FillFaster: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך MindCRM
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(יצירת דף הסבר Fillfaster)
 
 
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
מערכת MindCRM מתממשקת באופן מלא למערכת [https://fillfaster.com/he/ Fillfaster], כדי לאפשר שליחת מסמכים לחתימה ללקוחות, באופן פשוט וקל.
מערכת MindCRM מתממשקת באופן מלא למערכת [https://fillfaster.com/he/ FillFaster], כדי לאפשר שליחת מסמכים לחתימה ללקוחות, באופן פשוט וקל.


לפרטים אודות מערכת Fillfaster: [https://help.fillfaster.com/category/form-builder לחץ כאן]
לפרטים אודות מערכת FillFaster: [https://help.fillfaster.com/category/form-builder לחץ כאן]


=== רישום למערכת Fillfaster ===
=רישום למערכת FillFaster=
הרישום למערכת FillFaster במסגרת השילוב עם MindCRM הוא תהליך פשוט ומהיר, המאפשר קבלת הנחה מיוחדת.
[[קובץ:Sign up fillfaster.png|ממוזער|216x216 פיקסלים]]


=== יצירת תבניות ===
==שלבי הרישום==
# נווטו בתפריט הראשי אל '''מסמכים''' ולאחר מכן בחרו ב'''ניהול מסמכים'''.
#בדף "ניהול מסמכים", בצד שמאל למעלה, לחצו על כפתור '''הוסף אינטגרציה'''.
#מתוך האפשרויות שיופיעו, בחרו ב'''הירשם ל-FillFaster'''.
#פעלו לפי ההוראות על המסך להשלמת תהליך הרישום וקבלת ההנחה המיוחדת.
----
=יצירת תבניות מסמכים ב-FillFaster=
לפני שליחת מסמכים לחתימה, יש ליצור תבניות מסמכים במערכת FillFaster.  תבניות אלו יכללו את כל השדות הנדרשים למילוי, על ידי איש צוות מטעמכם או על ידי הלקוח.
*ודאו שכל השדות הנדרשים (טקסט, תאריך, חתימה, בחירה וכו') מוגדרים.
*הגדירו אם השדות מיועדים למילוי על ידי השולח או החותם.
----
=שליחת מסמך ללקוח לחתימה=
מערכת MindCRM מציעה מספר דרכים לשליחת מסמכים לחתימה.
==שליחה ישירה מדף הלקוח==
#גשו לדף הלקוח הרצוי במערכת MindCRM.
#לחצו על כפתור '''צור קשר'''.
#בחרו ב'''שליחת מסמך'''.
==שליחה באמצעות סטטוסים מותאמים אישית==
ניתן להגדיר סטטוסים במערכת הכוללים שליחת מסמך אוטומטית או ידנית.  למידע נוסף: [https://wiki.mindc.co/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D ניהול סטטוסים].
[[קובץ:Send document.png|ממוזער|439x439 פיקסלים]]


=== שליחת מסמך ללקוח לחתימה ===
===חלון הכנת מסמך לשליחה===
לאחר בחירה באחת מהאפשרויות, יופיע חלון '''הכנת מסמך לשליחה''':
#'''בחירת הטופס''' – בחרו את התבנית הרצויה (מתוך התבניות שנוצרו ב-FillFaster).
#'''מילוי פרטי הלקוח''' – המערכת תמלא חלק מהנתונים אוטומטית.
#'''בחירת אפשרות השליחה''' –
*'''ווצאפ''' (ווב או אינטגרציה) – שליחת קישור דרך ווצאפ.
*'''מייל''' – שליחת קישור בדוא"ל (חובה לחבר חשבון מייל במערכת).
*'''SMS''' – שליחת קישור בהודעת טקסט.
----
=מעקב אחר הגשות מסמכים לחתימה=
MindCRM מאפשרת מעקב אחר סטטוס המסמכים שנשלחו.
==בדף הלקוח (לשונית "מסמכים")==
בלשונית '''מסמכים''' ניתן לראות:
*סטטוס ההגשה (נשלח, נפתח, חתום, נשלח בחזרה וכו').
*זמן השליחה.
*קישור למסמך ב-FillFaster.
[[קובץ:סטטוס הגשה.png|ממוזער]]


=== רשימת הגשות מסמכים לחתימה ===
==בתפריט "מסמכים > הגשות"==
סקירה וניהול של כל המסמכים שנשלחו:
*סינון לפי טווח זמנים.
*סינון לפי סטטוס.
*קריטריונים נוספים.

גרסה אחרונה מ־17:18, 14 באוגוסט 2025

מערכת MindCRM מתממשקת באופן מלא למערכת FillFaster, כדי לאפשר שליחת מסמכים לחתימה ללקוחות, באופן פשוט וקל.

לפרטים אודות מערכת FillFaster: לחץ כאן

רישום למערכת FillFaster

הרישום למערכת FillFaster במסגרת השילוב עם MindCRM הוא תהליך פשוט ומהיר, המאפשר קבלת הנחה מיוחדת.

Sign up fillfaster.png

שלבי הרישום

  1. נווטו בתפריט הראשי אל מסמכים ולאחר מכן בחרו בניהול מסמכים.
  2. בדף "ניהול מסמכים", בצד שמאל למעלה, לחצו על כפתור הוסף אינטגרציה.
  3. מתוך האפשרויות שיופיעו, בחרו בהירשם ל-FillFaster.
  4. פעלו לפי ההוראות על המסך להשלמת תהליך הרישום וקבלת ההנחה המיוחדת.

יצירת תבניות מסמכים ב-FillFaster

לפני שליחת מסמכים לחתימה, יש ליצור תבניות מסמכים במערכת FillFaster. תבניות אלו יכללו את כל השדות הנדרשים למילוי, על ידי איש צוות מטעמכם או על ידי הלקוח.

  • ודאו שכל השדות הנדרשים (טקסט, תאריך, חתימה, בחירה וכו') מוגדרים.
  • הגדירו אם השדות מיועדים למילוי על ידי השולח או החותם.

שליחת מסמך ללקוח לחתימה

מערכת MindCRM מציעה מספר דרכים לשליחת מסמכים לחתימה.

שליחה ישירה מדף הלקוח

  1. גשו לדף הלקוח הרצוי במערכת MindCRM.
  2. לחצו על כפתור צור קשר.
  3. בחרו בשליחת מסמך.

שליחה באמצעות סטטוסים מותאמים אישית

ניתן להגדיר סטטוסים במערכת הכוללים שליחת מסמך אוטומטית או ידנית. למידע נוסף: ניהול סטטוסים.

Send document.png

חלון הכנת מסמך לשליחה

לאחר בחירה באחת מהאפשרויות, יופיע חלון הכנת מסמך לשליחה:

  1. בחירת הטופס – בחרו את התבנית הרצויה (מתוך התבניות שנוצרו ב-FillFaster).
  2. מילוי פרטי הלקוח – המערכת תמלא חלק מהנתונים אוטומטית.
  3. בחירת אפשרות השליחה –
  • ווצאפ (ווב או אינטגרציה) – שליחת קישור דרך ווצאפ.
  • מייל – שליחת קישור בדוא"ל (חובה לחבר חשבון מייל במערכת).
  • SMS – שליחת קישור בהודעת טקסט.

מעקב אחר הגשות מסמכים לחתימה

MindCRM מאפשרת מעקב אחר סטטוס המסמכים שנשלחו.

בדף הלקוח (לשונית "מסמכים")

בלשונית מסמכים ניתן לראות:

  • סטטוס ההגשה (נשלח, נפתח, חתום, נשלח בחזרה וכו').
  • זמן השליחה.
  • קישור למסמך ב-FillFaster.
שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ בגודל של יותר מ־12.5 מגה־פיקסלים

בתפריט "מסמכים > הגשות"

סקירה וניהול של כל המסמכים שנשלחו:

  • סינון לפי טווח זמנים.
  • סינון לפי סטטוס.
  • קריטריונים נוספים.
אוחזר מתוך "https://wiki.mindc.co/index.php?title=FillFaster&oldid=876"