תזכורות ומשימות

התזכורות והמשימות שלי

בעמוד "תזכורות ומשימות" נוכל לראות את כל התזכורות והמשימות לפי משתמש או משתמשים שנשארו פתוחות ועדיין לא טופלו או כל המשימות שטופלו, בהתאם לכך לבצע תזכורות למשתמשים במידת הצורך.

קיימות מספר אפשרויות סינון לתזכורות ומשימות:

• תאריך: משימות ותזכורות שהתאריך שנקבעו אליו הוא בין טווח התאריכים הנבחר.
• זמן: משימות ותזכורות שהזמן שנקבעו אליו הוא בין טווח השעות הנבחר.
• משויך ל: בחירת המשתמש אליו משויכות המשימות והתזכורות.
• בעלים: מי שייצר את התזכורות או המשימות.

ביצוע פעולות על תזכורות ומשימות:

קיימות מספר פעולות לביצוע על-ידי לחיצה ימנית בעכבר על המשימה / התזכורת.

תזכורות ומשימות - חזרה ללקוח

כאשר המשימה הינה משימה שהתחילה כתוצאה מבחירת סטטוס בדף החיוג אז יהיו האפשרויות הבאות:

• התקשר וסיים משימה: פותח את דף החיוג ומעלה את פרטי הלקוח על מנת שהמשתמש יוכל לבצע חיוג בצורה פשוטה ולסיים את המשימה.
• הצג לקוח: טוען את כל פרטי הלקוח המופיעים במערכת.
  

  הלקוחות שלי - טעינת פרטי לקוח
• הצג בעלים: טוען את כל פרטי העובד שהגדיר את המשימה / התזכורת.
  

  הלקוחות שלי - טעינת פרטי העובד
• הצג משתמש: מציג את פרטי המשתמש אליו המשימה / התזכורת משויכת.
  

  הלקוחות שלי - טעינת פרטי העובד
• הערות: מאפשר להוסיף הערות לעמוד הלקוח.
• קבע תזכורת ומשתמש: מאפשר לקבוע תזכורת למשתמש שתקפיץ לו התראה בתאריך הנבחר לבצע את המשימה.

תזכורות ומשימות - חזרה ללקוח מעמוד הלקוח

כאשר המשימה או התזכורת הגיעו מעמוד הלקוח עצמו אזי יהיו האפשרויות הבאות:

• הצג בעלים: טוען את כל פרטי העובד שהגדיר את המשימה / התזכורת.
  

  הלקוחות שלי - טעינת פרטי העובד
• הצג משתמש: מציג את פרטי המשתמש אליו המשימה / התזכורת משויכת.
  

  הלקוחות שלי - טעינת פרטי העובד
• קבע תזכורת ומשתמש: מאפשר לקבוע תזכורת למשתמש שתקפיץ לו התראה בתאריך הנבחר לבצע את המשימה.