוכנים מראש יש גם סטטיסטיקות פרויקט, ולמעקב חי אחרי עובדים מוניטור.

איך מוסיפים משהו ללוח?

לוחצים על כפתור + העגול בפינת המסך, בוחרים התחל מתבנית, בנה מאפס או תאר אותו באמצעות בינה מלאכותית, מגדירים ולוחצים הוסף ללוח המחוונים. אין כפתור +? חסר לכם התפקיד Add My Dashboard, או שזה לוח של מישהו אחר שאין לכם הרשאה לערוך.

איך יוצרים דשבורד חדש?

לוחצים חדש בסרגל העליון (בפעם הראשונה: צור את לוח המחוונים הראשון שלך), נותנים שם, בוחרים פרויקט ולוחצים צור. אפשר גם לשכפל לוח קיים: גלגל השיניים ← כפילות. לוח מלא בבת אחת: גלגל השיניים ← החל תבנית.

איך מזיזים ווידג'ט או משנים את הגודל שלו?

גלגל השיניים ← ערוך את לוח המחוונים, גוררים, ואז הסתיים. אם האפשרות לא מופיעה, בקשו ממנהל המערכת את התפקיד Edit My Dashboard.

איך מוחקים ווידג'ט?

במצב ערוך את לוח המחוונים עוברים עם העכבר על הווידג'ט ולוחצים על הפח.

הלוח נשמר רק אצלי או גם אצל אחרים?

הלוח, הווידג'טים והסידור שמורים במערכת, לא במחשב. אחרים רואים אותו רק אם שיתפתם אותו (גלוי ל) או אם הם מנהלים מעליכם. מי ששיתפו איתו רק צופה.

אפשר שהדשבורד ייפתח מיד אחרי ההתחברות?

כן. מנהל המערכת מגדיר את my dashboard כדף ברירת המחדל של המשתמש, הקבוצה או הפרויקט. ראו דף ראשי. קבע ברירת מחדל שבגלגל השיניים קובע רק איזה לוח נפתח ראשון בתוך המסך.

למה המספר בלוח שונה ממה שאני רואה במסך אחר?

בדקו את טווח הזמן ואת המסננים של הווידג'ט, ואת הפרויקט של הלוח. לוח בלי פרויקט מציג את הפרויקט שבו אתם עובדים כרגע. השבוע מתחיל ביום ראשון. לפרטי השיחות עצמן ראו היסטוריית שיחות.

הנתונים לא מתעדכנים

בדקו שהרענון האוטומטי לא כבוי (גלגל השיניים ← ערוך את לוח המחוונים ← רענן מידע), או רעננו את הדף.

איך רואים את הלקוחות שמאחורי מספר?

לוחצים על המספר, העמודה או השורה. נפתח חלון עם הרשומות, ומשם אפשר לייצא או לפתוח כרטיס לקוח.

איך כל עובד רואה רק את הנתונים שלו באותו לוח?

במסנן עובדים בוחרים רק אני, ומשתפים את הלוח עם העובדים.

ראו גם

• סטטיסטיקות פרויקט
• מוניטור
• היסטוריית שיחות
• דף ראשי
• דף ניהול הרשאות