הלקוחות שלי
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
בעמוד "הלקוחות שלי" ניתן לצפות בפעולות שביצעו משתמשי המערכת על הלקוחות: לקוחות שנוספו / עודכנו / נצפו / נמחקו.
קיימות מספר אפשרויות לסינון תצוגת הלקוחות באמצעות המסנן:
- תאריך: לקוחות שבוצעו עליהם פעולות בין התאריכים הנבחרים.
- זמן: לקוחות שבוצעו עליהם פעולות בין השעות הנבחרות.
- משתמשים: בחירת המשתמש שביצע את הפעולה
- פעולת המשתמש: בחירת סוג הפעולה שבוצעה, קיימות 4 אפשרויות:
- נוסף: לקוחות שנוספו על-ידי המשתמש / משתמשים שנבחרו.
- עודכן: לקוחות שעודכנו על-ידי המשתמש / משתמשים שנבחרו.
- נצפה: לקוחות שנצפו על-ידי המשתמש / משתמשים שנבחרו.
- נמחקו: לקוחות שנמחקו על-ידי המשתמש / משתמשים שנבחרו.
ביצוע פעולות על לקוחות
קיימת אפשרות לבצע פעולות על הלקוחות המוצגים בעמוד "הלקוחות שלי" על-ידי לחיצה ימנית בעכבר על הלקוח תפתח חלונית עם מספר פעולות לביצוע:
- התקשר ללקוח: טוען את הלקוח בדף החיוג ומאפשר לחייג אליו.
- הצג לקוח: טוען את כל פרטי הלקוח המופיעים במערכת.
- הצג עובד: טוען את כל פרטי העובד שביצע את הפעולה על הלקוח.
- היסטוריית סטטוסים: מציג את כל הסטטוסים שהוחלו על הלקוח
- עריכת פרטי לקוח: מציג את פרטי הלקוח ומאפשר לערוך אותם.
- הוספת הערות: מאפשר לכתוב הערות בעמוד הלקוח.
- העברה למאגר: מאפשר להעביר את הלקוח למאגר אחר.
