FillFaster
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מערכת MindCRM מתממשקת באופן מלא למערכת FillFaster, כדי לאפשר שליחת מסמכים לחתימה ללקוחות, באופן פשוט וקל.
לפרטים אודות מערכת FillFaster: לחץ כאן
רישום למערכת FillFaster
הרישום למערכת FillFaster במסגרת השילוב עם MindCRM הוא תהליך פשוט ומהיר, המאפשר קבלת הנחה מיוחדת.
שלבי הרישום
- נווטו בתפריט הראשי אל מנהל ← מסמכים ← ניהול מסמכים (הסבר מלא על העמוד: ניהול מסמכים).
- בדף "ניהול מסמכים", בצד שמאל למעלה, לחצו על כפתור הוסף אינטגרציה.
- מתוך האפשרויות שיופיעו, בחרו בהירשם ל-FillFaster.
- פעלו לפי ההוראות על המסך להשלמת תהליך הרישום וקבלת ההנחה המיוחדת.
יצירת תבניות מסמכים ב-FillFaster
לפני שליחת מסמכים לחתימה, יש ליצור תבניות מסמכים במערכת FillFaster. תבניות אלו יכללו את כל השדות הנדרשים למילוי, על ידי איש צוות מטעמכם או על ידי הלקוח.
- ודאו שכל השדות הנדרשים (טקסט, תאריך, חתימה, בחירה וכו') מוגדרים.
- הגדירו אם השדות מיועדים למילוי על ידי השולח או החותם.
שליחת מסמך ללקוח לחתימה
מערכת MindCRM מציעה מספר דרכים לשליחת מסמכים לחתימה.
שליחה ישירה מדף הלקוח
- גשו לדף הלקוח הרצוי במערכת MindCRM.
- לחצו על כפתור צור קשר.
- בחרו בשלח מסמך.
שליחה באמצעות סטטוסים מותאמים אישית
ניתן להגדיר סטטוסים במערכת הכוללים שליחת מסמך אוטומטית או ידנית. למידע נוסף: ניהול סטטוסים.
חלון הכנת מסמך לשליחה
לאחר בחירה באחת מהאפשרויות, יופיע החלון שלח מסמך:
- בחירת הטופס - בחרו את התבנית הרצויה (מתוך התבניות שנוצרו ב-FillFaster).
- מילוי פרטי הלקוח - המערכת תמלא חלק מהנתונים אוטומטית.
- בחירת אפשרות השליחה -
- ווצאפ (ווב או אינטגרציה) - שליחת קישור דרך ווצאפ.
- מייל - שליחת קישור בדוא"ל (חובה לחבר חשבון מייל במערכת).
- SMS - שליחת קישור בהודעת טקסט.
מעקב אחר הגשות מסמכים לחתימה
MindCRM מאפשרת מעקב אחר סטטוס המסמכים שנשלחו.
בדף הלקוח (לשונית "הגשות")
בלשונית הגשות ניתן לראות:
- סטטוס ההגשה. הסטטוס מוצג באנגלית: new (נשלח והלקוח עוד לא פתח), opened (הלקוח פתח), saved (הלקוח שמר באמצע, בלי לשלוח) או submitted (הלקוח מילא, חתם ושלח).
- זמן השליחה.
- קישור למסמך ב-FillFaster.
בתפריט "מנהל ← מסמכים ← הגשות"
סקירה וניהול של כל המסמכים שנשלחו (הסבר מלא: הגשות מסמכים):
- סינון לפי טווח זמנים.
- סינון לפי סטטוס.
- קריטריונים נוספים.
ראו גם
- ניהול מסמכים - חיבור FillFaster, תבניות וקשרי שדות.
- הגשות מסמכים - רשימת המסמכים שנשלחו והסטטוסים שלהם.
- הצעת מחיר ללקוח - שליחת הצעת מחיר ללקוח, גם דרך FillFaster.